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1、 2020年物流自动化行业市场报告 正文目录前言. 3一、物流自动化概述 . 31.1 物流自动化的内涵及应用. 31.2 物流自动化系统的分类. 31.3 物流自动化系统涉及的主要装备. 41.4 物流自动化产业链：系统集成对行业积累要求高，体现设备商软实力. 5二、物流自动化水平提升驱动装备行业持续增长 . 62.1 经济增长带动物流总需求，提升物流自动化效率是长期趋势 . 62.2 下游应用广泛，规模效应越强的行业对物流自动化需求越高 . 72.3 物流自动化需求对产业链带动明显，行业整体热度提升 . 82.4 国家产业政策的大力支持为行业发展提供保障. 11三、影响物流自动化增速和空间
2、的关键问题. 123.1 关键问题 1：产品和需求的高度定制化. 133.2 关键问题 2：下游行业分散化和差异化. 153.3 关键问题 3：市场竞争的分层化. 153.4 关键问题 4：本土设备商跨行业的集成能力和经验不足 . 163.5 关键问题 5：自动化替代人力的经济性. 19四、全球物流自动化龙头经验借鉴 . 214.1 全球龙头强者恒强，集成为王. 214.2 日本大福发展经验. 22五、A 股物流自动化装备标的梳理. 275.1 国产玩家各有所长，部分集成商崭露头角 . 275.2 诺力股份：输运、仓储双支点，国内规模领先. 285.3 东杰智能&音飞储存：货架仓储起家，发展策
3、略有分化. 295.4 德马科技：将登陆科创板的输送分拣集成商. 305.5 今天国际：工业生产性物流起家，下游从烟草向新能源和综超扩张 . 322 前言物流自动化下游应用涉及领域非常广泛，包括烟草、冷链、汽车、医药、机械制造、机场、连锁零售、电商以及食品饮料等，发展潜力和市场规模值得想象。但是目前行业发展仍处在相对早期，行业集中度较为分散。一方面，因为下游分散，各行业自身渗透率和增速有差异，叠加各行业重点需求的物流自动化环节不一，导致了行业整体的爆发性被削弱。另一方面，国内市场上，外资和本土物流自动化设备商基本上错位竞争，对应各自优势的领域，呈现分层化的竞争格局。物流自动化产业链涉及的环节和
4、装备较多，各环节竞争格局、主流企业、甚至商业模式均有差异，集成商、设备商业务拆分难以界定，均构成了本的难点。作为物流自动化专题系列的首篇报告，我们希望能尽量全面总结目前行业所处的现状特点，以及面临的主要瓶颈问题，同时对照国际龙头看我国上市的物流自动化重点企业的进展和差距。一、物流自动化概述1.1 物流自动化的内涵及应用物流自动化指的是在物流的各个环节，以自动化设备、软件及控制系统代替人工进行生产作业的新生产模式。其中物流是物品从供应地一端向接货地另一端的实体流动过程中，根据目标实现的需要，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来的系统。物流行业以仓储为中心，向前
5、和向后分别延伸至生产与市场，起到货物流通纽带的作用，其业务的根本目的在于降低流通成本，提高货物流动的效率。而对于以系统论、信息论和控制论为基础的现代物流，自动化是市场的必然选择。物流自动化的下游应用广泛。物流自动化下游行业包括烟草、冷链、汽车、医药、机械制造、机场、连锁零售、电商以及食品饮料等众多行业。物流下游产业涉及领域非常广泛，发展潜力和市场规模较大。任何一个下游子行业的发展崛起对于物流自动化行业来说都是利好的。1.2 物流自动化系统的分类根据企业业务性质，自动化物流系统可分为工业生产型和商业配送型自动化物流系统。1）工业生产型自动化物流系统，是指为工业企业提供原材料、半成品、成品以及零配
6、件等货物存储、输送和信息化管理，实现物料自动传输与订单自动处理，满足生产过程物料准时配送的需求，提高生产配套效率、车间物流管理水平以及仓储管理能力的一体化系统。2）商业配送型自动化物流系统，是指为商业企业提供产品存储、分拣、配送和信息化管理，实现信息自动传输与订单自动处理，提高订单处理能力、降低订单分拣成本，降低货物分拣差错，缩短库存及配送时间，减少流通成本的物流系统。值得一提的是，新兴的快递物流行业对于商业配送物流系统的需求激增为本行业未来增长提供了动力。电商的发展正在整合物流行业与零售业，快递数量不断上升，对响应速度、包裹质量、送Page 3 达时间和安全性等提出了更高的要求。一套良好的、
7、能够发挥增值服务的自动化管理平台，将最终决定快递公司在物流行业的竞争优势。图 1 物流自动化系统的构成环节工厂生产物流商业配送物流半成品库资料来源：今天国际招股书1.3 物流自动化系统涉及的主要装备物流自动化装备按实现的功能，可分为四大部分：自动化输运系统、自动化仓储系统、自动化分拣系统，以及自动化控制系统。其中输运系统、仓储系统、分拣系统为关键的环节，具备较高的价值量。根据中国物流仓储装备产业发展研究报告数据，2017年货架存储设备、输送分拣设备的销售额最高，分别为 152 亿元、81 亿元，且增长在30%以上。输运系统主要应用于工厂生产物流中，涉及的设备为叉车、AGV；仓储系统用于生产加工
8、、半成品/成品的储存，涉及的设备为货架、堆垛机、穿梭机；分拣系统用于成品出库后的配送和发货，涉及的设备为输送机、分拣机等；自动化控制系统负责输运系统、仓储系统、分拣系统的信息处理和自动控制，随着国产设备逐渐集成化，软件控制系统的技术要求和控制难度越来越高，成为赋能输运、仓储、分拣系统的高附加值环节，研发投入需求大、毛利率较高，且由于通常与设备绑定销售，因此按单独销售的收入统计仅 20 亿左右，存在一定低估。Page 4 图 2 2016-17 中国物流自动化主要设备销售额（亿元）20162017增速1601401201008070.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0
9、%0.0%57.5%51.1%34.4%30.3%604011.9%200货架及存储设备 输送及分拣设备信息系统电动类工业叉车 机器人、AGV等资料来源：中国物流仓储装备产业发展研究报告1.4 物流自动化产业链：系统集成对行业积累要求高，体现设备商软实力物流自动化企业主要可分为设备供应商和系统集成商两类。设备供应商主营业务为：1）生产制造自动化物流设备，包括：AGV/叉车、分拣设备、输送机、堆垛机等；2）设计并建造立体仓库与仓库管理系统；3）上游零部件和控制软件。系统集成商则是整合以上各类设备供应商的产品，设计一整套物流自动化系统，涵盖企业的生产、仓储、转运、销售等多个环节。系统集成商不仅要有
10、针对性的物流系统规划设计方案，还必须掌握相关行业知识、关键技术和关键装备，以实现软硬件的无缝对接，使二者达到高度的契合。系统集成技术及关键装备性能将直接对自动化物流系统项目的建设产生决定性的影响。由于客户要求具有高度个性化，产品创新周期缩短，生产节拍不断加速，技术集成能力作为国外物流装备巨头的优势所在，代表着物流装备行业的重要核心竞争力。图 3 物流自动化产业链资料来源：整理Page 5 二、物流自动化水平提升驱动装备行业持续增长2.1 经济增长带动物流总需求，提升物流自动化效率是长期趋势2018 年中国社会物流总额 283 万亿，是全球最大的物流市场。与此同时，我国物流业总体仍保持着较快增长，尽管从 2012 年开始增速下降至 10%以下，但仍是全球最具有成长性的物流市场之一。物流需求的
