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1、中国塑料制品行业研究报告 行业定义及分类 塑料制品是以聚氯乙烯 PVC 聚乙烯 PE 聚丙烯 PP 聚苯乙烯 PS ABS等合成树脂为主要原料 经采用注塑 挤塑 吹塑 压延等工艺加工成型的各种制品 塑料制品行业分类 行业规模及地位 目前中国是全球最大的塑料生产国与消费国 2009年中国消费塑料量超过6500万吨 约占全球塑料消费总量的四分之一2009年中国规模以上塑料制品企业工业总产值达1 1万亿元 同比增长13 5 占轻工业总产值的10 3 居轻工行业第一位 对GDP的贡献度为3 28 2010年中国塑料工业总产值1 4万亿元 同比增长超过20 2006 2010年 中国塑料工业总产值的年均
2、增速为20 是同期国家GDP 11 2 增速的近2倍 中国塑料工业总产值 来源 中国塑料加工工业协会 产品制造原理与工艺流程 塑料加工又称为塑料成型加工 是将合成树脂与助剂加工成为塑料制品的各种工艺的总称塑料制品的制造原理主要有注塑 挤塑 吹塑三种 这三类塑料加工设备占塑料加工机械的80 以上塑料加工的工艺流程一般包括塑料的配混料 成型加工以及辅助加工 喷涂 色印 修饰和切割等 塑料原料 塑料配混料 塑料成型加工 塑料制品 塑料原料配混机械研磨机搅拌机混合机造粒机切粒机等 塑料成型加工机械注塑机挤出机及挤出生产线吹塑机压延机滚塑机发泡机等 塑料二次加工机械焊接机折弯机烫印机裁断机扩管机异型材拼
3、装机等 注塑加工原理与工艺流程 原料 配料 注塑加工 喷涂 助剂 装配 入库 挤出加工原理与工艺流程 原料 配料 挤出成型 冷却 助剂 切割 入库 吹塑加工原理与工艺流程 原料 配料 吹塑加工 印色 助剂 装配 入库 塑料制品产业链 塑料工业是以塑料成型加工为核心 集合成树脂 助剂及添加剂 塑料加工机械和模具为一体的朝阳行业塑料制品行业的上游是石油化工产业 其原料主要来源于石化产业的合成树脂 生产中需要添加的各种助剂也来自于石化产业塑料制品的下游行业应用广泛 由于塑料质轻 经久耐用 易成型加工 被广泛应用于包装 建筑 日用 农业 电子电器 汽车 医疗等行业 是经济发展和人民生活中不可缺少的产品
4、 塑料制品成型加工 消费者 原油供应 包装塑料 建筑塑料 塑料容器 汽车 电子电器 日用塑料 合成树脂 塑料助剂等石化产品生产 上游行业分析 从全球供需形势来看 合成树脂行业一直处于供大于求的买方市场状态 原料供应不存在风险中国是全球最大的合成树脂生产国 总产能近4700万吨 年 虽然近十年来国产合成树脂增速很快 但国产原料仍供不应求 特别是专用料仍大量依赖进口 2009年国内合成树脂的自给率仅为63 3 来源 中国塑料工业年鉴 2009年国内合成树脂产量 消费量单位 万吨 国内合成树脂价格走势 作为石油化工行业的下游产品 合成树脂的价格与国际原油价格存在着高度的相关性 其价格随着国际原油价格
5、的大幅波动而波动 塑料制品企业的原材料采购成本也随之发生较大幅度的波动根据产品的不同 合成树脂采购成本一般占企业生产成本的50 80 合成树脂价格走势 来源 Wind资讯 下游客户分布广泛 塑料包装 包括塑料包装膜 带 片材制品 泡沫塑料 塑料包装容器 瓶 箱 桶 等塑料建材 包括塑料管道 型材 保温隔热材料 室内装饰材料等日用塑料 包括塑料餐具 厨具 桌上用品等众多日用塑料制品家电 电子产品塑料 包括冰箱 洗衣机 空调机 电视机 计算机 手机等壳体及外框等汽车塑料 包括汽车油箱 保险杠 仪表盘 内饰件 外饰件等 国内合成树脂消费结构 2010 根据下游客户性质 塑料制品可以分为两大类 一类是
