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1、Copyright 2003byA T KearneyThisdocumentwaspreparedbyA T KearneyforusebyajointKohlerandA T Kearneyteamandmaynotbeusedforotherpurposes ordisclosedtootherpartieswithoutthewrittenpermissionofA T Kearney 2003年12月5日 建立成功的营销及销售战略 机密 目录 对中国乳制品行业的见解亚华目前的境遇和挑战项目目标 范围和建议的实施流程科尔尼公司团队附录科尔尼公司介绍科尔尼公司资质摘选 中国的乳制品行业在
2、2002年已经达到340亿人民币的规模 并将以年均27 的速度增长至2005年 来源 食品行业协会 科尔尼分析 中国乳制品行业市场大小 CAGR 27 不断增长的家庭收入 不断增长的GDP以及可支配收入 特别是中产阶层家庭数量的增加政府对奶制品消费的倡导 在 学生引用奶 项目中 政府指定了48家专项奶制品供货商向全国28个省市的4 468所中小学校每天供应液态牛奶 分销渠道的扩张使得奶制品的获得更为容易 除了直接送奶上门之外 超市 百货商店和便利店都已成为奶制品的主要分销渠道 年轻人饮食习惯的改变 在欧美文化日渐增强的影响下 中国的饮食习惯正变得越来越西方化 关键的增长驱动因素 单位 亿人民币
3、 与各国的比较显示 中国的人均牛奶消耗量仅为每年11公斤 增长潜力巨大 来源 食品行业协会 科尔尼分析 全球乳制品消耗量 公斤 人 中国乳制品消耗量 公斤 人 世界平均水平 亚洲平均水平 中国的乳制品市场包括 液态奶 74 奶粉 17 以及酸奶 9 来源 中国统计年鉴 科尔尼分析 中国乳制品市场 2002年 中国的酸奶市场仍在发育初期 仅占总量的9 饮用酸奶的健康因素以及消费偏好的多样性推动了酸奶消费需求 液态奶是主要的增长产品1996 2001年增长率达33 从1995年占总量的66 至2002年占总量的74 政府支持的 学生饮用奶 计划已经促成液态奶消费的强劲增长 由于液态奶的容易获得 预
4、计奶粉的需求将会以较慢的速度增长奶粉市场主要由两类完全不同的厂商所控制 国内生产上致力于用低价占领低端市场雀巢等国外厂商通过强调多样性和质量占据着高端市场 总量 312亿元 液态奶 奶粉 酸奶 市场已经开始集中 最大的三个厂商占据着26 的市场份额 来源 公司数据 科尔尼分析 中国乳制品市场的集中度趋势 三大17 光明乳业控股和收购了湖南派派牛奶 江西英雄乳业 广州达能新希望自宣布进入乳业不到一年内收购了12个乳品企业包括长春苗苗 杭州双峰 河北天香以及云南蝶泉等完达山入关中原与黄河乳品达成合作伊利收购关中地区极具潜力的奶源基地临潼乳品厂 近期收购与兼并 光明 伊利 三元 9 5 3 11 8
5、 3 11 13 2 2001年 2002年 2003年 三大26 三大22 并且 未来五年内 竞争格局将会发生巨变 典型特征 成熟的市场随GDP而增长产品全线展开在分销 增值服务和新产品研发能力上展开竞争高度整合的分销渠道建立竞争格局 每个厂商关注于某一特定的细分产品 客户市场对于市场上大多数供应商而言都有利可图 乳制品市场阶段 创造需求单一产品线定位于狭窄的细分市场分散的分销渠道垄断的盈利空间 市场高速增长加剧的竞争一些新产品的引入扩展至更广的细分市场价格驱动的客户需求价格战分销渠道仍然较为分散受挤压的盈利空间 稳定的市场增长供应商的整合重要的新产品开发除了价格之外 在质量和其他高附加值的
