《精编》保险公司营业区经营实务职能概论

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1、营业区经营实务 存在的问题 过分注重短期的绩效 基础管理动作不扎实或偷工减料凭个人经验推动业绩或增员 想到什么就做什么 缺乏系统性的思维区经理职责定位不清晰 交叉错位现象严重训练辅导能力不足 缺乏追踪和评估 背后的原因 营业区对于业务发展 人力发展和日常管理等经营管理的关键环节没有形成标准化的系统和流程区经理的专业技能有待提高 营业区目前的现状 营业区经营手册推出的意义 建立XX人寿营业区 支公司的长期竞争优势 帮助区经理建立起系统的 规范的标准的区部运作体系 为区经理的日常经营管理提供指导及参考 简单 坚持 重复就是成功 规划的过程 组织的过程 增员与选择的观念 训练 绩效标准 业务员营业部

2、经理衡量绩效业务员营业部经理绩效评估业务员营业部经理采取改善行动业务员营业部经理 训练需求训练目标训练方法训练的应用训练的评估 销售支持 市场分析人力目标增员名单的来源与接触的方法选择的过程创业指南选择面谈聘用决定增员与选择的控制 描述成员工作内容建立工作的绩效标准写下工作行为的内容实际绩效表现与预定标准之衡量 现况分析目标的设定达成目标的方法评估与回馈 营业区经营手册编写的理论依据POSDC理论 训练系统 日常管理系统 绩效管理系统 O创建环境 S人才选择 D人才培养 C反馈评估 销售支持系统 作用 包括 增员计划制定增员活动运作增员功能组 训练功能组主管辅导二次早会衔接训练日常训练 主顾开

3、拓 行销工具 激励活动 早会功能组早夕会经营差勤管理职场管理活动管理 绩效评估 月周绩效例会 增员系统 绩效追踪 P明确目标 根据POSDC理论 系统运作使营业区工作变得更加简洁高效 理念建立 年度计划编制 五大系统协调运作最后达成人力与业绩的终极目标 目录 1 营业区职能概论2 营业区核心经营体系建设3 营业区日常经营实务 营业区的主要工作 营业区经营 市场的开发与评估 公共关系的建立 经营计划拟订 增员选择训练留存 激励与辅导 目标管理与控制 行政作业的监督 规划 公司为什么聘用我们 完成任务创造价值 区经理应该做什么 明确发展方向 短期靠技能 中期靠修养 长期靠人格 以人为本 选才育才

4、品质为前提 追求持续发展 愿景描绘 整体规划 设定整体目标 文化先行 建立区部营销文化 创业者 精神领袖 协调者 专家 服务者 管理者 策划者 正确角色定位 区经理 部经理 组训间的关系 一 区经理与部经理 1 分层级的管理形式1 授权管理 有能力 有威信2 指导管理 有威信 缺能力3 协助管理 有能力 缺威信4 代行管理 缺能力 缺威信 2 更多地扮演倾听者 协助者 支援者的角色3 修炼自身的领导能力与业务能力 二 区经理与区组训 区经理 1 区经理的表率行为 大度2 指导与授权 督促3 信任 敢于承担责任4 有强烈的培养人才欲望 区组训 1 工作责任心与主动性2 敢于创新及发表自己的意见3

5、 及时的汇报与沟通 三 组训与部经理 1 组织者2 提供者3 推动者4 合作者 外勤对区组训的认同 主要来自于组训的敬业精神和能给他们的帮助 勤奋 踏实 细心而有创意地工作 是实现自我价值 获取认同的最有效途径 提供后援支持 主顾开拓 销售支持方案激励 沟通激励建立报表 形成习惯 目录 1 营业区职能概论2 营业区核心经营体系建设3 营业区日常经营实务 营业区经营手册 销售支持系统 主顾开拓工作 激励活动运作 新产品推动工作 行销支持管理系统 绩效管理系统 绩效管理 营业区指导营业部早会 增员活动运作 创业说明会 增员选择 增员系统 增员计划制定 增员人的确定与训练 辅导训练系统 衔接训练三种

6、模式 衔接训练班务操作 培训班课程及通关点 培训工具 营业区经营手册的内容 铁三角 的建设是实现健康人力成长的保证 基础管理 建立完善制度 强化品质管理 规范职场管理 强化执行力度 会报管理 建立会报制度 强化层级经营 提高会报质量 铁三角 的核心是增员体系的建设 社区开拓 职团开拓等销售模式创新 日常主顾开拓活动开展 早会 二次早会经营 现场促成 陪同展业 陪同收单 酒会 产说会 新人开单率 XX之星占比提高 新人三个月转正率 13个月留存率 酒会 产说会 单兵销售能力提升 售后服务能力提升 队伍首期收入提高 提升产说会运作效率 客户二次开发能力提升 解决新人来源的问题 形成晋升循环 实现大

