《精编》安防行业现状调查研究报告

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1、2008 安防行业现状调查研究报告 2007年是安防行业持续、稳定、健康发展的一年。一方面，随着中国经济建设的不断发展，安防产品的应用领域越来越广泛；居民收入的提高，消费水平和结构发生了较大的变化，安防产品的需求不断提高；另一方面，由政府推动的重大项目的实施，也有力地促进了公安及社会各方面对安防产品需求的升温。截止2008年，中国安防行业中，各类企业达到了21000家，从业人员近百万。 第一部分安防行业现状全面调查研究 为了全面了解安防行业各个层面的发展情况，本次安防行业调查主要分为工程商、经销商和生产商三部分，有效样本量分别为174份、92份和143份，调查对象主要是公司管理人员，还有部分技

2、术和市场人员。此外还包括部分专家、企业家面访和安防专业市场走访调查。下面就介绍本次调研的主要分析研究结果。 一.安防工程商调查 1.企业经营情况 1)企业构成 在调查的工程商中，56%的企业是专业的安防工程商，余下的44%则是系统集成为主的工程商。他们大多数主做安防，同时兼做消防、布线等其他相关工程。有四成的系统集成商安防产品的使用比例超过了60%，有两成的系统集成商安防产品使用比例在40%-59%，只有不到一成的集成商安防产品使用比例低于20%。在工程中使用品牌机的集成商比例与使用自己组装的兼容机的比例约为3：1。 私营企业是安防工程商的绝对主力，占调查总量的87.6%。国有和合资等性质的企

3、业加起来只占12.4%。安防工程商企业性质 2)经营规模 工程商的经营规模普遍不大，年完成工程额在2000万元以上的较大规模企业只占调查总量的9.3%，而年工程额超过1亿元的大型企业仅占2.5%，超过六成的工程商年工程额不到500万元。就地区而言，西北地区的小型企业比例最高，其次是东北和华北，南方的工程商的平均规模要高于北方。做大做强，提高企业竞争力依旧是工程商面临的主要挑战之一。安防工程商的经营规模 3)安防材料费用比例 安防材料费用占工程额的比例较高。四成企业的材料费用占到工程额的60%以上，但也有6.7%的企业材料费用不到20%。这反映工程商在经营方式上存在较大差异，大部分工程商单纯注重

4、于施工，使得材料费用比例较大，若耗材价格出现上涨，企业的利润就会受到很大影响；有些企业则不仅着眼于简单的施工带来的收益，更为用户提供工程设计和完善的工程服务等附加价值，这也有利于提升企业的利润空间。 4)安防工程市场 在不同领域，工程商对于当前市场与今后市场的看法有很大不同。调查显示政府机关是目前安防工程商最重要的工程市场，有57.1%的工程商涉足该领域，其余依次是住宅酒店、商业设施、工矿企业、金融部门。涉足城市交通和教育医疗领域的工程商相对较少，还有很大的市场开发空间。另外，不同地区之间也存在差异，华南和华东地区的工程商涉足住宅酒店的比例明显高于华北地区，而华北和华东地区涉足工矿企业的比例则

5、明显高于华南地区。调查发现，工程商们最看好城市交通领域安防的发展，其次是工矿企业和商业设施。政府机关和金融部门等安防传统市场由于经过近几年的大发展后市场容量有限，并不被广泛看好。安防工程涉及的主要领域 2.工程商采购情况 1)产品采购渠道 与去年调查结果相似，在采购渠道方面近九成工程商选择从厂家直接进货，但这并不是唯一渠道，也有38.1%的工程商选择从办事处和分公司购买产品，从代理商和经销商购买产品的工程商也不在少数。调查显示，厂家的主要优势是服务好、价格低、质量有保障；其他渠道的最大优势是采购就近方便。工程商采购产品的主要渠道 2)采购依据 调查结果显示，工程商采购安防产品主要是按用户指定的

