《精编》行业发展战略与管理基础分析报告

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1、明确发展战略 形成多板块的业务格局 夯实管理基础 2003 7浙江 中期报告第二部分 中期报告分为两大部分 本报告是第二部分 第一部分新和成系统诊断与战略建议 第二部分行业分析 精细化工行业维生素产业现状与展望医药原料药饲料添加剂及预混料食品添加剂香精香料保健食品房地产核心竞争要素研究 本部分由多个行业分析报告组成 医药与原料药市场与发展要素 饲料添加剂及预混料 食品添加剂市场 香精香料市场 维生素产业现状与展望 保健食品市场与发展要素 精细化工产业发展特点 房地产业竞争要素 精细化工产业发展特点 医药与原料药市场与发展要素 饲料添加剂及预混料 食品添加剂市场 香精香料市场 维生素产业现状与展

2、望 保健食品市场与发展要素 精细化工产业发展特点 房地产业竞争要素 维生素产业现状与展望 医药与原料药市场与发展要素 饲料添加剂及预混料 食品添加剂市场 香精香料市场 维生素产业现状与展望 保健食品市场与发展要素 精细化工产业发展特点 房地产业竞争要素 维生素行业分析总括 市场增长情况 产品结构情况 企业竞争情况 新和成的现状和难点 由于在饲料 食品添加剂 化妆品等方面应用的增长 全球维生素需求稳定缓慢增长 2001年市场总价值约20多亿美元 其中VA VC VE占70 以上 由于中国国内需求及产量 出口量的的快速增长 中国已成为维生素市场的重要力量 国际行业巨头兼并重组的案例在增多 行业集中

3、度在提高国内厂家大都产品单一 主要依靠价格手段竞争 技术投入不足 产品质量不足是与国外竞争者相比的最大弱点 过度依赖出口 国内市场开发严重不足 生产厂家多 大部分都规模较小 技术能力参差不齐 全球总产量的25 30 用于医用 50 以上用于饲料及食品添加剂 我国产品主要集中在初级产品 附加值低 衍生产品少 出口产品多以原材料形式 高品质药及高端的饲料添加剂仍以进口为主 VA VE产量已居全球第4和第3 且VD3和VH也位居国内前列 以饲料及食品添加剂为主 出口比例越来越大 追求低成本 维生素产品的产能过剩 VC VH 或市场太小 VB族 难以形成新的增长点高端产品对质量技术要求高 技术堡垒需要

4、大量投入 由于在饲料 食品 化妆品等方面应用的增加 全球维生素需求稳定缓慢增长 增长率4 6 增长率2 3 从应用看 从品种看 维生素A E的增长率预计有5 7 VC需求大 但生产能力已经过剩 其中中国发展迅速 产量已居世界第二 对维生素需求的增长 中国是全球极少数能够生产全部维生素产品的国家之一 也是世界维生素出口第一大国 资料来源 中国化学制药工业协会和饲料工业协会统计 英国公平竞争委员会的调查报告 中国咨询行 中国维生素生产情况 2002年中国维生素出口情况 金额比重 金额增长比较 单位 万美元 全球总产量的25 30 用于医用 50 以上用于饲料及食品添加剂 出口产品多以原材料形式 高

5、品质药及高端的饲料添加剂仍以进口为主 资料来源 新合成资料 以VE和VA为例 2001年出口VE10167吨 出口平均价格为6 84美元 吨 进口691吨 进口平均价格为10 77美元 吨 2001年出口VA1560吨 平均价格为13 82美元 吨 而进口1333吨 平均价格为23 16美元 吨 其他的维生素产品的进出口情况也极为类似 由于我国出口的维生素多为初级产品 故价格相对低廉 而同时进口的高端维生素产品 如药品 高级饲料添加剂等 则价格很高 国际行业巨头兼并重组的案例在增多 行业集中度在提高 国际行业巨头兼并重组的案例在增多 2001年 安万特将维生素业务卖给安迪苏 2001年 巴斯夫

