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1、管理轻松一点、决策更胜一筹电梯维保行业管理软件系统ERP操作手册目 录一、登陆31、用户登录32、系统登录3二、基本操作41、常用图标42、【单据的“增加”“删除”“修改”操作】5三、存货管理71、物品档案（电梯档案、配件档案、材料档案，工具档案。）72、普通出库单113、普通入库单124、库存盘点单125、报表15四、销售管理模块151、合同管理152、结算单163、相关报表183、发票登记18五、采购模块201、供应商档案202、采购合同单203、采购收货单214、采购退货单225、采购发票23六、人事工资模块231、人事档案232、员工借款登记24七、售后服务模块251、保养计划252、
2、保养登记263、报修单登记264、维修单登记26八、质量管理271、质检登记272、相关报表28九、应收应付281、收款单282、付款单293、其它应收应付管理30十、系统维护31十一、审核中心32一、登陆1、用户登录所有用户使用本系统时都必须经过身份验证和帐号确认，才能进行本系统操作。服务器: SQL服务器名称或者IP地址。(服务器名称是：ufserver)数据库: 软件所使用的数据库。(hz2013)用户名: 操作用户的名称。(sa)口 令: 操作用户进入本系统的口令。(741852)2、系统登录选择部门名称;选择用户名;输入密码,按确定即可登陆;二、基本操作。1、常用图标增加：新增一个单
3、据。 修改：对保存后没有审核的单据进行修改。删除：对保存后没有审核的单据进行删除。撤消：对增加、修改、删除操作后且没有保存操作前,对其操作的撤消。保存：对所做的操作进行保存.在新增保存后会得到一个单号。查找：查询满足条件的记录。设计:设计打印单据的样式。预览：预览单据格式。打印：设置打印项引入：在新增的条件下引入单据。(所引入的单据必须是经过审核传递清除的单据） 打开：打开已有的单据。（所打开的单据必须未经过审核并没传递过的单据）首条：跳至所开单据的第一条。上条：跳至当前单据的上条记录。下条：跳至当前单据的下条记录。末条：跳至所开单据的最后一条。退出：退出当前模块库存：显示当前库存报表。分布：
4、查看当前库存分布。帐目：查看当前供需帐目。审核：审核当前单据。反审核：对当前单据进行审核撤消。传递：对已经审核的单据进行传递，传递至下一个审核部门。导出：对列表、报表、单据导出至EXCEL文件。批量录入：为减少重复工作.快速建立数据。附件：为各模块添加各种文件.图档。2、【单据的“增加”“删除”“修改”操作】操作说明：单据增加：点击菜单上的“”填写单据头,右键单击表格在菜单中点击，填写明细信息或点击，把不需要的项删除，单据填写完成后“”。单据修改：点击菜单上的“”打开要修改的单据(只包括未审核的单据)“”,修改完毕“”。单据删除：点击菜单上的“”打开要删除的单据(只包括未审核的单据)“”删除完
5、毕“”。注意事项：单据保存之后，必须要在“审核单据”里进行审核、各级部门依次传递完毕之后，才能使单据生效，否则库存和财务帐不会发生改变。单据操作-“”操作有两个作用：为了录入方便和为操作的单据提供依据。如果“”后窗口中没有自己要修改、删除的单据，则说明此单据已经审核过了不能进行删除，要修改或删除请在“审核中心”中将单据找回并进行反审核。单据删除后那么单据的单号也将被删除。即以后此单的单号将不存在。如果单据在修改或删除过后，没有进行保存，修改删除操作无效。单据是谁制单的，只能由谁打开删除。（制单人为系统的登录人）如果制单人因某种原因辞职，而所经办的单据没有处理完毕，此时要想进行修改，请通过信息管
6、理员将密码修改，然后本部门的主管，以制单人的身份登录，将其单据进行修改或删除。 【单据数据录入】在所有的单据中都有表头数据项和表里数据项，在录入时如果能很好的掌握其输入方法，能大大提高工作效率。表头项数据录入：录入时可以用点击鼠标方法在使光标在不同的字段中移动，也可用键盘上的“TAB”键移动光标到不同的字段上。然后进行字段内容输入，如果碰到字段的内容只能选择下拉框的内容时，可用鼠标进行选择，也可通过光标的上下移动键进行选择。开一张单据时在单据中窗口中首选显示的是当前系统日期。更改日期有两种方法：1. 直接在“制单日期”栏中的日期编辑框中按照系统日期的格式输入新的日期。2. 选中在所有单据中都要
7、进行制单日期输入，每打日期中的具体“年份”“月份”“日”，（选中后会出蓝底白字），然后通过点击制单日期的编辑框中的“”“ ”键，或者通过键盘中的上下光标键，来增加减少“年份”“月份”“日”数目。 表里项数据录入：增加表项记录，将光标在表项里点击鼠标的右键，选择并点击“”，光标将自动跳动到物品编码一栏下，直接输入物品编码，或者模糊查询得出物品编码，再用鼠标移动光标或者用“回车键”进行移动光标，到下一个字段下进行输入字段的内容。删除表项记录，将光标放到每条记录前的“”上点击鼠标的左键，发现此记录从黑色的底，此时表示选中这条记录，点击鼠标右键, 选择并点击“”，选中的明细删除。三、存货管理1、物品档
