《《精编》零售行业SIS培训资料》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《精编》零售行业SIS培训资料（83页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、SIS培训教程 SIS A部分21世纪中国不动产 前言 为了使体系成员更好的理解SIS 使用SIS 使SIS在21世纪体系中发挥更大的作用 总部协同区域分部的IT人员联合开发了此教材 此教材共分两个部分 SIS A和SIS B 分别讲述SIS系统A端和B端的操作使用和部分业务原理 本教材把SIS系统分成了若干个功能点 通过对各个功能点的分析 分解和讲解使大家来理解SIS 特别是在各个功能的讲解中配以操作图形界面 使各个功能的使用体现得更加直观 易懂 本教材与实际软件操作相结合使用 由于时间的仓促 本教材中还存在一些不足之处 希望大家给与指出和谅解 我们会立即给与改正 同时我们也在不断的充实和改
2、进本教材 相信不久以后 此教材会在SIS的推广和使用中起到非常重要的作用 能使我们更加轻松的理解并掌握SIS 我们的努力给体系的发展带来促进作用 教材开发组2002 07 01 目录 软件结构模式 4业务流程 5功能模块 6客户管理 7租赁业务 10店务管理 11报表管理 12传输中心 13文档中心 16远程查询 18后台管理工具 19标准操作说明 38感谢 82 结构模式 结构模型 数据流转 C B A依次控制管理 三端数据通过中心数据库中交互 软件整体模式 基本业务流程 基本业务流程 业务流程模式 功能模块简介 结构图 客户管理 模块结构 如图 意义 建立客户档案 保存重要资源方便管理操作
3、 祥见房源录入和查询 下一步 客户管理 客户信息录入 工具栏 纪录列表 具体信息 工具栏 添加 生成一条新数据删除 删除一条纪录编辑 是当前纪录可以修改保存 保存当前纪录取消 取消当前的修改或添加更新 当前视图与总库的数据统一 纪录列表 本地库的所有信息具体信息 客户信息的所有属性填写要求 信息准确 齐全 下一步 客户管理 客户信息查询 查询工具 查询结果列表 具体信息 全条件查询 所有字段多条件排序 所有字段 具体查询操作 见房源查询操作讲解 租赁业务 功能模块结构图 买卖业务同租赁业务 操作步骤 房源录入 需求录入 配对查询 填写销售报表 祥见业务流程和标准操作说明 店务管理 所属区域的信
4、息查询 本区域内所有加盟店的查询 本加盟店内经纪人的查询本店经纪人业绩的明细 本店经纪人业绩排名 第六章报表管理 说明 销售报表的录入功能下放到具体的业务里 具体的操作见销售报表 其他收入报表的录入 查询与其他信息的录入查询模式相同 其他收入是非不动产业务产生的收入 例如推荐 咨询等 数据传输 数据传输模块A端与B端 B端 C端的数据交互工具传输分包管理 只传选择的数据包操作灵活 分解操作 下一步 数据传输 操作 图一 打开包 弹出图二 选择其中的一项或多项添加到图三的下拉框中 关闭包 关闭图三中下拉框中的表 使其不参与传输 图一 图二 图三 传输包列表 各包的含义单选或多选均可 当前传输包列
5、表 下一步 数据传输 操作 数据传输 把选择表中需传的 划勾 数据上传 全部选中 光标选中列表的全部数据 反向选择 选定 目前没被选中的所有数据 选择 设定传输标记 划勾 不选 设定不传标记 划勾 包内速度 单个包传输进度包速度 完成包数系统消息窗口 操作跟踪信息 传输进度提示 传输状态 数据列表 选择传输数据 操作步骤 打开包 选择传输包 确定上传数据 点击数据传输 数据传完关闭包 表格中心 表格中心 图一 按钮功能 左 右 1 添加节点2 添加子节点3 删除节点4 重命名节点5 导入文件 图二 图三 选中一个节点点右键 会弹出如图二所示菜单 可以从中选取不同的选项实现不同的功能 文档中心的
