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1、（行业分析）玉米深加工行业分析玉米深加工行业分析一、行业简介1、玉米深加工的概念玉米深加工是以玉米为原料，采用物理、化学方法和发酵工程等工艺技术对玉米进行深度的加工。目前，玉米深加工产品主要以淀粉及淀粉糖、酒精、赖氨酸、谷氨酸、柠檬酸等为主。此外，原来被认为是副产品的DDGS、玉米油、蛋白饲料、麸质饲料、玉米粕等产品也受到人们关注。随着国内玉米深加工在不断创新、不断向精深加工拓展，产品应用领域也在不断扩大。比如向化工、医药方面延伸。2、玉米深加工的产业链和单耗据统计2010年饲料所用玉米占玉米总量的62%，食用占9%，淀粉占14%，酒精占9%，其他占6%。加工产品玉米单耗（由于工艺不同，各生产
2、厂家的单耗会有差异）产品酒精淀粉淀粉糖柠檬酸赖氨酸单耗3.21.451.21.93.03、玉米深加工的主要产品4、玉米深加工产品的层次产品级别初级产品中级产品高级产品更高级产品产品淀粉玉米主食麸质饲料蛋白饲料玉米油等酒精DDGS赖氨酸柠檬酸醋酸乙酯乳酸、聚乳酸甜味剂等甘油乙烯及衍生物糖化酶等聚赖氨酸结冷胶等增值比例1-2倍3-10倍10-20倍20倍以上2、 我国玉米深加工行业发展的概述1、玉米产量的分布中国是世界第二大玉米主产国和消费国。以2009和2010年度产量计算，美国的玉米产量占全球产量的41%，位居首位；中国占20%，排名第二；之后是阿根廷、巴西、墨西哥，合计约占12%的份额。中国
3、的玉米消费量约占世界的20%，与产量基本匹配，美国的玉米消费量约占全球消费量的34%，是世界第一大消费国和出口国。玉米在中国布局广泛，主要分布在东北、华北和西南地区，形成一个从东北到西南的狭长玉米种植带，这一带状区域集中了中国玉米种植总面积的85%和产量的90%。吉林、河北、山东、河南、黑龙江、内蒙古、辽宁、四川、云南、陕西是玉米播种面积最大的十个省份，其中吉林、河北、山东的种植面积均占全国的10%以上。2、我国玉米深加工业现状（1）国内玉米深加工产业链条不断延伸经过多年发展，我国玉米深加工产品巳达200余种，是我国粮食作物加工中加工链条最长、产品最多的品种。目前我国深加工业的产品结构已出现了
4、较大变化，从原来主要以淀粉和酒精为终端产品的初级加工为主逐步向继续对淀粉再加工的精深加工发展。总体来看，淀粉类产品(含淀粉糖)和酒精类产品仍然是玉米深加工业的主要产品。目前，淀粉类产品(含淀粉糖)约占深加工产品的55%，酒精类产品约占30%，另外还有赖氨酸、柠檬酸、味精，玉米油、DDGS等其他产品约占15%。（2）国内玉米消费结构的总体情况2000年之后，随着国内玉米深加工业的逐步发展，玉米深加工业消费量快速增加，所占玉米总消费比例不断扩大，虽然饲料消费数量总体增长，但所占比例下降。2008/09年度，我国玉米消费中食物消费约占7%左右，饲料消费约占63%左右，工业消费约占27%左右。其他消费
5、所占比例较小。总体来讲，玉米的消费中，饲料消费数量总体保持稳定，工业消费所占比例呈逐年上升势头。（3）国内深加工业玉米消费量近年出现相对稳定态势进入21世纪，我国玉米深加工业出现快速发展势头，2001/02年度，我国深加工消耗玉米数量约为1250吨，2008/09年度、我国玉米深加工消耗玉米量为3850万吨，7年增加了2600万吨，年均增幅为17.4%。从增长阶段看，2006年以前是深加工业玉米消费量增加最快的时期，年均增幅达36.1%，特别是2005/06年度，深加工业消费玉米量从上年度的2100万吨猛增至3150万吨，增幅高达50%。之后，随着国家政策对玉米深加工业的限制与引导，玉米深加工
