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1、产业组织学课程作业晨鸣纸业追踪分析班级：国贸11-1班姓名：xxxx学号：xxxxxxxx目录1造纸行业总体现状.31.1世界造纸行业概况.31.2国内造纸行业发展现状.42晨鸣纸业.52.1公司简介52.2公司的成长.62.2.1公司历程,72.2.2晨鸣纸业行业地位.82.2.3行业集中度.93行业主要竞争对手分析.113.1博汇纸业.123.2华泰纸业.133.3太阳纸业.143.4 山鹰纸业.154企业进入造纸行业策略. .164.1企业成长中的阻碍.164.2公司进入造纸市场的策略.174.2.1低价策略，扩大市场174.2.2差异化竞争策略.174.2.3生产柔性策略.185公司现
2、有策略.185.1产品策略.185.1.1发展高端产品185.1.2控制成本.185.1.3环保建设.185.2管理策略.185.2.1技术与人才.195.2.2企业管理.195.2.3开拓市场.196存在的外部管制206.1环境管制.206.2纸制品质量管制207总结与评述21参考文献211造纸行业总体现状1.1世界造纸行业概况2008年以来，美国发生波及全球的经济危机使得全球经济低迷，这也同样波及到造纸行业受宏观经济形势影响，行业景气度下行，市场需求的持续低迷和部分纸种产能过度集中释放，造成了供需关系失衡。纸品市场的持续低迷，也造成了原材料和产品价格的普遍下跌。，欧洲市场上北方漂白软木牛皮
3、浆（NBSK）、硬木牛皮浆（BHKP）双双价格下跌，跌幅超过25%,但随着各国财政行政各项政策的实施，经济呈转好趋势，2010年到至今，欧洲纸业市场虽不似危机前活跃但价格明显回升，2014年4月15日BHKP报价USD 625.09，NBSK报价USD 752.78，纸业形式逐渐转好。注：北方漂白软木牛皮浆（NBSK）、硬木牛皮浆（BHKP）图1 欧洲PIX指数 从全球的情况来看,近年来世界纸制品产量保持了3%以上的增长速度。世界500强中就有7家是纸品企业。2013年,世界纸浆产量达2亿多吨,其中木浆占70%,纸及纸板产量1亿吨。世界造纸产业的发展呈现六大趋势:1）经济规模化:世界造纸产业先
4、进的国家已经实现了经济规模化。国际造纸产业中企业的平均生产规模达到810万吨,先进国家已超过20万吨,规模效益十分明显。2003年,世界前50家最大的造纸公司已占据了全球纸及纸板产量的一半以上。2）技术集成化:造纸技术的集成化程度不断提高，是世界造纸工业发展的趋势。目前，世界先进国家造纸企业依靠科技创新，调整技术结构，优化科技资源配置，广泛使用信息、网络、自动化控制等技术提高了技术集成化程度。纸浆、造纸设备已向大型化、自动化、高效率方向发展。3）资源集约化:世界先进的造纸工业生产方式已经实现了由资源粗放利用型,向资源集约利用型的转变。世界纸业强国美国、加拿大、芬兰等国90%以上的企业实现了资源
5、集约化,原料实现自给、生产消耗逐年下降。4）产品功能化:世界纸产品需求已由数量型向质量型转变，纸制品由单一功能向多功能方向发展。低档的书刊纸、书写纸、包装纸及纸板市场逐渐萎缩，而高质量的胶印新闻纸、彩色书刊纸、高级文化用纸、高档生产用纸、牛皮纸和牛皮箱纸板、涂布纸等已成为需求主流。5）生产清洁化:目前世界先进国家的造纸企业均采用先进的技术,从生产的各个环节入手,大力实施清洁化生产。如国际上先进的化学木浆生产,多数企业污水排放中化学耗氧量(COD)为3050公斤/吨浆,生物耗氧量(BOD)低于1公斤/吨浆。德国采用最先进的化学热磨机械浆(BCTMP)制浆废水封闭循环系统已经实现了制浆废水零排放。