6、直接面向终端消费者 如各类日用塑料制品 其需求主要受消费者需求偏好的影响另一类产品的主要消费群体为下游产业生产型企业 不直接面向终端消费者 如包装塑料 汽车塑料 电子电器塑料等 这类塑料制品的需求主要受下游行业景气状况的影响 来源 中国塑料工业年鉴 塑料行业生命周期 根据行业生命周期理论 塑料制品行业处于成熟期 市场需求稳定 技术 生产工艺及设备成熟中国塑料工业已连续十余年保持旺盛的增长态势 十年间实现了翻两番的增长 由此可见 中国塑料消费增长稳定 发展潜力仍很大 塑料制品行业阶段特征市场需求稳定生产技术 工艺 设备比较成熟政策法规及行业标准健全技术不断革新 行业生命周期 生命周期 增长速度
7、生长 成长 成熟 衰退 塑料制品 进入阶段试探机会谨慎进入 衰退阶段 停止进入逐步退出 成长阶段全力进入加强投入全力推动 成熟阶段 渗透扩张技术更新降低成本 塑料消费情况 中国塑料消费总量世界领先 2009年 中国塑料消费量超过6500万吨 约占世界塑料消费量的四分之一 消费总量超过美国 远超德国和日本 居世界第一位人均消费超过世界平均水平 目前中国人均塑料消费量约46kg 超过40kg的世界平均水平 美国人均消费约170kg 比利时达200kg 其他发达国家也在120kg以上 2006 2009年 中国塑料消费年均增长9 6 是同期世界塑料消费平均增速的2倍多 中国塑料消费量及增长率 来源
8、中国塑料工业年鉴 塑料制品生产情况 2010年 中国塑料制品产量继续保持较高的增长速度 全年累计生产塑料制品5830 6万吨 同比增长21 1 增幅比2009年上升10 5个百分点 十一五 期间 中国塑料制品产量的年均增长率达15 比 十五 期间13 7 的年均增长率提高1 3个百分点 中国塑料制品产量及增长率 来源 国家统计局 塑料制品主要类型 近年来 塑料制品各大类的主要品种发展形势都不错 尤其是应用领域最大的塑料包装 塑料建材增长较快 其中 塑料管材 塑料包装箱及容器尤其有出色的表现 2006 2009年 两者的平均增速分别达26 3 22 7 显示出这两个应用领域增速较快 仍有很大发展
9、空间 来源 中国经济信息网 中国塑料制品产量品种分布 2010 塑料产业集群 中国塑料制品具有明显的区域性特征 生产地区主要集中在广东 浙江 山东 江苏等东南沿海地区2010年塑料制品产量排在前5位的省份是广东 浙江 山东 江苏和辽宁 这5个省份塑料制品产量合计占全国总产量的60 2 2010年 塑料制品产品增速较快的省份分别是陕西 241 2 黑龙江 137 6 青海 102 3 江西 47 7 广西 47 4 等 其增速均远高于全国21 1 的平均增长速度 来源 中国经济信息网 中国塑料制品产量区域分布 2010 塑料产业集群 广东 塑料板片材 管材 包装箱及容器 日用塑料浙江 塑料薄膜
10、人造革 合成革江苏 泡沫塑料山东 农用薄膜 塑料丝及编织制品河南 塑料条棒型材 中国塑料制品主要产品产量前5名省份 2010 来源 中国经济信息网 塑料制品进出口情况 2010年 中国塑料制品出口量为为742 7万吨 同比增长13 2 约占国内塑料制品产量的13 进口量为44 6万吨 同比增长17 4 中国塑料制品出口产品大多为塑料日用品 餐用具和包装产品 附加价值不高 2010年塑料制品出口单价为2512 2美元 吨 进口单价为8951 5美元 吨 进口单价是出口单价的3 6倍 中国塑料制品进出口单价 塑料制品进出口量 来源 Wind资讯 销售收入与投资情况 2006年1 11月行业销售收入
11、1 2万亿元 同比增长31 4 2006 2010年销售收入年均增长22 8 2010年行业固定资产投资额1790亿元 同比增长27 4 2006 2010年固定资产投资年均增长31 8 2006 2010年 塑料制品行业固定资产投资占销售收入的比重为11 13 平均为12 1 塑料制品行业固定资产投资 塑料制品行业销售收入 来源 Wind资讯 企业竞争格局 按企业规模 塑料制品行业中小企业数量众多 企业规模普遍偏小 根据国家统计局的数据 截至2008年底 塑料制品行业共有9 5万家企业 其中规模以上企业为16 277家 仅占企业总数量的17 在规模以上企业中 95 的企业是中小企业 企业总体