6、样式 节点操作 表格中心 文件操作 按钮功能 图一 左 右 1 打开文件2 导出文件3 重命名文件4 删除文件5 文件属性6 临时文件路径 图一 图二 选中某个文件点右键可以弹出对文件操作的功能 操作步骤 添加节点 子节点 节点内导入 导出 文件删除文件 删除节点 子节点 远程查询 查询体系内的所有共享房源 操作步骤 选择区域 图一 选择房源类型 图二 查询 查询结果列表 图三 具体的房源信息 图四 图一 图二 图三 图四 后台管理工具 在SIS系统中 为用户提供了一个权限管理工具 因为权限管理属于高级管理员才可以使用的工具 所以没有在桌面或其他方位建立快捷方式 该工具在软件的安装目录中 文件
7、名为 AdminUtil exe 双击此文件 见左图 管理工具登录 运行权限管理工具后 弹出此对话框 在初次安装后 系统默认的用户名和密码均是master 界面及右键菜单 左图为进入权限管理工具后的界面 标记处为不同区域内鼠标右键菜单 在权限管理工作中 鼠标右键起着事半功倍的效果 常用的功能都已整合在其中 用户列表区 候选角色区 用户所具备角色区 功能菜单与工具栏 左图列出了所有功能菜单和工具栏的选项 仔细对比 不难发现 很多功能都是重复的 这是因为不同的用户有不同的操作习惯 新增用户 单击 新增用户 按钮 弹出左图 左边是候选人员 这里所列出的人员都是由加盟店提交给区域分部的雇员 点击红色箭
8、头 可以添加到右边的 以选人员 里 如全部添加 则需点击蓝色箭头 相对应下边是 去除当前用户 和 去除所有用户 辅助查找框 在框内输入候选人员的姓名 可以快速定位到所输入姓名的人员 此功能在店内人员比较多的情况下较实用 用户权限设置 确认后 可以看到在 用户列表区 已经添加了一个新用户 双击该用户 弹出左图对话框 在系统功能组中 列出了目前我们可以为该用户分配的权限 中间是 用户拥有权限列表 打勾则赋予用户该权限 反之 则打叉 不打勾也不打叉 则代表软件默认设置 打勾后 会在右边列出 字段设定 在这边可以对SIS系统的每个字段做特殊设定 用户权限设置 每一项权限中的每个字段都可以独立设置 例如
9、 在客户信息查询权限里 可以把 联系电话 设为不可见 在客户信息录入权限里 可以把 客户姓名 设为必填 保存 当需要进行保存时 要分别进行保存 保存权限要点击 保存用户权限 按钮 保存字段属性设置 要点击 保存属性设置 按钮 当没有保存跳转到其他选项时 会自动弹出是否需要保存对话框 用户权限设置 在用户权限列表下方 有 可打印 和 可设定字段 选项 可打印 为是否赋予该用户打印权限 如果是 则该用户在SIS系统中的客户信息查询即可打印报表 反之 该用户无法打印报表 可设定字段 为是否赋予该用户调整当前界面字段选项权限 如是 则该用户可以定制客户信息查询界面的字段显示内容 反之 SIS系统中 工
10、具 的 选项 是灰色的 用户就无法进行添加或隐藏其他字段内容 也无法进行位置调整 设定完毕保存后 点 返回 按钮退出 用户名及密码 设置好用户的权限后 该用户就可以登录SIS系统了 登录用户名为经纪人编码 密码为空 点击按钮或者右键单击该用户 就可以设置或更改该用户的密码 删除用户 在该用户点击右键 在删除用户选项中 即可删除该用户 用户权限与角色权限的区别 如果店内有20个经纪人 那我们是不是需要对每一个人都进行设置呢 那将形成惊人的工作量 所以权限管理工具提供了一个设置角色的功能 用户 用户是一个具体的概念 他是指某一个人 如 黄学 林锋等 角色 角色是一个抽象的概念 他不是指具体的某一个
11、用户 而是 一组 应该具有相同权限的人所具备的权限 如 店长角色 店务秘书角色 经纪人角色等 如果黄学 林锋都是经纪人 那么我们就可以创建一个经纪人角色 分别赋予他们二人 这样就大大减少了我们的工作量 也更加易于维护或更改 新增角色 点击按钮 创建一个新角色 为该角色起个名字 如 经纪人 点确定后 可以看到在候选角色里增加了一个 经纪人角色 角色权限设置 双击新建立的角色打开 可以看到类似定制用户权限的界面 将左边的系统功能组的权限拖曳到角色权限区中 即赋予该角色相应的权限了 角色权限设置 操作方法与用户权限设置相同 具体说明请见 用户权限设置部分 如果要删去某一权限 只要将中间的权限拖曳回去
