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1、演艺行业市场研究报告2020年3月Page 4 一、演艺行业：从小众走向流行，百花齐放寻突破1、市场概况：规模提升普及率低，音乐和话剧更受欢迎演艺行业形式多样，近年来规模稳步扩张。演艺行业是以演艺作品的创作、表演、销售及消费所构成的产业体系，演艺形式包括音乐、歌舞、戏剧、戏曲等各类型演出。2018年，国内演艺市场总规模达到 514 亿元，同比增长 5.03%，剧场观众人次达到 7129 万，渗透率 5.11%。图 1：国内演艺市场规模及增速图 2：国内观剧人次及渗透率演艺市场规模（亿元）YoY（%）5.03%观剧人次（万）渗透率（%）71295805405004604203803403005.
2、07%6%800060004000200006%5%4%3%2%1%0%4.32%4904%62532.83%61905142%5.11%4694474.50%4.48%0%4144434-2%-4%-6%-8%3.01%23321.70%-6.19%2014201520162017201820142015201620172018资料来源：中国演出行业协会、XXX研究院资料来源：国家统计局、XXX研究院相比电影市场，演艺业潜力有待释放。电影与演艺的消费场景类似，2019 年国内电影票房收入为 643 亿元，15-19 年均复合增速为 9.89%，远低于 09-15 年间的 38.63%，电影业
3、经历了高速增长阶段。2019 年国内观影人次达 17.3 亿，人均观演次数 1.24 次，远高于演艺消费，随着演艺业的不断发展，其潜力也会逐渐被挖掘。图 3：国内电影票房收入及增速图 4：国内观影人次及人均观影次数票房收入（亿元）YoY（%）观影人次（亿）人均观影次数（次）1.4700600500400300200100070%60%50%40%30%20%10%0%20CAGR=9.89%CAGR=8.25%1.2115105CAGR=38.63%0.80.60.40.20CAGR=35.9%02009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4、 20192009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019资料来源：国家电影局、XXX研究院资料来源：国家电影局、XXX研究院相比海外，国内观演的普及程度较低。上海在国内剧院数量和观众人数均保持领先，2017 年剧场观众人次有 236 万，占城市常住人口的 9.76%。而纽约百老汇 18-19 年度观剧渗透率达 20%，伦敦西区观剧渗透率则超过 50%（基数中含当地居民和游客），如果把外地游客考虑进来，上海的观演渗透率更低。演出票房和政府补助是国内演艺业的主要收入来源。2018 年，我国演艺业演出票房和政府补助收入分别为 182.21
5、 和 135.75 亿元，占比 35.44%和 26.40%，同比增长 3.03%和 9.07%，政府对演艺业的政策支持力度有所加强。Page 5 图 5：国内演艺业收入来源演出票房（含分账）政府补助10.29%6.94%35.44%5.64%娱乐演出收入15.28%农村演出收入演出衍生品及赞助收入26.40%经营主体配套及其他服务收入资料来源：中国演出行业协会、XXX研究院音乐类演出票房最高且增长最快，旅游演艺演出场次最多。2018 年，音乐类演出票房总收入达 54.19 亿元，2014-2018 年 CAGR 为 10.3%，规模和增速在演艺业细分市场中最高，源于国内演唱会、音乐节持续升温
6、，热门演出一票难求。演出场次方面，旅游演艺远高于其他类型，2018 年达到 6.31 万场，因为旅游演艺多为驻场循环演出，一天可演多场。图 6：国内演出业细分市场票房情况（亿元）图 7：国内演出业细分市场演出场次（万场）音乐类戏曲类舞蹈类儿童剧音乐剧旅游演出话剧类音乐类戏曲类舞蹈类儿童剧音乐剧旅游演出话剧类6050403020100765432102014201520162017201820142015201620172018资料来源：中国演出行业协会、道略演艺、XXX研究院注：音乐类包括音乐会、演唱会和音乐节，不含音乐剧资料来源：中国演出行业协会、道略演艺、XXX研究院上座率和平均票价大多有
7、所提升，话剧最高。与 2014 年相比，除舞蹈类演出上座率和票价出现下滑，2018 年其他细分市场上座率均上升超过 20%，平均票价上升超过 60元。2018 年话剧类演出上座率 85%，平均票价 360 元，在各细分市场中最高，源于观剧人次不断提升、优质原创和引进话剧数量增多。戏曲类演出上座率增长最快，儿童剧平均票价涨幅最大。戏曲类演出上座率从 2014 年的 42%增加至 2018 年的 75%，德云社、青曲社等新相声品牌使得曲艺被更多年轻人接受。儿童剧类演出平均票价从 2014 年的 100 元提升至 2018 年的 220 元，2014-2018年 CAGR 为 21.79%，主要源于
