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1、 行业分析 新兴产业环 保工程之年污水处理行业 分析报告 新兴产业环保工程之 2010 年污水处理行业分析报告 新兴业务研究组 2014 年 3 月 7 日 单位 新兴业务研究组 收集整理 石义刚 程志华 屈庆余 审核 余英 目录 1 行业概况 5 1 1 行业定义及分类 5 1 2 行业总体概况 5 1 2 1 行业地位逐渐上升 5 1 2 2 发展环境持续改善 5 1 2 3 规模高速扩张 6 1 3 市场容量 7 1 4 市场集中度 8 2 行业管理体制及主要法规政策 8 2 1 行业主管部门 8 2 2 行业的管理体制 9 2 3 行业主要法律法规及政策 10 3 行业发展情况分析 1
2、4 3 1 国外行业发展概况 14 3 2 中国行业发展情况分析 15 3 2 1 行业规模分析 15 3 2 2 行业供给分析 17 3 2 3 行业需求分析 19 3 2 3 1 需求总量分析 19 3 2 3 2 需求结构分析 20 3 2 4 行业市场分析 21 3 2 4 1 供需平衡分析 21 3 2 4 2 价格变化分析 22 3 2 5 污水处理行业投融资分析 23 3 2 5 1 行业资金渠道分析 23 3 2 5 2 行业融资状况分析 24 3 2 5 3 行业投资结构 25 3 2 5 4 兼并重组情况分析 25 3 2 6 污水处理行业运行主要特点 26 3 2 6 1
3、 行业规模高速增长 26 3 2 6 2 收入利润双增长 26 3 2 6 3 污水处理费上涨 行业盈利能力提高 26 3 2 6 4 行业投资快速增加 26 3 2 6 5 供需快速增长 且基本平衡 27 4 行业竞争状况 27 4 1 竞争结构分析 27 4 1 1 上游供应商讨价还价能力 27 4 1 2 行业现有企业间的竞争 28 4 1 3 下游用户讨价还价能力 28 4 1 4 新进入者的威胁 28 4 1 5 替代品的威胁 29 4 2 行业当前竞争特点 29 4 3 行业生命周期分析 29 4 4 1 政策壁垒 30 4 4 2 区域壁垒 30 4 4 3 技术壁垒 31 5
4、行业产业链分析 31 5 1 产业链概况 31 5 2 上游行业对污水处理行业的影响 32 5 2 1 造纸业的影响 32 5 2 2 化工业的影响 32 5 2 3 纺织业的影响 33 6 行业财务状况分析 33 6 1 行业盈利能力 33 6 2 行业营运能力 34 6 3 行业偿债能力 34 6 4 行业发展能力 35 6 5 行业财务状况总体评价 36 7 行业风险分析 36 7 1 宏观经济波动风险 37 7 2 政策风险 38 7 2 1 节能减排政策 38 7 2 2 货币政策 38 7 3 技术风险 38 7 4 价格风险 39 7 5 市场竞争风险 39 7 6 相关行业风险
5、 39 7 7 区域风险 40 7 8 自然风险 40 8 行业内企业发展情况分析 40 8 1 总体分析 40 8 2 规模特征分析 41 8 2 1 小型企业资产规模占主导 41 8 2 2 中型企业亏损最严重 小型企业亏损额增长最快 41 8 2 3 小型企业盈利较好 42 8 3 所有制特征分析 42 9 行业内上市公司指标 45 9 1 总资产排名 45 9 2 主营收入排名 46 9 3 净利润排名 46 9 4 净利润增长率排名 47 9 5 综合排名 47 10 主要上市公司分析 48 10 1 城投控股 48 10 1 1 企业简介 48 10 1 2 股权关系结构图 49
