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1、中国纺织进出口总公司五年战略规划 2001 2006 培训稿 中国纺织进出口总公司北京 2001年8月 项目概览与战略摘要3内外部环境分析10C 集团愿景与战略目标43D 集团战略规划53E 战略业务战略规划69E1成衣业务战略规划70E2面料业务战略规划157F 主要业务战略规划196F1原料业务战略规划197F2纱 布业务战略规划233多元化投资业务战略规划271附录 上市建议343 内容页码 A 项目概览与战略摘要 本次项目的总体目标是帮助中纺构建未来5年的战略发展规划 集团层面 中纺战略发展规划的整体架构 业务层面 愿景 集团战略目标 集团战略 业务组合战略核心能力 业务单元战略 使命
2、与目标发展战略与业务计划 项目共分三个阶段进行 其结论是建立在与公司内外部广泛沟通与研讨的基础上的 工作内容 结果 内部财务数据分析及行业分析公司内部访谈 共50人 其中 原料业务15人两纱两布8人花色布7人成品15人多元化10人 了解业务组合现状了解行业及海内外市场发展现状及趋势了解组织管理及人力资源现状了解客户与供应商对中纺的看法与评价了解海外市场 渠道的变化趋势分析海外市场扩张的关键环节及能力要求讨论战略定位的可行性发现可能的发展阻力与障碍细化具体战略步骤 国内客户 供应商访谈48人 其中 原料业务14人两纱两布7人花色布2人成品15人多元化10人 海外客户 供应商访谈48次 项目组讨论
3、会1次各业务单元讨论会5次管理层汇报2次 战略规划摘要 1 集团层面 未来5年中纺将在纺织服装相关产业以及多元化领域内展开运作 2006年其业务规模要求达到100亿人民币中纺将追求整体价值的提升以及企业可持续发展 为此 中纺将以高附加值产品为发展重点 并以客户为导向提供全面增值服务中纺应该通过战略重组来形成包含主业业务 战略业务和新兴业务在内健康的业务组合未来5年中纺的主要成长将来自战略业务 其成衣业务在2006年规模将达40亿元 而面料业务将达10亿元中纺的主要业务包括原料业务和纱 布业务 其中原料业务维持规模 但业务比重下降至35 纱 布业务规模和业务比重同时下降 主要业务的战略重点是提升
4、利润率多元化业务主要起到发掘和培育新兴业务的战略作用 2006年其业务比重应该达到10 在未来发展过程中 中纺应该在现有进出口交易的能力基础上培育 发展出贸易相关的核心能力 如信息管理等 以及发展相关能力 如投资管理等 战略规划摘要 2 业务单元层面 战略业务 成衣业务应迅速成长为整个中纺的支柱产业 2006年应达到40亿人民币的业务规模 同时实现效益与规模同时增长的目标中纺成长应通过转型为提供全面服务的服装生产商来实现其发展目标中纺成衣在客户方面的发展重点是通过与中高端客户以及中小型客户建立长期合作关系 全面提高经营效益中纺需要通过营销和生产的全球化实现两个阶段的战略扩张 成衣业务 面料业务
5、作为战略业务重点发展 2006年其业务规模应达到6亿人民币面料业务在未来5年的扩张将通过市场 客户 产品 业务和贸易范围三个方面进行未来5年中纺的面料业务发展可以分为四个阶段 第一阶段 重点市场渗透 美国 欧盟和日本 第二阶段 周边市场渗透 墨西哥 土耳其等 第三阶段 产品延伸第四阶段 国内贸易扩张 面料业务 战略规划摘要 3 业务单元层面 主要业务 原料业务总体以稳步发展为重点 2006年对原料业务的要求是规模略有增长 但在中纺内的业务比重则下降棉花业务应巩固进出口 发展内贸 通过对轧花厂的控制提高对供货品质和货源可靠性的控制能力 并在未来发展期货业务来规避风险羊毛业务定位在具有国际采购能力
