《精编》某移动电话市场调查研究

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1、31 05 2020 1 项目背景和研究目的 项目背景和研究目的 31 05 2020 2 项目背景与研究目的 随着电信技术在新疆地区的广泛应用 新疆区移动通信市场已经从市场导入期进入成长期 为了对市场需求以及消费者对电信移动通信服务的满意度进行比较全面 准确的把握 为制定今后移动通信网络发展计划和市场营销服务策略提供决策依据 为此 新疆邮电管理局电信运营部希望通过此次研究项目对当前新疆区移动通信市场进行了解 新疆地域广阔 含15个地州市 70个县 人口约1718万 新疆区移动电话网的三个系统 800兆 900兆模拟网和GSM数字网 已覆盖了除三个边远县以外的所有地州市县 用户总数到8月底已达

2、13万 作为一家专业的营销顾问公司 北京博峰营销顾问公司 即PinnacleConsultingCo Ltd 下称博峰公司 在营销研究 营销战略制定和营销及销售人员培训方面已有五年的历史 博峰公司专注于信息技术产业的研究 客户包括惠普 微软 摩托罗拉等国际性公司以及重庆电信 用友软件等国内客户 本次我们受新疆区邮政电信管理局电信运营部的委托 对当前新疆区移动通信市场进行了解 基本研究目的如下 31 05 2020 3 项目背景与研究目的 研究项目目的及范围 基于以上市场背景 北京博峰营销管理顾问有限公司 Pinnacle 将受新疆邮电管理局电信运营部委托做深入的市场研究来达到下列研究目的 移动

3、电话用户对移动通信服务的满意度研究研究对象 移动电话用户研究内容 目标客户细分目标客户群体细分目标客户地理人文特征研究目标客户群体规模分析目标客户群体差异研究 31 05 2020 4 研究目的 目标客户消费行为研究目标客户群体对移动电话网络 产品服务以及移动通信业务的认知分析目标客户群体的购买动机研究目标客户群体的购买决策过程分析目标客户群体媒体研究目标客户群体使用情况分析购买时间使用品牌话费付费使用频率长途 漫游以及新业务功能的使用情况目标客户群体对服务提供商的评价关于由于网络而导致的问题 例如 网络忙 串音 掉话 单通等关于售前 售后服务 例如 入网手续办理 产品售后维修 话费缴付以及售

4、前 售后咨询等 31 05 2020 5 研究目的 研究对象 移动电话潜在用户研究内容 潜在用户群体研究潜在用户群体细分潜在用户地理人文特征分析潜在用户群体规模分析潜在用户群体差异研究潜在用户群体消费行为研究潜在用户群体对移动电话技术 网络 产品服务以及移动通信业务的认知研究潜在用户群体的可能购买动机分析影响潜在用户群体购买决策的主要因素分析 例如认知价位 流行品牌 信息传播渠道研究等潜在用户群体对售前 售中 售后服务的认知以及需求 例如入网办理手续 产品售后维修 话费缴付以及售前 售后咨询服务 31 05 2020 6 研究方法与过程 31 05 2020 7 研究方法与过程 定量研究 问卷

5、入户访问研究地区选择 鉴于新疆地区地广人稀的实际情况 本着科学 节约的原则 经与电信运营部协商并认可 我们选取了乌鲁木齐市 2个代表中等以上经济发展水平的市 即库尔勒市和石河子市 以及2个县 即精河县和呼图壁县 样本量 乌鲁木齐市成功访问200人 库尔勒市和石河子市每市成功访问100人 计200人 精河县和呼图壁县每县成功访问50人 计100人 总计成功样本量 500人 为了避免误差 在500样本外 另作约20个备份样本 抽样方式 31 05 2020 8 研究方法与过程 受访者 18 55岁本地常住居民访问方法 由博峰公司委托的调研执行方 新疆区统计局城市调查队 访问员持问卷入户访问 使用访

6、员读录法 复核并数据处理在访问执行过程中 博峰公司代表刘若峰副教授对部分问卷进行了复核 总体上控制了访问的质量 在问卷收回后 问卷由博峰公司技术人员进行了编码 并录入由博峰公司专门设计的数据库 进行统计分析 交叉查询 31 05 2020 9 研究方法与过程 座谈会与相关市场情况了解为了深入把握用户与非用户的群体特征以及客户购买决策过程分析 更好地了解当地市场情况 我们举办了两场座谈会 并对现场录音磁带进行了整理 用户座谈会非用户座谈会以上两场座谈会分别由用户 非用户按不同的细分目标市场组成 每组8人 在项目执行过程中 博峰公司还对样本城市 县的移动电话业务发展情况进行了了解并结合此项目进行了

