金蝶eas-crm3.1_用户手册_数据交换.pdf

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1、 金蝶 EAS CRM 数据交换用户手册 金蝶 EAS CRM 数据交换用户手册 金蝶软件 中国 有限公司 1 金蝶金蝶 CRM 数据交换使用手册申明数据交换使用手册申明 1 1 著作权著作权 约束约束 本手册的版权归深圳金蝶公司所有 任何复制和使用都必须得到金蝶公司的授权 本手册的商标是金 蝶公司的注册商标 1 2 保证和约定义务保证和约定义务 金蝶公司将为合法用户负责本手册的解释权 对任何非法用户 金蝶公司将不承担任何法律任 KINGDEE CRM 产品用户手册 2 目目 录录 1 金蝶金蝶 CRM ESALES 使用手册申明使用手册申明 1 1 1 著作权 约束 1 1 2 保证和约定义

2、务 2 2 前言前言 1 2 1 目的和范围 1 2 2 定义 缩写词和术语 1 2 3 如何报告问题 1 3 金蝶金蝶 CRM 与金蝶与金蝶 ERP 数据交换总体流程数据交换总体流程 2 4 服务参数设置服务参数设置 3 5 交换对象设置交换对象设置 4 6 币别交换币别交换 8 7 部门交换部门交换 9 8 员工交换员工交换 9 9 客户交换客户交换 10 10 产品产品 产品类别产品类别 11 11 销售合同交换销售合同交换 11 12 发货单交换发货单交换 13 13 应收款交换应收款交换 14 14 收款交换收款交换 14 15 库存交换库存交换 15 KINGDEE CRM 产品用

3、户手册 1 2 前言前言 2 1 目的和范围目的和范围 本文档是 金蝶 CRM 数据交换用户手册 目的 主要说明用户如何使用该手册 如何操作金蝶 CRM 数据交换系统以及相关的主意事项 范围 本文档不说明金蝶 CRM 数据交换系统的安装 请参照相关文档 安装手册 2 2 定义 缩写词和术语定义 缩写词和术语 SRS Software Requirement Specification CRM Customer Relationship Management 客户关系管理 IE 中文浏览器 Internet Explorer J2EE Java 2 Enterprise Edition 基于 J

4、ava2 平台的企业级应用开发体系 双击 就是双击鼠标 连续快速的按两下 单击 就是单击鼠标 按一下鼠标键 选中 将定位标志指向该记录 即将光标指向当前记录 被选记录为高亮显示 默 认为黄色 2 3 如何报告问题如何报告问题 金蝶公司具有专业的技术支持队伍热忱为你解决任何技术问题 也提供 7X24 小时的不间断自助服务 金蝶 深圳 公司地址 深圳市高新技术开发区 W1 B 四楼 邮编 518057 金蝶总部在线服务支持 电话 0755 26612299 3709 E mail csc sad 金蝶总部在线技术支持 电话 0755 26546555 E mail ts 金蝶总部在线实施支持 电话

5、 0755 26612299 3617 E mail kdcst KINGDEE CRM 产品用户手册 1 3 金蝶金蝶 CRM 与金蝶与金蝶 ERP 数据交换总体流程数据交换总体流程 币别物料 商品部门客户 客户 员工 数据交换数据交换数据交换数据交换 产品员工部门币别 数据交换 计量单位 基础数据交换对象 CRM系统CRM系统 K3系统K3系统 图 1 基础数据交换图 KINGDEE CRM 产品用户手册 2 CRM客户 K 3财务 出库单 销售发票 K 3库存发货通知单 K 3销售订单 CRM合同 实收款 财务发票 数据交换 数据交换 数据交换 发货单 实收款 应收款 查询 箭头表示数据

