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1、云南省有色金属行业季度跟踪分析报告北京中金时代国际信息咨询有限公司提供2006年12月说明本报告的研究旨在帮助企业和银行详实掌握2006年4季度云南有色金属行业发展动态，预测行业发展趋势，对银行和企业在投资机构选择、决策项目上起到一定的辅助作用。综合行业地区数据并结合国内外市场动态发展，以及报告期内目标地区的重大事件，揭示该地区行业的市场发展现状、发展潜力、发展趋势等。1、如无特别注明，报告里的数据均来源于国家统计局。 2、本报告仅以行业的全国经济情况、目标地区的行业财务分析结果来反映行业的财务状况和经营成果。各投资机构仍需针对具体情况具体分析。3、本报告依据公开、合法的信息，由北京中金时代国
2、际信息咨询有限公司（简称中金时代）研究人员运用相应的研究方法，对所研究的对象做出相应的评判，代表中金时代观点，仅供用户参考，并不构成任何投资建议。投资者须根据情况自行判断，中金时代对投资者的投资行为不负任何责任；中金时代力求信息的完整和准确，但是并不保证信息的完整性和准确性；报告中提供的包括但不限于数据、观点、文字等信息不构成任何法律证据；如果报告中的研究对象发生变化，我们将不另行通知。4、本报告版权所有为北京中金时代国际信息咨询有限公司。如无我公司中心书面许可，严禁以任何方式复制、发表，或提供给第三方。5、关于本体系的说明：本体系是根据现有的数据资源，结合客户的需要设计的，随着数据资源的不断
3、丰富，本体系将不断调整。6、数据截止日期：2006年12月份。导读2006年，国民经济持续呈现快速增长的良好态势，主要有色金属产品也供需两旺，国内外有色金属产品价格在5月份创出新高以后，下半年虽有所调整但仍在高位运行。2006年十种常用有色金属产品产量突破1900万吨，已连续5年位居世界第一，其中原铝（电解铝）、铅、锌、锡、锑、镁、稀土、矿山钨（金属量）雄居世界第一，铜产量则从2004年起即超过美国跃居世界第一位。有色金属工业规模以上企业利润大幅度提高，且明显向拥有资源优势的企业倾斜。2006年，规模以上企业实现销售收入、利税及利润等各项经济指标再创历史新高。在市场和政策的影响下，有色金属企业
4、间的兼并重组速度加快，企业的规模迅速扩大，产业集中度进一步提高。2006年，有色金属进出口贸易总额稳定增长并持续呈现逆差，全年进出口贸易总额达到654.30亿美元，比2005年同期增加185.85亿美元，增长39.68%。其中出口239.81亿美元，比去年同期增加74.93亿美元，增长45.7%；进口414.48亿美元，比2005年同期增加110.91亿美元，增长36.5%，进口、出口及进出口总额继续保持快速增长势头，进出口贸易逆差为174.66亿美元，比2005年同期增加35.97亿美元，增长25.9%，部分主要有色金属产品出现量减额升的情况。2006年，全国规模以上有色金属工业企业主营业务
5、（产品销售）收入达到13474.87亿元，同比增长62.19%。其中，公有及公有控股企业主营业务收入为5916.38亿元，同比增长60.48%，占全部规模以上企业的比重为43.91%；非公有企业主营业务收入7558.49亿元，同比增长63.56%，占全部规模以上企业的比重为56.09%。正文目录第一部分 云南地区行业总体概况8一、云南省企业经营状况8二、云南省各行业经营状况81、受宏观调控政策及能源“瓶颈”影响较为明显82、建筑业生产经营较为理想，但盈利水平同比降低93、交通运输业发展较为迅猛94、商品经济市场更加繁荣，批发零售业迎来新一轮发展95、房地产业发展速度放缓106、信息计算机业保持
6、高歌猛进107、住宿餐饮业生产经营上升明显108、社会服务业宏观运营质量同比略有下降11三、云南省企业生产经营中存在的主要问题111、企业融资难问题112、资金不足，债务负担重113、多数企业对目前市场存在的无序竞争和不公平竞争感到担忧12第二部分 本季度有色金属行业运行综述13一、宏观经济形势分析131、宏观经济状况132、全国行业经营状况16二、有色金属行业需求空间分析201、铜产品需求同比下降202、全球铝市供应短缺213、镍需求之强劲224、2006年黄金需求达到创纪录的653亿美元22三、有色金属行业供给状况221、冶炼厂大幅扩产 国内精铜资源短期过剩222、黄金供给明显过剩25四、
7、有色金属行业产品价格变化251、铝的价格变化252、2006年锡价在巨幅波动中实现了飞跃263、供应增速加快 锌价高位振荡274、铅价连创历史新高285、铜市场价格盛极而衰28第三部分 云南省有色金属行业运营状况分析30一、云南省行业盈利能力分析30二、云南省有色金属冶炼及压延加工业营运能力分析31三、云南省有色金属冶炼及压延加工业偿债能力分析32四、云南省有色金属冶炼及压延加工业运营能力与先进地区对比分析33第四部分 全国有色金属行业运营状况分析41一、全国有色金属行业整体情况分析41二、全国有色金属行业盈利能力分析44三、全国有色金属冶炼及压延加工业营运能力分析45第五部分 重点有色金属企
8、业运营状况49一、各主要企业概况491、云铝股份 电解铝盈利继续好转492、南山铝业逐步完备铝产业链493、06年五矿发展：踏上战略转型之路49二、各主要生产企业销售情况531、铜陵有色金属（集团）公司532、云南铜业（集团）有限公司533、江西铜业集团公司534、金龙铜业集团公司535、中国铝业公司536、株洲冶炼集团公司547、葫芦岛有色集团548、金川集团公司549、江西钨业集团有限公司5410、栾川钼业集团公司5511、云南锡业集团公司55第六部分 有色金属行业焦点问题分析56一、焦化行业当前最大问题是产能增长强劲56二、国储局低调出售旧库存铜 为庞大储备瘦身56三、2006年有色金属