12、就可以了 也就是将角色权限拖曳到系统功能组中 角色权限设置好后 保存返回 角色权限设置 单击当前用户名后 将经纪人的角色从 候选角色 中拖曳到 具备角色 中 即赋予当前用户经纪人权限 另外 单击该用户名后 右键单击经纪人角色 选择 付给当前用户 选项 也可以达到相同的目的 用户权限与角色权限混合应用 在此双击该用户名 打开用户权限 可以看到 多了一个灰色方框状态 该状态表示已经赋予该用户相应的角色权限 每个用户可以通过角色赋予权限 也可以单独设定用户权限 此现象多发生于针对 某一组人中的特殊一人 假如这个人要比其他的经纪人人多一个远程查询的功能 我们只要先分配给他一个经纪人的角色权限 在对这个
13、用户增加一个远程查询的权限即可 分色显示设置 单击 字典表设定 按钮 选择一个要分色显示的字段名称 如 委托状态 中间的区域会列出委托协议编号的几种状态 选择 作废 然后单击 设定字体颜色 按钮 选择一个字体颜色 在单击 设定背景颜色 按钮 选择一个背景色 默认字体颜色是黑色 背景是白色 如果把其中一项移动到左边的区域中 即表示不显示该文字 快捷键是快速跳转要相应的某一项 设定完毕后 单击保存按钮 分色显示设置 单击 工具 菜单 选择 分色显示设置 选项 弹出 选择颜色 方案 选择刚才设定的 委托状态 可以在 色彩预览 看到色彩效果 点击 确定 按钮 分色显示设置 可以看到已经发生了色彩变化
14、使用状态为 未用 的为蓝色显示 并且 未用 二字已经隐藏不显示 这是因为刚才设定好颜色后 又将 未用 选项移动到左边区域的缘故 强调 要使用分色显示 必须在具有该字段的模块中才能生效 例如 按 委托状态 设置分色 就只能在 委托编号查询 房源查询 需求查询 等相关模块中使用 补充 系统权限设置 就是对系统默认可以赋给用户或角色的所有权限进行定制 具体操作类似角色权限设置 密码管理 通过权限管理工具 可以更改任意用户的密码 包括数据库连接密码 超级管理员密码 即登录权限管理工具的密码 普通用户的密码 master属于系统预置帐号 如果在权限管理工具里修改其密码 登录SIS系统的密码也会随之更改
15、但如果在SIS系统内更改master密码 则登录权限管理工具的密码不会更改 角色复制 如果要新建多个角色 并且角色权限差别不大 可以采用复制的方法 复制一个新角色后 再修改其权限 可以适当减少我们的工作量 添加店内非经纪人用户 当我们添加一个无编码的用户 例如店务秘书 则会提示我们 帐号为空或以存在 请输入用户XX的用户名 我们只要填写一个新的用户名就可以了 标准操作 信息录入信息查询配对查询打印模板编辑销售报表 房源信息录入 工具条 数据列表 具体录入信息 房源信息黑体是必填项 有提示功能 添加 产生一条新的数据 委托编号自动生成 保存 保存当前的填写数据 取消 未保存的操作全部无效 即去掉
16、未存的信息 删除 删除当前的纪录 更新 当前的显示数据与数据库中的同步 各项目的含义 略 房源信息查询 房源信息查询界面 查询条件区域 查询结果列表 具体纪录信息 下一步 房源信息查询 查询条件的编排 条件选择 关系选择 条件汇集框 条件内容 排序部分 查询 条件 所有的字段参与查询关系 根据条件定制关系内容内容 对应条件的信息 例如 加盟店代码 包含 005 添加 把选中的条件放到 条件汇集框 中 清空 取消所有的查询条件 即清空 条件汇集框 回退 取消上一次选择的条件 高级 进入高级查询界面 查询 根据 条件汇集框 中的条件执行查询 排序 排序字段 所有字段参与排序排序种类 升 降序排序条件汇集框 有效排序条件 添加 使选中条件参与排序 排序 执行排序操作 清除 清除排序条件 上升 排序等级上升 下降 排序等级下降 查询步骤 选择条件 添加到条件汇集框 点击查询 确定排序字段 点击排序 清空条件重新查询 房源信息查询 列表与具体信息 在列表中点击相应的纪录 在详细信息部分中就会列出该纪录的详细内容 列表 详细信息 配对查询 主配选择 查询工具 主配数据 从配结果 配对步骤 一 选择
