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1、MIT实时转账功能介绍 2011年6月第一版 课程大纲 MIT实时转账功能概述实时转账的注意事项金领客户端优化方案 在原有EPOS刷卡交费渠道基础上 MIT二代新增了更加高效便捷的 实时转账 交费方式 完全摆脱硬件设备制约 亦可大幅降低硬件采购及维护 手续费等成本 两种交费方式双轨并行 从客户意愿出发 由客户自由选择 MIT实时转账功能概述 EPOS刷卡和实时转账 两种交费方式 任您选择 保单实时生效 实时承保 金领上传 选择交费方式 实时转账 查看自核结果 输入手机动态码 生成电子保单 流程上与EPOS刷卡一致 只是在交费环节增加了实时转账的交费方式 交费前与交费成功后流程与EPOS刷卡一致
2、 EPOS刷卡 生成电子保单 保单实时生效 实时承保 交费成功 MIT流程中 实时转账需要注意哪些事项呢 实时转账的注意事项 注意事项一 金领上传时手机号的填写 非自保件情况下 投保人和被保人手机号与本单业务员 包括主辅业务员 在系统中记录的手机号不能一致投保人手机号不能与系统中其他非家庭关系客户手机号一致 手机号校验规则 必须填写转账账号所有人的手机号 手机号必须为国内运营商号码 注意事项二 金领上传时实时转账账户的填写 实时转账选择账户支持以下银行 农行 全国借记卡 深圳存折 建行 本省借记卡 本省存折 邮储 全国借记卡 全国存折 注意事项三 查看自核结果 若之前在金领端输入的手机号不符合
3、校验规则 自核同样通过 但提示 不允许使用实时转账交费 注意事项四 绑定1080单证 此处可以看到是否已选择 银行转账 照常输入1080条形码进行绑定 确认无误后进行下一步 注意事项五 选择 现场即时交费 点击 下一步 在此处多了一种交费方式的选择 选择 实时转账 点击 交费 按钮进行交费 目前支持的银行 后续会新增其他银行 1 选择 实时转账 2 选择 交费 选择 实时转账 后 不满足条件的提示如下 提示二 若未填写账户所有人手机号 系统给出提示 提示三 若选择的转账银行非系统规定的银行 且未填写账户所有人手机号 系统将有错误提示 提示一 若选择的转账银行非系统规定的银行 系统将有错误提示
4、123562 注意事项六 输入手机动态码 手机动态码输入框 如果60秒没收到短信可以点击重新发送 显示接收动态码的手机号 当输入动态码点击继续后需要等待片刻 点击确定 注意事项七 交费成功后提示是否指定生效日 流程与刷卡一致 等待片刻 承保过程需要一定时间 需耐心等待 根据个人网络环境等待时间会有所不同 一般在60秒左右 选择 不指定生效日 点击 获取保单号 按钮 得到保单号码 实时承保结果及保单号获取 与刷卡界面一致 选择 指定生效日 点击确定 得到保单生效信息 金领客户端优化方案 1 扩大关系标准化录入范围2 建议书 投保书增加排序字段3 优化疑似客户判断按钮的显示位置4 年收入录入方式优
5、化5 契约查询优化6 其他 投保人 被保人关系 修改为后 增加如下关系的勾选 祖父母 外祖父母 兄弟 姐妹 孙子女 外孙子女 其他 请填写文字 受益人与被保险人关系 修改后 增加如下关系的勾选 祖父母 外祖父母 兄弟 姐妹 孙子女 外孙子女 其他 请填写文字 1 扩大关系标准化录入范围 建议书列表默认按 设计日期 排序 同时支持选择其他字段排序 并将设计日期的字段名称给修改为 创建日期 投保书列表增加 投保申请日期 字段 投保单列表默认按 设计日期 排序 同时支持选择其他字段排序 并将设计日期的字段名称给修改为 创建日期 建议书和投保书中的 设计日期 定义为此单新建的日期 成交日期 修改为 上
6、传日期 定义为上传的日期 投保申请日期 取投保单中填写的投保申请日期 2 建议书 投保书增加排序字段 投保书上传查看自核结果的对话框较小 不能直接看到疑似客户的判断提示 优化方案 将投保书状态列前移至金额后面使其在可视范围 3 优化疑似客户判断按钮的显示位置 投保人 被保险人年收入录入框目前是点击后弹出新窗口输入 建议与其他输入框一致 直接在框内输入 4 年收入录入方式优化 行销网站中契约的申请和进度中的投保单列表排序无规律 每次查询极不方便 优化方案 契约 申请页面 查询结果按 上传日期 逆序契约 进度页面 查询结果按 柜面收单时间 逆序 5 契约查询优化 目前机构存在金领 多为轻锐 升级后复制给N多人使用的情况 很容易出现非MIT投保单条码重复无法上传的问题 要在金领中增加1个手工清除已下载条码的功能 投保单和建议书中存在相同字段的可选值不同问题 例如投保单总的户籍没有西藏 建议书中的婚姻状况仍未删除再婚 同居等 需修改为一致 MIT模式中已上传的建议书应为不可修改 只可查看和复制 6 其他 课程回顾 MIT实时转账功能概述实时转账的注意事项金领客户端优化方案 Thankyou