7、部大组 提高管理收入 营业区增员系统P19 营业区增员系统运作关键概念图 增员前准备工作 增员人技能培训 增员开拓活动 创说会及后续选择 组建营业区增员功能组 制定人力发展计划 进行营业部增员轮廓分析 指导部经理选拔部门增员人 增员意愿启动 组织参加分公司的培训 组织营业区的培训 督导营业部自身培训 增员活动过程管理 推动公司各类增员方案 策划营业区增员专案 举办创说会 组织面试 督导增员后续追踪 营业区五大系统 增员系统 增员助理模式 人才市场 网招 校园招聘 力推主管增员 架构扁平 增员流程制式化 创说会 职前 岗前 衔训 增员流程各个阶段的跟进追踪晋升推动 树立典范增员渠道和方法的不断创

8、新 海报招聘 社区招聘 建立标准化的营业区训练系统的意义 标准化的训练系统特征 与制式化的培训课程体系完全配合重点放在新人的育成方面能够系统的提升主管的辅导技能营业区注重对培训效果的追踪运作具有明确的流程和标准区 部 组分工合作 职责明确 营业区的培训工作明确 不会导致培训资源浪费新人的转正率与三个月活动率大幅提升为销售队伍的长足发展夯实基础让培训真正产生效果具有操作性的流程能够提升留存率 增强业务员的增员积极性 带来的成果 以改变行为 建立良好工作习惯为出发点设计培训目标 层次三 做了 没做 层次一 知道 不知道 层次五 效果好 坏 层次二 真懂 不懂 层次四 做对 做错 层次六 一贯 偶尔

9、 培训目标 从理念到行为的改变 标准化的营业区训练系统内容 XX衔接训练的三种模式P28 营业区五大系统 训练系统 精英强化班 衔接训练 二早产品和技能过关主任晋升班导师养成 初级 PTT 实行现场管理模式 以战代训 社区酒会 出车模式 产寿一体化 制定方案 细化公司方案 方案审批 方案宣导 方案执行 追踪反馈 确定结果 评估方案 成立功能组 制定并审核方案 方案宣导 组织培训 实施方案 追踪反馈 方案评估 营业区销售支持系统P51 营业区销售支持系统关键概念图 主顾开拓 竞赛激励 支持总公司所建平台 推动快易保等E行销服务 销售促进 服务促进 随时更新 运行效率 行销支持管理系统 新产品推动

10、 营业区五大系统 销售支持系统 会议营销 机构 区 部 组 个人社区开拓模式高端理财酒会产 寿综合一体化模式职团开拓模式少儿绘画等一系列模式方案宣导 激励 创新是不竭动力 营业区日常管理系统P2 营业区日常管理系统关键概念图 营业区早会经营 成立功能组并培训 制定并执行行事历 情况反馈并建档 营业区人员管理 入司流程 业务人员考核预警 业务人员的转正 晋升 降级流程 营业区督导营业部早会管理 督促上报部门行事历 参加部早会观察组早会 填写 早会验收表 营业区活动量 差勤管理 活动量管理 业务人员离职 建立早会档案 区例会中进行反馈 修正并完善 提供支援 差勤管理 营业区日常管理 活动量及差勤管

11、理P6 改善业务员活动量指标 提高出勤率 推动业务成长 目的 活动量管理 差勤管理 内容 1 区经理组织拟订营业区活动量管理计划2 营业部制定本部门营业部活动量管理计划并向业务人员宣导3 营业区内勤领取及下发活动量基础管理工具4 每日填写 业务员工作日志检查表 每周填写一次 活动管理检查记录表 5 主管在二早中检查业务员活动量管理工具的填写情况及质量6 营业部负责检查及督导 并定期宣导7 各级主管负责评估执行情况并检讨改善8 营业区经理组织在区月度KPI例会进行点评及提出改善举措9 上报营销培训部并听取意见并进行反馈及调整 1 营业区制定差勤管理规定 2 营业区根据公司 业务人员基本管理办法