6、6）林纸一体化:林纸一体化是当今世界造纸工业普遍采用的发展模式。国际大型制浆造纸企业以多种形式建设速生丰产原料林基地,并将造林、营林、采伐、制浆、造纸与销售结合起来,形成了良性循环的产业链。世界先进国家造纸工业的木材原料已达90%,美国、瑞典等国达到95%以上。1.2国内造纸行业发展现状我国纸业市场属相对封闭的国内市场，这决定了其需求主要受国内经济影响。2009年纸业需求预期增长5.6%，而2010年的增长可能达到8.8%，这足以支持行业景气回升期的判断。造纸行业在经济周期中相对处于中后端，因此在此轮政府投资主导的经济回暖中，造纸受益相对滞后。而随着国内外经济逐渐企稳回升，造纸行业的需求有望逐
7、渐回暖；政策面上，轻工业振兴规划细则的出台的消息无疑进步给造纸行业带来促动。2012年纸及纸板产量超过100 万吨的省份有山东、广东、浙江、江苏、河南、福建、河北、湖南、广西、四川、湖北、安徽、天津、重庆、江西和海南16 个省（区、市），产量合计已达9692 万吨，占全国纸及纸板总产量的94.56，如下图： 图2 2012 年主要省（区、市）纸及纸板产量比例图根据国家统计局数据，2012 年全国规模以上纸制品生产企业4382 家，生产量4804 万吨，较上年增长6.43；消费量4573万吨，较上年增长6.65；进口量14 万吨，出口量245 万吨。2005 2012 年，纸制品生产量年均增长1
8、4.41，消费量年均增长14.58。如下图：图3 2005-2012年纸制品生产和消费情况我国造纸业具有以下特点：1） 集约化，长期以来，我国造纸工业原料以非木材纤维为主，造成产品结构失调、企业规模小、经济效益差、排污量大、污染严重等问题。我国造纸企业的数量最多时达到1万多家，即使是少量的大中型企业的规模也远远低下国际水平，且技术水平普遍落后，难以满足国内市场对高档纸的产品不断增长的需求。2） 高档化，目前中国生活用纸市场的显著特点之一，就是消费品种结构不均衡。2000年世界生活用纸中，厕用卫生纸占56%，纸巾纸、擦手纸占21%，纸面巾和纸餐巾分别占12%和4%。但数据显示，中国纸巾纸、擦手纸
9、，仅占0.2%，即使在北京、上海这样被看好的城市也不过占1.5%，也就是说中国的厕用卫生纸销售比例仍然占据绝对优势，今后一段时间内，我国生活用纸消费需求将呈现多元化并向中高档产品过渡。3） 林纸一体化，2004年，经国务院批准，国家发改委颁布了全国林纸一体化工程建设“十五”及2010年专项规划，这表明，我国造纸工业正在进入以原材料结构调整为核心的关键时期。4） 多元化，由于纸张应用的不断扩展，纸制品市场消费向多元化发展。同时企业为了能较好地抵御市场风险，产品结构也日趋多元化。如晨鸣纸业和华泰股份，正在不断地根据市场需求开发新的纸品种，产品种类越来越多。2晨鸣纸业介绍2.1公司简介山东晨鸣纸业集
10、团股份有限公司是以制浆、造纸为主业的大型企业集团，A、B两种股票上市公司，拥有武汉晨鸣、晨鸣热电、齐河晨鸣、湛江晨鸣、江西晨鸣、赤壁晨鸣、延边鸣、海拉尔晨鸣、吉林晨鸣等10多家子公司。总资产226亿元，年纸品生产能力400万吨，进入中国企业500强和世界纸业50强，被评为中国上市公司百强企业和中国最具竞争力的50家蓝筹公司之一。拥有国家级技术中心、博士后科研工作站及多条国际一流水平的造纸生产线，主导产品为高档铜版纸、白卡纸、轻涂纸、新闻纸、双胶纸、电话号簿纸、静电复印纸、箱板纸、书写纸、高密度纤维板、强化木地板、生活用纸等，其中12个产品被评为“国家级新产品”，23个产品填补国内空白，4种产品列入“国家免检产品”，产品远销英国、日本、美国、澳大利亚等50多个国家和地区。
