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1、n目 录表 录图 录第一章 2011年2季度山东省化工行业运行环境分析第一节 化工行业外部环境分析一、宏观经济运行与行业发展化工产业是国民经济的支柱产业，资源资金技术密集，产业关联度高，经济总量大，产品广泛应用于国民经济、人民生活、国防科技等各个领域，对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用，与宏观经济和政策法规联系极为紧密。近年来，我国化工产业保持快速增长，产业规模不断扩大，综合实力逐步提高。2011年2季度我国经济发展取得了稳定的发展，转方式、调结构初见成效；山东省推进山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要全面落实，经济运行呈现持续较快发展的良好态势。在这种宏观形势下，山东
2、省化工行业也在各方面取得较快发展，在上季度展现了良好的增长势头。（一）经济增长超预期，工业增加值增速强劲反弹前两季度国内生产总值204459亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%，比上年同期减慢1.5个百分点。分季度看，一季度增长9.7%，二季度增长9.5%。第二季度GDP增速高达9.5%，超出市场的预期。主要是6月份单月经济增长同比强劲的原因。受到较低基数的影响，6月份工业增加值高达15.1%，创年内新高，超出4月份的13.40%和5月份的13.30%，一方面是受到较低基数的影响，一方面是由于投资的高企推动了工业生产的活跃。上半年山东全省实现生产总值21880.8亿元，按可比价格计算，同比增
3、长11.1%快于全国生产总值增速。其中，第一产业增加值1780.0亿元，增长3.1%；第二产业增加值11901.8亿元，增长12.5%；第三产业增加值8199.1亿元，增长11.0%。上半年山东省工业生产保持较快增长，运行质量和效益稳定提高，主要经济指标完成情况达到或超过预期。1-6月份山东全省规模以上工业增加值同比增长14.1%，增速比一季度加快0.8个百分点。（二）固定资产投资稳定增长，显示政策仍偏积极货币政策紧缩效应逐渐显现，6月份固定资产投资累计增速为25.60%，环比5月份累计同比增速降低0.2个百分点，环比下降1.02个百分点，结束了2011年以来的连续增长势头。从投资主导来看，地
4、方投资增速仍在加快，从5月份的28%提升到6月份的28.10%；中央项目投资进一步减弱，累计增速出现3.8%的负增长。制造业投资仍在加速。制造业延续2010年8月份以来的持续高增长态势，6月份累计投资增速高达32.40%，超过房地产的32.90%。其中，原材料制造业投资持续增长，从5月份的20.60提升到6月份23.25%；装备制造业累计投资增速高达39.43%。上半年全省固定资产投资10858.9亿元，增长21.9%，其中改建和技术改造投资2355.1亿元，增长29.6%；高新技术产业投资1387.4亿元，增长34.2%；民间投资完成8815.1亿元，增长26.6%，对投资增长的贡献率达到9
5、4.9%。房地产开发投资放缓，但技术改造、高新技术投资增长较快，说明山东转方式、调结构取得了较好的成果。民间投资增速较快，也说明山东经济发展质量较好。”二、货币政策与行业发展2011年以来，中国人民银行5次上调金融机构法定存款准备金率，并分别于2月8日、4月5日和7月6日上调了金融机构存款准备金率。目前来看，金融机构在数十次上调准备金率之后其可供支配的信贷资金显得尤为紧张，商业银行目前已经陷入到较为严重的揽储大战之中，且有项目无资金的现象较为普遍。基准利率已经到了较高位置，给企业特别是中小企业带来较大的融资压力。截至6月末，山东省本外币贷款余额35222.4亿元，较年初增加2729.5亿元；本
