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1、2008-2009年中国电信运营支撑系统（OSS）市场研究年度总报告赛迪顾问股份有限公司郑重声明本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”)所有。本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本
2、报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。赛迪顾问股份有限公司目 录研究对象2主要结论2一、OSS概述和分类2二、20082009年中国OSS市场概述2(一) 全球市场规模与增长2(二) 中国市场规模与增长2(三) OSS市场基本特点21、国内厂商占据主导地位22、各主流厂商市场区域市场相对固定23、产品细分程度加大24、运营支撑系统朝集中化、服务化的方向发展25、全业务运营对运营支撑系统提出更高要求2(四) 20082009年OSS产品结构分析21、产品结构22、行业结构2三、中国O
3、SS用户研究2(一) 电信运营企业OSS业务特征分析21、用户及业务趋势分析22、用户对电信服务质量的量化要求产生了服务等级协议（SLA）23、多运营商竞争格局愈发激烈24、电信运营企业OSS系统发展现状与趋势分析2(1) 中国移动2(2) 中国电信2(3) 中国联通2(二) 电信专网企业OSS业务特征分析21、用户及业务趋势分析22、用户对电信服务质量有更高的专业要求23、电信专网企业OSS系统发展现状与趋势分析2四、20092013年中国OSS市场预测2(一) 20092013年中国OSS市场规模预测2(二) 20092013年中国OSS市场结构预测2五、20092013年中国OSS市场趋
4、势分析2(一) 竞争趋势分析21、传统OSS方案提供商存量客户中竞争度降低22、增量客户市场竞争加剧23、OSS方案提供商逐步开拓海外市场24、提供OSS产品和服务集成商必须具备全方位整套解决方案能力2(二) 技术趋势分析21、从面向对象向面向服务的系统实现技术转变22、从面向传统电信网的OSS向NGOSS转变23、对管理信息的处理从简单获取向深入挖掘转变24、标准化程度越来越高2(三) 应用趋势分析21、从支撑企业内部运行维护向保障客户服务质量转变22、从企业内部运维支撑工具向为客户提供运维增值服务转变23、从独立使用单个系统向按照流程整合多个系统发展24、从支撑电信网络运行维护的OSS向支
5、撑IT网络服务的ITSM演进2六、市场影响因素分析2(一) 驱动力21、3G正式投入商用22、以增值业务为主的NGN逐步投入应用23、电信网与互联网融合步伐加快24、信息化与工业化融合，IT服务管理渐成热点25、电子信息产业振兴计划推动行业发展2(二) 阻碍因素21、金融危机带来整体经济形势的不确定性22、系统集成商海外市场利润空间有所降低2七、中国OSS市场竞争分析2(一) 整体竞争格局21、综合网管22、电子运维系统23、资源管理系统24、网络优化系统26、其他2(二) 重点服务商竞争格局与策略21、亿阳信通22、 天元网络23、大唐软件24、 浪潮乐金25、 神州泰岳26、 直真节点2(
6、三) 重点服务商解决方案比较2八、赛迪建议2(一) 对运营商的建议21、加大对OSS领域的投资22、加强数据管理23、加强入网测试2(二) 对OSS厂商的建议21、向全方位解决方案提供商转型22、拓展业务范围，拓展市场空间，向ITSM领域进军23、建立良性竞争环境，形成产业联盟2报告说明2(一) 报告目的(Objective of Report)2(二) 研究范围(Research Scope)2(三) 研究区域(Survey Region)21、中国整体ICT市场22、中国区域ICT市场23、中国城市ICT市场2(四) 数据来源(Data Source)2(五) 研究方法(Research
7、Approaches)2(六) 一般定义(General Definition)2(七) 市场定义(Market Definition of CCID)21、赛迪顾问中国ICT应用市场定义22、赛迪顾问企业用户市场定义23、赛迪顾问中国家庭用户市场定义2(八) 特别说明(Specification)2 表目录表1 广义运营支撑系统分类2表2 OSS市场行业结构2表3 未来5年中国OSS业务市场各类产品的结构变化2表4 重点OSS厂商CPM分析表格构成说明2表5 亿阳信通市场竞争策略分析2表6 天元网络市场竞争策略分析2表7 大唐软件市场竞争策略分析2表8 浪潮乐金市场竞争策略分析2表9 神州泰
8、岳市场竞争策略分析2表10 直真节点市场竞争策略分析2表11 主要厂商整体解决方案比较2图目录图1 2006-2008年全球OSS市场规模与增长2图2 20062008年中国电信行业OSS系统的市场规模2图3 电信运营支撑系统产品分类及市场份额2图4 20062008年中国电信用户总数2图5 四大主要运营商2008年对OSS系统的投资比例2图6 中国移动市场2008年已占空间与可发展空间2图7 中国电信市场2008年已占空间与可发展空间2图8 中国联通市场2008年已占空间与可发展空间2图10 中国运营支撑系统（OSS）市场规模2图11 中国运营支撑系统（OSS）产品结构2图12 中国IT服务