6、流向 数据交换 K 3合同 数据交换 应收计划 图 2 业务数据交换图 CRM系统CRM系统 K3系统K3系统 4 服务器参数设置服务器参数设置 分段大小 由于数据量可能比较大 采取分段的方式 按分段的大小对数据分段后进行交换 最好在 20 100 之间 时间间隔 从本次交换完毕到下一次交换开始的时间间隔 单位为毫妙 如设置为 60000 则表示 60000 毫秒 1000 60 秒交换一次 K 3 服务器配置 K 3 主机地址 IP 地址 K 3 服务端口 IIS 的服务端口 K 3 虚拟目录 IIS 配置时设定的目录 K 3 用户名 有系统管理权限的用户 一般为 administrator

7、 K 3 密码 用户对应密码 加密传输 数据加密 K 3 帐套 ID 需要与 CRM 交换的 K 3 帐套 CRM 服务器配置 CRM 主机地址 CRM 应用服务器 IP 地址 CRM服务端口 CRM应用服务器侦听端口 CRM 虚拟目录 虚拟目录 Apusic 用户名 admin Apusic 密码 CRM DS 一般建议不做改动 KINGDEE CRM 产品用户手册 3 CRM 数据库 对应的 CRM 数据库名称 图 3 服务器参数设置 5 交换对象设置交换对象设置 操作方法 1 从下拉中选择某对象 KINGDEE CRM 产品用户手册 4 图 4 交换对象设置图 1 2 点击 修改 KIN

8、GDEE CRM 产品用户手册 5 图 5 交换对象设置图 2 对每个对象进行配置 配置说明如下 对象 需要导出 需要导入 OverWrite Add 币别 选中 则表示 CRM 导 出到 K 3 选中 表示K 3导入CRMOverWrite 更新相同的对 象 Add 直接增加一个对象 部门 选中 则表示 CRM 导 出到 K 3 选中 表示K 3导入CRMOverWrite 更新相同的对 象 Add 直接增加一个对象 员工 选中 则表示 CRM 导 出到 K 3 选中 表示K 3导入CRMOverWrite 更新相同的对 象 Add 直接增加一个对象 客户 选中 则表示 CRM 导 出到 K

9、 3 选中 表示K 3导入CRMOverWrite 更新相同的对 象 Add 直接增加一个对象 KINGDEE CRM 产品用户手册 6 产品 选中 则表示 CRM 导 出到 K 3 选中 表示K 3导入CRMOverWrite 更新相同的对 象 Add 直接增加一个对象 合同 选中 则表示从 CRM 的合同导出到 K 3 的 合同 不允许 OverWrite 更新相同的对 象 Add 直接增加一个对象 商业订单 选中 则表示从 CRM 的合同导出到 K 3 的 商业订单 不允许 OverWrite 更新相同的对 象 Add 直接增加一个对象 商业发货 不允许 选中 则表示从 K 3 的商 业

10、出库单导入到 CRM 的 发货单 OverWrite 更新相同的对 象 Add 直接增加一个对象 商业库存 不允许 选中 则表示从 K 3 的库 存导入到 CRM 的库存表 OverWrite 更新相同的对 象 Add 直接增加一个对象 工业订单 选中 则表示从 CRM 的合同导出到 K 3 的 工业订单 不允许 OverWrite 更新相同的对 象 Add 直接增加一个对象 工业发货 不允许 选中 则表示从 K 3 的工 业出库单导入到 CRM 的 发货单 OverWrite 更新相同的对 象 Add 直接增加一个对象 工业库存 不允许 选中 则表示从 K 3 的工 业库存导入到 CRM 的

11、库 存表 OverWrite 更新相同的对 象 Add 直接增加一个对象 应收款 不允许 从 K 3 的应收款导入到 CRM 的应收款 OverWrite 更新相同的对 象 Add 直接增加一个对象 实收款 不允许 从 K 3 的实收款导入到 CRM 的实收款 OverWrite 更新相同的对 象 Add 直接增加一个对象 KINGDEE CRM 产品用户手册 7 预收款 不允许 从 K 3 的预收款导入到 CRM 的预收款 OverWrite 更新相同的对 象 Add 直接增加一个对象 6 交换开始交换开始 点击 开始 则数据交换根据前面的服务器设置和交换对象设置进行数据交换 对象的交换内容

