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1、上海企通软件CRM事业部 用友T-CRM使用手册目录 第一章 T-CRM简介51.1 简介51.2 登录51.3 系统链接6第二章 管理员设置82.1权限设置82.1.1 角色82.1.2 部门92.1.3 员工102.2 自定义设置102.3 邮件设置162.4 短信设置202.5 其他设置20第三章 公共功能243.1 首页243.2 查询253.2.1 简单查询263.2.2 高级查询273.2.3 我的查询283.3 批量更新293.4 查重303.5 合并323.6 打印353.7 导入363.8 导出393.9 复制423.10统计423.11 自定义设置43第四章 使用应用程序4
2、44.1 客户444.2 客户-联系人474.3 行动474.4 销售机会484.5 销售机会-报价单504.6订单504.7 产品514.7.1 产品分类514.7.2 产品514.7.3 价格表514.8 经理看台524.9 服务534.10 协同-知识管理534.11 协同-通知534.12 协同-短信544.13 协同-邮件544.14 分析决策-报表544.15 分析决策-仪表板57附录 常见问题59安装过程59（1）软件在安装的过程中提示端口被占用，如何解决？59首次登陆59（2）第一次进入到系统时，登录名和密码什么？59（3）如果用户忘记密码应该怎么办？59（4）如何修改个人登录
3、密码？59普通用户功能操作类59（5）行动中的“邮件提醒”字段，勾选了有什么用？59（6）页面的快速查询，都可以查询那些内容？60（7）按照上周/上月创建，上周/上月修改的条件查询，如何理解？60（8）在联系人列表中，选择一组联系人，单击“发送短信”，进入到短信编辑页面，但是没有看到勾选中的联系人，为什么？60（9）系统支持批量删除吗？60管理员操作类60（10）字段编辑页面中的“审计字段”是做什么用的？60（11）在字段列表中，枚举类型的字段有个“替换”选项，是什么作用？60（12）在定义字段约束关系时，选择受控字段为空，为什么？61（13）对象查询条件修改是什么地方的设置？61（14）T-
4、CRM支持上传最大8M的附件，能否修改上传附件的大小？61（15）是否可以将软件左上角畅捷通的logo修改为客户的logo？61（16）软件安装完成使用了一段时间后 ，如何修改端口号？61（17）系统启动后，T-CRM的服务（右下角的小羽毛）不见了，如何手工启动？61（18）如何修改地址标签打印模板？62邮件相关62（19）邮件帐户中的“登录验证”字段，如何理解？62（20）设置了邮件的禁发规则，但是没有起作用，为什么？62（21）T-CRM 中邮箱的设置总是测试不通过？62第一章 T-CRM简介1.1 简介欢迎使用T-CRM系统，T-CRM是企业的销售管理专家，智慧型的CRM，帮助企业管好销
5、售团队的同时，经营好企业的客户，提升企业盈利能力！系统主菜单展示：l T-CRM系统包括方便易用的自定义工具，帮助您创建适合企业业务特定需求的解决方案。l 与excel和word集成，按用户习惯的工作方式工作。l 方便快速的记录各种类型的备注，批示和附件。1.2 登录在T-CRM系统安装成功后，在桌面会出现快速访问图标，如下图所示：点击图标，进入登陆页面，录入登录名和密码（管理员账号为admin默认密码为空），点击“登录”按钮，进入CRM系统。l 忘记密码：如果用户忘记了密码，请点击“忘记密码”按钮，系统将出现用户预先设定的密码提示问题，回答正确后，系统将清空当前用户的密码，并要求重新设置密码
6、。如果用户没用设置密码提示问题，请联系系统管理员，清空当前用户的登录密码。l 多语言：T-CRM系统支持多语言，目前支持英语，简体中文，繁体中文。登录前请选择您要使用的语言。注意：l 在客户端访问系统，请打开浏览器，在地址栏中输入T-CRM的登录地址，如：http:/10.10.1.55:8000/ 其中“10.10.1.55”为T-CRM服务器的IP地址，“8000”为T-CRM的访问端口号，默认安装时为8000。1.3 系统链接 进入系统后，页面的右上角为系统链接，如下图所示：说明如下：鼠标滑动到欢迎您后，如下图所示：l 个人信息：点击链接，进入个人信息修改界面，可以修改登录名，电子邮件，
7、手机等个人信息。电子邮件地址为收取系统提醒邮件的地址。l 修改密码：点击链接，进入个人登录密码修改界面，可以修改登录密码并设置密保问题。l 语言设置：点击链接，设置系统语言及货币符号。l 提醒：点击链接，查看系统提醒信息，可以延迟提醒信息，也可以清除提醒信息。鼠标滑动到设置后，如下图所示：l 在线用户：点击链接，查看在线用户的情况，管理员登录时，可以在在线用户列表中踢出闲置用户。l 清缓存：点击链接，清空系统临时数据。在系统升级后，应操作此功能。鼠标滑动到回收站后，如下图所示：l 回收站：点击链接，可以查看各对象删除的数据，可以恢复误操作的数据。系统管理员可以彻底删除数据。l 在线注册：点击链