9、管理（ITSM）市场规模2图13 传输网综合网管系统各主要厂商所占市场份额2图14 GSM移动网综合网管系统各主要厂商所占市场份额2图16 电子运维系统各主要厂商所占市场份额2图17 2008年中国OSS市场主要厂商竞争格局2研究对象本文的研究对象为狭义上的电信运营支撑系统（Operating Support System：OSS），是支撑电信网络规划、开通和运行，保障电信网络正常、经济、可靠、安全运行的信息系统的总称，包括设备网络管理系统、综合网络管理系统、资源管理系统、业务开通系统、服务保障系统、运维流程管理系统、网络优化系统等。主要结论1，2008年以美国为代表的西方经济体经济减速迹象明
10、显，全球电信网络运营商增加运营商支持系统开支，全球市场规模达到341.2亿美元。2，2008年，中国电信运营支撑系统市场总体规模为23.1亿元，与2007年相比增长6.5%。这种增长一方面由于电信重组带来的新的竞争，各运营商纷纷加大投资；另一方面也由于各运营商的支撑系统需要从广度和深度上进行完善，以适应网络运营从业务导向向用户需求导向转移的需求，新的运营支撑系统不断涌现出来，这使得运营商必须增加投资以提供更完善的服务。3，ITSM做为OSS重要发展方向，在2008年全球IT服务管理市场继续稳步发展，中国IT服务管理市场发展势头强劲。赛迪顾问预测， 2010年达到24.52亿元，2012年达到4
11、4.17亿元。一、OSS概述和分类电信运营支撑系统是指利用IT手段实现对电信网络、电信业务及客户进行综合管理和全面分析的信息系统，它的目标是支撑运营和改善运营。广义上的运营支撑系统包括BSS、OSS、MSS三个类别，如表1所示：表1 广义运营支撑系统分类功能定义BSS业务支撑系统（BSS）主要指的是业务供应链管理（SCM）、经营决策支持系统（DSS）等，实现如呼叫中心、网上营业厅、市场营销、产品管理、合作伙伴接口、计费帐务、结算摊分、数据采集、防欺诈管理等功能。OSS运营支撑系统（OSS）是支撑电信网络规划、开通和运行，保障电信网络正常、经济、可靠、安全运行的信息系统的总称，包括设备网络管理系
12、统、综合网络管理系统、资源管理系统、业务开通系统、服务保障系统、运维流程管理系统、网络优化系统等。MSS管理支撑系统（MSS）所支撑的范围与eTOM中的企业管理域相对应，包括：支撑企业所需的所有非核心业务流程，内容涵盖制订公司战略和发展方向、企业风险管理、审计管理、公众宣传与形象管理、财务与资产管理、人力资源管理、知识与研发管理、股东与外部关系管理、采购管理、企业绩效评估、政府政策与法律等。电信运营企业新一代MSS系统的规划及建设体现了如下转变：站在企业角度构建MSS；以财务集中、流程管控为核心，加强MSS与生产系统的信息交互，包括业务量收管理、实物商品的进销存管理、员工的绩效及薪酬管理；固化
13、工作流程，强化内部控制等。数据来源：赛迪顾问 2008，05狭义上的运营支撑系统指表1中的OSS，包括：设备网络管理系统、综合网络管理系统、资源管理系统、业务开通系统、服务保障系统、运维流程管理系统、网络优化系统等。早期的OSS主要是用来管理网络设备及其之间的关系。随着电信技术的发展、管理体制的变革和电信市场的高速发展，OSS的概念也在逐步扩大，从最初的设备管理和运行维护转向对网络、业务的管理，再发展到现在的以客户为中心，其发展大致可分为三个主要阶段：第一阶段是上世纪90年代之前。在这一阶段，OSS基本没有理论方面的指导，标准化程度很低，但形成了基本的网络管理功能，此时的管理功能主要是从满足单
14、个专业网络正常运行的需求出发，如对设备进行管理，为网络的正常运行提供告警和故障方面的管理等。第二阶段是从上世纪90年代开始到本世纪初。这一阶段，随着电信技术的发展，对多厂商、多设备环境的管理要求日益突出，各种团体开始对网络管理进行研究，并提出相应的标准。以国际电信联盟（ITU）、国际标准化组织（ISO）、互联网工程任务组（IETF）等国际组织的工作比较突出。这一时期发展的规范以TMN和SNMP为代表，分别面向电信网和计算机网的管理。ITU提出的TMN以ISO的相关概念为基础，并采用国际标准的形式进行发布，得到了电信运营商、设备制造商和解决方案商的大力支持。IETF则从互联网的管理出发，提出一系列以SNMP为基础的管理规范，以RFC的形式进行发布，也得到了计算机网络厂商、软件厂商和用户的支持。第三阶段是从本世纪初到现在，随着下一代网络的呼之欲出和电信网与计算机网的逐步融合，市场竞争环境从以往的资源竞争转向服务的竞争，OSS也从面向网络和业务的管理转向了面向服务的管理。目前许多与OSS相关的组织非常活跃，如TMF、ITU、IETF、ETSI、OSS/J等。其中以TMF的NGOSS（New Generation