6、的国内重要供应商 并通过海内外企业的对接来提高竞争地位化纤业务应重点强化对国内客户和分销渠道的控制能力 力争维持规模大豆业务的战略重点则是在控制风险的前提下维持一定的规模 并可适时向其他农作物延伸 原料业务 纱 布业务在未来5年主要发展重点是在保持赢利的前提下维持一定的业务规模为此 中纺可以采取保守和激进两种策略 保守策略主要针对业务进行清理 剔除出现亏损或坏帐的业务 保留赢利业务而激进策略则首先要把业务根据赢利情况进行分类 根据目前业务形式来看 可以分为配额地区业务 高毛利 和非配地区业务 低毛利 配额地区业务建议充实海外利润中心 最终实现与海外企业的一体化经营非配地区业务建议与中纺所收购的
7、生产厂商相结合罗兰贝格公司认为激进策略对中纺纱 布业务的维持更为有利 纱 布业务 战略规划摘要 4 业务单元层面 新兴业务 多元化投资业务的发展定位是新兴业务 目的是为中纺培养出未来的业务支柱 2006年新兴业务的业务比重将达到10 目前 中纺的多元化业务可以分为5类分别处置 在将纺织相关业务进行归并 以及将清理业务处置完成后 未来中纺多元化业务将主要包括财务性投资业务 新兴业务和观察性业务中纺将采用产业运作为导向的多元化发展策略 财务性投资业务用于支持新兴业务的发展新兴业务的发展将分为三个阶段 在观察期完成后 中纺应加大对新兴业务的投入以促成其迅速扩大 B 内外部环境分析 B 1公司业务组合
8、分析 公司业务组合分析主要结论 中纺纺织进出口业务是其主要销售来源 其中纺织成品业务稳中有升 纺织原料业务成长迅速 但纺织半成品业务则处于下滑状态纺织原料业务利润极不稳定 纺织半成品与纺织成品利润有所下滑纺织原料与纺织半成品业务是企业利润主要基石 但纺织成品业务则对企业未来利润成长具有战略意义纺织半成品中花色布比两纱两布具备更高的赢利潜力非纺织品贸易对近2年的销售收入贡献明显 但其利润贡献较低多元化投资业务对中纺整体利润贡献程度日趋提高在纺织品贸易中 配额业务比重不断下滑 但却是中纺盈利的主要来源 近三年来 中纺的半成品业务规模与比重开始下滑 成品稳中有升 而纺织原料与非纺织品贸易则是推动整体
9、收入上升的主要动力 销售收入总量构成 亿元 销售收入比例变化 纺织成品 纺织半成品 纺织原料 资料来源 中纺财务部 1 非贸易主要包括许多中纺控股的实业投资2 非纺织品贸易主要包括大豆等 非纺织品贸易2 非贸易1 58 4 59 3 65 2 纺织成品 纺织半成品 纺织原料 非纺织品贸易2 非贸易1 成品与半成品利润有下滑趋势 纺织原料利润极不稳定 而多元化投资业务日渐成为重要的利润来源 近3年各业务税前利润变动曲线 2000年税前利润构成 总体 纺织成品 纺织原料业务 多元化投资 证券投资 纺织半成品 非贸易业务 非纺织品贸易 1998 1999 2000 10573 53502 17805
10、 总体 纺织成品 纺织半成品 纺织原料 非纺织品贸易 多元化投资 证券投资 非贸易业务 总计 4745 1307 5606 1068 5733 2101 2755 17805 资料来源 中纺财务部 纺织半成品与纺织原料业务是企业利润巩固的基石 17 20 5 20 2 50 1 50 6 10 纺织成品 纺织半成品 纺织原料 非纺织品贸易 100 19 5 46 2 87 9 98 8 非贸易 资料来源 中纺财务部 毛利率 而纺织成品业务的发展对于企业未来利润成长具有战略意义 纺织贸易中各业务分析 1 原料利润与业务规模受政策影响大 企业主观可控性差 三年业务平均成长 纺织原料1 纺织半成品
11、纺织成品 0 7 8 8 1 26 4 5 2 6 1 17 2 毛利率 资料来源 中纺财务部 在纺织半成品中 坯布出口仍占据主要地位但规模萎缩利润下降 花色布出口稳步增长利润贡献迅速提高 但其业务发展的起点较低 Source 中纺 纺织半成品业务构成 纺织半成品利润构成 其它 坯布 花色布 12 20 16 10 27 87 花色布 其它 坯布 12 36 6 27 4 80 4 43 毛利额 千万元 15 85 11 15 10 63 10 72 出口额 千万美元 年增长率 百分比 坯布与花色布业务具有不同的战略地位与赢利潜力 坯布出口出现负增长 毛利率低于总公司5 的考核要求 不再具有重