12、将在下面 列出 图 6 交换开始图 7 币别交换币别交换 CRM 属性 K 3 属性 约束 币别代码 币别代码 名称 名称 KINGDEE CRM 产品用户手册 8 汇率 汇率 8 部门交换部门交换 CRM 属性 K 3 属性 约束 部门编码 部门代码 部门名称 部门名称 父部门编码 父部门编码 级次 级次 部门负责人 部门负责人 电话 电话 传真 传真 备注 备注 全球唯一标 识 UUID 全球唯一标 识 UUID 实现 ERP 与 CRM 的双向数据交换 部门的 Flevel 字段和 FfullNumber 字段不能为空 否 则无法进行 接收 K 3 数据时如果部门负责人为空 则默认为 a

13、dministrator K 3 的 FfullNumber 和 FfullNumber 的内容是一样的 ERP 的部门编码 Fnumber CRM 的 FfullNumber 根 据 FfullNumber 得到 Fnumber 在这个意义上 K 3 的 fnumber 和 CRM 的 Ffullnumber 是一样的 9 员工交换员工交换 CRM 属性 K 3 属性 约束 员工编号 登录名 实际姓名 实际姓名 parentID parentID 部门 部门 性别 性别 生日 生日 文化程度 文化程度 电话 电话 身份证 身份证 职务 职务 实现 ERP 与 CRM 的双向数据交换 只交换叶

14、子接点的员工 Flevel 字段和 FfullNumber 字段不能为空 否则无法进 行 接收 K 3 数据时如果部门为空 则默认为总部 邮件 为空默认为系统参数设置的管理员 EAMIL parentID 在 CRM 中没有用 交换时用于保留原 K 3 的 parentID ERP 的员工编码 Fnumber CRM 的 Fnumber KINGDEE CRM 产品用户手册 9 入职日期 入职日期 离职日期 离职日期 地址 地址 EAMIL EAMIL 备注 备注 UUID UUID 10 客户交换客户交换 CRM 属性 K 3 属性 约束 客户编码 客户编码 客户名称 客户名称 级 级 父客

15、户 父客户 地址 地址 状态 状态 区域名称 区域名称 行业 名称 行业 名称 联系人 联系人 电话 电话 传真 传真 邮编 邮编 客户类型 客户类型 销售模式 销售模式 省份 省份 国家 国家 主页 主页 部门 部门 负责人 专营负责人 UUID UUID 实现 ERP 与 CRM 的双向数据交换 Flevel 字段和 FfullNumber2 字段不能为空 否则无法 进行 ERP CRM 只交换明细客户 KINGDEE CRM 产品用户手册 10 11 产品产品 产品类别产品类别 CRM 属性 K 3 属性 约束 产品类别 产品助记码 产品代码 产品名称 产品名称 产品分类 ID 父产品

16、ID 产品 产品助记码 产品代码 产品名称 产品名称 产品分类 ID 父产品 ID 规格 规格 计量单位 计量单位 供应商 供应商 产品状态 产品状态 销售单价 销售单价 备注 备注 UUID UUID 实现 ERP 与 CRM 的双向数据交换 Flevel 字段和 FfullNumber 字段不能为空 否则无法进 行 在K 3中产品可以有父节点 组成产品结构树 在CRM 中通过产品和产品类别表形成产品结构树 ERP CRM 时 根据 Fdetail 标记分成两个对象 产 品和产品类别 ERP CRM 时 需要先把产品 Schema 的 parent 倒入 CRM 分类 后把产品倒入产品表 注意产品的产品分 类的关联 CRM ERP 是先交换产品分类 后交换产品 12 销售合同交换销售合同交换 CRM 的销售合同既可以导出到 K 3 的销售订单 也可以导出到 K 3 的合同 根据客户的实际情况来决定 12 1 销售合同销售合同 K 3 合同合同 CRM 属性 K 3 属性 约束 主体 合同编号 订单编号 客户号 客户号 实现 CRM ERP 的单向数据交换 ERP 业务员 CRM 负责