6、服务上展开竞争对分销渠道进行合理化和集中化管理价值驱动的客户需求开支关注特定的细分市场随着市场洗牌的开始 盈利空间较为固定 机遇 挑战 幸存 赢家 初现 增长 洗牌 成熟 今日的中国市场 市场阶段 来源 科尔尼公司 四大主要厂商正在采用不同的增长战略以提升其市场表现 基于乳制品主业的规模扩大 逐步向相关乳制品食品产业横向渗透 调整产品利润结构 优化资源配置 积极进行产业链上下游整合以控制渠道和奶源 通过兼并合作扩张到新的地区 维持其乳业产品的领导者地位 产品液态奶 UHT产销量全国第一奶粉居全国前三位冰淇淋产销量居全国第一 拥有较高毛利率计划持续进入高端乳制品 如特制奶粉并购与北方最大冷饮基地
7、康业合并核心竞争力优价优质奶源 全国最大的奶源基地 呼仑贝尔大草原 黑龙江杜尔伯特大草原 产品液态奶 酸奶产量全国第一乳制品市场占有率第一上下游整合在全国16个城市建立1000多家可的便利店合作兴建呼伦贝尔和黑龙江的奶源基地并购依靠与当地乳制品企业合作进行区域扩张核心竞争力市场销售网络 冷链保鲜物流 来源 公司网页 科尔尼分析 四大主要厂商正在采用不同的增长战略以提升其市场表现 续 产品及产业以液态奶 酸奶为主 兼营奶粉北京市场酸奶第一大供应商并进入其他行业 如快餐业 房地产业地域以北京地区为主 进行多元化并购收购卡夫 扩充酸奶产品线拥有北京麦当劳50 股份控股三元嘉铭房产 产品及产业公司原投
8、资领域主要为饲料业和金融业2001年开始涉足乳品业并购利用其资金优势 先后收购了12家乳业企业被并购企业均为当地著名品牌 使得新希望能够很快分享被并购企业在当地的销售渠道和市场份额被并购企业主要集中在大中型城市主要问题新希望缺乏行业经验没有全国性统一品牌 营销上存在一定问题收购的公司原有经营继续维持 未来存在一定的管理和整合的风险 加强资本运作 在食品行业扩张发展 同时向多元化的产业进行扩张发展 利用其资金优势 通过收购兼并大中城市当地乳品企业向乳品业拓展 从根本上改善公司产品结构和产业结构 来源 公司网页 科尔尼分析 目录 对中国乳制品行业的见解亚华目前的境遇和挑战项目目标 范围和建议的实施
9、流程科尔尼公司团队附录科尔尼公司介绍科尔尼公司资质摘选 亚华一直保持着快速增长 预计2003年主营业务中乳制品收入将会达到6 21亿人民币的规模 资料来源 亚华种业年报 中国资讯库 1999 2002年亚华集团的乳制品业务销售额与成本增长 单位 百万人民币 奶源 拥有天然高山牧场湖南南山牧场7月同海拉尔特尼河牧场合作兴建呼伦贝尔亚华乳业有限公司 建立新的优质奶源基地品牌 10月收购亚华宾佳乐乳业剩余29 股权 实现完全控股 旗下拥有南山和宾佳乐两个品牌 生产能力 投资7000万元的亚华乳品工业园封顶 液态奶生产线开始试产 关键动因 继续收购宾佳乐29 的股份 使得持有股份增长至99 占全国市场
10、1 5 在液态乳及奶粉市场 亚华都有着激进的近期目标 走出湖南 征战全国 谋划海外 现状南山品牌居全国第四全国最优活力品牌措施在一年内完成在26个省市的南山品牌布点工作目标2006成为全国奶粉第一品牌 年销售收入20亿 奶粉 液态奶 现状湖南省目前液态奶人均消费水平仅为全国1 10 有较大潜力目前市场第一品牌为光明派派措施争对学生奶 酸奶 鲜奶推出研发产品目标湖南省液态奶第一品牌 生产能力2004年在全国建立2 3个生产基地 完成全国生产基地布局资本2006年亚华乳业分拆上市国内2006年进入乳业5强 产量达50亿国外在澳大利亚 新西兰建立生产基地 乳制品业整体目标 资料来源 亚华种业年报 中
11、国资讯库 放眼未来 亚华在销售和营销方面将面临一系列挑战 主要挑战 定位于有吸引力客户的细分市场 建立有效的渠道战略 开发有力的产品组合 确定地域市场重心 不同的客户细分市场的吸引力何在 消费者和企业用户 亚华的目标是什么 亚华如何有效的定位于这些细分市场 对于消费者和企业用户市场应采用怎样的渠道 亚华应该如何管理销售 分销渠道已实现目标市场的覆盖以及分配 对于消费者 便利店等 和企业用户 学校等 亚华应如何针对企业用户建立并管理客户销售人员 对于企业用户和消费者而言 不同产品细分的吸引力究竟如何 亚华应如何有效的选择这些产品细分市场 亚华应如何实现地域扩张 湖南地方厂商 区域性厂商 直至全国
