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1、西北四省水泥市场进入战略 报告内容 报告总结西北地区市场综述甘肃水泥市场及资源分析陕西水泥市场及资源分析青海水泥市场及资源分析宁夏水泥市场及资源分析西北地区扩张战略的建议 项目回顾 以团队的形式完成 的西北战略研究 以甘肃为重点对西北甘肃 陕西 青海和宁夏四省进行市场评估 评估西北水泥的供需过去 现状和未来评估西北水泥竞争状态和发展趋势评估西北主要企业价值制定进入西北水泥市场战略方案选择目标企业建立财务模型精品资料网 项目目标 以团队的方式进行项目推动明确项目总目标有效的分工协作充分的交流和沟通以完成计划目标为宗旨严谨的态度科学的方法务实的作风团队成员 项目团队 项目进程 小组一小组二 报告总
2、结 西北市场概述96 01年西北四省区产量增长率为8 6 至2001年达到2600多万吨距预测 01 06年西北四省区需求增长率为5 4 至2006年达3550万吨的规模 陕西省占四省市场50 7 的份额甘肃水泥市场及资源状况主要发现需求和客户甘肃水泥需求正进入快速增长的时期 2001年全省总需求为728万吨 过去的11年里平均以8 2 速度增长兰州地区需求占全省总量的48 而天水是甘肃增速最快的地区水泥市场是以低标号为主 高标号水泥占30 水泥的散装率为19 6 甘肃是一个水泥输出省份 青海是其主要输出目的地水泥客户主要是建筑公司和房地产公司 大部分建筑企业未实施统一采购 故此水泥需求相对分
3、散 价格和质量是客户首选因素随西部经济的发展 预计2006年甘肃水泥的需求总量将达1080万吨 兰州地区仍是最大的区域市场 预计高标号水泥需求将达486万吨 份额将到45 报告总结 续 供应和竞争甘肃总体是供大于求的市场 水泥在各区域市场略有流动 由于需求具有季节性 甘肃119家水泥企业产能平均利用率为74 到旺季有供不应求现象 许多水泥项目正在建设和计划中 未来在兰州地区将出现明显的供大于求现象甘肃水泥市场趋于集中 前十位水泥供应企业占51 5 的市场 水泥产能较多的地区是兰州 天水 白银高标号水泥生产集中在祁连山 大通河 窑街三大企业从价格和成本分析 天水和兰州地区水泥获利最高 其次是金昌
4、和白银综合来看竞争优势的根本源于低成本资源状况甘肃的石灰石资源除酒泉地区以外是非常丰富的 各主要企业都拥有良好的石灰石资源甘肃的煤资源蕴藏丰富 主要分布在华亭 靖远和窑街企业离矿点的距离成为水泥企业的一个重要的竞争优势 报告总结 续 陕西 青海 宁夏水泥市场及资源状况主要发现陕西省2001年陕西的水泥需求约为1500万吨 过去11年中产量增长率约为8 5 陕西的经济发展和基础建设投资推动水泥消费的增长 消费量最大地区是西安 关中地区 占全省75 预计到2006年水泥需求总量1800万吨陕西的高标号水泥份额从2001年30 提升60 散装率从24 提升到30 陕西目前有水泥企业300家 前五位企
5、业占32 3 市场 水泥供应仍较为分散陕西拥有丰实的石灰石矿资源 探明储量60亿吨 名列全国第一青海省2001年青海水泥需求约为263万吨 近5年增长率为12 7 自产153万吨 从甘肃有百万吨输入青海水泥需求72 消费在西宁和海东地区青海目前有水泥企业24家 前7位占68 相对集中根据青海的发展 预测2006年需求量将达340万吨宁夏省宁夏水泥2001年需求262万吨 近五年的增长率14 3 宁夏的基础建设和重大项目会直接推动和其水泥消费的增藏 估计到2006年水泥需求达330万吨宁夏主要企业正抓住机遇 为企业发展而努力 报告总结 续 西北地区扩张战略的初步建议为了配合 成为全国领先水泥企业
