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1、大马股票交易所企业融资首次公开招股 目录 免责声明虽然公司已经采取谨慎编写这本小册子 它不应被视为取代详细咨询或作为唯一的基础上制定的业务决策 请不要犹豫联系侨丰投资银行有限公司 侨丰 的援助 侨丰不承担任何不准确或不完整的资料载于本小册子的责任 这本小册子不可在没有侨丰的事先书面同意一部分或全体进行复制 复印 分发或转送 1 Fu zeile 简介 首次公开招股是让公众人士在金融股市里 公开认购某家将上市公司的股份 或简称为 上市 这过程 让公司从公众投资者之处获取资本进注 以便公司集资后扩展生意范围 这方式 特别有利于难以通过现有的管道 例 贷款 资本家等 来集资的公司 上市的益处一家公司
2、可能上市的原因有如 可利用新发股份来筹集资金 可让公司拥有更佳的信用评级 使公司在得到贷款或筹资方面加以方便 使用新发股份以收购别家公司 对于一家上市公司而言比较实际 可提升公司原有股份的吸引力 及公司上市后地位与名声的提升 可方便公司获取更多商机 注意 公司上市之后 必须符合相当的披露标准 还可能要支付较高合规费用 2 Fu zeile 简介 续 上市方式基本上 一家要在大马股票交易所上市的公司可通过以下三个方式而获取上市资格 一 公开发售要上市的公司可发行招股说明书 以邀请公众认购公司新股 增加公司资本 公司从这形式的公开发行所获取的收益 将完全属于公司 二 私人配售公司将会分配新发行的股
3、份于投资机构 专业个人投资者 例如退休基金 保险公司 信托基金等 此形式的筹资不允许公众人士认购公司的股份 三 股东私下配售原有的股东通过发表招股说明书的方式把他们所拥有的股份出售于投资者 这对于公司的资本不会产生改变 用此方式配售的收益 将属于出售股份的原有股东 3 Fu zeile 简介 续 选择公开发售或股东私下配售 或两者同时进行 将以公司及股东们的目标与方向而定制 如果上市是为了集资以扩展生意 交付银行贷款或符合公司周转资本需求 公开发售将是比较适合的方式 如果公司的每股盈余已经削弱而无法发行新股出售 那么公司的股东们可以股东私下配售上市 一家公司的股东 如想配售自己拥有的一些股份
4、也能利用这方式来把公司上市 4 Fu zeile 上市过程 主板证券监督委员会授权批准上市或将上市公司所发表的招股说明书 也负责批准公司在主板上市的资格 符合上市资格的公司 还得向大马股票交易所获取在主板上市的批准 创业板在创业板上市 不需证券监督委员会批准 一家公司是否适合上市 是由保荐者 主要顾问来分析与决定 证券监督委员会还是会继续检审以及登记公司发表的招股说明书 批准公司在创业板上市的责任在于大马股票交易所 以下的图表 显示了一个正常程序下的上市过程 5 Fu zeile 上市过程 首次公开招股阶段表 主板 在主要板列表及报价 概念性时间表 6 Fu zeile 上市过程 首次公开招股
5、阶段表 创业板 在创业板列表及报价 概念性时间表 7 Fu zeile 上市的主要条件 准则 想要在大马股票交易所上市的公司 应该考虑证券监督委员会的上市条件以及大马股票交易所所发出的主板及创业板上市准则条规 一些主要的上市条件与条规可在随后的页面参考 8 Fu zeile 上市的主要条件 准则 续 9 Fu zeile 上市的主要条件 准则 续 10 Fu zeile 海外公司上市的特别需求 海外公司于主板第二上市的额外需求 上市的主要条件 准则 续 11 Fu zeile 上市的主要条件 准则 续 12 Fu zeile 需要的审批 一般上 在一个上市过程中所需要的审批有如 13 Fu z
6、eile 上市费用 一般在主板上市过程所需费用限于马币二百万至六百万之间 在创业板上市则需要马币一百万至三百万之间的费用 这笔钱 大部分用于包销佣金或配售佣金 14 Fu zeile 顾问的责任 顾问在公司上市的过程中 所必须承担的责任有如 主要顾问 投资银行主要顾问在一家公司要上市的过程中扮演着非常重要的角色 主要顾问必须帮助配合公司在上市过程中的准备工作 也负责引导公司所有企业及资本重组有关事件 上市方案即所有财政与金融有关的问题 主要顾问将辅助公司准备该提交于所有有关当局 例 证券监督委员会 外投委员会 国贸及工业商务部 大马股票交易所等 的文件 主要顾问也负责准备招股说明书 安排股票发
7、行公司服务 安排公司股份的包销 配售及向大众公开发售公司的股份 申报会计师申报会计师负责准备及申报公司历史财务报表与财务表现 同时评论公司的盈利及现金流量预测 它们也负责准备会计师报告书 备考合并资产负债表等其他有关的财务资料 股票发行公司股票发行公司的责任有如发表招股说明书以及股东申请表格 办理股票抽签程序及寄发通知书于成功申请者 15 Fu zeile 顾问的责任 续 律师律师的角色是尽职调查及验证招股说明书及其它须提交的文件 律师也须确认公司遵守马来西亚一九六五年公司法令及其他有关的法令 大马股票交易所上市准则及引导公司在组织章程大纲及细则上做出的有所更改 律师也会准备包销协议草案及其它与法律有关的文件 市场调查公司市场调查公司将会准备一份深入研究有关公司经营行业的报告书 股份登记所股份登记所的责任 是保持股东们的股份注册以及发表股票证书 他们也负责登记有关公司股权转让的细节 其他估价公司会在一家要上市的地产公司需估计其产业价值的情况下被委任 16 Fu zeile 资本市场上市与交易简历 首次公开招股 17 Fu zeile 资本市场上市与交易简历 续 首次公开招股 18 18 Fu zeile 联系资料细节 企业融资 19 Fu zeile 联系资料细节 企业融资 续 20 20 Fu zeile 让我们的专才为您服务 行
