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1、四川电力设计咨询有限责任公司战略规划报告 北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月 报告说明 报告分为四大部分 即 外部环境分析 企业内部分析 公司发展目标和整体发展战略 公司发展战略规划 报告首先对公司所处的外部环境从宏观大势 产业环境 区域环境 四川省 产业容量四个角度进行比较详细的分析 继而简要提出了公司在这种环境中所处的产业机会有那些 在这部分分析中 重点分析了全国的电力设计产业竞争形势与四川省区域环境 其次 在我们对企业进行总体诊断的基础上 从考虑企业发展战略的角度对公司内部状况进行了详细分析 第三部分是战略定位 在前述对企业外部和内部综合分析的基础上 从企业发展的产业机会和自身实力两个
2、角度通盘考虑和分析 我们对公司未来发展目标做出初步定位 提出了企业整体发展战略思想和模式 第四部分是第三部分的详细展开 对公司发展战略做出详细的规划 导读 宏观环境分析 产业环境分析 战略规划 发展目标与整体发展战略 企业内部分析 外部环境分析 区域环境分析 产业容量分析 电力设计行业是电力工业的辅业 其市场前景与发展趋势与电力工业的发展休戚相关 中国电力的发展 建国初期 各行各业百废待兴 电力系统工程设计基本上是从零开始 电力工程建设需要引进了前苏联专业技术全套的技术标准 管理模式和管理经验 八十年代以后 经济建设和科技发展的大踏步前进 迎来了电力工业的春天 电力设计事业也随之得到了大发展
3、六十年代和七十年代各省也陆续成立了电力设计院 1953年以来 随着工业发展 应电力工业的初步发展需求 先后成立了六大区电力设计院 近年来 在经济发展与政策法规的推动下 电力行业进入了新的发展时期 也预示着电力设计行业发展的广阔前景 而作为国民经济的重要基础工业 电力工业的发展深受宏观经济 政策法律 社会和技术因素的影响 电力行业的发展受宏观经济发展的推动 有利因素 不利因素 国民经济将保持快速稳定的增长 国民消费增长速度加快 国际资本与资源的转移和重新配置与中国低廉的劳动成本相结合使得全球制造业中心开始向中国发生迁移 水电煤气等行业将保持平稳增长 从消费升级中受益的行业 汽车 家电 通信等行业
4、将可以保持5 10年的高速增长 全社会用电增速加快 积极财政政策有收紧趋势 基础设施投资的增长率将下降 受投资拉动的行业 金属非金属 钢铁 建材 有色金属 建筑业 工程机械等的增长速度将减缓 加快电力工业发展 一定程度上限制电力工业的发展 电力行业是国家经济发展战略中的重点和先行产业 电力增长与经济增长有正相关关系 数据来源 北大纵横数据库 1996 2003GDP 发电量 用电量增长速度比较 经预测 我国GDP在未来7年内仍将保持较高增速 与此相关 电力行业在近几年内发展速度也将加快 数据来源 电网规划研究工作报告 作为用电大户的第二 三产业的迅猛发展为电力需求长期稳定上升奠定了有利基础 数
5、据来源 2003宏观经济年中分析国家信息中心系列报告 中国统计数据库 改革开放以来 我国各行业均得到了不同程度的发展 第二 第三产业更是长期以来保持着较高的增长速度 从全国范围来看 第二产业用电需求的高速增长态势得以持续 使得全社会用电需求持续攀升 第三产业和城乡居民生活用电的增长速度也居高不下 总体上全社会的用电需求态势较旺 在给电力生产和供应形成较大的压力的同时 也成为电力工业发展的契机 各产业生产总值 亿元 经济发展带来城乡居民收入水平的提高 拉动全民用电需求稳步上升 随着全国人民生活水平的提高 生活用电增幅较快 居民用电市场被激活 数据来源 中国统计年鉴 2002 电力行业政策仍将主导