6、产品来购买。此外近半数工程商也会根据用户的需求，自主选择产品。相比之下，根据同行推荐或是参考专家意见采购产品的比例较少，反映出工程商的独立意识较强，对产品性能也比较了解。工程商采购安防产品的依据 3)选购因素 调查结果显示，“老三样”：价格、质量和服务是工程商选购产品的主要考虑因素。虽然产品质量是最受工程商普遍关注的因素（73.3%），这也是安防行业不断发展成熟的结果，但价格无疑是左右工程商选购产品的首要因素，在他们心目中占据第一的位置，价格低廉的产品依旧对工程商有着很大的吸引力。同样，售后服务是工程商重要但非首选的考虑因素，当备选产品的价格和质量符合要求后，能否提供良好的售后服务将至关重要。

7、此外品牌知名度、产品功能、厂家供货能力也是部分工程商的重要选购因素。 调查还发现，工程商规模越大，就越看重产品的品牌知名度，对产品售后服务要求也越高；相反工程商规模越小，对产品价格就越看重。工程商选购产品考虑的因素 4)付款方式 与去年调查结果相比，工程商选择预付货款方式比例有所下降。选择货到付款、预付部分款额与分期付款三种方式比例相差不大，工程商并不拘泥于单一的付款方式，灵活应变的付款方式被广泛采用。 3.信息来源 调查结果显示，行业杂志广告是工程商获得产品信息最主要的渠道，而从专业网站广告获取产品信息的比例由去年调查结果的34%大幅上升到今年的51%，跃升至第二位。专业安防网站的影响力迅速

8、上升，成为获取安防信息不可或缺的重要途径。调查结果还显示，慧聪安防网与中国安防位列最受关注的两家安防专业媒体。 工程商获得安防产品信息的渠道 4.售后服务 与去年调查结果比较，由工程商自身提供售后服务的比例由07年的63%上升至08年的74%。随着安防工程售后服务维护的重要性越来越高，工程商们也更加重视这一环节，服务水平也不断提高。另外还有22%的工程服务维护由厂家或代理经销商提供。 5.工程商面对的主要问题 缺乏专业技术人才、厂家售后服务不佳、用户扣压工程款被认为是困扰安防工程商的三大主要问题。此外工程资金问题、工程项目利润低、难于选择合适的厂家和产品、竞争对手强大导致工程单难接等问题也被一

9、些工程商提及。 工程商对安防产品的满意度较低，工程商普遍反映安防产品质量参差不齐，低端产品质量较差，产品价格混乱导致行业恶性竞争。规范市场、统一行业标准是工程商对安防市场的普遍期望，这也需要生产商和工程商双方共同努力促进行业发展。 二.安防经销商调查 1.企业经营情况 1)产品经销情况 本次调查的经销商经销的产品比例中，视频监控类产品占据了大半个市场，2/3的经销商都在销售监控摄像机/高速球产品，经销防盗报警、门禁设备和楼宇对讲产品的经销商都不及总量的1/3。调查还显示，大部分经销商经销产品种类全面，少量经销商专于一到两类安防产品的经销。安防经销商经销产品种类比例 2)产品销量 在调查的经销商

10、中，年销量小于500万元的占50%，年销量在500-1999万元的占32.5%，年销量在2000-4999万元的占10%，年销量超过5000万元的只占7.5%。 安防经销商最畅销的品牌是以三星、LG为代表的韩系品牌，以松下、索尼为代表的日系品牌和以博世、HID为代表的欧美品牌。近年来，随着民族产业的迅猛发展，以海康威视、天地伟业、汉邦高科为代表的国产安防产品也逐渐成为经销商的畅销品牌。 3)经销网点分布 安防经销商的网点主要分布在大、中两级城市，小型城市经销网点比例明显减少，而农村乡镇市场更是进入者寥寥。与珠三角、长三角和环渤海区域相比，其他地区的经销商更愿意选择进入中小城市安防市场。经销商的

