《精编》某年度钢铁行业投资报告

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1、摘摘 要要 钢铁产业作为一个原材料的生产和加工部门 一直各国重要的 支柱产业 经过 20 世纪的发展 世界钢铁产业的产品附加值 劳动生产率得到了显著的提高 钢铁产业的就业容量在缩小 钢铁产业步入了成熟的发展阶段 目前全球钢产量已经超过了 8 亿吨 世界钢材的消费量也接近 8 亿吨 从近年钢产量和消费的增长情况看 世界钢产量和消 费的增长主要集中在亚洲地区和北美地区 未来钢产量和消费 量的新增长点已经从发达国家转向发展中国家 特别是亚洲 国家 中国钢铁产业的规模数量已居世界第一位 产钢量约 占全球钢产量的 15 左右 具有明显的吨位优势 但从目前 国内需求来看仍有一定的消费缺口 中国钢铁产业仍存

2、在着 一定的发展空间 从资源供给来看 我国国内的铁矿石和废钢等主要原料远远不 能满足我国钢铁产量的不断增长的需要 原料供应短缺问题 越来越严重地威胁着钢铁产业的健康发展 从生产角度来看 我国已经跃居世界第一产钢国 但企业集中度不高 技术水 平与国际先进水平还有一定的差距 从市场需求来看 国内 普通大中小型材和线材 焊管 热轧窄带钢 镀锡板等低端 产品已经区域饱和 而冷轧薄板 镀锌板和涂镀层板 不锈 钢薄板 冷轧硅钢片 小厚度的热轧薄板等高端产品供不应 求 需大量进口 我国政府对钢铁产业的政策也随着市场供 需的变化而变化 目前主要目标是实施 总量控制 结构调 整 并通过投资 贸易等政策来实现这一

3、目标 传统中国钢 铁产业的十大钢铁企业产量占钢铁产业总产量的一半左右 随着市场的发展 十大钢的竞争格局也在发生变化 部分先 进的企业开始向国际化进军 而部分企业则被后来者追上 钢铁上市公司聚集了我国钢铁产业的精华 在中国证券市场 上 钢铁产业上市公司以其资产规模大 总股本和流通盘大 稳定的收益和低市盈率的国企大盘股的鲜明特征引人注目 虽然中国钢铁产业正面临巨大的结构调整压力 需要在数量扩 张与素质提高的同时持续发展 但中国作为一个发展中大国 钢材消费量总量仍将随着经济增长而不断增加 预计在 2005 年内 中国的钢消费量将增长到 2 亿吨 由此可见 中国钢 铁产业仍有一定的发展空间 未来钢铁产

4、业的投资将主要以 更新改造投资为主 投资的产品方向主要集中在市场空隙较 大的高附加值产品上 投资方式会多样化 目目 录录 1 1 钢铁产业概述钢铁产业概述 1 1 1 1 钢铁产业的特征及在国民经济的地位 1 1 1 1 钢铁产业关联度 1 1 1 2 钢铁产业的附加值 1 1 1 3 钢铁产业的就业容量 2 1 1 4 钢铁产业处于成熟期 3 1 1 5 钢铁产业周期性明显 4 1 1 6 钢铁产业在国民经济的地位 5 1 2 钢铁产品的分类 6 1 3 钢铁产业发展简况 7 1 3 1 世界钢铁产业的发展情况 7 1 3 2 中国钢铁产业发展情况 9 2 2 钢铁产业生产状况钢铁产业生产状

5、况 1111 2 1 钢铁生产规模及区域分布 11 2 2 钢材产品的结构合理性 12 2 3 钢铁产业技术状况 14 2 3 1 产业关键技术已有的变化情况 14 2 3 2 国内技术与国外技术的差距 15 2 3 3 未来钢铁产业技术的发展趋势 16 3 3 钢铁产业的产业组织状况分析钢铁产业的产业组织状况分析 1717 3 1 钢铁产业规模经济特征 17 3 2 钢铁产业集中度分析 17 3 3 国外厂商的进入情况 18 4 4 原材料供给现状原材料供给现状 2020 4 1 我国铁矿石的供需状况 20 4 1 1 的生产及地区分布概况 20 4 1 2 我国铁矿石的供需状况 22 4

