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1、通信产业发展分析 理性看待固定资产投资的减少 一 2002年通信 信息产业的发展形势 1 1国外信息通信业的发展状况 总的形势 全球电信业在经历了持续10年的快速发展后 现在进入了调整期 这是事物阶段发展 波浪式发展 螺旋式上升的客观规律使然 必须理性看待 关键事件 环球电信于2001年底破产世界通信公司 6 25 申请破产美国道琼斯 纳斯达克股指下挫爱立信公司以低于市值价格抛售股票 换取33亿美元美国 股神 巴菲特斥资1亿美元购买 国际宽频网络基础技术建设公司 的可转换债券 如何看待 全球电信业已步入低速发展期 但前景仍是光明的 结论 1 2国内上半年的形势 1 2 1电子信息产业 电子信息
2、工业总产值增长速度 22 1 高出工业平均水平5个百分点 完成销售收入 4413亿 同期比增长16 7 产销率 99 7 比去年提高0 2百分点 占全国GDP 2 02 2001年为1 86 全国电信业务收入2159 6亿 比去年同期增长16 6 1 2 2电信运营业业务收入 各种业务所占的比重 其中 1 IP电话达253 4亿分钟 增长213 2 移动短消息326亿条3 跨国公司的INTRANET 长途业务下降的原因何在 上半年增幅比去年同期高1 9百分点 电信业务收入增长说明什么 全国1 6月份新增用户5126 6万户 全国平均每月854 4万户 全国用户总数达3 75亿 1 2 3电信市
3、场进一步扩大 新增用户的构成 移动与固定 城市与农村的区别 东部用户达1 95亿中部用户达1 1亿西部用户达0 7亿 东部 中部 西部的差距 全国电话机普及率达30 2 比上年末提高4 3个百分点 主线普及率15 56线 百人 比上年末提高1 8个百分点 移动电话普及率13 86部 百人 比上年末提高2 7个百分点 普及率进一步提高高速发展即将结束 全国数据媒体用户达64 4万户互联网拨号及专线用户达3975 9万户1 6月每周至少上网1小时的人数达4500万 仅次于美国 日本 居世界第三我国的网站数已达30万个 全国数据及多媒体通信的进展 从2001年5月开始 移动电话增量一直超过固定 成为
4、全行业的支柱业务 移动电话月增长量522 6万 固定电话月增长为331 8万户 大约在10个月以后 移动用户在全国总量上超过固定用户 预计到今年9 10月份 全国用户总数将达4亿 移动电话用户即将超过固定电话用户 最新统计数据 截至7月底 我国固定电话用户数已经突破两亿 达到2 01亿户 移动电话用户数也达到了1 8亿户 两项相加 我国电话用户总数已经达到3 8亿 跃居世界第一位 全国电话普及率已经上升到30 22部 百人 我国固定电话用户数1992年达到1000万 1999年达到1亿 而从1999年的1个亿到目前的两个亿 仅仅用了3年时间 我国移动电话发展 从1988年开通移动电话业务 到2
5、001年3月用户发展到1个亿 用时13年 信息产业部预计 移动电话最迟在今年年底以前也会突破两亿 也就是说用时不到两年就又将发展一个亿 今年以来 我国通信业继续保持快速增长 1 7月全国共增加电话新用户5575 2万户 其中固定电话2065 5万户 移动电话3509 7万户 此外 全国通信业务收入也比去年同期增长28 69 共完成3079 91亿元 数据分析 从1882年开通第一部电话到1992年达1000万部 用了110年1000万 1992年 1亿 1998年 用了6年1亿 1998年 2亿 2000年 用了2年2亿 2000年 3亿 2001年 用了1年从1988年开通移动电话 到200