7、分析 31 05 2020 10 研究方法与过程 新疆电信移动电话市场研究分析结构 现有市场对新疆电信的需求 潜在市场对新疆电信的需求 关于新疆电信运营的关键因素 乌鲁木齐市 石河子市 库尔勒市 移动电话市场营销策略 关于电信服务 客户沟通 市场拓展 价格策略 市场竞争 移动电话市场消费行为研究 现有移动电话用户的拥有状况 使用情况 现有移动电话用户的满意度分析 现有移动电话用户和潜在移动电话用户的购买行为研究 移动电话更换市场分析 移动电话潜在市场分析 移动电话 新疆电信的移动业务的知名度 美誉度 现有市场行为研究 潜在市场行为研究 31 05 2020 11 项目摘要和市场概述 第一部分

8、项目摘要和市场概述 31 05 2020 12 项目摘要和市场概述 新疆维吾尔自治区社会经济概况 新疆维吾尔自治区经济概况 新疆维吾尔自治区地处欧亚大陆纵深 祖国西北 是我国地域面积最大的省份 幅员160多万平方公里 美丽 富饶的土地养育着1700多万各族同胞 根据 中经数据 提供的数据 1997年新疆维吾尔自治区国内生产总值 GDP 1050亿元 全国排名第25位 同国内其他省份相比 总体经济实力偏弱 由于人口比例偏低 自治区人均国内生产总值以5904元名列全国第12位 城镇居民家庭人均可支配收入也以4844 72元 位居全国第14位 就是说 新疆维吾尔自治区城镇居民的生活水平在全国处于中等

9、偏上的水平 31 05 2020 13 项目摘要和市场概述 新疆维吾尔自治区移动通讯业务发展概况 近年来 作为改革开放的先行者 我国的电信业务取得了迅猛发展 至1998年底 邮电长途光缆已达到15万公里 光缆总长度达到82万公里 电话交换机总容量已超过1亿门 达1 11亿门 居世界第二位 全国城乡电话用户总数达到13230万户 居世界第三位 目前全国移动电话用户已超过2000万户 到2000年 预计中国邮电电话总容量将达到1 9亿门 移动电话用户将增加到4000万户 各类数据通信和信息服务用户达到300万户以上 今年以来 我国电话用户平均每天新增7 7万户 到2000年 全国电话普及率达到每百

10、人11部 新疆维吾尔族自治区的移动电话系统始建于1993年初 初建规模仅有2个基站112个信道 仅用短短5年的时间 就以每年递增近1倍的速度 发展到现在不同网络的193个基站 6782个信道 可容纳229 900位用户的移动通讯系统 并可望于1999年将GSM系统交换机容量扩大至60万 目前 我国电信业近半个世纪的独家垄断局面已于1994年被联通公司的成立所打破 全国移动电话的渗透率为1 62 而新疆移动电话的保有率仅为0 79 市场潜力比较大 新疆电信面对机遇的同时 也面临巨大的挑战 博峰公司希望此次调研能为新疆电信今后一个时期的工作提供较大的帮助 新疆维吾尔自治区移动通讯业务发展概况 31

11、 05 2020 14 项目摘要和市场概述 私营业主 一般职员专业人士等 政府机关事业单位干部 企业商务人员 公费 非商业 私费 商业 购买和使用动机 商用 与客户间的联系 手机和话费付费者 个人通话量 多手机开机时间 长手机功能趋向 强手机档次 高档价格弹性 大人员构成 个体工 商 贸业者 私营业主等个人收入 高用户数量 较多 购买和使用动机 非商用 私人间的通信工具 付费者 个人通话量 少手机开机时间 一般手机功能 强手机档次 高档价格弹性 大人员构成 企事业单位的一般职员和工作人员 律师 教师 医生 工程师等专业人士 自由职业者等 工资收入 中等用户数量 较少 购买和使用动机 商用 与企

