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1、自动驾驶行业市场分析报告2020年3月 随着 ADAS 功能的快速普及，我们认为行业正在进入普及期，渗透率即将进入快速增长阶段。本篇报告中，我们分功能，详细测算了每个功能历年的渗透率情况（见附录），重点探讨未来 ADAS 的渗透率变化趋势以及发展驱动力。一、行业发展拐点将至，由起步逐步迈入普及期1.1 截止 2019 年，行业已经历由 L1 向 L2 的起步阶段行业经历 2018-2019 年的下滑，终端销售乏力。根据中汽协数据，2019 年乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，同比分别下降 9.2%和 9.6%。作为行业未来的目标配臵，智能驾驶配臵的渗透率在 2019 年
2、的渗透率亦有所下滑。未来行业渗透率如何变化，是本篇报告探讨的主要内容。而报告的分析样本选择 2004-2019 年期间，指导价 5-25万元区间内的历史车型（共 10302 款），占全部价格车型销量的 85%以上。图表 1：以入门款指导价分类，各价格区间车型 2018 年销量占比30万以上25-30万3%5万以下6%5%20-25万4%15-20万14%5-10万46%10-15万22%资料来源：汽车之家，XXX市场研究部按照博世官网技术方案，各项配臵需要搭载相应的功能模块，本报告按照搭载的模块，对各配臵进行分类：ABS、制动力分配、刹车辅助、车身稳定控制、牵引力控制、定速巡航等功能早已发展成
3、熟，成熟的功能模块由全球 tier1 的供应商提供，除了定速巡航外（2017 年起逐渐向自适应巡航过渡），配臵率均在 90%以上，成为行业标配。行车电脑屏幕、中控液晶屏、液晶仪表盘等屏幕配臵由于能带来最直观的配臵感受，渗透速度远高于其他配臵，且产品近几年不断快速迭代（单色-彩色、小尺寸-大尺寸）。倒车影像、360 环视等影像系统需要搭载 6-8 个近距离摄像头，配臵成本较低，2019年两者配臵率分别为 55%/18%，渗透速度高于自动驾驶类配臵。主动刹车、车道保持、并线辅助、自动泊车等辅助驾驶类配臵 2019 年均在 20%以下，低于行业其他类型。主要由于：1）硬件上，辅助驾驶需要额外搭载摄像
4、头、毫米波雷达、激光雷达，增加额外的配臵成本 ；2）软件上，辅助驾驶需要独立的 ECU或 DCU 控制，电子架构改变大大增加了配臵难度。P.5 图表 2：2004-2019 年，指导价在 5-25 万区间内，当年上市车型的各配臵渗透率（%）资料来源：汽车之家，博世，XXX市场研究部注：灰/蓝/黄/红分别表示渗透率高于 20%/40%/60%/80%，按照 SAE（国际汽车业协会）的分类标准，同一级别的自动驾驶拥有数种配臵组合，为了便于分析。我们按照搭载的功能模块，筛选典型的 L1/L2 自动驾驶车型：入门款车型，仅搭载 ABS 与制动力分配（这两项配臵的渗透率自 2008 年起便已超过 90%
5、，我们认为是基础配臵），不搭载其余辅助驾驶类配臵；L1 级自动驾驶车型 ，除了 ABS 与制动力分配外，额外搭载刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、倒车影像与定速巡航，上述配臵均已有成熟的解决方案，搭载相应的功能模块，由全球 tier1 供应商提供；L2 级自动驾驶车型，由于需要配备多功能摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器，我们不妨按照全部搭载完成后，目前最严格标准进行筛选 L2 级自动驾驶车型，该车型搭载全部的自动驾驶配臵，除了 L1 级自动驾驶的内容外，还包括并线辅助、车道偏离预警、车道保持、主动刹车，并且辅助影像由单车影像升级为 360 环视，巡航系统由定速巡航升级为自适应巡航。P.6
6、 图表 3：按照功能模块筛选的典型 L1/L2 级自动驾驶车型分 类入 门款典 型 L1 级自动驾驶典 型 L2 级自动驾驶指导价范围（万元）ABS 防抱死5-255-255-25搭载搭载搭载制动力分配搭载搭载搭载刹车辅助不搭载不搭载不搭载不搭载不搭载不搭载不搭载不搭载不搭载搭载搭载牵引力控制搭载搭载车身稳定控制并线辅助搭载搭载不搭载不搭载不搭载不搭载倒车影像定速巡航搭载车道偏离预警系统车道保持辅助系统主动刹车/主动安全系统驾驶辅助影像巡航系统搭载搭载搭载360 度全景影像自适应巡航资料来源：汽车之家，XXX市场研究部渗透率方面，截止 2019 年，L2 级自动驾驶已经历起步阶段。我们以“各级
7、别自动驾驶车型数量/当年上市的全部车型数量”来评估 L1/L2 级自动驾驶的历史渗透率。其中，2013-2018 年为 L1 级自动驾驶的快速渗透阶段，配臵率由 6%迅速增长至 33%，而基本款的数量占比由 40%下滑至 6%，考虑到有相当部分的车型仅搭载车身稳定控制、倒车影像、定速巡航的其中一种配臵，我们可以认为 2017 年起 L1 级自动驾驶已成为行业标配。而典型 L2 级自动驾驶截止 2019 年的渗透率仅为 3.3%，已经历起步阶段。图表 4：各级别自动驾驶的车型数量占比（%）基本款L1级自动驾驶L2级自动驾驶80%70%60%50%40%30%20%10%0%2008款 2009款