6、1 3 世界铁矿石的供需状况 23 4 2 废钢的利用和供需缺口 25 5 5 钢铁产业的需求状况分析钢铁产业的需求状况分析 2727 5 1 我国钢铁市场规模 27 5 2 分类钢材产品的市场规模 27 5 2 1 型材 28 5 2 2 线材 29 5 2 3 薄板 29 5 2 4 中厚板 29 5 2 5 窄带钢和管材 30 5 2 6 不锈钢 30 5 3 国内钢材市场的集中度分析 30 5 4 我国钢铁市场价格变化分析 32 5 5 进出口情况分析 34 5 5 1 我国钢材进出口总量 34 5 5 2 我国钢材进出口品种 34 5 5 3 我国钢材进出口价格 35 5 5 4 我

7、国钢材进口国别 35 5 6 我国钢铁贸易存在的问题 36 6 6 国际钢铁市场状况及预测国际钢铁市场状况及预测 3838 6 1 当前世界钢铁市场态势 38 6 1 1 世界钢铁贸易集中度 38 6 1 2 工业发达国家的高附加值钢材出口 39 6 1 3 普通钢材出口量 40 6 1 4 钢坯等产成品的出口 42 6 1 5 亚洲 欧洲和北美洲是进口钢材的主要市场 43 6 1 6 世界钢材价格在较低价位上运行 44 6 2 全球钢铁市场存在总量过剩的风险 45 6 2 1 世界钢铁行业普遍采取限产措施 45 6 2 2 全球钢铁过剩冲击中国市场 47 6 2 3 未来世界钢铁市场的几个基

8、本趋势 50 6 3 中国钢铁业应积极开拓国际市场 50 7 7 钢铁产业发展趋势预测钢铁产业发展趋势预测 5252 7 1 钢铁产业生命周期分析 52 7 2 中国钢材消费总量的预测 53 7 2 1 发达国家钢材需求规律 53 7 2 2 我国钢铁需求与经济发展的关系 54 7 2 3 未来我国钢铁消费总量预测 56 7 3 不同钢材品种的需求发展趋势 57 7 4 钢铁产业投资发展趋势 58 8 8 政策及相关规定对钢铁产业的影响政策及相关规定对钢铁产业的影响 6060 8 1 政府对钢铁产业的管制情况及影响分析 60 8 1 1 我国钢铁产业的政策变化 60 8 1 2 钢铁产业政策的

9、执行措施 61 8 2 钢铁产业发展政策展望 63 8 2 1 钢铁产业发展目标 63 8 2 2 钢铁产业政策措施展望 64 8 3 加入 WTO 对中国钢铁产业的总体影响 65 8 3 1 我国针对钢铁产业的入世承诺 65 8 3 2 贸易政策调整的影响 67 8 3 3 钢铁产业在加入 WTO 后面临的机遇和挑战 69 8 3 4 钢铁产业应对入世的措施 70 9 9 重点钢铁企业分析重点钢铁企业分析 7272 9 1 我国十大钢铁企业分析 72 9 1 1 十大钢在钢铁产业中的地位 72 9 1 2 十大钢铁企业的资产收益状况 73 9 1 3 十大钢铁企业的资产运营和偿债能力 75

10、9 2 2002 年主要钢铁企业优劣势对比分析 76 9 2 1 主要钢铁企业的原燃料供应状况对比 76 9 2 2 主要钢铁企业的市场份额及有效销售半径对比 77 9 2 3 主要钢铁企业的产品制造成本对比 78 9 2 4 主要钢铁企业的国内产品消费市场对比 79 9 2 5 主要钢铁企业产品供应的地域结构比较 80 9 2 6 主要钢铁企业的产品结构和工艺技术优势比较 81 9 3 钢铁产业上市公司分析 81 9 3 1 我国钢铁产业上市公司概况 81 9 3 2 钢铁产业上市公司特点及发展趋势 83 1010 我国钢铁产业投资风险与机会分析我国钢铁产业投资风险与机会分析 8585 10

11、 1 目前我国钢铁产业投资的风险 85 10 1 1 市场风险 85 10 1 2 新上项目竞争的风险 86 10 1 3 关税减让的风险 87 10 1 4 资源供应的风险 87 10 1 5 运输能力紧张的风险 88 10 1 6 环保压力的风险 88 10 1 7 部分下游行业泡沫带来的风险 89 10 1 8 政策风险 89 10 2 钢铁产业投资方向和方式选择 90 表目录表目录 表 1 1 世界各国钢铁生产原料成本在总成本中的比重 2 表 1 2 2002 年和 2001 年世界主要产钢国实物劳动生产率表 2 表 1 3 世界钢铁生产年平均增长率表 3 表 1 4 2001 年中国

