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1、如何撰写创业计划书 创业计划书概述 本文依次介绍对投资计划书的基本认识 如何撰写投资计划书 以永辉投资股份有限公司为创业者所拟订的投资计划书为参考格式 最后讲关于本次创业计划的相关内容 一 对创业投资计划书之基本认识 一 投资计划书是创设新事业时筹措资金必备的文件工商界人士 大家都很忙 有潜力的投资者更忙 尤其要向大老板解释投资构想 大约允许1小时左右 在这1小时当中 仅能做摘要报告 引起他的注意 让他了解交给何单位 何人办理而已 因此必须准备好详细的投资计划书交给大老板 让他带回去给幕僚评估 有了正面的评估意见后 能作出投资决策 目前中国大陆地区私人或各类企业想要向外界筹募资金 有90 以上
2、缺乏投资计划书 这些没有投资计划书的投资案 筹募到资金的概率很底很底 二 投资计划书是节省时间的利器 创设新事业投资构想通常相当复杂 要以口头解释让投资者完全清楚 可能要好几天 很少投资者有这耐性 但不完全清楚整个投资构想 投资者又不敢投资 最轻松理想的方式是请投资者吃个饭 稍加解释 交给投资者已写妥之书面 投资计划书 俟一段时间后 再问有什么不清楚的地方 再征询投资的意愿 省时又省力 三 投资计划书是沟通协调的利器 投资计划书如需要较多的资金 势必接触可能投资者的数目会超过20个 因并非百发百中而要将众多投资者召集在一起 不但时间不容易找 且与会人数众多 会前未有共识 会中讨论容易失控 无法
3、达成决议 对众多投资者于短时间内达成共识的方法 便是准备一份清楚易懂的 投资计划书 同时发给众多的投资者 再个别稍加解释 让有共识的人聚集在一起开会 才能很快达成决议 创设新事业筹划者应了解投资计划书是沟通协调的利器 如不用此工具面对众多的投资者 可能无法负荷 深感疲累 这也是让许多创设新事业计划踏不出第一步的原因 四 好的投资计划必须正确 清楚 所谓正确 即必须注意数字品质 只要提到数字必须有根据 如为参考别人的数据 注明出处 如为假设 必须说明假设条件 例如 某项产品现在台湾市场为2亿元 必须注明出处 投资计划书中如第一年销货收入预计为2千2百万元 必须说明如下的假设 该产品在台湾市场的增
4、长率为10 且市场占有率假设为10 即2亿元 1 10 10 2200万元 所谓清楚就是容易懂 让拿到投资计划书的人不必再经口头解释 就可以容易地了解整个投资构想 要清楚 需注意下列三项 1 投资计划书要有目录 目录里要指明各章节及附件 附表之页数 以方便投资者很快就可以找到他所要的资料 此外 必须有 投资案汇总 章 这是专门给大老板或高阶人员看的 让他们了解投资计划的大概构想 并知道交给哪个单位或哪个人去评估 2 此外 段落要有标题才能清楚 最好每500字以内就要有个标题 让投资者只看标题就约略了解下面500个字是要说什么 并决定要不要看详细内容 例如本段主要在说明 好的投资计划书必须正确清
5、楚 3 段落之结构要清楚 一般秩序是 一 一 1 1 甲 甲 亦即 一 里面要分段落时用 一 二 三 一 里面要分段落时用1 2 3 1 里面要分段落时用 1 2 3 以此类推 本书之附件5 1可做为参考 五 创设新公司投资计划书必须以电脑作辅助工具 投资计划书之修改乃是必然的 无法一次就拟妥 较大的投资案 必须集合众人的意见 更需多次的修改 当策略改变时 整个投资计划书全部改变 例如本来要做两样产品 改为一样产品 或本来自行销售 改为仅接受委托制造 皆会使投资计划书改变 此外 资讯不断地明朗化 计划书内容亦会不断地更新 例如投资组合与经营组合渐渐确定 市场 销售渠道渐渐更清楚等等 透过不断地
6、沟通协调并修改投资计划书 可集结众人智慧 使投资构想更合理 更实际 更可行 估计这样的文字修改达50次以上 才能使一家公司创设 这种性质的文件唯有电脑处理 才能减轻负担 个人电脑的使用已相当普遍 在文字方面可由其中的文书处理之电脑软件如Word来处理 在数字方面可用电子试算表软件来处理 如Excel 二 创业投资计划书之撰写步骤 步骤一产品是什么 产品给谁用的 产品的市场区隔在哪里 全世界的市场 销售目标是如何估算出来的 亦即其假设条件为何 步骤二请创设新事业者提供关键技术说明书 产品生产制造及质量管制流程图 竞争者资料 并逐一检视厂房投资 生产或实验设备等与所列数字 步骤三研拟生产成本 包括
