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1、 2020年半导体市场分析报告 2019年 12月目 录一、三个维度观测全球半导体格局演变. 41、维度之一：从费半指数观测全球半导体格局 . 42、维度之二：从 IDM 到 fabless+foundry，产业结构持续细化 . 63、维度之三：全球产业链三次迁移 . 8二、国内半导体产业空间巨大，自主可控是长期趋势 . 101、自给率仍偏低，中高端核心技术仍有较大差距 . 102、国内技术逐渐突破，部分细分领域发展进程加快 . 113、受益政策支持与资本助力，国内半导体有望取得长足发展. 17三、5G+AIOT 是未来核心赛道，将驱动半导体产业新一轮爆发 . 211、深度学习大幅提升 AI
2、芯片算力，是拉动半导体增长的重要引擎. 212、5G SoC 迎来性能爆发增长，未来存量替换与增量终端并存 . 233、多平台互通成主流趋势，物联网布局掀开半导体另一增长动力. 25四、市场客观风险 . . 271、中美贸易摩擦升级 . 272、相关技术研发不及预期 . 273、下游需求不及预期 . 27- 1 - 2019年 12月图表目录Figure 1 费城半导体指数至今走势及相关区间核心因素 . 5Figure 2 费半指数成分股产业类型 . 6Figure 3 费半指数成分股所对应的下游应用 . 6Figure 4 半导体产业链垂直模式时间节点 . 7Figure 5 半导体三种模式
3、的优缺点 . 8Figure 6 全球半导体的三次迁移 . 9Figure 7 半导体产业转移和分工 . 10Figure 8 国内半导体自给率 . 10Figure 9 全球前 15 半导体公司的各自占比 . 10Figure 10 2019 全球前 15 半导体公司收入预测及国内对标公司. 11Figure 11 国内芯片设计公司数量及增长 . 12Figure 12 国内芯片设计销售收入及增长 . 12Figure 13 国内前十 IC 设计公司营收及主要业务 . 13Figure 14 全球晶圆代工各公司市场份额 . 14Figure 15 全球芯片制造部分企业资本开支对比 . 14F
4、igure 16 全球刻蚀机市场份额 . 14Figure 17 全球光刻机市场份额 . 14Figure 18 2018 全球前 15 半导体设备公司排名及主营业务. 15Figure 19 2018 全球前 15 半导体设备公司排名及主营业务. 16Figure 20 先进封装技术发展历程 . 16Figure 21 先进封装技术占比提升 . 16Figure 22 国内集成电路销售额及增长速度 . 18Figure 23 三大细分产业销售额 . 18Figure 24 半导体进出口差额及变化情况 . 18Figure 25 全球半导体销售区域分布 . 18Figure 26 国家集成电路
5、产业发展纲要 . 19Figure 27 2016 年以来中央及地方对半导体产业支持政策数量. 19Figure 28 大基金一期投资分布 . 19Figure 29 大基金一期投资额 . 19Figure 30 大基金目前持有上市公司股权情况 . 20Figure 31 2025 半导体产业规划目标. 21Figure 32 中国与全球半导体产业规模及占比 . 21Figure 33 四种 AI 芯片架构的代表产品及特点 . 22Figure 34 GPU 工作原理. 23- 2 - 2019年 12月Figure 35 深鉴科技 DPU 基本参数 . 23Figure 36 TPU 的架构
6、框图 . 23Figure 37 TrueNorth 芯片结构、功能、物理形态图 . 23Figure 38 华为麒麟 990 5G 参数提升. 24Figure 39 2019 年 3-8 月 5G 终端数量 . 24Figure 40 5G 手机出货量预测 . 24Figure 41 物联网终端及增长预测 . 25Figure 42 物联网终端架构 . 25Figure 43 物联网安全技术思路 . 26Figure 44 全球科技巨头公司提前布局 IOT 产业 . 26- 3 - 2019年 12月一、三个维度观测全球半导体格局演变1、维度之一：从费半指数观测全球半导体格局费城半导体指数（SOX）的发展阶段反应了全球半导体的走势与兴衰更替。费半指数涵盖全球半导体设计、设备、制造、材料等方向，其走势可以是衡量全球半导体行业景气程度的主要指标。费城半导体指数发行于在 1993 年12 月 1 日，是衡量半导体景气度的重要指标之一。从费半指数长期历史来看，简单的可以将其划分为三个大阶段。第一阶段，PC 与互联网时代（1994-2009）：指数总体呈现周期大于成长的走势，有明显的上下周期性波动。指数最高在 2000 年达到 1362 的阶段性高点
