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1、聚氯乙烯现货市场研究大连商品交易所二九年三月目 录第一章绪 论1一、聚氯乙烯简介1二、聚氯乙烯的分类及表示方法11、聚氯乙烯的分类12、悬浮法聚氯乙烯的命名2三、聚氯乙烯的生产工艺及成本分析31生产工艺32成本分析4四、聚氯乙烯的主要用途及产业链5五我国聚氯乙烯行业的政策环境分析61. 氯碱行业准入条件62. 下调出口退税73、取消优惠电价74、限制加工贸易7第二章世界聚氯乙烯供需概况9一、世界聚氯乙烯供应情况分析91世界PVC历年产能情况分析92世界PVC地区供给结构分析102、世界主要PVC生产厂商及其产能产量情况11二、世界聚氯乙烯消费及需求情况分析12（一）北美PVC市场情况12（二）
2、中东PVC市场情况13（三）欧洲市场情况13三、国际氯乙烯单体和聚氯乙烯市场现状13第三章我国PVC行业供给状况分析15一、我国PVC历年产能产量情况分析15二、我国PVC的生产区域结构分析16三、国内PVC主要的生产企业17四、我国PVC新建扩建情况及未来发展趋势19第四章我国PVC行业需求状况分析23一、我国PVC历年消费量的变化情况23二、我国PVC下游消费领域结构分析24三、我国PVC消费地域结构分析25四、国内未来PVC消费形势的预测26第五章我国聚氯乙烯进出口分析28一、我国历年PVC进出口总量变化28二、进出口贸易方式分析29三、中国PVC进出口贸易流向分析301我国PVC进口来
3、源及国内流向分析302我国PVC出口流向分析31四、我国PVC进出口的量价分析32五、我国聚氯乙烯进出口贸易摩擦分析341我国对外实施反倾销贸易摩擦342我国PVC出口遭遇国际反倾销35第六章我国聚氯乙烯市场价格波动规律36一、我国PVC产业发展周期分析36二、我国PVC价格波动规律分析371、我国PVC中长期价格波动规律372、我国PVC短期价格波动规律373、我国各区域之间的PVC价格相关性38三、我国PVC与其他相关商品价格之间的相关性分析391PVC与LLDPE之间价格相关性分析392PVC与电石的价格相关性分析403PVC与氯乙烯的价格相关性分析41四、我国PVC市场价格影响因素分析
4、411上游原材料的影响412影响PVC下游需求的因素423国家政策的影响434其他相关领域商品的影响43图表索引：图表1：聚氯乙烯树脂2图表2：粘数分类2图表3：聚氯乙烯生产工艺3图表4：2007年各区域PVC工艺路线生产能力表3图表5：聚氯乙烯上下游产业链图6图表6：20032006年全球PVC产能9图表7：2007年全球各地区PVC产量情况10图表8：20042010年美国、加拿大PVC产能扩增情况11图表9：历年全球PVC需求增速以及开工率情况12图表10：20032008年中国PVC产能、产量和增长情况15图表11：20032008年中国PVC产能、产量情况16图表12：2007年中国
5、PVC产能地区分布情况17图表13：2008年PVC产能排名前10位的省份17图表14：2008年中国PVC十大企业产量情况18图表15：2007年我国年产20万吨PVC的生产企业及产量18图表16：2007-2008年中国PVC扩产情况统计19图表17：国内PVC产业扩张分布情况20图表18：2000-2008年中国聚氯乙烯下游消费量增长变化表23图表19：中国聚氯乙烯制品消费构成比例24图表20：2007年中国聚氯乙烯下游消费领域25图表21：2007年我国聚氯乙烯地区消费比例25图表22：2007年我国聚氯乙烯消费省份分布26图表23：我国聚氯乙烯纯粉进出口量的历年变化情况28图表24：
6、我国历年PVC进出口量与生产消费情况对比29图表25：2007年我国聚氯乙烯逐月进出口量的变化情况29图表26：我国2007年聚氯乙烯进出口贸易方式情况30图表27：我国聚氯乙烯进口国别来源情况30图表28：2007年我国聚氯乙烯进口城市分布情况31图表29：我国聚氯乙烯的出口贸易流向32图表30：2007年我国聚氯乙烯一般贸易出口城市分布情况32图表31：2007年我国聚氯乙烯进口量与进口价格之间的关系33图表32：2007年我国聚氯乙烯出口量与出口价格之间的关系33图表33：2007年中国出口印度PVC纯粉数量均价图34图表34：2007年中国出口俄罗斯PVC纯粉数量均价图34图表35：我
7、国PVC行业经济发展周期36图表36：我国PVC全国月均价格（2003年1月2008年12月）37图表37：我国SG5型PVC在华南市场日价格走势（2004.1.4-2008.7.14）38图表38：华东、华南、华北地区PVC价格走势图（2004.1.4-2008.7.11）38图表39：华南华东地区PVC市场价格GS模型的参数估计表39图表40：我国聚乙烯、聚丙烯、原油历年价格对比情况39图表41：我国我国PVC与LLDPE之间价格相关性40图表42：我国我国PVC与电石之间价格相关性40图表43：我国我国PVC与与VCM、EDC之间的价格相关性41第一章 绪 论聚氯乙烯(Polyvinyl