12、点发展的战略地位 花色布出口增长迅速 毛利率水平较高 要在低起点上持续快速地健康发展 需要得到战略支持 战略地位的不同要求对半成品业务进行切分 对纱布与花色布业务发展采取不同的战略规划 服装商 资料来源 中纺 坯布 花色布 毛利率 增长速度 0 2000年数据 在纺织品贸易中 配额业务的比重正在下滑 但却依旧成为中纺盈利的主要来源 2000年销售额构成 2000年毛利构成 配额业务 非配额业务 资料来源 中纺财务部 B 2外部环境分析 外部环境分析主要结论 市场环境 纺织原料国际竞争力弱 其进出口贸易受国家控制程度较高服装出口国际竞争力强 出口前景广阔 未来5年中国将会以服装出口为龙头带动行业
13、发展总体来说 半成品出口国际竞争力弱 但其中花色布比两纱两布有着更广的发展空间 产业环境 十五 计划将对化纤原料与面料进口形成限制 但有利于成品出口外贸经营权的改革以及配额分配的倾斜会加大外贸企业的生存难度 WTO影响 加入WTO会对中纺现有原料业务及两纱两布业务形成负面影响但会对花色布及成品业务产生推动 电子商务 电子商务对花色布及成品业务冲击不大但会对两纱两布和原料业务形成冲击 中国在纺织品原料上国际竞争力较弱 其进出口贸易受国家控制或影响程度很高 棉 羊毛 化纤 产业形势 主要进出口贸易形态 国家控制 主要纺织品原料分析 国家重点保护农产品棉价高于国际水平30 在国家支持下 进行棉花出口
14、进口起到调节作用 原有内贸流通体系受国家控制程度较高 现正逐步开放进口量很小 受配额限制出口受国家补贴 国内产量低于需求量质量低于国际水平 以进口贸易为主 国家通过配额进行管理 但配额分配逐步向生产企业倾斜 化纤原料国内企业规模小 常规品种产能过剩 但差别化纤维生产能力弱 通过化纤原料进口来弥补国内需求 进行配额控制 近十年来 我国服装出口速度高于半成品出口 在整体出口中占据主要地位 近20年来纺织服装出口趋势图 2000年纺织品出口结构 0 000 000USD 服装 纺织品 资料来源 中国纺织工业年鉴 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
15、 95 96 97 98 99 2000 总额 522 07亿美元 我国服装出口的国际竞争力强 占世界贸易比重也不断提升 中国 韩国 意大利 香港 竞争力系数1 1 竞争力系数 出口 进口 出口 进口 资料来源 Textileoutlook 出口总额 比重 服装出口占全国出口比重 我国服装出口占世界贸易的比重 0 50 100 150 200 250 300 350 100 中国作为主要服装出口国的国际竞争地位正在不断加强 资料来源 Textileoutlook 欧洲服装进口来源统计 百万美元 中国 土耳其 香港 坦桑尼亚 罗马尼亚 摩洛哥 但我国半成品的国际竞争力较弱 在印巴等国的挑战下出口
16、前景不佳 主要纺织品贸易国出口竞争力比较 主要发展中国家生产成本比较 美元 小时 韩国 意大利 泰国 土耳其 德国 日本 中国 此外 印巴等国纺织机械现代化比例达30 而我国仅为10 资料来源 Textileoutlook 中国半成品出口国际竞争地位正在减弱 资料来源 Textileoutlook 欧洲半成品进口来源统计 百万美元 土耳其 印度 中国 韩国 美国 瑞士 从纺织工业演进规律来看 中国未来5年的服装出口将继续保持快速扩张势头 而半成品出口则须经历一个低迷与结构调整的过程 萌芽期 两纱两布出口 初级纺织服装出口期 两纱两布大量出口 较高级面料和服装出口期 黄金时期 全盛期 1 2 3 4 5 衰退期 6 印巴 发展中国家出口服装 韩国 台湾 欧美 日本 发达国家出口半成品 中国 国内生产格局调整 低附加值产品失去竞争优势 高档面料等高附加值产品开始出口 高档面料等高附加值产品大量出口 失去劳动力成本优势 出口下降 低档服装少量出口 加工缝制技术逐步熟练 服装加工档次与量不断上升 中高档服装出口加工 成为主要服装加工国 从世界主要市场对中国产半成品的需求来看 花色布比坯布有更广