8、引进剧目数量增加且票价较国产儿童剧高约 40%，仅2018 年引进的原版或授权儿童剧就超过 100 部，引进剧目演出场次同比增长 300。Page 6 图 8：国内演出业细分市场上座率（%）图 9：国内演出业细分市场平均票价（元）音乐类戏曲类舞蹈类儿童剧话剧类音乐类舞蹈类儿童剧话剧类5004003002001000戏曲演出90%80%70%60%50%40%30%2014201520162017201820142015201620172018资料来源：中国演出行业协会、XXX研究院资料来源：中国演出行业协会、XXX研究院2、商业模式：参与方众多，形式百花齐放演艺产业参与者包括文艺表演团体、演出
9、场所、演出中介机构和演出票务。表演团体创造演艺作品，再由演出中介机构组织演出，租赁演出场地，通过票务平台销售演出门票，串联起整个演艺产业链的各个环节。演出收入在表演者和经营者之间分配。表演者中演出团体为表演创作方，演出公司则负责将表演商业化，通过买断或每场表演支付版税的方式获得版权，组织表演并委托票务平台销售门票。剧院等经营者向演出公司收取场地租金，部分剧院还会与演艺公司合作，减免部分或全部场租，然后和演出公司按约定比例对演出票房进行分成，甚至有些大型剧院如北京人艺能够自行组织演出，形成创作、售票和演出一体化的演艺集团。图 10：演艺行业产业链资料来源：XXX研究院商业模式多样化，形式创新不断
10、。演艺业发展至今，已经形成各种成功的商业模式，国内如开心麻花的城市舞台剧、宋城演艺的旅游演艺模式，国外如百老汇和英国西区的演艺集群模式、法国狂人国乐园的演艺主题公园模式等。同时，形式上也不断创新，如沉浸式戏剧，演出场地上的创新如悬浮剧院、森林剧院和餐饮剧院等。Page 7 表 1：演艺业主要模式案例商业模式代表作品开心麻花创作原创喜剧并在城市剧院巡演，作品成熟后搬上电影荧幕戏剧：乌龙山伯爵、牢友记、李茶的姑妈改编电影：夏洛特烦恼、西虹市首富宋城演艺在桂林、丽江等旅游城市建立主题公园，并上演具有当地特色的“千古情”演出桂林千古情、丽江千古情、九寨千古情百老汇城市街区中众多剧院形成演艺集群建立以演
11、艺为核心的主题公园猫、歌剧魅影、芝加哥、狮子王狂人国乐园La Cinscnie、胜利者的征兆、中世纪城市资料来源：各公司官网、XXX研究院3、竞争格局：市场分散，各领域龙头涌现城市演艺形式以话剧和音乐剧为主。城市演艺的演出地点以城市剧院为主，观众主要为城市居民，演出形式以话剧和音乐剧居多。话剧市场中，开心麻花和孟京辉戏剧工作室的作品占据国内主流；音乐剧市场中，引进或改编的外国剧目主导市场。表 2：2018 年话剧演出场次超 300 场的机构演出机构名称开心麻花场次17391017547主要演出剧目及演出情况乌龙山伯爵在北京、上海等地巡演超过 300 场恋爱的犀牛在蜂巢剧场演出 119 场，全国
12、巡演 338 场奋不顾身的爱情在繁星戏剧村壹剧场演出 251 场玩家在首都剧院上演 29 场孟京辉戏剧工作室繁星戏剧村北京人民艺术剧院428雷子乐笑工厂360说谎我就废了你在雷剧场上演 27 场资料来源：道略演艺、XXX研究院表 3：17、18 年部分引进音乐剧占国内音乐剧票房比重20182017剧目猫比重剧目保镖比重22.4%12.3%8.2%4.3%4.2%3.0%15.2%10.7%9.0%5.9%5.3%3.3%芝加哥长靴皇后吉屋出租摇滚莫扎特罗密欧与朱丽叶魔法坏女巫金牌制作人人鬼情未了修女也疯狂泽西男孩资料来源：道略演艺、XXX研究院旅游演艺市场中，宋城演艺“千古情”系列产品占据半壁
13、江山。根据美团门票大数据显示，2018 年 10 月至 2019 年 9 月的旅游演艺消费金额前 10 名产品中，宋城演艺的“千古情”系列占 4 个；消费券量前 10 名产品中，“千古情”系列占 5 个。Page 8 图 11：2018.10-2019.09 旅游演艺产品消费金额和券量前 10 名资料来源：美团点评、XXX研究院演艺集群模式国内刚起步，密度和影响力不及百老汇。上海“演艺大世界”是目前国内密度最高的剧场群之一，在核心区域的 1.5 平方公里内有 22 个专业剧场。而美国百老汇地区核心区域剧院数高达 41 个，连上外百老汇则数量则有 80 个，影响力上更是在全球家喻户晓。Page 9 图 12：上海“演艺大世界”剧院分布图 13：美国百老汇核心区域剧院分布资料来源：演艺大世界、XXX研究院资料来源：百老汇联盟、XXX研究院影视城、动物园也以各类演出为卖点。如横店影视城作为全球规模最大的影视拍摄基地，在秦王宫、明清宫苑等 5 个景区向游客提供共 19 场演出。2018 年，横店影视城全年游客接待量共计 1608 万人次，门票收入超过 10 亿元。长隆乐园主打马戏、海豚等动物类表演，其中广州长隆国际大马戏由来自全球 300 余