6、外币存款余额46122.6亿元，较年初增加4485.3亿元。信用总量同比多增，各项存款同比多增，融资成本明显提高，重点区域净流入资金大幅增长，是山东金融运行的主要特点。下半年，全省金融机构将在优化信贷管理模式的基础上，通过建立专营式金融服务模式、创新科技金融产品和服务等方式，重点支持全省第一批100个战略性新兴产业项目和企业科技自主创新项目，加强对服务业特别是高端生产服务业的支持。三、财税政策与行业发展（一）扩大资源税改革试点 石油天然气及稀土或先行扩大资源税改革试点方案已上报国务院。资源税改革将按照由从量计征改为从价计征方向，征收范围在石油天然气的基础上扩展到其他资源产品。资源税涉及到的各个
7、领域的情况不一样，试点推行的进程也会不同。石油天然气及稀土可能会先走一步。实践证明，资源税改革一旦启动，对于像新疆这样的西部欠发达而资源富集的地区，正面效应会非常可观，不仅仅有利于推动我国经济发展方式的转变，而且有利于加快欠发达地区的发展，会为欠发达地区提供其地方税体系的支柱财源。（二）7月1日起我国将下调成品油等商品进口关税为进一步扩大先进技术设备、关键零部件和能源原材料进口，促进对外贸易平衡，保证国内经济平稳运行，加强国内救灾和应急物资储备体系建设，财政部6月24日下发通知称，自2011年7月1日起，我国将大幅下调汽油、柴油、航空煤油和燃料油的进口关税，其中柴油、航空煤油将以零关税进口。这
8、是一个一举三得的措施：一是促进了对外贸易平衡，减少了贸易顺差。二是减轻了输入型通胀压力，进口关税的大幅下降使得石油进口成本减少，从而使得国内石油价格上涨压力减缓。同时，降低关税促进贸易顺差减少，外汇储备增加减缓，使得央行被动发行货币压力减轻，有利于消除通胀的货币因素。三是促进国内消费启动。石油进口关税大幅下降，使得成品油价格下降或者趋于稳定，有利于促进汽车消费，而汽车行业带动100多个产业，进而促进许多行业的发展。四、产业政策与行业发展山东省人民政府发布的2011年工业转方式调结构1000个重点技术改造项目已经开始实施。山东化工作为重点实施技术改造的行业，将通过抓好传统产业改造升级、战略性新兴
9、产业倍增、新特优引领、产业集群壮大四大工程，全面推进技改项目的实施，促进化工产业的结构调整和优化升级。今年山东共安排重点技改项目1048项，总投资1004.8亿元。其中，新材料、节能环保等新兴产业项目556项，总投资535.2亿元，比例过半。结构调整的技术改造项目共有394项，总投资631.3亿元。山东玉皇化工有限公司年产30万吨异丁烷脱氢、无棣鑫岳化工有限公司年产9万吨环氧氯丙烷扩建及10万吨环氧树脂综合配套项目、山东汇盈新材料科技有限公司年产5.5万吨1，4-丁二醇、2.5万吨PBS可降解塑料项目、淄博市兴鲁化工有限公司年产2万吨甲基丙烯酸甲酯、5000吨甲基丙烯酸等项目成为山东结构调整类
10、技术改造项目。中小企业是山东化工产业发展的重要力量，科技型中小企业是技术创新的主要载体和经济增长的重要推动力量，促进中小企业发展，是保持山东化工平稳较快发展的重要基础。今年山东中小企业技术改造项目200项，总投资64.6亿元。日照岚星化工工业有限公司新型硅烷偶联剂系列产品的研发与产业化、淄博永嘉化工有限公司年产1万吨液体阳离子醚化剂CTA项目、淄博高汇化工有限公司橡胶促进剂MBT纯氧萃取新工艺及产业化、东营市华安化工有限责任公司高效合成聚维酮碘新工艺研究开发、枣庄市杰诺生物酶有限公司 年产1万吨新型酶制剂等一批项目，纳入了中小企业技改项目的大盘子。此外，今年山东安排的节能降耗项目共188项，总
