公开发行可转换公司债券上市公告书

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1、 山东海化股份有限公司山东海化股份有限公司 SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED 公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券 上市公告书上市公告书 发发 行行 人 山东海化股份有限公司人 山东海化股份有限公司 注册地址 山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区注册地址 山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区 保荐机构 上市推荐人 光大证券有限责任公司保荐机构 上市推荐人 光大证券有限责任公司 注册地址 上海市浦东南路注册地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔号上海证券大厦南塔 15 16 楼楼 山东海化上市公告书 1 重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的

2、真实性 准确性 完整性 全体董事承诺上 市公告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并承担个别和连带的法律责 任 根据 公司法 证券法 等有关法律 法规的规定 本公司董事 高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任 证券交易所 中国证监会 其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有 关事项的意见 均不表明对本公司的任何保证 本公司提醒广大投资者注意 凡本上市公告书未涉及的有关内容 请投资者 查阅 2004 年 9 月 1 日刊载于 中国证券报 和 证券时报 的本公司可转债募 集说明书摘要 及刊载于深圳证券交易所指定网站 的本公司可转债募集说明书全文 一 概 览 1 可转换公司债券简称

3、 海化转债 2 可转换公司债券代码 125822 3 可转换公司债券发行量 10 000 000 张 4 可转换公司债券上市量 10 000 000 张 5 可转换公司债券的面值 100 元 张 6 可转换公司债券初始转股价格 7 15 元 7 可转换公司债券上市地点 深圳证券交易所 8 可转换公司债券上市时间 2004 年 9 月 23 日 9 可转换公司债券上市的起止日期 2004 年 9 月 23 日至 2009 年 9 月 7 日 10 可转换公司债券登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 11 保荐机构 上市推荐人 光大证券有限责任公司 12 可转换公司债券担保人 招商银行

4、济南分行 13 可转换公司债券的信用级别 AAA 级 山东海化上市公告书 2 14 可转换公司债券的资信评估机构 上海远东资信评估有限公司 二 绪 言 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 股票发行与交易管理暂行条例 可转换公司债券管理暂行办法 公开发行 股票公司信息披露实施细则 上市公司发行可转换公司债券实施办法 和 深 圳证券交易所可转换公司债券上市交易规则 等有关法律 法规和规范性文件的 规定 按照中国证券监督管理委员会制定的 公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 14 号 可转换公司债券上市公告书 而编制 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2004

5、127 号文核准 本公司已于 2004 年 9 月 7 日成功地公开发行了 1 000 万张可转换公司债券 每张面值 100 元 发行总额 100 000 万元 经深圳证券交易所同意 本公司 1 000 万张可转换公司债券将于 2004 年 9 月 23 日起在深圳证券交易所挂牌交易 债券简称 海化转债 债券代码 125822 本公司已于 2004 年 9 月 1 日分别在 中国证券报 和 证券时报 上刊登 了 山东海化股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要 山东海化 股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书 全文可以在深圳证券交易所指定 网站 查询 三 发行人概况 一 发行人基本情况

6、中文名称 山东海化股份有限公司 英文名称 SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 山东海化 股票代码 000822 注册日期 1998 年 6 月 4 日 住所 山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区 邮政编码 262737 山东海化上市公告书 3 注册资本 45 870 万元 法定代表 刘建华 经营范围 纯碱 工业溴及溴素 氯化钙 白炭黑 水玻璃系列产品 硫酸 钾 氢氧化镁等苦卤系列产品的生产 销售 电话号码 0536 5329379 传真号码 0536 5329879 互联网址 电子信箱 hhgf 董事会秘书 吴炳顺 二 历史沿革

7、 山东海化股份有限公司是经山东省人民政府鲁政字 1997 85 号文批准 由 山东海化集团有限公司 以下简称 海化集团 或 集团公司 独家发起 以 募集方式设立的股份有限公司 1998 年 5 月 12 日 公司经中国证券监督管理委 员会以证监发字 1998 108 号文批准同意向社会公开发行人民币普通股 12 000 万股 含公司职工股 1 200 万股 并于 1998 年 7 月 3 日在深圳证券交易所上 市交易 1998 年 6 月 4 日 山东海化在山东省工商行政管理局注册登记 公司 注册资本 42 000 万元 总股本 42 000 万股 其中国有法人股 30 000 万股 社 会公

8、众股 12 000 万股 1999 年 1 月 3 日 1 200 万公司职工股上市流通 2001 年 7 月 17 日 经中国证监会以证监公司字 2001 77 号文核准 公司于 2001 年 11 月 6 日刊登配股说明书 以 2000 年底公司总股本 42 000 万股为基数 以每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售 共计配售 3 870 万股 其中向社会公 众配售 3 600 万股 向国有法人股股东配售 270 万股 国有法人股股东山东海化 集团有限公司应享有 9 000 万股的配售权 经山东省财政厅鲁财国股 2001 9 号 关于山东海化集团有限公司国有法人股配股有关问题的批复

9、同意海化集团以 现金认购应配股权的 3 即 270 万股 暂不上市流通 本次配售后 公司总股 本为 45 870 万股 其中国有法人股 30 270 万股 占总股本的 65 99 社会公 众股 15 600 万股 占总股本的 34 01 三 主要经营情况 1 公司在行业中的主要竞争优势和劣势 山东海化上市公告书 4 主要竞争优势 1 资源优势 基础化工行业的竞争力在很大程度上取决于资源禀赋状况 公司主导产品纯碱生产的主要原材料是原盐和石灰石 目前 海化集团盐场原盐 年产量达 150 万吨 公司所在的海化开发区内盐场年原盐产量累计在 600 万吨以 上 原盐供应充足 潍坊辖区内的青州 临朐等地及