8、接，进入软件注册状态查询界面，并可进行经销商防伪查询。鼠标滑动到帮助后，如下图所示：l 我要提问：点击链接，进入畅捷知道界面，搜索自己未解决的CRM问题，解答自己解决过的CRM问题，与其他用户进行互动，提升软件应用价值。l 我要加功能：点击链接，进入畅捷通论坛，反馈需求问题，畅捷通将及时回复您的要求。l 关于：点击链接，查看软件版权信息。l 退出：点击链接，退出CRM系统。每次退出系统，请点击此链接。如果直接关闭浏览器，用户将继续占用站点数，影响其他用户的使用。第二章 管理员设置2.1权限设置T-CRM的权限设置分为三部分：角色，部门，员工。角色主要控制上下级的数据权限，功能的使用权限。部门体
9、现公司内部组织架构，主要为后期统计部门销售数据等报表服务。员工为使用系统的用户。2.1.1 角色角色主要用来控制上下级关系的功能和访问控制的功能，角色之间有层级的关系，每个系统用户只能指定一个角色，用户之间的层级关系根据角色的关系决定。每个上级角色的用户访问权限完全包含下级角色用户的访问权限（如一个下级用户是某个客户的所有者，那么他/她的所有上级用户也视同这个客户的所有者）。 新增角色 系统提供一个系统管理员的用户admin，可以访问所有的数据，具有所有功能的操作权限。使用此账号登陆后，点击系统链接“设置设置”进入管理员设置界面，点击“权限设置角色”进入角色列表界面。初次添加时可使用“从系统模
10、板新建”按钮，系统预置了“总经理-经理-销售人员”三层结构。 数据权限的划分系统管理类操作：包括角色的定义、用户定义、自定义设置等，只有系统管理员可以进行；数据对象操作：客户，联系人，、销售机会、报价单、订单、产品和价格表等数据对象的权限由角色的权限限定。 操作权限的类型l 访问: 是否可以访问该数据对象，如果禁止，其它所有权限都禁止；l 查看: 查看该数据对象的详细信息的范围；l 新建: 创建时的范围；l 修改: 修改的范围；l 删除: 删除的范围；l 导入: 是否允许数据导入；l 导出: 是否允许数据导出；l 打印: 是否允许打印；l 审核：是否可操作审核功能； 数据访问的范围每个角色在一
11、个数据对象上的以上操作有下面的范围限制（不是所有的组合都有意义）：l 无： 没有权限。l 本人：如果自己（和下级用户）是所有者则可以操作。l 全部：对所有客户对象都可操作。 角色的优点所有权限配置都集中到角色上，只要把企业内各个实际的业务角色配置好即可，而且配置时指明该角色可以操作（查看、修改）的范围，从完全没有访问权、自己拥有的数据对象、全部的客户的所有数据对象都给出了划分，既可以精确控制数据访问的范围又很好理解。在这样的机制下，不需要建立复杂的共享规则就可以实现比较复杂的权限控制。比如需要某一角色的用户可以查看全部的客户信息，只需要将该角色权限的查看设为全部即可。2.1.2 部门部门主要体
12、现公司内部管理架构，体现部门层级关系，为后续数据统计提供维度。 新增部门点击“权限设置部门”进入部门查看列表页面，然后点击页面上的“新建子部门”按钮进入部门的新增编辑页面。录入部门信息后，点击保存按钮即可。点击部门查看列表上的新增图标，进入部门新增编辑页面，新增部门的上级部门为选中列表行的部门。注意：l 部门名称为必填项，如果没有录入，则系统在保存该信息时会自动提示。l 相同层级的部门名称不允许重复。l 如果您所要删除的部门已经分配给员工，则不能删除此部门。2.1.3 员工员工系统用户的个人信息，您可以存储用户的各种信息：电话、所在部门、职务和对应角色等。 新增员工点击“权限设置员工”进入员工
13、查看列表页面，然后点击页面上的“新建员工”按钮进入员工的新增编辑页面。录入员工信息后，点击保存按钮即可。注意：l 登陆账号不允许重复。l 如果您所要删除的员工被对象引用，则不能删除此员工。l 用户的电子邮件地址可以与员工个人设置中自己设定的邮件帐户不同，仅作为接受邮件消息提醒使用。l 如果此员工使用短信功能，请勾选开通短信。 清空密码系统管理员可以在员工详细信息查看界面，通过“清空密码”按钮，清空员工的登陆密码。2.2 自定义设置 自定义设置系统管理员根据企业业务流程对各个对象进行个性化设置。自定义设置包括以下几部分：l 字段设置：设置对象的字段。l 查询条件：设置列表界面的简单查询的查询条件
14、。l 关联子项：设置对象详细查看界面关联子项的显示顺序和关联子项内显示的字段。l 编辑页面布局：设置对象新增编辑和修改编辑页面的布局。l 查看页面布局：设置对象详细信息查看页面的布局。 字段设置l 自定义字段支持如下类型：l 自定义字段的限制：l 自定义字段应用：l 审计字段：在自定义的字段中有些字段类型可被设为审计字段，审计字段是指当字段值被修改后，系统会记录审计字段被修改的前后状态以及修改人、修改时间，并且在“变动历史”对象中显示，如下图所示：l 相关对象显示：是否允许字段在相关对象中显示，如：在联系人查看页面中，是否显示客户字段。点击“自定义设置联系人”按钮打开联系人页面布局设置页面。在勾选“相关对象显示”后，该字段会出现在联系人页面布局的可用标签栏中，若不勾选，则在标签栏中不可见。如下图所示：l 定义约束关系在对象的编辑页面，通常为了填写方便，在下拉框类型字段间使用约束关系设定可以使信息分类、归属更加明确。举例说明：在自定义字段页面中点击“定义约束关系”按钮，打开字段约束关系设定页面。点击“新建”按钮，打开字段选择页面。点击下拉按钮选择控制字段与受控字段，设定完毕后点击“保存”按钮，