11、网点分布级别 调查还显示，经销商一般采取跨区域经营方式，部分经销商的网点甚至遍布全国。以深圳的经销商网点分布最广，超过一半的深圳经销商在华东、华中、华北和西南地区都有网点分布。华北地区的经销商则掌控着东北地区的经销市场，华东地区的经销商也有向华南市场蔓延的趋势。 2.采购产品关注因素 调查显示，产品质量、厂家供货价格排在最受经销商关注因素榜的前两位。厂家信誉和品牌知名度也是经销商采购产品时重要的考虑因素。 经销商采购安防产品的最关注的因素比例 3.获得信息渠道 调查结果显示，经销商和工程商获得产品信息的主渠道基本相同，安防杂志和网站是最主要的信息来源。可见经销商和工程商对各类信息渠道的倾向性相

12、同。经销商获得安防产品信息的渠道比例 4.经销商的主要问题 客户资源少、竞争对手多、回款难是经销商面对的三大难题。安防经销商要想获得更多的客户资源，发挥自身优势，就要在信息渠道沟通上做文章。三.安防生产商调查 1.企业经营情况 1)企业生产产品种类 在调查的生产商中，有46.7%的企业均生产摄像机或高速球产品，高居首位。其次有22.7%的厂商生产各种门禁设备，生产矩阵、DVR、镜头、监视器等监控设备的厂商比例也较高，这也与国内各类安防产品的总产量比例大致相同。从下图中也可以看出视频监控产品是目前国内安防生产商的绝对主打，近半数企业在摄像机和高速球生产市场竞争厮杀，激烈程度可想而知。调查还发现，

13、许多安防生产商的产品种类丰富，有的企业视频监控相关产品生产线一应俱全，更有部分生产企业涉及监控、防盗、门禁等各类安防产品，多种经营的形式即有利于企业规避经营风险，也有助于企业不断开拓市场，扩大企业规模。安防产品的生产厂家数量比例 2)企业性质 私营企业同样是安防生产商的中流砥柱，在调查的生产商中个人独资企业占71%，股份制企业占18%，合资企业占9%，国有企业的比例仅占1.3%。安防生产商企业性质 3)经营规模 安防生产企业的规模水平还比较低。人数方面，100人以下的厂商占据了本次调查企业总数的70%，规模在100-299人以及300人以上的企业分别只占21%和9%的份额。产值方面，年销售额在

14、500万元以下的小型生产企业最多，占总量的40.5%，年销售额在1亿元以上的龙头企业仅占6.8%。调查显示，视频监控产品生产商经营规模明显高于门禁设备和楼宇对讲产品生产商。安防生产企业规模呈金字塔式分布 4)客户类别 工程商是安防生产企业的最主要客户，其次是代理商和经销商，随着最终用户对安防产品认识的提高，从厂家直接购买产品的情况越来越多，有一半的生产商将直接用户纳入了自己的客户范围。生产商的客户类型比例 调查发现，生产安防线缆、镜头、楼宇对讲产品的厂家，最终用户所占的客户比例较高；生产DVR、DVR板卡、监控摄像机等专业规模化产品的厂家则更受经销代理商青睐；而生产矩阵/视频服务器、监控传输设备的厂家里工程商客户居多。2.产品销售及售后服务情况 1)市场开发情况 安防生产企业普遍具有活力，这也是安防行业值得看好的一个原因。在调查的企业中，有71.8%的企业正在开拓国内市场，有25.6%的企业正在开拓国际市场，这些企业目前还处于成长期阶段；只有5.1%的企业表示已有市场正在萎缩，这类企业正处于经营困难时期抑或是衰退期阶段。 生产商目前所处的市场开发阶段 2)销售额增长情况 生产商销售额增长情况同样形势喜人。调查的企业中过去一年有21.1%的生产商销售额增长了50%以上，有36.