12、业上下级 客户联系 付费者 企业通话量 多手机开机时间 长手机功能趋向 强手机档次 中高档价格弹性 小人员构成 企业中高层管理人员和销售人员个人收入 中等用户数量 较多 购买和使用动机 非商用 与同事 家人及好友联系 付费者 政府通话量 少手机开机时间 短手机功能 较弱手机档次 中高档价格弹性 小人员构成 各级党政机关及事业单位中具有一定领导职务的在职干部工资收入 较低用户数量 较少 31 05 2020 15 项目摘要和市场概述 新疆市场概述 手机用户这些年来 新疆手机一直是模拟网的天下 自1997年10月数字网正式开通之后 在短短的一年内 新疆手机市场和电信业务发生了前所未有的变化 新疆现

13、实手机用户究竟是什么样的消费人群 他们对电信业务的认知情况如何 他们是如何使用手机的 现有手机用户将发生什么样的变化 是新疆电信部门尤为关心的问题 充分了解现实手机用户的状况 有助于新疆电信部门进一步开发电信业务和扩大手机市场容量 通过对新疆地区用户的调查研究 结合对潜在用户的深入研究 我们将新疆地区用户按照支付购机和话费方式 公费和私费 和手机用途 商业和非商业 的不同分为政府机关事业单位干部 企业商务人员 私营业主和一般职员专业人员等四类消费人群 其中 政府机关事业单位干部是指新疆各级党政机关及事业单位中具有一定领导职务的公职人员 企业商务人员是指国有 集体 股份制等各种性质的企业单位的销

14、售和中高层管理人员 私营业主主要指小规模的个体工商户和商贩等 一般职员 专业人士等是指各种企事业单位的一般公务员和普通工作人员 教师 医生等专业人士等 这四种不同消费人群购买和使用手机的情况 对移动电信业务的了解 需求和满意程度 以及未来更换手机等都是有差别的 一 现实用户手机拥有状况自新疆地区开通数字网以来 新疆手机的网络正处于更新换代之中 数字网正逐渐取代模拟网成为新疆电信网络的 新盟主 数字手机的数量呈现出增长趋势 而模拟手机正处于逐渐递减之中 手机网络给新疆电信带来了新的商机 手机网络数字化在新疆各类城市里的发展呈现出不平衡的特征 在一类和二类城市数字网手机推广较快 但在一类城市中因为

15、拥有更多的模拟网手机 其更换的程度和规模也会更大 相当来说 三类城市数字网手机推广的速度较慢 在各类消费人群中 数字网手机占有率也不同 企业商务人员所占比例相对较高 而私营业主所占比例则相对较低 用户在手机上的消费主要在两个方面 一是购买费用 二是通话费用 在手机购买费用上 新疆地区移动电话入网费的价格明显地高于内地 而且由于新疆地区各个城市的促销活动不同 不同地区的价格也略有差别 比如 在石河子 由于促销原因 当地用户中有相当数量的手机价格相对低于另一个地级市 库尔勒 新疆正处于由计划经济向市场经济转变之中 手机购买者不单是集团购买 还包括个体购买 摸清主要的购买手机主体 是我们了解新疆手机

16、市场至关重要的方面 从调查结果来看 个人支付购机费为新疆地区手机消费的主导方式 比如 在乌鲁木齐市 由于在用户中私营业主和企业商务人员较多 自己支付购机费的比例也相对较高 而在精河和呼图壁等县的用户中一般职员 专业人士和机关干部等较多 用户单位支付购机费用的比例也相对较高 31 05 2020 16 项目摘要和市场概述 电信营业厅是新疆手机消费者购买手机的主要场所 由于手机专卖店和品牌专营店等在乌鲁木齐多一些 而在地级和县级市中的布点较少 所以 城市越小用户在电信局营业厅购机的比例越大 而城市越大用户在手机专营店购机的比例越大 二 用户使用手机的状况话费是用户在手机消费中的重要支出 也是电信部门的收入的主要来源之一 话费状况反映了用户使用手机的状况 在新疆地区 用户话费消费水平主要分布在100 500元 月 在五个调查城市中 手机用户的话费支出基本与城市的大小成正比 其差别表现为 乌鲁木齐市用户月话费名列榜首 而在精河和呼图壁两个县级城市 话费水平排名最后 从不同群体的消费者的角度看 他们的月话费又有所不同 其中私营业主群体为高话费支出者 影响用户使用手机的主要原因在于手机的用途及其可