6、行业发展方向 改革开放以来的中国电力行业取得了巨大的成就 也发生了重大的改变 中国电力行业由一个静态的 中央集权的 由政府管理的并且不能对电力需求做出有效回应的政府附属组织演变成为高度动态性 多样化的并且能够对国家电力需求变化做出及时反应的复杂系统 1980 1986 1987 1996 1996 这一阶段是改革的核心阶段1987年颁布的电力行业总体改革方针 政企分开 省为实体 联合电网 统一调度 集资办电 20字方针 1988年又加上了 因地因网制宜 1993年 全民所有制电力企业转变经营机制实施办法 出台 1995全国人大通过了 电力法 这一时期电力企业的数量显著增多 发电能力迅速增长 与
7、需求水平日益接近 电力体制改革引起电力行业根本性变化 对电力设计行业影响深远 中国电力行业此次全面重组 实现厂网分离 原来由国家电力公司统一管理 现在形成了多家区域字公司 呈现区域垄断过渡到广域竞争的态势 竞争形态 原来的产品销售渠道是根据国家计划 供应到固定的电网 渠道单一 计划性强 改革后发电企业与电网企业的关系是竞价上网 产品渠道 在市场大环境下 电力企业最根本的变化就是 原来是让上级满意 现在是让用户满意 所以是原来的生产主导变成了用户主导 这也是以后管理模式调整的方向 运营模式 改革前电力企业是根据计划被动发展 没有内在发展动力 改革后会更多表现为主动竞争和积极发展 发展动力 电力行
8、业的改革和国家政策密切相关 改革后引入竞争 相应的国家政策和监管机制都要调整或重新建立 从大趋势看 国家政策有政策管制到局部开放是一定时期电力行业发展的方向 国家政策 国家电力体制改革的进度计划 成立国家电力监管委员会 用一年的时间组建国家电网公司 区域电网公司及各发电企业 到 十五 末各地区主要发电企业均应参加统一竞价 在全国大部分地区实行新的电价机制 完成上述改革后 在做好试点工作的基础上 逐步实施输配分开 在售电环节引入竞争机制 随着 西电东送 和全国联网的推进 及时总结电力体制改革经验 进一步深化区域电网企业的体制改革 2002年成立电监会 2003年厂网分开 2005年竞价上网 20
9、06年输配分开 十一五 区域改革 电力行业在业务上的发展战略与方针将对电力设计业务的组合产生决定性的影响 综合两种因素 中国加入 后 电力需求近期基本平衡或稍微受到抑制 中长期增幅则会逐步加大 正面影响 加入 后 外商将会大举进入包括电力工业在内的国内市场 参与市场竞争 对我国电力供需市场有一定促进作用 但综合影响不大 一方面 随着外国资金的流入和外国企业特别是跨国公司的大规模进入 促进国民经济发展 增长速度有所加快 从而拉动电力需求上升 另一方面入世将促使我国经济结构调整力度加大 高耗能低附加值产业受到较大冲击 进口增加较快 经济增长呈现柔性化 如农业 石化 冶金纺织行业和第三产业用电加快增
10、长 将导致单位产值耗电量大幅下降 这样将可能出现电力需求增幅减缓 负面影响 随着电力工业逐渐打破国家垄断 外商纷纷借助自身的资本力量 兼并和收购国内公司抢占电力市场 对本土电力工业发展有着不可小觑的推动作用 深圳能源集团的股权转让招标中 包括华能国际电力股份 美国Meiyapower 法国电力等能源巨头和香港的知名企业长江基建 中电控股 合和实业 此外日本丸红 日本住友集团 亚洲兴业发展基金等大机构将竞逐其25 的股份 中标者将在南方电力市场中占据一席之地 香港中华电力在大规模介入西电东送电源建设和回购中信泰富15 的股份后 先后取得云南滇东电厂80 的股权和贵州安顺二期600兆瓦燃煤电厂项目
11、70 的权益 并进一步抢占南方市场 作为中国电力业最大的外国投资者 排名世界500强第48位的法国电力公司董事长兼首席执行官弗朗西斯 卢塞利透露 从现在到2008年 法国电力公司在华电厂的发电量将增至1000万干瓦 并优先考虑在广东发展 这是世界级电力企业进军中国市场的最新举动 对我国电力工业的促进作用 引进国外先进的技术设备 提高发电效率 降低发电成本 增强竞争力 有利于和国外厂商合作 引进我国电力建设所急需的资金 加强和国外大的电力投资商和电力运营商的交流 引进先进的管理经验 同时 外国公司也必将进入我国设计咨询市场 预示着作为电力行业的辅业 我国电力设计咨询业的市场格局 服务体系 法律法