12、执行差勤管理 填写 营业部差勤检查记录表 3 营业区与营业部每月公布差勤扣款使用名细4 营业区与营业部协商出台改善举措 工具 P8 活动量管理检查记录表 P9 业务员工作日志检查表 P10营业部差勤检查记录表 营业区早会经营营业区活动量管理 差勤管理营业区主管早例会 周主管例会营业区季度例会 年度例会营业区人员管理 品质 考核等 营业区管理政策 营业区五大系统 日常管理制度 营业区绩效管理系统 营业区绩效管理系统关键概念图 年度计划制定及执行 营业区绩效追踪会议 指导营业部召开绩效追踪会议 制定年度工作计划 执行年度工作计划 营业区年度例会 营业区季度例会 营业区月度例会 指导部召开年 季 周

13、例会 指导营业部召开月例会 营业区部经理周例会 营业区内勤周例会 编制年度费用预算 营业区绩效管理作业指导 营业区月度KPI经营分析会 开场 绩效点评 工作检讨 会议记录存档 内容 工具 关注指标 目标落实 营业区月度工作总结计划表 营业区月度工作行事例 营业区月度KPI指标 人力指标 新人三个月及六个月转正率 活动率 有效人均件数 各部门FYC 营业部及营业组业绩与考核标准的比较 所辖营业部直接与间接增员人数 绩优业务员占比 竞赛激励方案获奖人员占比 各营业部的辅导及训练计划 营业部的二早及营业组二早行事例 主持人说明本次会议的目的 内容 预计时间 营业区上月整体经营绩效点评 营业区所辖各营

14、业部完成情况点评 对营业区内的营业组进行综合点评 营业区人力发展状况综述 营业区上月绩效表现原因分析 营业区本月工作计划与改善举措 营业区增员状况原因分析 营业区上月培训状况反馈及改进建议 各项竞赛激励方案的追踪和改进方案 主顾开拓方案的执行与分析 营业区上月基础管理工作 基本法考核追踪及预警 营业区下月工作目标说明 营业部下月工作目标分解 可分解到周 营业区达成目标的具体方案和举措 追踪责任人的落实 营业区五大系统 绩效管理制度 制定月 半年 年度工作计划组训 培训督导周例会部经理周例会XX之星达成主管聘才达成绩优建设 绩效管理系统能协助区经理有效发挥支持 监督 协调的作用 具体描述 能掌控

15、全局 抓住重点 达成各个战略战术目标 全面预警 计划调度 重点分析 掌握营业区经营指标和管理状况掌握分公司政策及利好及时反映营业部存在的问题发现重点问题通过对兄弟营业区绩效分析取长补短设立明确的切实可行的目标提出有针对性的工作举措充分调动资源 实施各项举措反馈改善 开始新一轮的绩效提升循环 日常管理制度 绩效管理制度 相关报表 追踪 达成 量化 对照 业绩 人力 目录 1 营业区职能概论2 营业区核心经营体系建设3 营业区日常经营实务 营业区经营成功的核心 合适的区负责人 具有坚韧的性格 勤奋 耐得寂寞 具有强烈的责任心 成败意识和荣誉意识 具有不折不扣的执行力 制度熟悉 不指责上级机构 反应

16、迅速 具有资源整合能力 信息敏锐 猎取资源 把握竞赛 善于沟通 对上创造环境 对下整合团队 善于学习 自我学习 融入培训 善于向别人学习 营业区经营要领 稳步经营动静相宜 动静相宜之 静 静 是指县区经营中需长期坚持的制式化经营管理动作 静 养的是管理习惯并进而培养队伍工作习惯 静 是要完成体系建设 保证经营的稳定性 静 解决的是时间管理 实现日常工作有条不紊 静 是基因 建立起理性思维 万变不离其中 营业区经营之 静 开好五个会 区内勤会议 每周一次 核心团队会议 组训 部经理 大SAS 轻松氛围 研讨为主 部经理周例会 部经理 SAS 督导 追踪 讲师月度例会 与产品专员会合并 XX之星 月度沙龙 上月XX之星 本月拟入围人员 时间定于每月初 会议就是统一思想 统一节奏 统一目标 营业区经营之 静 抓好五项经营活动 早会经营 制定早会行事历 专人负责落实 追踪 周夕会经营 月末可与启动会合并 创说会 固定时间 制式召开 产品说明会 XX之星 策进会 月中举行 上月人员平移 本月开单人力入星 把经营活动制式化 简单化 更利于经营稳健 营业区经营之 静 关注五个培训活动 新人班 县区经