8、案（电梯档案、配件档案、材料档案，工具档案。）功能介绍：本模块用来记录您公司物品的编码、名称、规格、类型、标准成本、计划成本(进价)、销售价、最高库存、最低库存等资料，方便您对以后所发生的单据查询。进入界面：新增物品资料一、输入基本信息：单击工具栏上的“”按钮，光标将自动跳到基本资料页面中的物品编码一栏中。然后输入物品编码等信息。每一种物品类型的属性是不同的。如果我们要增加电梯档案，鼠标要定位到电梯档案，再点击“增加”。增加其他物品档案，则鼠标定位到其他物品类型。二、物品类型：物品的类型定义，属于什么类型的。物品类型在系统选项中进行定义。三、图片：只有在“基本信息”输入完且保存后，且物品图片已
9、经扫描好存放在某个位置后才能进行加载图片。加载图片的步骤：在“图片”选项框中选择图片的存放的位置（产品图样A、B、C）-点击“”-打开图片-。：指的是将图片从系统中删除。：指的是按比列放大或缩小图片去预览图片。四、列表显示：物品显示方式为列表。五、报表【电梯档案查询】凡是在报表里双击物品编码时，都会弹出一个显示物品相关信息的窗口，用户可以看到物品图片（如果加载了图片），附件（双击附件可看详细内容）。修改物品资料对物品内容进行，唯一物品编码不能更改外，其他内容都是可修改的，但是我们不建议修改。（物品编码可通过物料管理模块里的这个功能进行编码的转换）删除物品资料对物品资料进行删除，如果物品在系统单
10、据中被引用，那么将不能删除。2、普通出库单功能介绍：指的是非采购出库，例如：借还出库。（注意：根据和众电梯内部流程，我们的普通出库单同时用来开销售出库，这里的普通出库单只记库存帐，当财务人员开结算单时，引入销售类型的出库单，并保存审核之后财务帐才记上。）操作说明：常规操作：包括了“增加”“修改”“删除”“打开” “保存”。 出库单经过审核传递完毕后，库存会自动减少。 出库单的签证号填好之后，在开结算单时会引入到结算单的明细里。3、普通入库单功能介绍：指的是非采购的入库，例如：借还入库。库存盘点也是通过普通入库单进行调整的。操作说明：常规操作：包括了“增加”“修改”“删除”“打开”“保存”。 普
11、通入库单经过审核传递完毕后，库存会自动增加。 当进行库存盘点时，如果有盘亏盘盈，则会进行盘点调整（详见库存盘点）。盘点调整是通过普通入库单进行调整的。操作过程是：进入普通入库单后，单击“打开”盘点调整单，会发现在普通入库单中的普通入库类型自动为“盘点调帐”，备注中注明盘点调整。 普通入库单的单证号可自动生成：在基础资料仓库中，填入简写，则该仓库的普通入库单的单证号便会自动生成 4、库存盘点单功能介绍：库存盘点可进行临时盘点、月末盘点、季度盘点。库存盘点时首先进行盘点数的录入，然后进行【核对】（核对的方式有部分核对和全部核对），核对之后点击【审核】。审核时软件会提示您系统自动生成一张普通入库单，
12、然后您把该普通入库单审核掉，盘点结束。当需要盘点的物品很多时，可以快速盘点，把事先准备好的excel数据（物品编码和盘点数量）复制好，然后鼠标右击明细行，选择【导入数据】，然后点击【从剪切板粘贴数据】，再【确定】，然后保存单据、核对、审核。注意事项：第一点：盘点日期要填真实盘点库存的日期，第二点：盘点是分仓库盘点的，注意仓库不要选错。操作说明：常规操作：包括了“增加”“修改”“删除”“打开”“保存”。其中打开选项中有未调整盘点表、已调整盘点表快照库存盘点表。 录入盘点日期、仓库、盘点的物品（盘点物品应为库存中的实际物品）数量，金额。 录入完后，单击工具栏上的“保存”。生成一张未调整盘点单。 单
13、击工具栏上的“”旁的向下箭头选择“部分核对”或“全部核对”。（建议选择部分核对） 指的是你所录的盘点物品与帐上的同一物品进行核对。核对完后其得帐上数，差数。 指的是你所录的盘点物品与帐上的所有物品进行核对。如果在物品帐上有某物品帐目，而你进行盘点录入时又没有录入其盘点数量，则系统默认这种物品的盘点数量为零。 核对完后，如果想调整这张盘点表，只要单击工具栏上“”，则自动生成一张“已调整的盘点单”，核对且审核的盘点单据，将成为已调整盘点单。 在“普通入库单”中打开盘点单，会在备注中看到此库存盘点单号，盘点时间。 这张普通入库单经过审核记帐后，调整成功。以后帐上的数目其实就是库存的实际数。 如果库存
14、盘点后核对后，所有记录的差数为零，则表示无需调整。所以盘点单在审核时会提示你无需调整。 所生成的调整单，只调整有差异的物品。 只有审核生成的普通入库调整单，才能使物品的库存数与帐上数相同。5、报表【进出存明细查询】是物品所有的进出库单据的明细查询。【进出存汇总是按月】查询物品的期初、本期出入数，本期出入金、本期余数和余额。【库存报表】是查询物品当前的库存情况。【仓库进出存汇总按日期】是按日期查询查询物品的期初、本期出入数，本期出入金、本期余数和余额。【单据状态查询】是查询所有单据目前所处的位置，审核情况，开单人。四、销售管理模块1、合同管理功能介绍：安装合同、维保合同、工程合同等其他合同都在这里进行登记。操作说明：常规操作：包括了“增加”“修改”“删除”“打开”“保存”。如图所示：我们首先填表头信息：选择客户、合同类型等其他相关信息然后填表项信息：选择对应的设备编号，回款批次等信息。合同新增保存之后，审核，系统会自动生成一张已经审核好的其他应收款单据，那么合同金额会挂到对应客户（工程名称）的账户上，就是形成应收款。我们可以通过应收应付模块里
