Oracle 采购管理培训资料

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1、OraclePurchasingOracle采购管理 培训讲师 汉普咨询林杰 课程目标 课程结束后 您将掌握 请购 询价 报价的应用 采购订单的应用 文档的控制与审批 供应商管理 采购的接收 采购模块与其他模块的集成 Unit1请购 询价 报价 采购处理流程 创建内部销售订单 批准 采购申请单 RFQ 批准 报价 批准的供应商 采购单 自动创建 接收 协议 计划订单 检验 批准 打印 EDI 交货 接受 请购单的流程 需求 WIP 输入 重调整申请 手工建立 来源 供应商 来源 内部销售订单 订单输入 打印 分配 控制 请购单内容 头 行 帐户分布 请购单的功能 可选地设置缺省信息如 货币 目

2、的地 来源 申请人 帐户明细和产品信息复查用户请购单的当前状态和活动历史指定特别的注释给供应商和采购员根据批准结构确定请购单路线及转交批准对于经常性的采购项目迅速简单的创建请购单提供附件 作为请购单标题与栏目的注释进行联机资金检查 供应商产品目录 CreaterequisitionsfromtheOrderPad 使用供应商产品目录来 快速建立请购单查看采购和价格的历史信息 你可以查看物品和它们的来源信息从 采购中的协议以前发生的采购来源规则请购单模板 使用请购单模板 使用申请模板来简化经常采购物品的处理设置申请模板手工加行信息到申请模板复制行信息到申请模板 请购单的查询 容易地确定你的申请在

3、批准过程中的位置很快地存取文档处理的历史和备注容易地观察帐户分配信息基于你给定的信息很快地查找申请很快地观察 分配 再分配供应商来源申请给采购员 通过请购单查询功能来 Requisitionsinterfacetable Purchaserequisitions Demandgeneratedoutsideofpurchasing Approved Unapproved Internalrequisitions 请购单导入概览 请购单导入流程 Validaterequisitiondetailsandderiveadditionalinformation Groupandnumbervalid

4、atedrequisitionlines Deleteallsuccessfullyprocessedrows Createarequisitionsupplyforallsuccessfullyprocessedapprovedrequisitions 通过从请购单开放接口导入请购行来建立新的请购单 根据联机请购自动建立RFQ确定RFQ中你要的物品确定RFQ中的多个价格段和折扣 询价单 RFQ 概览 手工申请 申请集 自动建立 建立采购订单 建立供应商报价例表 手工 输入报价 打印 发出RFQ 建立RFQ 自动建立 手工 自动建立 Zoom 输入申请 手工 请购单流程 输入灵活的搜寻条件来确

5、定将哪些申请行放到RFQ在多个供应商之间容易地分开申请行对你采购的元器件每个物品分开一个申请复制特定的申请行到RFQ或忽略你不想复制的行 自动建立RFQ 你可以定义不同类型的RFQ如投标询价单和目录册询价单确定哪些供应商将收到你的RFQ定义每个RFQ行的详细信息 输入RFQ RFQ的内容 RFQ头信息类型 标准RFQ目录RFQ投标RFQ交货至 开票至状态 Inprocess在处理建立的初始状态 Active活动 Print打印 Closed关闭相应截止期相应方式FAX TEL有效期 RFQ内容 货币条款行信息 行类型 物品 服务 物品 采购分类 物品描述 金额 计量单位RFQ价格分段交货信息供

6、应商 自动建立报价 跟踪供应商对RFQ的相应供应商目录册信息批准你想让申请人和采购员使用的报价联机查看供应商报价 报价单概览 报价单的流程 报价头内容 类型 投标 标准 目录册RFQ号 如果有相应的RFQ 供应商 最好是RFQ供应商之一 交货至 开票至状态 处理 活动 关闭批准标记 Yes 报价行内容 行号行类型 物品 服务物品版本分类描述单价供应商物品号 自动建立一个报价 在RFQ中寻找到需要的RFQ选择供应商使用拷贝功能自动建立报价单 批准报价 寻找报价分析报价批准报价 Unit2采购订单 通过自动创建功能 只需简单地输入供应人和项目明细即可创建采购订单根据联机和书面请购单创建标准采购订单

7、和一揽子发放创建精确和详细的会计信息以使用户向适当的部门收取采购费用创建采购订单时 检查用户的可用资金随时复查所有采购订单的状态及历史 以获得用户所需要的全部信息通过提供用户订购的项目数量和价格 创建用户的采购订单 同样 如果用户定购的是一项服务 不能分解数量和价格 用户可简单地提供数额创建采购订单 采购订单概览 自动建立 手工输入 自动来源物品 仓库 供应商 接收 检查 发票匹配 打印 EDI 接受 协议 拒收 再提交 提交 创建 批准 其他处理 采购订单流程 订单头信息 采购订单号 类型 创建日期供应商 地点 联系人发货至 帐单至 货币采购员 状态 总金额采购订单描述 订单行信息 物品行号

8、 类型 物品 版本 分类 描述 UOM数量 价格 承诺日期 需要日期 供应商物品记费帐户 金额价格参考行号 价格 市场价格 价格类型 价格限额 协商价格参考文挡行号 合同 报价 行报价类型 供应商报价其他行号 给供应商备注 UM号 冻结 交货行信息 交货行号 交货至 数量 供应商承诺交货日期其他接收允差百分比关闭发票允差百分比关闭发票匹配2 Way发票和订单数量紧额3 Way 接收4 Way 接受状态状态 订单数量 接受数量 取消数量 开票数量 四种采购订单类型 标准订单 计划订单 合同协议 一揽子协议 计划订单下达 一揽子协议下达 采购订单类型比较 采购订单类型 采购员 货币 供应商 地点及