6、1年3月发展到1亿用户 用了13年 到今年底用户署将达2亿 经用1年多时间 上半年全国通信投资总量下降35 7 1 2 4通信固定资产投资下降 固定投资减少 东西部差距扩大 中国移动将原计划的54亿美元降为45亿美元 于2001年相比下降12 中国联通的投资额从321 5亿 2001年 降为217 2亿 下降30 投资的地域分 东部 299亿 中部 129亿 西部 90亿 分别占全国的57 7 24 9 17 4 1 2 5市场格局发生了质的变化 一家独大的局面已不复存在 市场形成4强争霸 没有一家的市场占有率超过40 语音长途的业务种类形成三分天下 IP电话 传统长途 移动长途 漫游 三足鼎
7、立 分别占 34 3 37 6 28 1 传统长途电话的业务量还在下降 各运营商的市场占有率 到2002年8月底 电信为30 网通为16 8 移动为40 联通为12 1 移动市场 移动占69 1 联通占30 9 固定电话的市场格局 移动电话的市场格局 三分天下 传统长途还在继续下降 长途电话的市场格局 增量不增收 APUR值下降12 9 比去年同期 为抢夺市场 大打价格战 远低于国家规定 为抵制对方 网间互通困难政府监管不力 行业自律差农村通信 尤其是中西部通信问题大 数字鸿沟加剧欠费严重 全国达200亿 到6月底 1 2 6通信运营业的问题及矛盾 二 投资下降原因分析 连续多年1500 20
8、00亿的投资 使得通信能力已从落后国民经济发展 达到了超前国民经济 某些通信能力不仅仅是适度超前 而是有富余 从需求供给上看 已从卖方市场转向买方市场 多种通信手段 多家运营商增加了用户的选择机会 通信服务基本进入了市场经济 看不见的手 开始起作用 2 1供求矛盾基本解决 国家扶持政策相继取消 企业负债率还将提高 各运营商已经真正进入 企业 的角色 为了竞争 以市场需求为导向 以投资效益为原则安排投资 不再过分超前投资 加大投资管理 监控力度 2 2政策及角色的变化 为充分发挥投资效益 按 水桶理论 调整投资结构和方向 上半年 新建156 4亿 更新361 9亿 72 5 中移动 中联通受股市
9、 全球通信信息业下降的影响 的压力 收缩投资 2 3效益 股市的压力 中国电信 中国网通刚完成拆分重组 内部 外部都还在整合 受环球 世通破产以及全球IT 信息通信业影响 对新技术 新业务 新设备的投资更加理智 谨慎 不再盲目投资 2 4全球影响 整合待时 三 通信信息市场预测及前景展望 进一步落实 以信息化带动工业化 利用信息技术改造传统产业 将信息网络技术应用到社会经济生活的各个领域 精神 将带动信息通信领域的投资 中国宏观经济发展的带动及需求 通信产业的建设前景看好 下半年应当好于上半年 但上升的幅度不会太大 3 1前景看好 上升幅度不会太大 3 2对我国电信发展的预测 基本分析 城市及
10、富裕地区对传统语音业务的需求已基本得到满足 富裕中地区及广大农村的通信以及其他新数据业务正逐步开发 电信的增长速度将趋缓 整体来看 普及率还比较低 发展空间还很大 基本分析 影响发展的因素 经济持续发展的速度 城市化进程 国家西部大开发战略实施的速度效率 技术进步 数据 多媒体 新业务成长和形成规模的进程 竞争机制建立 新业务 新应用与价格下降 基本分析 发展的态势 东部 中部 西部地区 城市和农村地区成波浪式梯次推进结论 我国电信业强劲 稳定缓速增长的局面还可以持续较长时间 固定电话用户发展预测 移动电话发展预测 互联网发展展望 电信市场规模预测 业务市场 30 8 电信市场规模预测 业务市
11、场 2010年前话音业务仍是电信业务收入的主体 其增长将明显放缓 数据业务及多媒体业务收入将继续高速增长 在业务收入中所占的比重将不断增大 00年2 8 01年3 2 02年4 5 不含IP电话 下同 05年7 7 10年16 左右 四 电信业正在发生巨大变化 国家政策的变化电信业进入了激烈竞争电信运营商正在转型企业信息化保证服务为先导投资主体多元化 4 1稳妥的技术政策集聚了实力 中国的电信业在新技术 新的通信方式采用上 稳步前进 不做第一个吃螃蟹的人 比国外先进国家慢一拍 正好使国外一些问题可以幸免 例如 3G牌照拍卖的后遗症宽带网络的过分扩张 五 1的基础电信业务运营商为了竞争 为了完善