6、的战略目标 未来五年 必须走出 省市场 并稳固占据西北四省的主要市场 在考虑对西北四省的扩张时 可以先将甘肃 青海地区作为一个整体予以考虑 其中 兰州市场具有重要的战略地位 必须获得60 的市场份额 以有效实现对该市场的占据 在天水和西宁 海东地区 也须获得60 左右的市场份额 以稳固占据市场的主导地位在陕西省 2006年需求量约为1800万吨 若要达到50 的市场份额 就必须获得对耀县 秦岭 水泥的控制综上所述 我们建议在2006年底前完成并购西北水泥企业8家 并通过其自然成长 获得西北地区超过40 的市场份额若完成建议的并购 预计至2006年 在西北四省的水泥销售收入约为40亿元 税前利润
7、将达到8亿元左右根据折现现金流法和产能价值法测算 对各对象进行收购将使2003 2005年出现一定的资金缺口完成上述并购 五年累计投资将逾33亿元 至2006年末投资回报率约为10 报告内容 报告总结西北地区市场综述甘肃水泥市场及资源分析陕西水泥市场及资源分析青海水泥市场及资源分析宁夏水泥市场及资源分析西北地区扩张战略的建议 96 01年西北四省区产量增长率为8 6 但产量份额基本保持不变 年均增长 8 6 宁夏年均增长率 14 3 青海年均增长率 12 8 甘肃年均增长率 8 5 陕西年均增长率 7 3 01 06年西北四省区需求增长率为5 4 陕西省市场需求份额达50 7 甘肃省略有增长
8、资料来源 项目小组分析 年均增长 5 4 宁夏年均增长率 5 4 青海年均增长率 5 5 甘肃年均增长率 8 陕西年均增长率 3 6 报告内容 报告总结西北地区市场综述甘肃水泥市场及资源分析陕西水泥市场及资源分析青海水泥市场及资源分析宁夏水泥市场及资源分析西北地区扩张战略的建议 甘肃省2001年水泥需求量约为728万吨 过去11年的产量增长率约为8 2 1990 2001年甘肃省水泥产量及年增长率 年均增长率 90 01 8 2 单位 万吨 资料来源 甘肃省统计年鉴 甘肃省的社会经济增长和基础建设投资有力地推动了水泥消费的增长 甘肃省GDP 2000 年均增长率 96 00 8 3 甘肃省固定
9、资产投资 1996 2000 年均增长率 96 00 17 7 1996 单位 亿元 单位 亿元 199719981999 199719981999 说明 资料来源 甘肃省统计年鉴 资料来源 实地访谈 项目小组分析 甘肃水泥市场总体而言是供大于求 主要原因是按国家规定停产企业未能停产 而替代部分的新线又已经投产甘肃水泥出省的量约占全省市场的18 甘肃省内水泥市场兰州份额最大 约占全省市场的一半省内水泥用量前三位的地区是兰州地区 天水地区 白银地区随着西部开发的进程 甘肃水泥的发展是有潜力的 评述 甘肃省各主要地市的需求分布 01年产量 出省数量 本省用量 兰州天水白银其他 甘肃省内兰州地区是最
10、大的水泥消费市场 占全省份额的48 同时 甘肃省是西北地区主要的水泥输出省份 青海省是主要的水泥输出目的地 兰州 天水 白银 青海 陕西 宁夏 甘肃 100万吨 西藏 40万吨 5万吨 2万吨 3万吨 因为甘肃水泥产量大于自身的需求 所以甘肃省是西北地区主要的输出省份 输出目的地主要是青海和西藏而兰州地区的产能最大 企业规模较大 因此兰州地区是甘肃的主要输出地区青海省的经济相对较为落后 水泥工业尚不发达 造成了水泥生产不能满足自身需求青海的经济发达地区集中在西宁和海东地区 离兰州的距离在200公里左右 所以形成了一定程度的共同市场 评述 资料来源 省建材办 项目小组实地访谈 除销往临近省份外
11、水泥在各区域市场之间略有流动 兰州是主要的水泥流入地区 河西和天水地区基本自给自足 兰州 5 10万吨 5万吨以下 10万吨以上 甘肃各地区水泥市场流动概况 流量 天水 陇南地区 白银 庆阳地区 甘南地区 定西地区 临夏 武威地区 金昌 张液地区 酒泉地区 嘉峪关 兰州地区是甘肃省的主要消费地区 从白银 金昌等地区流入兰州 资料来源 省建材办 项目小组实地访谈 按品种 高标号水泥占总需求的30 主要运用于 各标号水泥在各地区市场中的份额 低标号 单位 万吨 资料来源 省建材办 省散水办 实地访谈 项目小组分析 高标号 特种及其他 全省 高标号水泥在甘肃省水泥市场中比例为30 兰州地区由于是省会