9、联系人 发货至 帐单至 付款期限 运费期限 离岸价分类 计量单位 单价 UN编号 危险级栏目 承偌日期 需要日期 接受关闭容限 发票关闭容限 发票匹配 接受控制 采购订单缺省值规则 哪些内容可以被缺省 采购订单缺省值规则 缺省级别 FinanceOptions PurchaseOptions ReceivingOptions Supplier SupplierSite Item PurchaseOrder 从任何有效的请购单行组成采购订单将请购单行放到标准采购订单 计划采购订单或预定的下达scheduledreleases填写一个申请行多个记帐科目 自动建立采购订单 ViewHistory R

10、eturntoPreparer RequisitionPool QuickPO Explode AutocreateProcess ControlPO PO ReleaseCreated ApprovePORelease PrintPO Release Multisource Currency 自动建立采购订单流程 ViewBlanketPO ViewHeaderNotes ViewLineNotes ViewRequisitionLinedetail 合同采购订单 不知道采购明细设置条款用合同作为参考 生成标准采购订单 输入一揽子采购协议 长期 不知道交货日期 知道采购哪些商品和服务实际采购

11、时再下达自动地对批准总额中下达金额的跟踪 输入计划采购订单 采购指定的商品确定交货日期实际采购时再下达 计划采购订单的流程 计划订单行 货币 条款 发运 分布 接收控制 批准 下达 计划订单头 计划采购订单 合同采购协议及一揽子采购协议 用户可以建立到期及发放控制通知条件 并规定条件满足前希望被通知的天数 采购系统将向用户发出警告 采购订单通知控制 回顾采购订单行和交货关系很快标识采购订单删除 冻结或关闭指定发票于你的采购订单的匹配容易地标识交货地点 采购订单查询 采购订单头 采购订单头详细 备注 交货详细 PO行详细 交货 分配 活动历史 一揽子下达 接受 头 行 交货 采购订单行 备注 发

12、票 在线申请 采购订单信息展开 附件 用户可将非结构性数据如图象 字处理文件 电算表格 网页或录像与其它结构性应用数据同采购文档相关联 Unit3文档的审批和控制 概述 文档安全性文档批准文档转交 谁能看 谁能改 谁能批准 我能发给谁 谁能看 公共的 报价 PO 申请 私人的 采购 等级 文档拥有人 拥有人 Owner Owner 所有系统用户 指定的领导 指定的领导 指定的领导 Oracle采购员 安全等级 谁能修改 只看 报价 PO 申请 修改 全 修改 删除和关闭 活动 看 定义批准等级的步骤 keypoints DefineApprovalGroups Assigntoposition

13、 BuildPositionHierarchy DefinePosition 为文档批准流转或文档安全定义批准等级批准在批准队列中的采购申请按采购类型控制访问安全和批准定义授权的控制组 文档审批的功能 在你的批准组批准所有授权和采购订单你能批准 转交 拒绝按定义的路线从一个领导到另一位删除或最终关闭哪些要删除或关闭的申请或申请行 文档审批的功能 输入搜索条件来定位到你想控制的采购订单删除采购订单定义采购订单再审批规则来控制订单更改将采购订单置为保留状态 预防批准 接收 或发票处理关闭采购订单当所有的活动已经结束时 采购订单控制 控制采购订单的状态 可以使用这些动作来控制订单状态 CancelF

14、inalCloseFreezeHoldFirmCloseforReceivingCloseforInvoiceCloseDelete Unit4供应商管理 供应商信息的共享 Oracle应付款管理系统Oracle采购管理系统Oracle资产管理系统 输入 维护 查询供应商信息合并供应商和供应商分支供应商绩效评估建立已审核的供应商列表建立物品同供应商之间的来源规则 供应商管理概览 供应商分支 供应商 供应商分支联络人 供应商分支 供应商分支联络人 供应商 供应商分支 供应商分支 母公司 供应商信息等级 供应商信息 会计分配集 负债帐户 预付款帐户银行帐户银行帐户 帐户名 分行 帐户类型控制保留

15、发票额限制总的母公司 客户编号发票税发票税名 抵扣税名 自动计算选项分类如 电信 石化 钢铁 机电 采购发货至 开票至 采购订单保留接收发票匹配 允差 天数支付条款 币种 支付方式分支支付点 RFQ分支 采购点 电话联系人姓名 电话 职务 供应商绩效评估概览 Returns Chicago 绩效评估分析和汇总报表 SupplierQualityPerformanceAnalysis SupplierServicePerformanceAnalysis SupplierPricePerformanceAnalysis SupplierVolumeAnalysis SupplierPurchase

16、Summary SuppliersonHold ReceivingExceptions InvoicePriceVariance OverdueSupplierShipment Overshipments MatchingHoldsbyBuyer 已审核的供应商列表概览 Ship toorganizationorglobalorganizations Commodity ApprovedSupplierList Items Suppliersite 来源规则概览 SupplierB50 ofthetimeRank1 SupplierA50 ofthetimeRank2 Buyfrom Buyfrom Sourcingrule Effectivefrom1 1 97 12 31 99 来源规则功能 根据事先定义的百分比把计划订单采购分到不同供应商 定义全局或局部的来源规则为单个物品或某类物品 定义来源规则对应到供应商或供应商分支 对所定规则指定生效期和失效期 使用分配集来根据不同的级别分配来源规则 对不同的来源分等级 Unit5采购接收 接收处理的事务 接收商品和服务接收替代物品接收非订