6、业消费玉米量开始进入相对稳定的时期，虽然深加工玉米消费数量仍然出现逐年上升势头，但增幅已明显下降。2006/07年度深加工玉米消费量增幅为11.11%，较上年度的50%出现较大下降，2007/08、2008/09年度继续下降，增幅分别为8.57%和1.32%，2009/2010年有所回升，增幅为3.95%，这说明随着国家对玉米深加工业的规范与引导，国内玉米深加工业近年来已经出现了相对稳定发展的态势。3、我国玉米深加工业主要产品情况（1）玉米淀粉2000年以来，我国淀粉业发展迅速，根据中国淀粉工业协会统计，2008年我国淀粉总产量为1818万吨，较2007年增加168万吨。我国淀粉生产主要以玉米
7、淀粉为主，木薯、马铃薯和红薯等淀粉所占比例较小。2008年，玉米淀粉产量约为1685万吨，约占总产量的93%，消耗玉米量约在2500万吨，占国内玉米消费量的17%。我国是淀粉的主要出口国之一，特别是2000年之后，我国玉米淀粉出口量出现了较大幅度增长，2008年，我国玉米淀粉出口量约达45万吨。玉米淀粉是玉米深加工行业的基础，从对玉米淀粉的再加工情况看，利用生物技术和化工技术主要生产以下几类产品：一是生产包括乙醇和玉米化工醇在内的醇类产品：二是生产果葡糖浆、麦芽糖、结晶葡萄糖和葡萄糖浆等糖类产品：三是生产赖氨酸、苏氨酸和精氨酸等酸类产品；四是生产变性淀粉。（2）玉米乙醇由于玉米是生产燃料乙醇的
8、重要原料，随着燃料乙醇生产的快速发展，我国加工酒精消耗玉米量快速增加。从2006年底开始，国家基于对粮食安全的考虑，对玉米乙醇的生产给予限制，玉米乙醇产量趋于稳定。据统计，2008年我国玉米乙醇产量约为380万吨，消耗玉米约1200万吨，约占国内玉米消费总量的8%。2008年，我国燃料乙醇产量约为146万吨，主要是以玉米为原料。目前我国是仅次于巴西和美国的全球第三大燃料乙醇生产国，燃料乙醇正在东北三省及河南、安徽、江苏、山东和河北等地的27个地市推广使用，并逐渐向其他地区扩展。（3）变性淀粉变性淀粉是利用物理、化学和酶等手段改变天然淀粉的性质，增加新的性能，或引进新的特性，使其符合各行业应用需
9、要的一种淀粉衍生物。变性淀粉直接以淀粉为原料，产出比为1:1，玉米变性淀粉是玉米深加工的主要产品之一，也是长线产品，用途较广，广泛应用于食品、医药、建筑和石油化工等行业。目前我国变性淀粉产量超过100万吨。发展前景广阔。（4）淀粉糖淀粉糖是淀粉在酸或酶的作用下水解得到的产物，根据淀粉糖协会统计，2008年，我国淀粉糖产量736万吨，而2000年淀粉糖产量只有119万吨。从产量分布来看，淀粉糖生产主要集中在东北、山东和河北，其中山东产量最大，约占全国淀粉糖总产量的50%。从国家的政策导向来看，淀粉糖的生产属于玉米深加工行业潜力较大的产品，预计未来产量有可能进一步增加。（5）氨基酸赖氨酸是玉米深加
10、工的重要产品之一，我国目前已是世界上最大的赖氨酸生产国。2008年赖氨酸产量为58.5万吨(含65%赖氨酸)，同比增长16.59%；累计出口9.21万吨，同比下降37%；进口2.34万吨，同比增加30.98%。预计随着饲料行业的发展，对赖氨酸产品的需求量将加进一步加大。我国是世界第一大柠檬酸生产国和出口国，其中85%的柠檬酸以玉米为原料，柠檬酸广泛应用于食品、饮料、化工和医药等行业。2008年我国柠檬酸产能约为110万吨，占世界的70%左右，年产量80万吨，年出口量达60万吨，占世界贸易量近70%。从目前情况看，我国的柠檬酸仍然产能过剩，安徽、山东和江苏等是我国柠檬酸产能较为集中的地区，安徽的
11、丰原集团是我国规模最大的柠檬酸生产企业。（6）化工醇化工醇产品是我国玉米深加工发展的一个重要方向。生物基化工醇是以玉米等为原料开发石油化学品替代物，可最大限度地利用农业资源替代石油资源。我国市场每年化工醇需求量为320万330万吨，进口量约230万吨，以玉米生产化工醇有助于减少对石油的依赖，减少石油进口，可在一定程度上缓解国内石油供应压力。从目前情况看，长春大成集团是世界上最早掌握用玉米为原料生产化工醇的企业。2008年10月，世界首条20万吨玉米化工醇大规模产业化生产线在长春大成集团建成投产。长春大成集团的百万吨生物基化工醇生产线也将于2011年建成投产。4、玉米深加工行业的消费特点产品酒精