6、10 1 3 经营状况分析 49 10 1 3 1 经营情况概述 49 10 1 3 2 财务情况分析 50 10 1 4 主要业务分析 51 10 1 5 SWOT 分析 52 10 1 6 企业竞争力评价 52 10 2 首创股份 53 10 2 1 企业简介 53 10 2 2 股权关系结构 53 10 2 3 经营状况分析 54 10 2 3 1 经营情况概述 54 10 2 3 2 财务情况分析 54 10 2 4 主要业务分析 55 10 2 5 SWOT 分析 56 10 2 5 企业竞争力评价 57 10 3 创业环保 57 10 3 1 企业简介 57 10 3 2 股权关系
7、结构图 57 10 3 3 经营状况分析 58 10 3 3 1 经营情况概述 58 10 3 3 2 财务情况分析 58 10 3 4 主要业务分析 60 10 3 5 SWOT 分析 60 10 3 6 企业竞争力评价 61 10 4 桑德环境 61 10 4 1 企业简介 61 10 4 2 股权关系结构图 62 10 4 3 经济状况分析 62 10 4 3 1 经营情况概述 62 10 4 3 2 财务情况分析 62 10 4 4 主要业务分析 64 10 4 5 SWOT 分析 64 10 5 5 企业竞争力评价 65 10 5 武汉控股 65 10 5 1 企业简介 65 10
8、5 2 股权关系结构 65 10 5 3 经营状况分析 66 10 5 3 1 经营情况概述 66 10 5 3 2 财务情况分析 66 10 5 4 主要业务分析 67 10 5 5 SWOT 分析 68 10 5 6 企业竞争力评价 68 11 新型水务上市公司 69 11 1 双良节能 69 11 1 1 公司简介 69 11 1 2 股权关系结构 69 11 1 3 经营状况分析 70 11 1 3 1 经营情况概述 70 11 1 3 2 财务情况分析 71 11 1 4 主营业务分析 71 11 1 4 1 化工产品 71 11 1 4 2 溴化锂制冷机业务 中央空调 72 11
9、1 4 3 空冷器产品 73 11 1 4 4 换热器产品 73 11 1 4 5 海水淡化设备 74 11 1 5 竞争力评价 76 11 2 碧水源 76 11 2 1 企业简介 76 11 2 2 股权关系结构 77 11 2 3 经营状况分析 77 11 2 3 1 经营情况概述 77 11 2 3 2 财务情况分析 78 11 2 4 主营业务分析 79 11 2 5 公司主要技术分析 81 11 2 5 1 传统技术 81 11 2 5 2 MBR 技术 82 11 2 6 竞争对手 84 11 2 6 1 GE84 11 2 6 2 Siemens85 11 2 6 3 联合环保
10、 85 11 2 6 4 天津膜天膜科技有限公司 85 11 2 6 5 创业环保 86 11 2 6 6 首创股份 86 11 2 6 7 北京桑德环保集团有限公司 86 11 2 7 公司高管简介 87 11 2 8 公司竞争力评价 87 1 行业概况 1 1 行业定义及分类 简单讲 污水处理 便是通过物理的 化学的手段 去除水中一些对生产 生活不需要的物质的过程 是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降 过滤 混凝 絮凝 以及缓蚀 阻垢等水质调理的过程 在国民经济分类标准中 污水处理行业属于污水处理及其再生利用业 具体 内容指对污水的收集 处理及净化后的再利用活动 包括对污水的收集 处理
11、及深度净化 1 2 行业总体概况 1 2 1 行业地位逐渐上升 2009 年 随着国家政策逐渐向节能环保方向倾斜 国家对于污水处理的基 础设施投资加大 污水处理行业规模扩大速度较快 2005 2009 年 我国污水 处理行业工业总产值高速度的增长 增长速度超过了国内生产总值的增速 年 平均增长速度超过 31 污水处理行业工业总产值所占 GDP 的比重逐年上升 由 2005 年的 0 011 增加到 2009 年的 0 029 年平均增长率达到 48 96 1 2 2 发展环境持续改善 2009 年我国 GDP 增长 8 7 全年国内生产总值 335353 亿元 2009 年 GDP 的增长主要