9、行业运行特征分析571、大部分有色金属价格跌宕起伏572、国外供应商独享涨价利润573、氧化铝上演过山车行情58四、云南区域经济运行特点分析591、经济效益综合指数继续提高592、利税总额和主营业务收入同步增长593、分经济类型看594、六大行业支撑云南省工业利润增长605、烟草制品业经济效益保持提高60五、07年有色金属板块投资策略分析601、深加工优势公司612、07年公司的主要利润增长点61第七部分 有色金属行业发展趋势预测62一、有色金属需求旺盛 行业投资价值凸显62二、有色金属小企业“以小胜大”63三、原铝市场价格下跌风险依然存在641、“挤仓”尚不确定642、美经济增长仍存疑虑64
10、3、中国产量扩张65四、我国再生有色金属发展分析651、再生有色大项目纷纷上马662、再生行业受到大企业青睐67第八部分 有色金属行业子行业分析及展望69一、铜市场691、新增产能继续释放，供应压力较大702、需求增长格局不变，力度有所减弱713、持续上涨局面结束，价格行情大幅波动71二、铝市场721、国际投机基金走向722、供求关系的变化723、我国宏观调控政策的影响作用72三、铅市场731、2006年铅市场回顾732、2007年铅市场展望75四、锌市场761、2006年全球锌市场供求基本面和影响因素变化分析762、2007年走势展望79五、锑市场791、精矿不足限制生产,2006年全球锑产
11、量微增792、中国是世界锑消费增长的主要力量793、我国退税政策令锑金属出口明显减少804、国内生产和供应状况805、2007年锑市场展望81表格目录表格1：2006年云南省有色金属冶炼及压延加工业盈利能力数据统计表格32表格2：2006年1-12月份云南省有色金属冶炼及压延加工业营运能力数据统计表格33表格3：2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业偿债能力数据统计表格34表格4：2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业规模与全行业、先进地区平均水平对比表35表格5：2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比表37表格6：
12、 2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业经营规模与上年同期增长对比表38表格7：2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业规模不同报告期对比表38表格8： 2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业盈利指标与全行业、先进地区平均水平对比表40表格9： 2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业营运指标与全行业、先进地区平均水平对比表41表格10：2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业偿债指标与全行业、先进地区平均水平对比表41表格11：2006年有色金属冶炼及压延加工业整体效益43表格12：2006年有色金属冶炼及压延加工业中的企业情况分析44表
13、格13：2006年1-12月有色金属冶炼及压延加工业盈利能力数据统计表格46表格14：2006年1-12月全国有色金属冶炼及压延加工业营运能力状况47表格15：2006年1-12月全国有色金属冶炼及压延加工业经营规模不同报告期对比表49图表目录图表 1：云南省2006年4季度八大行业企业家信心指数图10图表 2 企业景气指数与企业家信心指数走势19图表3：2006年云南省有色金属冶炼及压延加工业盈利能力数据32图表4：2006年1-12月份云南省有色金属冶炼及压延加工业营运能力数据对比图33图表5: 2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业偿债能力同比对比图34图表 6 2006年1
14、-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业企业数量及亏损企业数与先进地区对比图36图表 7 2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业销售收入及利润与先进地区对比图36图表 8 2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业人均创利指标与先进地区对比图37图表 9 2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业经营规模与上年同期增长对比图38图表 10 2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业不同报告期企业数、亏损企业数对比图39图表 11 2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业不同报告期销售情况对比图39图表 12 2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压
15、延加工业盈利指标与先进地区对比图40图表 13 2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业营运指标与先进地区对比图41图表 14 2006年1-12月云南省有色金属冶炼及压延加工业偿债指标与先进地区对比图42图表15 2006年有色金属冶炼及压延加工业销售示意图43图表16：2006年有色金属冶炼及压延加工业企业数量前十强省市45图表17：2006年有色金属冶炼及压延加工业亏损企业数前十名省市45图表18：2006年有色金属冶炼及压延加工业亏损额前十名地区亏损情况对比图46图表19：2006年1-12月全国有色金属冶炼及压延加工业盈利能力状况示意图47图表20：2006年1-12月全国有色金属冶炼及压延加工业不同报告期企业数及亏损数对比图49