6、收购日本武田 2003年 罗氏将其维生素及精细化工部门出售给DSM公司 行业集中度不断提高 以VA为例 原 罗氏 巴斯夫 安迪苏及新合成就占了产量的92 而 原 罗氏 巴斯夫及新合成又占全球VE产量的79 VA VE 我国维生素生产厂家多 大部分都规模较小 技术能力参差不齐 国内维生素主要生产厂家数量 资料来源 新和成资料 远卓分析 由于生产厂家多 大多数规模较小 技术能力较差 所以大多厂家都只能生产一种产品 而且多为初级产品 附加值很低 因此 主要的竞争手段是采取低价 VE在国际市场上 需求销售增长快 产销基本平衡 目前世界年消耗量约4 5万吨 50 用于医药 35 用于饲料添加剂 预测年平

7、均增长率为5 7 食品添加剂用增长快 10 15 饲料类需求量大 增长率较低 4 全球饲料VE粉需求量可达 27000 30000吨 我国的需求增长将会较为明显 VE的新功能发现VE可作为生长促进剂替代品以防止 疯牛病 在化妆品行业的用量增加 2001年我国VE生产 进出口及产能情况 生产 12000吨 占全球产量的30 出口 10167吨 占全国产量的84 7 平均出口价格为 USD6 84 kg进口 691吨 平均进口价格为 USD10 77 kg目前我国生产能力 VE油 13700吨VE粉 15300吨 VE粉 VE油 单位 吨 我国VE潜在市场巨大 饲料级 2005年 我国对VE的需求

8、量达到5600吨 其中饲料级粉需求为4600吨 仍有巨大的需求未被满足 有另一估计 年饲料用维生素 粉需求量为5000吨 2005年将达到7750吨 医用级 在医疗保健方面 我国的人均消费量大大低于欧美 美国维生素 人均消费量为10 15克 年 日本为6 5克 年 如果中国消费量按美国的1 5计 则每年维生素 100 油 有2600 3900吨的需求 食品级 根据新的国家标准 各类食品 饮料 中所要求的维生素含量要求提高了 也会产生大量需求 1 饲料级需求由饲料预测得 预测2005年 猪肉类饲料5360万吨 20 1000 家禽类饲料4230万吨 30 1000 水产类饲料2510万吨 2 中

9、国维生素产业在竞争中崛起 2003年文献 中国食品报 3 中国维生素产业在竞争中崛起 2003年文献 中国食品报 VA在国际市场上 需求销售增长平稳 目前处于稳定成长阶段 价格趋于稳定 英国LHA公司预测 平均增长率也为5 7 年销售额仍将保持在4 6亿美元 饲料类需求达12000 13000吨 饲料级VA最终可望达到10亿美元的销售额 2001年我国VA生产及进出口情况 生产 3000吨 占全球产量的10 出口 1560吨 占全国产量的52 平均出口价格为 USD13 82 kg进口 1333吨 平均进口价格为 USD23 16 kg目前我国生产能力约为3700吨 国内VA生产 困难与机会并

10、存 VA的需求将进一步扩大 饲料工业的发展 饲料类VA可达3000吨食物营养强化的推行1998年的国际市场严重衰退影响犹在相比VE VA生产路线长 技术难度高 难度也大国外公司具有较大优势和产能 VC全球需求量大 但生产能力过剩 地区生产消费不均 在医药 食品中的添加量达70 饲料添加剂中的添加量也占70 左右 国际市场已饱和 01年产量约12万吨 但需求量仅为85000吨 其中饲料级24000吨 过去3年 中国出口到欧洲的维生素C价格从USD5 kg下降到USD2 8 kg 全球VC产能大量过剩 使生产厂家实际上不可能有任何增产的余地 欧洲基本产销平衡 美国则大量依靠进口 而亚洲特别中国则基

11、本依靠出口 自身消费很少 我国VC生产及进出口情况 是最大的生产国和出口国2000年5月至2001年底 出口价格由每公斤5美元一路跌至2 8美元以上01年生产 48756吨 占全球产量40 出口 39026吨 占全国产量的80 进口 98吨 02年出口达4 3万吨 02年起VC价格开始反弹 原因 国际上的跨国公司如巴斯夫 武田 默克 罗氏相继停产或减产 直接原因是罗氏剥离维生素产业 部分VC生产基地停产 VC供给出现缺口 引发报复性上涨 我国政府部门加强了国内原料药宏观调控 企业间的价格联盟改变了VC的出口环境 02年6月出口价格提高到3 8美元03年一季度的销售均价为6 4美元 全球VC生产