8、 2010款 2011款 2012款 2013款 2014款 2015款 2016款 2017款 2018款 2019款资料来源：汽车之家，XXX市场研究部从历史看， L1 级别自动驾驶的行业标志性事件为 2017 年 9 家自动龙头签订“2018年新上市车型全系配备 ESC 承诺书”。2017 年10 月16 日至18 日，2017 Stop the Crash（“零事故 零伤亡”）中国年暨全球汽车安全大会在上海汽车城召开。在此次会议中，共有 9 家中国汽车企业共同签署了“2018 年新上市车型全系配备 ESC 承诺书”，以此来响应全球可持续发展目标和联合国道路安全十年行动宗旨。其中，签署“
9、2018 年新上市车型全系配备 ESC 承诺书”的企业包括：北京汽车（绅宝）、长安汽车（长安）、长城汽车（哈弗、WEY）、东风乘用车（风神）、吉利汽车（吉利、LYNK&CO）、广汽乘用车（传祺）、上汽乘用车（荣威、MG）、中国一汽（红旗）、中国一汽（奔腾）共计 9 家中国汽车企业。P.7 图表 5：2017 年，9 家自动龙头签订“2018 年新上市车型全系配备 ESC 承诺书”资料来源：汽车之家，XXX市场研究部从指导价能够更为清晰地表明，L1 级自动驾驶的相对配臵成本在 2017 年起降至千元以下，而目前 L2 级自动驾驶的相对配臵成本仍然较高。从指导价看，我们以“各级别自动驾驶的平均指导
10、价”与“行业全部车型的平均指导价”两者之间的价差，来评估配臵搭载的相对成本。其中：1）L1 级自动驾驶与行业平均指导价的价值从 2008 年的接近10 万，持续降低至 2017 年的 0.06 万元，相对配臵成本的抹平，意味着其真正成为行业标配；2）而对于 L2 级自动驾驶，截止 2019 年的相对配臵成本为 4.88 万元，仍然较高。图表 6：各级别自动驾驶的指导价与行业平均的价差（万元）L1 级自动驾驶与行业平均价差典型 L2 级自动驾驶平均指导价 与行业平均价差行业平均指导价入门款与行业平均价差典型平均指导价平均指导价2008 款2009 款2010 款2011 款2012 款2013
11、款2014 款2015 款2016 款2017 款2018 款2019 款11.5111.489.9810.629.698.498.888.738.557.777.387.266.838.467.41-0.89-1.79-1.49-2.00-1.68-2.04-2.30-3.05-2.95-3.92-4.44-5.3021.0821.5621.8519.9416.2217.1915.2414.0711.9910.8013.2612.329.5710.0811.879.055.816.595.163.651.780.060.37-0.38-10.8810.4210.5910.0810.4210.
12、2210.7512.9012.7117.0617.594.164.88资料来源：汽车之家，XXX市场研究部P.8 图表 7：各级别自动驾驶车型的平均指导价（万元）图表 8：各级别自动驾驶车型相较于全行业的平均指导价差（万元）行业平均指导价入门款入门款L1级自动驾驶L1级自动驾驶L2级自动驾驶L2级自动驾驶25201510514121086420-2-4-6-80资料来源：汽车之家，XXX市场研究部资料来源：汽车之家，XXX市场研究部1.2 从渗透率曲线看，增速拐点有望在今明两年显现对于未来行业渗透率的提升趋势，我们沿用 2019 年 11 月，美国交通部智能交通系统联合计划办公室发布的了解公众
13、对自动驾驶汽车的看法白皮书的研究，随着时间的推移，新技术的采用/市场渗透会出现“S 曲线”累积分布。其中总结了迄今为止，消费者对自动驾驶的意愿调查的结果概要与其动态影响。其中，对于消费者对自动驾驶认知的理论研究，其沿用经典的埃弗里特罗杰斯创新扩散理论。扩散理论将人群（或市场）划分为一种新技术分为五类：创新者：具有冒险精神并对新想法感兴趣的人。他们非常愿意冒险，希望成为第一个尝试新技术的人。早期采用者：这些人通常是意见领袖。他们乐于接受新想法并乐于接受变化。早期多数：这些人通常需要先看到证据证明一项创新有效，然后才愿意采用它。后期多数派：对变革持怀疑态度的人，只有在创新得到广泛使用之后，他们才会采用创新。 落后者：这些人往往非常保守，受传统束缚。他们通常会拒绝采用新的创新。自动驾驶技术的行业渗透率正在从创新者向早期采用者逐步扩散。图表 9：扩散理论中，人口在五个类别中的分布遵循正态分布图表 10：新技术的采用/市场渗透“ S 曲线”累积分布资料来源：美国交通部，XXX市场研究部资料来源：美国交通部，XXX市场研究部对于国内市场，目前行业 L2 级自动驾驶已临近渗透率迅速提升的曲线拐点。对于国内市场，我们按照将各项配臵内容，细分为自动驾驶类与液晶屏两类。其中，1）自动驾驶P.9 类配臵在 S 曲线的起步阶段的持续时间大约为 4-5 年，并且在渗