7、直接人工 直接材料 工厂费用之估算是否合理 步骤四研拟销售及管理人员之人事费用 步骤五编出未来5年预计损益表及股东权益变动表 未来5年预计资产负债表 步骤六提出可行的营销方案及其投资计划 步骤七分析创业过程中可能的风险及风险防范对策 三 实例研讨 创设新公司投资计划书格式 一 背景永辉投资股份有限公司系一家资本额新台币2亿元之公司 专门从事对策略性工业之投资 该公司为帮助投资案之进行 特拟定 创设案投资计划书格式 给创设新事业者作参考 该格式适用于制造业 其他行业可自行删减某些项目后即可适用 二 计划书样本格式 XX股份有限公司投资计划书目录1 业务内容2 技术与生产3 财务预估4 创设公司基
8、本资料 5 股权结构6 投资报酬率与敏感分析7 公司组织8 市场营销方案9 风险分析与投资管理 附表 附表一 公司成立后组织系统图预拟表 附表二 主要产品产制及质检流程表 附表三 未来五年产品销货收入预计表 附表四 工厂员工人数 薪资一览表 附表五 未来12个月现金流量表 附表六 未来5年按年别现金流量表 附表七 未来5年损益表 附表八 未来5年资产负债表 附表九 市场营销计划表 附表十 风险及风险防范预测表 四 团队组成 所组团队 人数一般为5 7人 每个团队需确定3名核心成员 广泛寻找支持 争取专业化 五 本届创业计划时间安排 一 预赛阶段 2004年3月上旬至3月中旬 进行大赛的策划 准
9、备和宣传 启动系列培训 完成初赛选手组队报名工作 确定初赛团队 初赛团队组队情况以书面形式加盖院系团委公章于3月20日前报校团委 提交商业计划书提纲 同时交电子版 发至校团委信箱 tuanwei 二 初赛阶段 2004年3月下旬至4月上旬 进行大赛的培训 各参赛团队交流探讨 信息跟踪等工作 三 复赛阶段 2004年4月中旬至5月下旬 参赛团队提交一份完整的商业计划书作品 由评委会做出评审后 提出反馈意见给作者 选拔优秀作品参加决赛 四 决赛阶段 2004年5月下旬至10月中旬 六 各阶段评审要求 一 预审阶段评审要求 执行总结简明 扼要 个性鲜明 目标和优势突出 10 创业机会描述的市场需求清
10、晰 目标顾客群具体 有创新点 15 产品或服务慨念描述形象生动 科技含量比较高 10 市场分析明晰 优势介绍清楚 15 创业模型的建立科学可行 10 描述盈利潜力 预期收入 回收策略明确 合理 15 描述管理队伍及综合因素科学 合理 10 行动计划科学 严密 10 其它 5 二 复赛的评审要求 复赛时 参赛团队提交一份完整的创业计划 一份良好的创业计划 包括附录在内一般为25 50页长 文字版若干份和电子演示版磁盘一份 Powerpoint制作 评审委员会只对创业计划书进行评审 执行总结 5 要求 简明 扼要 能有效概括整个计划 具有鲜明的个性 具有吸引力 有明确的思路和目标 能突出自身特有的
11、优势 产品 或服务 介绍 15 要求 描述详细 清晰 技术领先 且适应现有消费水平 对技术前景判断合理 准确 特点突出 有较高的商业价值 需求分析合理 公司战略 5 要求 公司背景及现状介绍清楚 商业目的明确 合理 公司市场定位准确 形象设计及创业理念出色 全盘战略目标合理 明确 市场分析 10 要求 市场竞争状况及各自优势认识清楚 分析透彻 对市场份额及市场走势预测合理 市场定位准确 营销策略 10 要求 成本及定价合理 营消渠道通畅 促消方式有效 具有吸引力 有一定创新 经营管理 5 要求 开发状态和目标规划合理 操作周期和实施计划安排恰当 在各发展阶段目标合理 重点明确 对经营难度和资源
12、要求分析准确 创业团队 15 要求 团队成员具有相关的教育及工作背景 能力互补且分工合理 组织机构严谨 产权 股权划分适当 企业经济 财务状况 10 要求 财务报表清晰明了 且能有效揭示财务绩效 列出关键财务因素 财务指标和主要财务报表 财务计划及相关指标合理准确 融资方案和回报 10 要求 列出资金结构及数量 投资回报率 利益分配方式 可能的退出方式等 需求合理 估计全面 融资方案具有吸引力 关键的风险和问题 10 要求 对风险和问题认识深刻 估计充分 解决方案合理有效 11创业计划表达 5 要求 专业语音运用准确 表述简洁清晰 少有冗余 三 决赛评审要求 决赛阶段分书面评审 公开答辩两个阶段进行 书面评审后 根据评分和评议复议 由高分到低分确定奖项 并决定得分排在前若干名的团队 进行公开答辩 可以观摩 进入决赛的团队要进一步对创业计划书进行全面的完善和提高 提交组委会文字版各若干份和电子演示版磁盘一份 Powerpoint制作 评审委员会将采用创业计划书评审 公开答辩相结合的方式评审决赛作品和团队 谢谢大家 赵月高