12、钢铁产业部分指标在国民经济中所占比重 5 表 1 5 钢的不同分类及特点 6 表 1 6 钢材按不同形状的划分类别及特点 7 表 1 7 世界粗钢生产量变化分析和预测 8 表 1 8 世界钢材表观消费量变化和预测 8 表 2 1 2002 年全国钢和成品钢材产量地区分布 11 表 2 2 1994 2002 年我国主要钢铁产品类别产量 12 表 2 3 2002 年我国钢材分品种产量 13 表 3 1 2001 年世界几大钢铁公司产业集中度比较 18 表 3 2 2002 年我国钢铁生产集中度 18 表 4 1 2002 年我国主要铁矿石产量的地区分布 20 表 4 2 1998 2002 年

13、我国铁矿石供应情况 22 表 4 3 2002 年世界铁矿生产储藏和储藏基础 23 表 4 4 1990 2002 年主要生产国的铁矿石产量 24 表 4 5 世界铁矿石进出口情况 25 表 5 1 1991 2002 年我国钢材消费量变化 27 表 5 2 2001 年钢材分品种表观消费结构变化 28 表 5 3 2002 年我国主要钢材产品的地区流向统计 31 表 5 4 2001 和 2002 年上半年主要钢材品种价格变化情况 33 表 5 5 2001 和 2002 年我国钢材进出口品种分析 35 表 5 6 我国进口钢材主要来源国家和地区 36 表 5 7 2001 年主要国家对我国

14、钢铁出口的反倾销案件 37 表 7 1 近年我国钢铁产业效益变化 53 表 7 2 发达国家钢消费量变化情况 54 表 7 3 1980 2002 年我国钢材消费量与国民经济的关系及预测 55 表 7 4 历年我国钢铁产业固定资产投资情况 59 表 8 1 入世前后主要钢材品种关税变化情况 67 表 8 2 入世前两年我国分品种钢材进出口情况 68 表 9 1 2000 和 2001 年十大钢铁企业主要产品产量 73 表 9 2 2000 和 2001 年十大钢铁企业资产和收益状况 74 表 9 3 2000 和 2001 年十大钢铁企业资产运营和负债情况 75 表 9 4 2002 年主要钢

15、铁企业产品原燃料供应渠道和供应价格比较 77 表 9 5 2002 年主要钢铁企业在重点产品中的市场份额 78 表 9 6 2002 年主要钢铁企业的主要产品分段制造成本 79 表 9 7 2002 年主要钢铁企业产品供应的区域分布 80 表 9 8 2002 年主要钢铁企业产品结构和工艺技术评分比较 81 表 9 9 上海证交所 A 股钢铁板块企业一览表 81 表 9 10 深圳证交所 A 股钢铁板块企业一览表 82 表 10 1 当前我国钢铁产品的市场空隙状况 85 图目录图目录 图 1 1 近 50 年来世界钢产量变化图 3 图 1 2 1992 2002 年中国钢产量变化情况 9 图

16、1 3 1992 2002 年中国人均钢产量变化情况 10 图 1 4 1991 2002 年中国钢产量在全球的份额趋势 10 图 2 1 我国钢铁生产连铸比历年变化 15 图 4 1 1995 2002 年我国废钢进口量增长情况 26 图 5 1 2001 年我国钢材分品种消费对比 28 图 5 2 2002 年我国钢材消费的地区分布 32 图 5 3 1995 2002 年中国钢材进出口对比 34 图 5 4 1995 2002 年中国钢材进出口价格对比 35 图 6 1 世界主要镀锌板国出口量 39 图 6 2 世界主要特殊钢出口国出口量 40 图 6 3 2001 年主要国家线材出口量 41 图 6 4 2001 年主要国家无缝管出口 41 图 6 5 1991 2002 年全球及中国钢产量增长趋势对比 47 图 6 6 1991 年 2002 年全球钢材产量中用于出口贸易所占的比重变化 48 图 6 7 1991 2002 年进口钢材在我国消费中的比重变化 48 图 7 1 1990 2002 年 GDP 固定资产投资和钢材消费量的变化趋势 56 图 7 2 1992 200