12、自身的网络 还会谨慎的投资建设 增值电信业务领域 4000多家企业发展投资例 各种新业务平台的建设移动的GPRS传输网 数据网 宽 窄 联通的CDMA1X传输网 数据网 宽 窄 铁通的传输网 本地网 数据网中国电信适度向北方扩展渗透中国网通适度向南方扩展渗透 4 2诸侯争霸 电信业进入战国时期 中国移动与中国联通在2 5代上较劲 中国移动 香港 公司将在国内发售80亿元人民币债券 所筹资金将全部用于公司收购安徽移动通信等8省公司全部权益的部分对价 而母公司中国移动集团获得这80亿元人民币后 将把相当资金投入到GPRS网络的完善中 正大规模采购GPRS手机 准备效仿联通CDMA 送手机 贴补话费
13、 的方式发展用户 加强移动数据业务 意在与联通同的CDMA1X一争高下 联通在国内上市的到100亿资金后 正紧锣密鼓地建设CDMA二期工程 预计可在半年内完工 届时 CDMA网络容量将增加1500万户 并且全网将从目前的CDMA95A技术升级到CDMA1X 可提供144Kbps速率的无线上网 下载类业务 位置服务类业务 娱乐类业务 互动类业务 电子商务等移动数据业务 电信业进入激烈竞争的事例 电信兄弟企业为何自相 残杀 今年3月5日夜 河南省鹤壁市许沟煤矿附近所有联通用户手机信号突然中断 经联通公司运行维护人员紧急查巡 发现联通通信铁塔离地40厘米处被拦腰锯断 经公安部门侦查 4位破坏者均系移
14、动公司职工 4月12日 四川省遂宁市联通公司违规将电缆通过高压线接入遂宁电信机房 但是电信公司职员以错误对错误 强行用砍刀砍断了600对联通公司电缆 6月6日至14日8天时间里 电信唐山分公司和唐山市新区环境建设办公室连续3次剪断正在使用中的铁通公司的电缆 造成72个用户电话无法使用 6月11日 移动电话领域的 大哥大 中国移动在山东聊城也成了受害者 当地电信公司一下子剪断了移动 联通 铁通三家兄弟公司的光缆 引起有关公司严重不满 低层次的价格竞争无异于饮鸩止渴 电信业进入激烈竞争的事例 网间设置障碍 联而不通联通总公司数据通信部运行维护处经理马道杰说 砍电缆还不算最厉害的 最要命的是在交换机
15、上修改数据 在网间设置壁垒 使正常通信无法保证 在河南省新乡市 记者用铁通公司电话实地拨打 110 120 114 等紧急特服号 均未能接通 网络送来的回音竟然都是 您拨的号码不存在 铁通河南分公司副总经理朱惠忠说 铁通在河南各地市与当地的固定电信运营商的网间故障频繁 有的甚至打二十次连一次都通不了 用户都说我们是 铁通铁通 天天不通 据联通总公司反映 联通在全国绝大多数地区的193 IP等业务 均受到来自电信公司 含新网通 下同 不同程度的限制 另外 全国有18个省的33个地市联通GSM与中国移动间网路严重拥塞 不少地区接通率长时间小于30 有的地方甚至低于10 电信业进入激烈竞争的事例 没
16、法竞争 就在互联互通上卡一卡 对于联通 铁通等公司的事实性指控 各地电信公司并没有完全否认 中国网通河南通信公司分管互联互通的副总经理赵东生认为 联通 铁通滥用了国家给予他们的价格优惠政策 严重违反相关规定 联通的一些IP卡 竟然打三折出售 河南省通信管理局副局长白保君说 现在主导电信企业的观念是宁可让利 不让市场 实际上连利也不让 小企业打价格战 电信因为基数大 没办法跟进 就想办法在互联互通上卡一卡 联通总公司副总裁刘韵洁说 互联互通是我国电信改革当中非常重要的问题 现在却使得整个电信改革方针难以贯彻执行 市场秩序混乱局面的持续 已经关系到我国电信改革的成败 各运营商为了贯彻竞争 增强竞争力的战略 在新业务 新应用方面的投资 移动 业务领先 服务领先 移动梦网 GPRS 彩信 MMS 联通 新时空 联通在线 CDMA20001X 电信 家家e 天翼通 网通 家家e 4 3电信运营商向信息服务商转型 转型时面临的挑战 建立多层次 可为多项业务服务提供制成的网络平台终端革命和终端生产成为产业价值链中重要的一环电信运营商面临运营模式的转轨 转型需要构建完整的价值链 真正转变观念 以客户为