8、 Chloride，简称PVC)，是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料，由于具有优异的难燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性、制品透明性、电绝缘性及比较容易加工等特点，目前，PVC已经成为应用领域最为广泛的塑料品种之一，在工业、建筑、农业、日常生活、包装、电力、公用事业等领域均有广泛应用，与聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）和ABS统称为五大通用树脂。一、聚氯乙烯简介聚氯乙烯是一种无毒、无臭的白色粉末。它的化学稳定性很高，具有良好的可塑性。除少数有机溶剂外，常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、5060%的硝酸及20%以下的烧碱，对于盐类亦相当稳定；PVC的热稳定性和
9、耐光性较差，在140以上即可开始分解并放出氯化氢(HCl)气体，致使PVC变色。PVC的电绝缘性优良，一般不会燃烧，在火焰上能燃烧并放出HCl，但离开火焰即自熄，是一种“自熄性”、“难燃性”物质。基于上述特点，PVC主要用于生产型材、异型材、管材管件、板材、片材、电缆护套、硬质或软质管、输血器材和薄膜等领域。聚氯乙烯由氯乙烯单体通过自由基聚合而成，聚合度n一般在50020000范围内，其分子结构式如下：(CH2CH)n Cl 二、聚氯乙烯的分类及表示方法1、聚氯乙烯的分类根据应用范围不同，PVC可分为：通用型PVC树脂、高聚合度PVC树脂、交联PVC树脂。通用型PVC树脂是由氯乙烯单体在引发剂
10、的作用下聚合形成的；高聚合度PVC树脂是指在氯乙烯单体聚合体系中加入链增长剂聚合而成的树脂；交联PVC树脂是在氯乙烯单体聚合体系中加入含有双烯和多烯的交联剂聚合而成的树脂。通用型聚氯乙烯由于制备方法简单、用途广泛，在现货市场上流通的绝大部分都是通用型的聚氯乙烯树脂，而高聚合度的和交联的PVC树脂一般在特殊领域应用较多。根据氯乙烯单体的获得方法来区分，可分为电石法、乙烯法和进口(EDC、VCM)单体法(习惯上把乙烯法和进口单体法统称为乙烯法)。目前，世界上多为乙烯法PVC，而我国则主要以电石法PVC为主。根据氯乙烯单体的聚合方法，聚氯乙烯的获得又有悬浮法、乳液法、本体法和溶液法之分。悬浮法以其生
11、产过程简单，便于控制及大规模生产，产品适宜性强，是PVC的主要生产方式，从世界范围内讲，悬浮法PVC的生产量约占总量的80%。本体法不用水和分散剂，聚合后处理简单，产品纯度高，但是存在聚合过程搅拌和传热的难题，生产成本较高，属于淘汰类工艺，其生产能力不到总量的10%，我国目前只有四川宜宾天原采用本体法生产PVC。乳液法聚合时以水为分散介质，制得的颗粒较细，热稳定性和电绝缘性不佳，适宜糊树脂的生产，主要用于制造人造革、浸渍手套、纱窗、水田靴、工具把手、壁纸、地板卷材、蓄电池隔板和玩具等，我国PVC糊树脂的产量不到PVC总产量的4。溶液聚合只用来生产涂料或特种产品。在美国，使用各种聚合方法生产的树
12、脂比例是：悬浮法87.8%、乳液和微悬浮法6.4%、本体聚合法4.4%、溶液法1.4%。在我国，90以上的PVC都是采用悬浮法制备生产的。图表：聚氯乙烯树脂品种悬浮法乳液法本体法溶液法特性不含金属离子，有良好的电绝缘性及热稳定性颗粒较细，含杂质较多，电绝缘性及热稳定性不及悬浮法含杂质极少纯度高。热稳定性和电绝缘性优于悬浮法含杂质极少纯度高，成本高，价格高。聚合物的分子量不高2、悬浮法聚氯乙烯的命名根据国标GB 3402中规定的，悬浮法通用型聚氯乙烯树脂的产品型号由产品名称、聚合方法和用途的表示符号及黏数分类号(见图表2)等四项组成：图表：粘数分类分类号n12345678黏数，mL/g15614
13、41431361351271261191181071069695878673三、聚氯乙烯的生产工艺及成本分析1生产工艺PVC的生产主要有两种制备工艺，一是电石法，主要生产原料是电石、煤炭和原盐；二是乙烯法，主要原料是石油。国际市场上PVC的生产主要以乙烯法为主，而国内受富煤、贫油、少气的资源禀赋限制，则主要以电石法为主，截至到2007年12月，电石法约占我国PVC总产能的70以上。值得注意的是，在电石法制备PVC中，原盐电解后氯化氢用于生产PVC，剩余的钠部分用于生产烧碱，所以，氯、碱实际上存在共生关系，氯碱平衡也是整个行业发展过程中不得不考虑的重要因素。电石法PVC工艺流程煤石灰石电石盐乙炔
14、氯乙烯（VCM）水电解氯化氢PVC聚合石油石脑油乙烯氯气二氯乙烷（EDC）（裂解乙烯法PVC工艺流程其他成品油烧碱造纸图表：聚氯乙烯生产工艺图表：2007年各区域PVC工艺路线生产能力表 单位：万吨区域PVC产能电石法乙烯法合计西南1350135西北117.40117.4华中1230123华南23326华东109138247华北268191459东北43851合计818.43401158.42成本分析从生产成本角度分析，两种工艺在不同经济发展周期，成本差别较大。通常情况下，在国际宏观经济高速发展阶段，由于油价较高，乙烯法生产成本较高，电石法成本优势明显；而一旦国际经济进入衰退，油价将在低位运行，电石法由于能耗较高，煤电油运等价格有支撑，成本优势消失。自2003年以来，国际油价大幅攀升，使乙烯法PVC成本增加，而电石法生产则受此影响较小，从而导致国内电石法PVC生产装置建设的新一轮热潮，使电
