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1、2009-2012年中国氟化工行业发展分析报告 前 言目前全球氟化工产品（包括无机氟）总量约 250wt（包括无机氟产品），销售额逾 210 亿美元。近五年年平均增长率达 3.5。无机氟化物产品有近百种，总量约 100wt，销售额约 20 亿美元（电子化学品、光学材料、催化剂等占一半以上）；含氟精细化学品有数千种，销售额约 150 亿美元，约占氟化工产品的 70。 近年来，随着中国经济的持续高速发展， GDP 以近 10% 的速度增长，氟化物的需求年增长率达到 12% 以上。特别是汽车、电子信息、建筑与石油化工业的迅猛发展，为氟化工提供了广阔的市场空间。随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，
2、中国对氟的需求增长率远高于全球平均水平。萤石作为氟化工行业最主要的原料，是不可再生资源，随着中国氟化工行业的迅速发展，对原料的需求日益高涨，因此对储量大、品位高、品质好、开采成本低的萤石矿必将实行重点保护性开采，大幅度削减萤石矿产的出口许可证配额。 中国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基本能满足国内需求。目前， HF 、 AlF3 、 F22 、 TFE 单体等基础原料已形成规模， ODS 替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展，三废治理技术有了较大进步。近十年来，中国氟化工已形成了一定的产业布局，生产企业主要分布在江浙、沿
3、海地区，目前形成了山东东岳、浙江巨化、上海三爱富等一批氟材料生产骨干企业及上千家中小型企业，氟产品年销售额约 155 亿元。目前中国无水氟化氢产能已达到年产 80 万吨、 TFE 达到 7.4 万吨、 PTFE 为 3.3 万吨， PTFE 需求量仅次于美国、欧洲和日本而居世界前列，氟橡胶 2010 年需求量将达 7000 吨，市场发展前景广阔。 目前已在国内设立合资或独资的跨国公司有美国 DuPont、法国 AtoFina、日本 Daikin、比利时苏威等。国内发展氟化工具有原料资源丰富、投资低、劳动力便宜等优势，中国日益成为国际氟化工生产和出口基地。跨国公司进入中国市场给国内氟化工带来了技
4、术，同时也加剧了竞争。国内低端领域竞争已经十分激烈，跨国公司的重点主要在于控制高端市场，同时获取国内的氟资源。对于国内氟化工企业来说，如何更有效地吸收和利用国外先进技术，加大研发力度， 但是我们也要正视氟化工行业的低水平重复建设与恶性竞争。 本报告分 10章详细分析整个国内外氟化工 行业的发展状况、供求、进出口、价格与生产技术趋势以及代表性企业等各个方面，在综合的基础上，进行了合理的预测，并提出了有关投资建议。本报告依据国家统计局、国家发展改革委员会、国家商务部、国务院发展研究中心、中国经济信息中心、国外权威的统计机构、以及行业协会的统计资料，具有论证严整、数据权威、分析方法科学而全面、结论客
5、观等特点。是企业、公司全面深入了解、分析研究、投资 氟化工 行业的重要参考资料，同时对相关院校与研究人员也具有很大的学术参考价值。本报告由北京智多兴业投资咨询有限公司组织数位行业专家撰写而成，数据翔实，内容权威。 正文目录第一章 氟化工产业的发展环境1第一节 氟化工行业产品概述1一、产品分析1二、产业链分析2第二节 氟化工行业发展概述2第三节 氟化工行业发展的宏观经济环境4一、2008年宏观经济回顾4二、2009年预测7第四节 氟化工产业政策8一、关于禁止全氯氟烃8二、关于淘汰氢氯氟烃9三、CDM补贴机制10第五节 氟化工行业贸易政策10第二章 氟化工行业的上下游产业分析12第一节 萤石行业分
6、析12一、萤石资源分析12二、萤石价格分析12第二节 橡胶行业分析13一、2008年会员企业经济运行情况13二、全国橡胶行业产量测算17第三节 冰箱行业分析18第三章 氟化工行业经营状况分析19第一节 世界氟化工行业产量与产能分析19一、总体分析19二、氟碳化合物19三、含氟高分子行业20第二节 世界主要国家氟化工发展分析21一、日本21二、美国22第三节 世界氟化工产业消费分析24一、氟碳化合物24二、含氟高分子行业25第四节 中国氟化工行业产量与产能分析25第五节 中国氟化工行业经济运行状况分析26一、盈利状况分析26二、发展分析26第四章 氟化工行业主导企业分析28第一节 巨化股份公司2
7、8一、经营状况分析28二、主导产品分析28三、发展战略分析29第二节 三爱富公司30一、经营状况分析30二、主导产品分析30三、发展战略分析31第三节 山东东岳化工公司32一、经营状况分析32二、主导产品分析32三、发展战略分析34第四节 江苏梅兰公司35一、经营状况分析35二、主导产品分析35三、发展战略分析36第五节 四川晨光公司37一、经营状况分析37二、主导产品分析37三、发展战略分析38第五章 氟化工行业细分子产业分析41第一节 氢氟酸行业分析41一、生产分析41二、消费分析43第二节 氟氯烷烃行业分析44一、生产分析44二、消费分析46第三节ODS替代品47一、生产分析47二、消费