12、企业的产品比重 VC产品 医药级VC产品 我国主要VC厂商产能 单位 吨 与美国相比 我国VC消费结构不合理 VD3 国际产量 约61吨由于工艺进步 我国的生产成本比国外低10 15 全球饲料用VD3油用量18 19吨 我国则需求3 3 5吨现我国已自给有余主要生产厂家有厦门金达威 D3粉 300吨 和浙江花园 D3粉 400吨 VB12 工艺繁 时间长 产品见光易变质 因而质量较难控制且易引起波动 成本较高 需求旺 产量小 所以国际市场价格稳步上升 2001年我国产量6 185吨 产能6 5吨 出口4 9吨 国内主要应用于医药 2001年国内医药用1200公斤 全球饲料需求为13吨 我国则为

13、2 2吨 我国VB12生产能力 单位 吨 VB1 生产能力年产2500吨以上 国内需求不足1000吨 因此大部分产品出口国际市场 2001年出口达1817吨全球饲料类需求约3000吨 国内为550吨 国内VB1 硝酸盐 国内VB1 硫酸盐 单位 吨 VB2 生产能力资料来自英国公平竞争委员会的调查报告 全球饲料中VB2需求为3000吨 国内需求约为600吨2001年我国出口VB2及其衍生物874吨 平均价格19 1美元 公斤2001年我国进口41吨 平均价格14 61美元 公斤 我国VB2生产能力 单位 吨 VB6 全球饲料中需求为2400吨 国内需求是400吨我国产能约每年2100吨2001

14、年出口887吨 平均价格为17 28美元 公斤 进口很少 只有1000公斤 单位 吨 我国VB6生产能力 VB4 氯化胆碱 氯化胆碱是饲料中用量最大的维生素品种 我国氯化胆碱生产能力发展得快 目前 我国饲料工业对氯化胆碱的需求量约为8 0万吨 年 按50 粉剂计 氯化胆碱产量除满足国内需求外 尚有少量出口 但随着饲料工业的发展 氯化胆碱的产能和产量中必须相应增加 当配合饲料发展到7500万吨 年和1亿吨 年 最少需要氯化胆碱分别约12万吨 年和15万吨 年 2001年我国生产约10万吨 出口2 35万吨 进口2100吨 我国氯化胆碱主要生产厂家 单位 吨 VK3 全球饲料需求量为1800 20

15、00吨 中国饲料市场需求为300 350吨目前市场销售价格已接近成本价格2001年我国进口约为150吨 全球VK3生产能力比较 我国VK3生产能力比较 叶酸 50 用于饲料 35 药用 15 用于食品和其他2002年全球叶酸生产能力为1000吨 消费量950吨 预计世界叶酸需求量将以每年5 8 的速度增长 到2010年达到1800吨 我国是世界上叶酸的主要生产国 2002年我国叶酸生产能力为500吨 实际产量为430吨 国内现有大多数生产装置规模小 工艺比较落后 生产成本较高 设备腐蚀较为严重 制约着我国叶酸及其衍生物的发展 所以寻找新技术新工艺并大规模生产是叶酸生产的主流 泛酸钙 到2005

16、年 我国需求达1500吨 到2015年达2500吨2001年出口达1844吨 产能约3000吨预计全球需求约10000吨 我国叶酸及泛酸钙生产能力 叶酸 泛酸钙 烟酸 全球产能近3万吨 需求约2万吨 以每年4 6 速度增长我国为1000吨 预计到2005年 我国需求量可达2000吨 2015年达3000吨 将形成较大的需求缺口我国产能低的原因主要是原料和工艺两方面我国在烟酸的开发应用还很不够 致使该产业还比较落后 我国烟酸及烟酸胺产能 烟酸 烟酸胺 VH 全球饲料方面需求约30吨 我国需大约5吨全球产能约60吨 而我国约40吨我国产品以出口为主现已生产能力过剩 2002年我国主要维生素出口情况 数据来源 海关统计单位 美元 2002年我国主要维生素出口情况图 单位 万美元 金额比重 增长比较 医药与原料药行业是主要的可能延伸领域之一 医药与原料药市场与发展要素 饲料添加剂及预混料 食品添加剂市场 香精香料市场 维生素产业现状与展望 保健食品市场与发展要素 精细化工产业发展特点 房地产业竞争要素 医药原料药行业分析总括 市场增长情况 产品结构情况 企业竞争情况 新和成进入的难点 我国是化