12、城市 经济发展在全省处于领先地位 各种高层建筑较为集中及质量较高 所以 高标号水泥的比例在35 40 除兰州地区以外 其他地 市的高标号水泥用量比例普遍较低 但从各方访谈和分析表明 甘肃各地水泥市场 对高标号水泥的需求量 已程明显上升趋势 评述 70 63 75 81 76 728 350 111 217 50 兰州 天水 白银 其他 30 37 25 19 24 甘肃省对水泥消费的散装化拥有较为完整的规划 但实际情况仍处于起步阶段 甘肃省水泥散装化 九五 十五 计划 散装量及散装率 十五 期间 预计年增长率为9 2005年 全省散装量为170万吨 散装率为27 7 2000年预拌混凝土生产能
13、力达到75万立方米 十五 期间年增长率6 到2005年 全省预拌混凝土生产能力可达到100万立方米 九五 末全省散装设施综合配套能力达到125万吨 十五 期间年增长速度达到10 到2005年散装设施综合配套能力可达到200万吨2005年各地 州 市及部分统配厂散装率目标为 金昌市 张掖地区 嘉峪关市 兰州市达到30 以上 酒泉 武威 白银 庆阳达到25 左右 天水 平凉 定西 陇南 临夏 甘南达到15 以上 永登水泥厂为40 以上 武山水泥厂30 以上 万吨 甘肃九五及十五散装计划 水泥散装化程度较高 资料来源 省建材办 项目小组实地访谈 目前 建筑业 房地产开发是甘肃省水泥消费的主要部分 其
14、次道路建设也是重要的消费来源 2001年甘肃各地区不同水泥客户需求比例 在兰州地区建筑业是水泥消费主要的对象 例如甘肃七建集团水泥用量约占兰州地区总需求的5 左右兰州地区几大建筑企业都建有混凝土搅拌站 大部分混凝土自用 少部分销售于其他用户 例七建 六建都建有混凝土搅拌站由于兰州从今年4月起 实行市区内不得现场搅拌混凝土 故此兰州地区主要建筑企业都欲建立自有的搅拌站 资料来源 省建材办 项目小组实地访谈 与 省不同 甘肃的水泥用户更关注 甘肃部分水泥主要客户选购水泥的主要考虑因素 回答问题客户总数 10 评述 甘肃省兰州地区绝大多数水泥客户在选购水泥产品时大部分客户的首选标准是价格 这与当地企
15、业的资金周转状况紧密相关 而又如甘肃七建集团由于其是甘肃建筑业的龙头 业务量在每年竣工面积在50万平方米左右 在建面积每年在100万平方米左右 这样的企业在选择水泥产品时最关心的是产品的质量 其次才是价格等 1 1 资料来源 省建材办 项目小组实地访谈 随着西部大开发对甘肃省经济带来的影响 诸多基建工程将直接推动水泥消费的增长 资料来源 甘肃建材十五规划 项目小组实地访谈 2002 2005年部分重要工程一览 资料来源 甘肃省十五规划 甘肃建材工业十五规划 项目小组分析 2002 2006年水泥需求预测 激进估计 9 保守估计 7 稳妥估计 8 2 年均增长率 01 06 1020 1170
16、据估算 2006年甘肃水泥需求总量将达1080万吨 其中兰州地区水泥需求将达610万吨 以稳妥的方案来预测甘肃2006年的水泥需求是1080万吨 激进预测方案是1170万吨 保守预测方案是1020万吨 2006年各主要区域市场的需求分额将有所变化 但兰州地区仍将是最大的区域市场 增长最快的是天水地区 资料来源 实地访谈 项目小组分析 分地区的需求量和增长率 2001 2006 水泥需求量 万吨 水泥需求量 复合增长率01 06 2006年高标号水泥的需求约为486万吨 从目前的30 份额提高到45 主要仍集中在兰州地区 分品种分地区需求预测 2006 万吨 2006 2001 高标号 低标号 分品种需求预测 2001 2006 万吨 低标号水泥 高标号水泥 305万吨 兰州 99 28 54 天水 白银 其他 资料来源 省建材办 项目小组实地访谈 50 45 40 30 甘肃省目前有119家水泥生产企业 水泥市场的供应仍较为集中 前10位的水泥生产商只占据约51 5 的产量 2001年甘肃省水泥产量885万吨 近五年来年均增长率达到8 5 前10家水泥企业产量达456万吨 占总产量的5