12、性厂商 出口的地位及重要性 建立并提升有力的品牌 亚华现有的品牌影响力 湖南及省外 建立亚华品牌须采取哪些行动 亚华是否应考虑品牌扩张战略以针对某一特定细分市场 1 2 3 4 5 目录 对中国乳制品行业的见解亚华目前的境遇和挑战项目目标 范围和建议的实施流程科尔尼公司团队附录科尔尼公司介绍科尔尼公司资质摘选 项目的目标是为亚华确立一个成功的营销及销售战略 产品范围将涵盖 液态奶奶粉酸奶从地域而言 项目的重点在湖南省 立即全面访问 从项目开始即可查阅亚华在中国市场的内部报告和数据亚华的客户 分销商和其他相关合作者 通过介绍 科尔尼具有开放与合作的文化 我们希望与亚华在联合项目团队中并肩协作 项
13、目的目标是为亚华确立一个成功的营销及销售战略 目标 范围 设想 工作风格 我们建议三阶段的项目实施流程 关键成果 评估亚华目前的营销及销售绩效与中国的主要竞争者进行标竿比较与国际乳制品行业营销及销售的最佳实践进行标竿比较 阶段 对亚华进行诊断 确立营销及销售战略 准备实施 3 1 2 为亚华制定营销及销售 主要领域将包括 目标细分顾客群选择有效的渠道策略目标产品组合选择地域优先性品牌建立战略 实施并传达计划关键管理人员培训会 阶段1 对亚华进行诊断 活动项目启动对亚华管理层进行访谈 关注于营销和销售评估亚华当前的营销与销售活动对亚华关键领域的营销及销售能力与领先的中国乳制品企业 伊利 光明和三
14、元 进行基准比照 包括 顾客关注渠道策略产品组合地域覆盖品牌战略为营销及销售研究国际乳制品行业的最佳实践 关键成果评估亚华目前的营销及销售绩效与中国的主要竞争者进行基准比照国际乳制品行业营销及销售的最佳实践方法亚华管理层访谈科尔尼行业专家与内部数据库科尔尼案头研究与分析 对亚华进行诊断 确立营销及销售战略 实施 阶段2 确立营销及销售战略 活动顾客细分市场关注 分析不同的顾客细分市场的吸引力 普通客户与商业用户 并确立亚华的目标市场 为有效的选择细分市场建立模型渠道策略 分析针对普通客户与商业用户应当分别调控何种渠道 以获取目标覆盖和份额 普通顾客的渠道 便利店等 商业用户 学校等 为销售人员
15、团队选择目标企业用户建立模型产品组合 分析不同细分产品以及针对商业用户和普通客户的亚细分产品的吸引力 确立亚华的优先次序地域关注 确立地域扩张路标 湖南当地市场参与者 区域参与者 全国参与者 建立品牌 分析亚华当前的品牌优势并识别建立亚华品牌应引入的首创因素 关键成果营销及销售战略 目标细分顾客群选择有效的渠道策略目标产品组合选择地域优先性品牌建立战略方法与亚华管理人员进行战略工作会议科尔尼行业专家与内部数据库科尔尼实地访谈科尔尼案头研究与分析 对亚华进行诊断 确立营销及销售战略 实施 阶段3 实施 活动创立实施计划 包括 关键任务时间进度里程碑角色和职责创立传达计划 将新的销售及营销战略介绍
16、给实施涉及的所有方面开展培训会 在关键管理人员中为实施和启动做准备 关键成果实施计划传达计划关键管理人员培训会方法培训会案头研究与分析 对亚华进行诊断 确立营销及销售战略 实施 该项目将在10周内完成 目录 对中国乳制品行业的见解亚华目前的境遇和挑战项目目标 范围和建议的实施流程科尔尼公司团队附录科尔尼公司介绍科尔尼公司资质摘选 联合项目团队以及关键职责 项目指导委员会 亚华1位项目经理 顾问 JoshChernoff 芝加哥全球负责人 消费品JosephCrepaldi 悉尼亚洲负责人 战略 科尔尼公司李泓 亚华待定 科尔尼公司朱伟RobertRupar 工作团队 亚华来自关键职能部门的3 4名员工1位项目协调员 科尔尼公司3名咨询顾问 整体督导品质保证思想领导 管理项目活动高级管理汇报品质保证 日常项目活动分析与汇报实地调查和访谈 智力资本共享正式的内部团队回顾质询本土团队的思想和结论 项目管理层 朱伟副总裁兼大中国区董事总经理 经验概况在大中国地区及北美拥有超过十四年的工业和管理顾问经验主要管理咨询经验集中在为中国的跨国公司和国内公司 风险基金投资者和国际组织提供服务 行业涉及汽