12、规环境等将会发生巨大而深刻的变化 WTO对设计咨询业的规定主要有 服务贸易总协定 和 政府采购协议 加入WTO后 设计咨询领域对外的承诺是 1 允许国外企业在中国成立合资 合作企业 2 加入WTO后5年内开始允许外商设立独资的设计企业 一方面 外商的资金 技术和先进的管理经验为电力设计咨询行业寻求发展提供了更好的出路 加入WTO 与国际经济结合将更加紧密 电力设计咨询业直接受到电力市场的影响 中国市场的对外开放领域逐步扩大 大量外资 独资 合资 合作企业进军国内市场 可以带动国内电力设计咨询业的发展 同时在国外公司进入中国市场的同时 国内公司也同样可以容易地进入国外市场 机会是平等的 加入WT
13、O 国内设计咨询公司可以通过与国际大集团的竞争 逐步学习国外公司的先进的管理经验 管理方法和服务水平 这有利于提高我国人才队伍的综合素质 有利于进一步规范国内的电力设计咨询市场 建立统一的市场体系 促进我国的电力设计咨询企业 在游泳中学会游泳 使国内公司向国际经营迈进 加入WTO 将促进我国的法律法规建设 从而推进电力设计行业在公平 健康的环境中快速稳定发展 加人世贸组织 我国需要承担的义务首先就是完善有关的法律法规 尽快与国际惯例接轨 按照国际工程咨询业的行业规范强化管理公司 同时给国外的咨询公司以国民待遇 另一方面 外商的介入 将迫使电力设计咨询行业直面来自体制 人才 机制 服务水平等各方
14、面的挑战 首先面临的是体制的挑战 入世对地方保护 部门保护要弱化甚至取消 国内外公司基本上处于平等竞争地位 目前国内电力建设工程质量 监督制度 工程监理体制 工程风险管理体制与国际有很大差距 其次是人才的挑战 国外的工程管理人员 设计人员 咨询人员集多种业务于一身 生活及工程外语运用自如 特别是项目管理水平已经达到很高水平 而国内的一专多能人才相对较少 再者是机构的挑战 境外设计咨询机构大多为合伙人制 对其债务承担无限责任 这一类企业信誉较佳 工作认真负责 不敢弄虚作假 同时 因为公司机制为无限责任 且属于专业人士合伙制企业 只能依靠优质高效的服务来吸引客户 所以具有较好的公正性 最后 境外设
15、计咨询机构的服务范围广泛 手段先进 可以对委托方提供包括项目投资估算协助或代理招标 工程合同管理 支付与索赔管理等内容的全方位服务 并能为委托方提供详尽的工程进展等各种资料 并能提出分析意见和控制措施 协助业主在项目实施过程中对投资 质量 进度进行监控并最终实现各类目标 而我国的设计咨询企业服务单一 优势小 我国存在着不同层面的环境问题 对于中国的电力工业来讲 这一问题更为突出 随着有关环保政策的出台 火电厂的发展前景显得越发暗淡 也对从事火力发电设计的企业造成很大影响 我国电力资源是非常典型的以火电为主的生产结构 而且火电比重还有进一步上升的趋势 而这些火力发电企业已经成为我国几大环境污染源
16、之一 电力环保领域中烟尘 除尘和废水等已经成为我国环保市场的重要开发地带 大中城市建成区和规划建成区内 原则上不得新建 扩建燃煤电厂 国家环境保护 十五 计划 中 明确要求电力行业二氧化硫排放量到2005年比2000年削减10 20 国务院颁布了新的 排污费征收使用管理条例 由原来的超标收费改为排放就收费 由单因子收费 即烟气中只收一种污染物 变为了多因子收费 对二氧化硫 由两控区的试点收费变为全国收费 同时提高收费标准 据测算 电力系统总的缴费额将比现在实际缴费高出约十倍 根据大气法的要求 国务院正在制定大气污染物排放总量控制条例 火电厂将是总量控制的主要对象 环保政策 而与此同时 国家对电厂环保 改建的政策支持和推动 也给相关项目另辟了广阔的市场 技改市场前景广阔 两控区酸雨和二氧化硫污染防治 十五 计划 确定的137个须重点治理的燃煤电厂脱硫项目必须按期完成 目前尚未激活的项目必须限期实施 国务院下文对二氧化硫排放浓度进行控制 对燃煤含硫量大于1 的燃煤电厂必须增设脱硫设施或其他减排二氧化硫的措施 目前我国仅电力行业就有近2亿千瓦火电厂工业锅炉 窑炉需要进行二氧化硫治理 目前