12、来自政府的推动作用 固定资产投资以超过 30 的增速持续增 长 是拉动我国经济增长的主要动力 随着全球经济的逐步复苏 行业发展环 境将得到持续改善 图 1 2005 2009 年我国 GDP 及其增长速度 1 2 3 规模高速扩张 我国污水处理规模高速扩张 2005 2009 年 11 月 污水处理行业投资项目数 量增加 资产总额由 211 84 亿元增长到 566 83 亿元 资产增长速度较快 年 复合增长率达到 27 9 负债总额和增长率逐年上涨 由 2005 年的 100 32 亿 元增长到 2009 年的 309 84 亿元 复合增长率为 6 10 资产增长超过负债增 长 20 个百分
13、点以上 行业规模扩张速度较快 图 2 2005 2009 年 11 月污水处理行业资产负债变化 1 3 市场容量 2005 2009 年 11 月 污水处理行业工业总产值大幅增长 由 20 45 亿元 增加到 97 70 亿元 年均增长率达到 32 9 其中 2009 年增长最快 由 2008 年 11 月的 46 73 亿元增加到 2009 年 11 月的 97 70 亿元 行业工业总 产值增加一倍以上 污水处理行业供应增涨较快 图 3 2005 2009 年 11 月污水处理行业工业总产值及其增长速度 我国污水处理行业销售收入自 2005 年以来保持快速增长 由 2005 年的 25 亿
14、元增加到 2009 年的 93 16 亿元 复合增长率达到 38 9 污水处理行业是水 务行业中需求增长最快的 政策上环境保护问题已越来越受到重视 国家对污 水十一五计划的制定促进了行业的整体发展 污水处理行业市场容量巨大 图 4 2005 2009 年 11 月污水处理行业销售收入及增速 1 4 市场集中度 我国污水处理行业的集中度较低 前十名企业市场份额为 28 2 污水产 能最大的水务集团公司北控水务的市场占有率也仅为 6 51 从行业内企业规模来看 污水处理行业全国总共 249 个企业中没有大型企 业 中型企业仅 6 个 占总企业数的 2 41 6 个中型企业的销售额也仅占 19 2
15、表 1 2009 年污水处理行业不同规模企业数量及主营业务收入 单位 万元 企业规模企业数比重主营业务收入比重 中型 62 4117 9719 29 小型 24397 5975 1980 71 全部 24910093 16100 基于我国污水处理行业的特征 就是以中小企业为主 分散经营 企业遍布于 各地 主要满足当地的污水处理需求 企业规模普遍很小 行业整体集中度不 强 2 行业管理体制及主要法规政策 2 1 行业主管部门 行业主管部门是国家环境保护部 同时 污水处理也是水资源保护和城市 基础设施建设的重要内容 相应受到水务 城乡建设等相关主管部门的管理 主要行业相关主管部门职能详见下表 表
16、2 行业主要主管部门及相关职能 部门相关管理职能 国家环境保 护部 负责建立健全环境保护基本制度 组织制 定主要污染物排放总量控制和排污许 可证制度并监督实施 提出实施总量 控制的污染物名称和控制指标 督查 督办 核查各地污染物减排任务完成 情况 提出环境保护领域固定资产投 资规模和方向 国家财政性资金安排 的意见 审批 核准国家规划内和年 度计划规模内固定资产投资项目 并 配合有关部门做好组织实施和监督工 作等 国家水利部负责保障水资源的合理开发利用 拟定水 利战略规划和政策 组织编制水资源 保护规划 组织拟订重要江河湖泊的 水功能区划并监督实施 核定水域纳 污能力 提出限制排污总量建议 指 导饮用水水源保护工作 指导地下水 开发利用和城市规划区地下水资源管 理保护工作等 国家住房和城乡建设部承担推进建筑节能 城镇减排的责任 会 同有关部门拟订建筑节能的政策 规 划并监督实施 组织实施重大建筑节 能项目 推进城镇减排等 国家发展和改革委员会推进可持续发展战略 负责节能减排的综 合协调工作 参与编制生态建设 环 境保护规划 协调生态建设 能源资 源节约和综合利用的重大问题 综合 协调环