12、淀粉及淀粉糖柠檬酸赖氨酸味精消费特点食用酒精为全年消费，节假日特征明显；燃料乙醇和化工酒精为全年消费。主要有麦芽糖和果糖，啤酒麦芽糖，生物制药，酶制剂的营养剂，造纸等多个行业。传统的每年四季度和一季度是旺季，而果糖主要是对可乐，夏季消费为旺季，果糖在可乐的中的添加量将会逐步增加。柠檬酸以出口为主，季节性变化不大。季节性不是非常明显。全年需求平稳。玉米深加工产品多数与节假日有关，但总体看由于深加工各大类下游需求领域较多，深加工产品的消费表现为全年的持续的消费特点。5、我国玉米深加工业地域分布情况我国的玉米深加工企业主要分布在玉米主产区，即东北三省和华北黄淮等地区。从各省玉米深加工企业的玉米实际加
13、工量所占比例来看，山东和吉林所占比例最高，合计占全国的45%左右。山东省是我国玉米深加工发展最快的地区之一。目前，山东省深加工产能合计为995万吨，玉米消耗潜能为1660万吨。山东省的玉米深加工企业规模大、数量多。山东是我国玉米酒精、玉米淀粉、淀粉糖、变性淀粉、玉米味精、赖氨酸和柠檬酸生产大省，其玉米淀粉、淀粉糖、玉米味精及赖氨酸的生产量在全国排名第一。其中玉米淀粉约占规模以上企业总产能的50%。淀粉糖产能达全国的一半以上，玉米味精产能占全国的46%，变性淀粉的规模企业产能占全国的35%左右，仅次于吉林省。另外，山东还是我国赖氨酸产能最大和柠檬酸产能第二的省份。赖氨酸产能约占全斟总产能的35%
14、，柠檬酸产能占全国的23%左右。山东省规模较大的淀粉生产企业有山东诸城兴贸玉米开发有限公司、山东沂水大地玉米开发有限公司和山东两王集团等，其淀粉生产能力都在100万吨以上。规模较大的淀粉糖生产企业有山东西王集团、山东鲁洲集团，山东诸城兴贸有限公司等。规模较大的玉米味精生产企业有三九味精集团、山东菱花集团、山东福瑞发酵集团、山东沂水大地开发有限公司。规模较大的主要变性淀粉生产企业有山东诸城兴贸有限公司、山东巨能金玉米集团等。主要的赖氨酸生产企业有正大菱花生物科技有限公司、山东西王集团、希杰(聊城)公司、山东巨能金玉米集团。主要的柠檬酸生产企业有潍坊汇源实业公司、山东柠檬生化有限公司、日照泰山洁晶
15、生化有限公司等。此外，山东省除了这些大规模的玉米加工企业之外，还有数量众多的中小玉米深加工企业。吉林省在加工能力上是仅次于山东的玉米深加工大省。深加工企业较多，规模较大，目前深加工产能合计为922万吨，玉米消耗潜能为1965万吨。吉林燃料乙醇公司是我国首批定点生产燃料乙醇的公司之一，具备40万吨的燃料乙醇生产能力。吉林省淀粉、淀粉糖和赖氨酸产能位居全国第二，变性淀粉生产能力全国第一。吉林省主要的淀粉生产企业有长春大成集团、吉林华润生化和吉林吉发生化医药食品有限公司。其中长春大成集团是我国玉米深加工能力最大的企业集团之一。吉林省主要的淀粉糖生产企业有长春大成、吉林帝豪食品有限公司和吉林华润生化股份有限公司。主要的变性淀粉生产企业有长春大成、吉林华润生化、吉粮集团曙光淀粉和四平帝达变性淀粉有限公司。主要的赖氨酸生产企业有长春大成集团，它是世界最大的赖氨酸生产企业。吉林省是我国玉米生产第一大省，巨大的原料优势为其深加工业发展提供了条件。黑龙江省也是我国玉米主要生产大省，近年来玉米深加工业发展迅速。目前玉米深加工能力已占全国的10%左右。黑龙江省深加工产能合计为641万吨，玉米消耗潜能为1440万吨。黑龙江省玉米深加工企业产品主要以乙醇为主，其他产品所占份额不大。黑龙江主要的深加工企业有中粮生化能源(肇东)、青岗龙凤公司、大庆安信同维公司、明水格