11、投资129.4亿元。山东富欣生物科技股份有限公司年产3万吨L-乳酸及2万吨聚乳酸纤维能量系统优化项目、山东三丰集团股份有限公司硫酸低温余热回收等节能减排项目也将在今年实施。 五、行业重大事件及影响分析（一）我国石化行业总产值跃居世界第二中国石油和化学工业联合会副会长赵俊贵6月1日在“2011中国塑料产业大会”上透露，2010年我国石油和化学工业全行业总产值达到8.88万亿元，位居世界第二。特别是化学工业首次突破5.3万亿元，跃居世界第二，有20多种大宗产品产量位居世界前列。目前已经形成了20个千万吨级以上炼油基地，5个百万吨乙烯基地，为保障国家粮食安全、能源安全，促进国民经济持续快速健康发展做
12、出了重要贡献。点评：石油和化学工业是国民经济重要的能源产业、基础原材料产业和支柱产业。“十一五”时期，全行业成功应对国际金融危机等重大风险挑战，工业总产值、销售收入、资产年均增长率实现两位数增长，是历史上发展最快最好的时期之一。近年来，越来越多的石化企业开始关注、了解并学习使用期货，管理风险，辅助经营，通过套期保值控制生产经营成本，规避因价格大幅波动可能造成的损失。目前，石化产业已初步形成包括国际与国内市场、有形与无形市场、零售与批发市场、现货与期货市场以及中远期仓单交易、金融衍生品等在内的类型较为齐全、交易形式多样的现代市场体系，为促进行业健康发展发挥了重要作用。（二）发改委上调成品油价格4
13、月6日发改委宣布，自4月7日零时起将汽、柴油价格每吨分别提高500元和400元，90号汽油和0号柴油全国平均每升分别提高0.37元和0.34元。截止到5日收盘时，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格收于每桶108.34美元。伦敦市场5月交货的北海布伦特原油期货价格上涨1.16美元，收于每桶122.22美元，创两年半新高。点评：2010年12月22日上调国内成品油价格以来，国际市场原油价格持续震荡上扬。2月成品油价格的上调考虑了当时的物价形势、春节以及成品油市场供求状况，国家适当推迟了提价时间，控制了提价幅度。4月发改委再次上调成品油价，此次成品油调价充分考虑到了石油对部分行业的传导作用。此
14、次成品油调价后，国家将按照2006年石油价格综合配套改革时建立的对种粮农民等部分困难群体和公益性行业补贴机制，继续对种粮农民、渔业(含远洋渔业)、林业、城市公交、农村道路客运(含岛际和农村水路客运)给予补贴，对出租车行业给予临时补贴。（三）上网电价调整，非居民用电价格上调为缓解部分地区电力供应紧张，4月国家发改委上调山西、山东、河南等16省上网电价，16个省平均上调上网电价约1.2分/度，其中其中山西涨幅最高，为2.6分/度。江西、湖南两地因地方政府反对，未参与4月的上网电价上调。5月18日江西、湖南等地的电荒愈演愈烈，严重影响地方的生产生活，江西、湖南、贵州三省上网电价补充上调方案于5月17
15、日被紧急提出，赣湘黔三省上调为2分/度。此外河南、湖北两省继4月提高1.5分/度后再次上调0.5分/度。为抑制高耗能产业发展，国家发改委决定自6月1日起，15个省市工商业、农业用电价格平均每千瓦时上调1.67分钱，但居民用电价不变。本次电价调整涉及的15个省市包括山西、青海、甘肃、江西、海南、陕西、山东、湖南、重庆、安徽、河南、湖北、四川、河北、贵州。另外，发展改革委强调，本次电价调整不涉及居民用户。由于居民用电不涨，所以这次电价调整不会直接影响物价总水平(CPI)，间接影响非常有限。点评：上半年我国全社会电力消费增长较快，前四月金属、石油、水泥等行业电力消费量涨幅更高。但部分地区水电站由于干旱发电量减少，我国许多省份出现电力短缺问题。上调上网电价及非居民用电价格有利于保障电力供应，抑制高耗能、高污染的过快发展。但是对高耗能的行业如石化行业来说，进一步增加了生产成本，将有利于倒逼其提高生产效率，降低能耗。第二节 外部环境综合评价及风险预警2011年2季度山东省化工行业整体运行