8、分析48第四节 氟树脂（ PTFE ）行业分析49一、生产分析49二、消费分析50第五节 氟橡胶行业分析51一、生产分析51二、消费分析52第六节 氟涂料53一、生产分析53二、消费分析53第六章 氟化工行业进出口分析55第一节 中国氟化工行业进出口地区分布55第二节 中国氟化工行业进口分析56第三节 中国氟化工行业出口分析58第四节 中国氟化工行业进出口影响因素分析60第七章 氟化工行业生产技术分析61第一节 世界氟化工行业专利情况分析61第二节 世界氟化工行业生产技术趋势61第三节 中国氟化工行业生产技术分析62一、氯（溴）氟烃及其替代品技术现状62二、含氟树脂及其加工产品技术现状63三、
9、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品技术现状63四、氟涂料技术现状64五、含氟精细化学品技术现状65六、无机氟化物技术现状65第四节 中国与世界生产技术比较66第八章 氟化工行业价格分析69第一节 世界氟化工行业价格分析69第二节 影响世界氟化工行业价格因素分析70第三节 中国氟化工行业价格分析70第四节 影响中国氟化工行业价格因素分析72第九章 氟化工行业发展预测74第一节 需求预测74第二节 供给预测74第三节 价格预测75第四节 进出口预测76第五节 生产技术预测77第六节 行业发展机遇分析77第七节 产业发展前景78一、发展速度78二、产业结构79三、合理利用资源79第十章 氟化工行业投资状况
10、与投资建议81第一节 世界氟化工行业投资状况分析81第二节 世界氟化工行业投资热点分析81第三节 中国氟化工行业投资状况分析81第四节 中国在建和拟建项目分析82第五节 氟化工行业投资风险分析84一、经济环境分析84二、产业政策环境分析84三、市场分析85第六节 氟化工行业投资建议86一、目前氟化工发展中的问题86二、氟化工行业投资建议86表格目录表格 1 2008年主要工业产品产量及其增长速度6表格 2 禁止生产的全氯氟烃（CFCs）物质名录9表格 3 主要国家或者地区HCFC-22替代时间表10表格 4 世界氟资源情况表12表格 5 2008年度全国橡胶主导产品产量测算表（一）17表格 6
11、 2008年度全国橡胶主导产品产量测算表（二）17表格 7 2008年中国和世界主要氟化工产品产能19表格 8 2006年世界主要国家聚四氟乙烯产能级产量分析 单位 千吨21表格 9 2006年世界主要国家和地区聚四氟乙烯产品消费状况（千吨）25表格 10 国内主要氟产品产能、产量以及出口情况（截止2008年10月）25表格 11 2008年氟化工行业经营状况 单位 万元26表格 12 2008年氟化工行业上市公司成长性分析 （万元）26表格 13 2008年巨化股份主营业务经营状况 （万元）29表格 14 2008年三爱富主营业务经营状况 （元）31表格 15 2008年山东东岳主导产品经营
12、状况 （千元）33表格 16 2008-2009年我国氢氟酸在建项目分析42表格 17 中国制冷剂134A生产能力 单位（吨）43表格 18 截止2008年我国干法氟化铝生产能力统计44表格 19 2005年以来我国甲烷氯化物生产消费状况（万吨）46表格 20 2008年我国HCFC-22产能统计47表格 21 2008年我国HFC-134a产能统计47表格 22 氟化工产品进口地区分布情况表55表格 23 氟化工产品出口地区分布情况表56表格 24 2008年我国氢氟酸的进口情况分析57表格 25 2008年我国含氢氯氟烃(HCFCs)的进口情况分析57表格 26 2008年我国以氟树脂为基
13、本成分的油漆及清漆的进口情况分析57表格 27 2008年我国初级形状的聚四氟乙烯的进口情况分析58表格 28 2008年我国氢氟酸的出口情况分析58表格 29 2008年我国含氢氯氟烃(HCFCs)的出口情况分析59表格 30 2008年我国以氟树脂为基本成分的油漆及清漆的出口情况分析59表格 31 2008年我国初级形状的聚四氟乙烯的出口情况分析60表格 32 氟化工领域中国发明专利的年度分布情况67表格 33 聚四氟乙烯近几年平均价格69表格 34 氢氟酸近几年平均价格69表格 35 氟化钙近几年平均价格69表格 36 目前我国部分氟化工拟在建项目82图表目录图表 1 20042008年
14、国国内生产总值变化情况 单位 亿元4图表 2 20042008年我国居民消费价格直属变化情况5图表 3 20042008年我国工业增加值及其变化速度5图表 4 2006年氟碳化合物产量的百分比分析20图表 5 2006年按主要地区及市场划分的 HCFC-22消耗量（吨）24图表 6 2006年按主要地区及市场划分的 HFC-134a消耗量（吨）25图表 7 2005-2008年我国氢氟酸产量变化 （万吨）41图表 8 2008年我国氢氟酸产能地域分布42图表 9 2008年国内HCFC-22消耗量的分析48图表 10 2008年 HFC-134a 消耗的分析49图表 11 2004-2008年我国PTFE产能变化情况 单位 万吨/年50图表 12 2004-2008年我国氟橡胶产能变化 单位：吨52图表 13 2008年我国氟化工产品进口地区分布图55图表 14 2008年我国氟化工产品出口地区分布图56图表 15 2006年-2008年间聚四氟乙烯价格趋势图70图表 16 2006年-2008年间氢氟酸