10、淄博柳泉石灰石矿均有品位 高 储量大的石灰石矿产资源 公司纯碱生产所需的主要原料均有可靠充足的保 证 2 区位优势 纯碱是需要大量运输的产品 交通运输条件是否便利发达 邻近经济区域对纯碱需求量的大小及其增长趋势等因素对纯碱企业的发展具有 重要意义 公司所在的山东潍坊海洋化工高新技术产业开发区地处平原地区 地 理条件优越 邻近地域为东部经济发达地区 益羊铁路直达区内 公路交通干线 四通八达 附近羊口港 潍坊北港 青岛港 龙口港 烟台港和莱州港等通航国 内外港口 无论产品向内陆各区域 沿海各城市及出口日本 韩国 台湾 东南 亚等国家和地区 水 陆路交通运输都十分便利 3 盐碱联合优势 公司的控股股

11、东海化集团是 1995 年 8 月以原山东潍坊 纯碱厂和山东羊口盐场两个国有大型企业为龙头组建而成的大型企业集团 集团 公司的成立 为我国盐 碱企业跨行业联合提供了成功的经验 开创了盐 碱企 业共同发展的新局面 由于原盐是纯碱生产最主要的原料 产品具有上下游关系 盐碱联合产生的协同效应有利于降低包装 运输和仓储成本 促进资源优化配置 提高整体竞争能力 达到 一加一大于二 的效果 4 品牌优势 公司是化工行业大型企业之一 产品质量稳定 产销率高 具有良好的市场信誉和市场形象 其中 鸢都 牌纯碱继 2002 年获中国质量检 验协会颁发证书 入编 2001 年 国家权威质量检测合格产品 后 又获得

12、2003 年 中国市场化工行业最具竞争力十大名牌 殊荣 并于 2003 年 9 月被国家质 量监督检查检疫总局授予 中国名牌产品 称号 山羊 牌溴素 是省 部级 优质产品 曾获国家银质奖 魁星 牌三聚氰胺 是 山东名牌 产品 鸢都 牌氯化钙 在第二届国际亚安会议上被评为优秀产品金像奖和金杯奖 上述产品 都已成为同行业的知名品牌 得到了客户的广泛认可 5 技术优势 公司下属的山东海化纯碱厂的前身为原山东潍坊纯碱厂 山东海化上市公告书 5 该厂是国家 七五 重点建设项目 设计能力为年产纯碱 60 万吨 1986 年 4 月 正式开工建设 1989 年 6 月 14 日实现投料试车一次成功 在全国同

13、期建设的 三大碱厂中夺取了项目中标 开工建设 投料试车 达产达效四个第一 纯碱厂 的主要设备从德国 美国 日本等国家引进 技术装备为九十年代国际先进水平 公司上市后 为积极响应国家产业政策 调整产品结构以适应市场需求 加强技 术改造 依靠公司自身技术力量 先后开发出了固相水合优质重灰生产技术和液 相水合低盐重灰生产技术 是国内少数几家掌握了低盐重灰生产方法的企业之 一 目前 公司纯碱生产技术不仅在国内处于领先地位 而且达到了国际先进水 平 主要竞争劣势 由于公司生产的部分产品的行业门槛较低 市场较易受到众多小厂家的冲 击 国内产品市场的规范程度尚待提高 各种形式的地方保护主义也使公司产品 市场

14、的拓展遇到障碍 此外 公司目前的产品系列较短和附加值不高也是需要解 决的问题 2 主要财务指标 请参见本上市公告书 九 财务会计资料 相关内容 四 发行前股本结构及大股东持股情况 截至本上市公告书刊登之日 山东海化总股本 458 700 000 股 股本结构如 下表 数量 股 占总股本的比例 一 未上市流通股份 其中 国有法人股 302 700 000 65 99 未上市流通股份合计 302 700 000 65 99 二 已上市流通股份 其中 人民币普通股 156 000 000 34 01 其中 高管股 30 640 0 01 已上市流通股份合计 156 000 000 34 01 三 股

15、份总额 458 700 000 100 00 截至 2004 年 6 月 30 日 公司前十名股东持股情况如下 山东海化上市公告书 6 序号 股 东 名 称 持股数量 股 持股比例 股份类别 1 山东海化集团有限公司 302 700 00065 99国有法人股 2 泰和证券投资基金 9 356 7252 04流通股 3 中国工商银行 国联安德盛小盘精 选证券投资基金 6 602 4531 44流通股 4 中国银证数据网络有限责任公司 4 571 0301 00流通股 5 招商银行股份有限公司 中信经典 配置证券投资基金 3 518 4390 77流通股 6 深圳市稳智达投资咨询有限公司 2 2

16、82 2340 50流通股 7 山西证券有限责任公司 1 378 0000 30流通股 8 袁德宗 1 183 7000 26流通股 9 深圳国际信托投资有限责任公司 1 150 3000 25流通股 10 上海博皓实业有限责任公司 1 100 0000 24流通股 四 发行与承销 一 发行情况 1 债券类型 可转换公司债券 2 发行总额 100 000 万元 3 发行数量 1 000 万张 每张面值 100 元 4 可转换公司债券的面值 100 元 张 5 发行价格 100 元 张 6 募集资金总额 100 000 万元 7 发行方式 本次发行方式为向原股东优先配售 余额及原股东放弃部分 采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统上网定价发行相结 合的方式进行 8 原股东优先认购的数量 原流通股股东有效申购数量为 1 018 857 张 即 101 885 700 元 占本次发行总量的 10 19 原股东按其有效申购量全部获得优先 配售 山东海化唯一的国有法人股东山东海化集团有限公司持有发行人股份 30 270 万股 在发行前已承诺全额放弃优先配售权 9 网上实际发行量 网