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1、1 2008 2009年汽车市场形势分析与预测 国家信息中心经济咨询中心徐长明黄玉梅王泽伟包嘉成黄路明丁燕2008年12月13日北京 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 2 一 2008年汽车市场评价 汽车市场增长速度降到了十年来的最低水平 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 3 分阶段看 主要是二季度以来市场出现滑坡 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 4 汽车内需月度同比增速 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 5 汽车内需月度走势 2009年宏观经济与汽
2、车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 6 乘用车市场下滑幅度远远超过了2004年 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 7 分阶段看 二季度以来市场出现急剧滑坡 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 8 乘用车内需月度同比增速 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 9 国产乘用车内销月度走势 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 10 国产乘用车内需月度走势 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 11 国产乘用车内销分级别增速
3、 A级车最坚挺 但增速也明显下降 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 12 2008年国产乘用车内销量增长率 2008年的下滑是全面下降 是购买力和消费信心叠加导致的 一般来讲消费者信心的恢复是需要时间的 在一定意义上说明至少2009年1季度乘用车市场是不容乐观的 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 13 从累计增长速度看 商用车还保持了适度增长水平 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 14 但从动态看 商用车市场形势已经非常严重 商用车市场下滑越来越深 11月份已经到了非常严重的地步 统计数
4、据与SIC市场调查数据高度吻合 东莞 宁波 石家庄 郑州 大同 月同比增长率 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 15 不同类型商用车1 11月累计销量同比速度 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 16 不同车型变化 同比增速 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 17 GDP季度增长率 关键影响因素 经济发展速度的大幅度下降 特别是10月份以后以超出预期的速度急转直下 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 18 工业增加值月度同比增长率 2009年宏观经济与汽车
5、市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 19 工业增加值月度同比增长率 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 20 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 21 2008年铁路货运量月同比增速 单位 亿吨 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 22 2008年铁路货运周转量月同比增速 单位 亿吨公里 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 23 财政收入当月增速 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 24 规模以上工业企业累计利润增长
6、率 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 25 股票 房市等不景气带来财富效应下降 70个大中城市房价指数环比增速 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 26 上证指数 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 27 企业家信心指数 数据来源 中国人民银行 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 28 消费信心指数 数据来源 国家统计局 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 29 经济发展速度滑坡的原因 关键因素一 宏观调控 上半年 关键因素
7、二 国际金融危机 下半年 次要因素 系列因素叠加 上半年 低温雨雪冰冻扰乱奥运地震奥运三鹿奶粉 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 30 法定存款准备金率 关键因素一 宏观调控 上半年 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 31 人民币升值 美元 人民币 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 32 降低出口退税率 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 33 关键因素二 国际金融危机 下半年 以人民币计价出口当月同比增速 资料来源 商务部进出口统计 2009年宏观经济
8、与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 34 金融危机 世界经济减速 影响中国出口 外向型经济省份 向内地蔓延 影响汽车内需 传导路径 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 35 美国股市收盘价 次贷危机导致发达国家股市大幅下挫 流动性紧张 逐步演变成金融危机 股票 银行 货币 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 36 欧洲股市收盘价 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 37 日本股市收盘价 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 38 国外资金撤离使新
9、兴市场经济体资本品价格下降 货币加速贬值 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 39 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 40 愈演愈烈的国际金融风暴对世界主要发达经济体的经济运行产生了普遍的影响 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 41 世界主要新兴市场经济增速也出现了下滑 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 42 部分亚洲国家和地区近几月工业生产同比增速 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 43 2009年宏观经济与汽车市场
10、高级研讨会 SIC 2008 12 14 44 2008年部分省份当月工业增加值增速变化 现阶段我国汽车市场的决定因素是购买力 因此 区域经济的这种变化直接反映到了汽车市场 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 45 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 46 汽车市场 发展规律 经济 特殊因素 二 2009年中国汽车市场预测 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 47 2020年之前 我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段 GDP年均增长在9 左右 全部工业增加值占GDP的比重 1 发展规律
11、 没有改变 商用车 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 48 城市人口占总人口的比重 以后每年提高1个百分点 2020年达到60 左右 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 49 运输强度依然很高 主要是由资源分布和现阶段的经济结构决定的 资源分布越不均匀 运输强度越高 而我国是资源分布很不均匀的国家 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 50 三次产业占国民经济的比重 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 51 不同运输方式运送的货物 卡车 航空 价值 量 时限
12、服务 公路承担的货运量 7918公路发展规划 铁路 水路 管道 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 52 国家高速公路网建设 东部平均半小时上高速中部平均1小时上高速西部平均2小时上高速 货运中转站 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 53 单车运输效率 正负相抵 效率基本不变 提高因素 油价等成本提高下降因素 国道 省道计重收费 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 54 国际轿车市场发展历史表明 一个国家乘用车市场的中长期发展趋势主要是由R值决定的 车价 人均GDP R值 2020年之前乘用
13、车市场仍将处于快速发展区间 增长率相当于GDP增长率的1 5倍左右 乘用车 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 55 A 汽车先导国R值变化与汽车市场发展的关系 汽车先导国的发展经验表明 当R值达到2 3时汽车普及率迅速提高 日本及韩国轿车普及化过程 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 56 深圳 北京 广州 上海R值向3逼近 注 轿车平均车价源于53个城市私车家庭调查 B 我国汽车消费先导地区市场的发展也同样遵从了R值规律 北京 上海 广州 深圳 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 57 R
14、 C 未来10年我国R值将不断地向靠近3的时点转化 从而为汽车大量进入家庭提供了保证 车价 人均GDP 2006 2020年均增长9 仍有下降的空间与压力 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 58 轿车大量进入家庭 中等收入家庭具备购车能力 的时点逐渐临近 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 59 日本 韩国 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 60 从发展规律角度讲 2009年汽车市场仍有快速增长的基础 这是内生的增长机制 是刚性需求 是区别于发达国家的重要原因 2009年宏观经济与汽车市场
15、高级研讨会 SIC 2008 12 14 61 2 经济环境 GDP I 投资 C 消费 G 政府 NX 出口 出口 2009年将受到较大的影响 不是靠提高自身竞争力能够完全弥补的 主要是国际需求下降 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 62 到目前为止 世界各国经济没有好转的迹象 而且金融危机已经开始影响实体经济 美国上牌量与月同比增速 万台 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 63 欧洲主要国家上牌量与同比增速 万台 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 64 日本上牌量与同比增速 万台 2
16、009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 65 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 66 金融危机近期虽然有所缓和 但主流观点认为还没有结束的迹象 悲观 乐观 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 67 IMF11月最新预测大幅调低对世界经济的预测 实际经济增长率 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 68 中国货物出口额及占全球货物出口额的比重 亿美元 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 69 GDP增长率的三大构成 内需 投资 净出口 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 70 中国历年外贸依存度与出口依存度变化 2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会 SIC 2008 12 14 71 2009年外贸出口形势是极其严重的 外贸对经济的拉动作用将明显减弱 负面影响已经在迅速传导 东部沿海 内地 外向型企业 内向型企业 中小企业 大企业 从加工工业业 上游产业 2009年宏观经济与汽车市场高级