12、装备技术水平偏低 科技投入不足 产品结构不合理 产品集约化程度低 抵御风险能力不强 市场竞争无序 致使整个行业的利润率偏低 2008年 塑料制品行业的利润率仅为5 7 2010年1 11月利润总额结构 按企业规模 2010年1 11月销售收入结构 按企业规模 来源 中国经济信息网 企业竞争格局 按经济类型 从企业类型看 私营企业 外商及港澳台企业占比较高 其中私营企业占销售收入的比重达58 6 外商及港澳台企业占比达31 5 2010年1 11月利润总额结构 按经济类型 2010年1 11月销售收入结构 按经济类型 来源 中国经济信息网 塑料制品行业 新进入者 替代品 供应商 需求方 对供应商
13、的议价能力较弱 塑料行业对上游石化产业的依赖程度较高 合成树脂价格随着国际原油价格的大幅波动而波动 塑料制品企业议价能力弱 替代品威胁小 塑料质轻 易加工 经久耐用 性能优异 对金属 木材等材料具有替代性 但塑料本身被替代的威胁较小 对需求方的议价能力有限 直接面向终端消费者的塑料产品 议价能力稍强一点面向下游产业生产企业的塑料产品 议价能力较弱 新进入者威胁弱 行业进入壁垒不高 但一些中高端产品属于资金 技术密集型 而且厂商与下游客户合作关系紧密 新企业不易进入 进入门槛相对较高 行业内竞争激烈 细分行业多 专业化分工明显 但不同细分行业内企业数量多 低档产品产能过剩 产品同质化严重 竞争激
14、烈 塑料制品行业五力竞争模型 塑料加工装备技术水平偏低 工艺相对落后 每年仍需进口国外先进的生产设备 1 产品结构不合理 低档产品产能相对过剩 中低档产品偏多 高档产品少 通用技术产品多 高技术 高附加值产品少 2 自主创新能力薄弱 依靠自己的力量研究成功的工艺或研制出的产品不多 企业把技术进步的希望寄托在购买和引进上 3 区域发展不平衡 中西部差距明显 西部地区的人均塑料产量和消费量远远落后于东部地区和全国平均水平 4 受专用料与加工技术及装备的制约 出口产品科技含量不高 附加值低 一些高档产品与专用原料大部分依赖进口 5 存在的主要问题 行业发展的驱动因素 在技术创新 产业转移升级 下游产
15、业升级及生活必需品升级换代等因素的带动下 塑料制品行业仍具有很大的发展潜力 产业技术创新及性能的提升 区域经济战略的转移升级 汽车 电子信息等下游产业升级的拉动 生活必需品的升级换代 行业发展的驱动因素 新材料 新工艺 新技术 新设备的不断创新与应用推动了塑料行业的技术进步与产品性能提升 丰富了塑料应用领域 推进塑料在高科技领域的进一步应用 塑料工业将随着国家经济发展大趋势而逐步由两个三角洲 渤海湾经济圈向中西部地区转移 区域战略转移为塑料行业发展新增市场空间 中国是全球电子电器生产消费大国 塑料是家电第二大用材 电子电器塑料市场空间很大 随着人们生活水平的提高和国际市场需求稳步增长 塑料制品
16、生活必需品升级换代成为新的增长空间 汽车轻量化是汽车材料发展的方向 汽车部件塑料化是国际汽车制造业的发展趋势之一 医用塑料 需求向高科技 高端化 多元化 规模化发展 随着新农村建设 城市化进程的加快 给塑料建材等的一系列塑料制品带来巨大发展空间 发展趋势 规划目标 十二五 期间规模以上企业塑料制品产量平均增速超过12 工业总产值平均增速超过15 十二五 末塑料制品产量达到1亿吨 工业总产值达2 8万亿元 在2010年基础上实现翻一番发展重点 自主创新 高附加值新材料 新产品 新工艺将成为塑料行业今后发展的重点和趋势 塑料行业发展重点及方向 工程塑料 主要应用于汽车 工业品 电子电器 消费品包装 阻燃塑料 在建筑 家电 电子信息 汽车 飞机大量应用 改性塑料 主要用于汽车 家电 通信 计算机等 新能源与节能材料 太阳能 风能等可再生能源应用的高分子材料 电力 冶金 化工 建筑等领域节能材料 降解塑料 在一次性塑料制品大量应用 纳米抗菌塑料 在冰箱上大量应用 风险分析 风险分析 合成树脂的价格随着国际原油价格的大幅波动而波动 行业内企业均面临着主要原材料价格短期内大幅波动带来的经营风险 原
