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1、 行业分析 化工行业分 析提要 目录 上篇 2003 年化工行业分析提要 1 I 行业进入 退出定性趋势预测 1 II 行业进入 退出指标分析 2 一 行业平均利润率分析 2 二 行业规模分析 2 一 本行业与整个工业之间的规模总量比较 2 二 本行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较 2 三 行业集中度分析 3 四 行业效率分析 3 五 盈利能力分析 3 六 营运能力分析 4 七 偿债能力分析 4 八 发展能力分析 4 九 成本结构分析 5 一 成本费用结构比例 5 二 去年同期成本费用结构比例 5 三 成本费用变动情况 6 四 本期成本 销售收入 利润比例关系分析 6 1 成本 销售
2、收入 利润比较 6 2 成本 销售收入 利润比例关系 6 十 贷款建议 7 III 行业风险揭示 政策分析 8 IV 行业动态跟踪分析评价 10 一 行业运行情况 10 二 行业强势 弱势 机会和风险 SWOT 11 三 行业经济运行指标 11 V 龙头 重点联系企业 13 一 龙头 重点联系企业财务指标 13 二 企业在全国各地的分布 13 下篇 化工行业分析说明 15 I 行业分析 15 一 行业运行分析 15 二 行业政策分析 20 三 新技术 新产品 新工艺 23 四 国际市场情况 25 五 行业发展趋势 28 II 企业分析 33 一 企业整体情况分析 33 二 主要企业分析 南风化
3、工集团股份有限公司 33 三 企业 按规模 区域分布 39 III 市场产品分析 43 一 主要产品市场情况 43 二 主要产品生产情况 53 三 主要产品价格变动趋势 55 IV 区域分析 59 一 吉林化工业 最大燃料乙醇基地成功运营 59 二 近期华东地区部分化工产品走势 59 三 近期西南无机和塑料原料行情 65 图表目录 图表 1 2003 年 1 11 月份化工行业平均利润率指标 2 图表 2 2003 年 1 11 月份行业与整个工业规模总量比较分析指标 2 图表 3 2003 年 1 11 月份行业企业与行业规模总量比较分析指标 2 图表 4 2003 年 1 11 月份化工行
4、业集中度分析指标 3 图表 5 2003 年 1 11 月份化工行业效率分析指标 3 图表 6 2003 年 1 11 月份化工行业赢利能力分析指标 3 图表 7 2003 年 1 11 月份化工行业营运能力分析指标 4 图表 8 2003 年 1 11 月份化工行业偿债能力分析指标 4 图表 9 2003 年 1 11 月份化工行业发展能力分析指标 4 图表 10 2003 年 1 11 月份化工行业成本费用结构比例分析示意图 5 图表 11 化工行业去年同期成本费用结构比例示意图 5 图表 12 2003 年 1 11 月份化工行业成本费用变动情况同比分析指标 6 图表 13 2003 年
5、 1 11 月份化工行业成本 销售收入 利润比较 6 图表 14 2003 年 1 11 月份化工行业成本 销售收入 利润比较关系 6 图表 15 2003 年 1 11 月份化工行业经济指标运行情况 11 图表 16 业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标 13 图表 17 2003 年 1 11 月份化学原料及化学制品制造业企业在全国分布情况 13 图表 18 近期主要化工产品价格波动情况 20 图表 19 2003 年 1 11 月份化学原料及化学制品制造业大型企业在全国分布 情况 39 图表 20 2003 年 1 11 月份化学原料及化学制品制造业中型企业在全国分布 情况 40 图
6、表 21 2003 年 1 11 月份化学原料及化学制品制造业小型企业在全国分布 情况 41 图表 22 2003 年 1 11 月份化学原料及化学制品制造业主要产品生产情况 53 上篇 2003 年化工行业分析提要 I行业进入 退出定性趋势预测 1 指标金额同比增减 总产值 变价 133383527 898 75 总产值 不变价 127349273 282 04 供给 产成品 9777005 146 72 需求产品销售收入 127363391 2104 03 本期市场供求特点分析 主要影响因素 世界经济复苏带动化 工行业的发展 结论 产销衔接良好 趋势预测 下期市场供求趋势分析 主要影响因素
7、 世界经济继续看好 国内化工企业逐渐形成规模经济 结论 供需基本平衡 简要结论部分子行业生产能力不足 建议进入 企业指标参考 2 1 上篇数据如无特别说明均由统计局 2003 年度 1 11 月份 化学原料及化学制品制造业 化学纤维制造 业 橡胶制品业 塑料制品业 数据计算整理而得 单位如无特殊说明均为万元人民币 2 该项指标根据统计局 2002 年末全国 18 万家工业企业统计数据计算整理而的 仅供参考 自然排序法三 个值分别为序列中分别处 1 4 2 4 3 4 位置企业数值 算术平均法分别为所有企业平均水平 平均线上所 有企业平均水平 平均线下所有企业水平 2 银行业务支持系统 化 工
8、表 4 十五 建筑规模及发展目标 预测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划 城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 一 5 亿人 28 1200 个 一 5 3 万 个 5 亿人 35 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设 建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 一 4 亿平方米 6 5 亿平方米 9 3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 5
9、55 万吨 1100 亿元 净资产 千元 利润 千元 较好值 12510 001170 00 中间值 4103 00250 00 自然排序法 较差值 1350 000 00 较好值 163915 0513214 83 中间值 26788 471998 44 算术平均法 较差值 4580 07441 43 II行业进入 退出指标分析 一 行业平均利润率分析 图表 1 2003 年 1 11 月份化工行业平均利润率指标 平均利润率与该行业比较与 top10 比较与全部工业行 业比较 该行业 3 74100 50 85 Top107 48200 100 170 全部工业行业 4 40117 65 5
10、8 82 100 二 行业规模分析 一 本行业与整个工业之间的规模总量比较 图表 2 2003 年 1 11 月份行业与整个工业规模总量比较分析指标 规模指标本行业全部工业行业与全部工业行业相比 总资产 164156492 501648013687 609 96 利润 6133970 3072516479 808 46 销售收入 127363391 201245785800 8010 22 从业人数 5388446 0056524091 009 53 4 银行业务支持系统 化 工 表 4 十五 建筑规模及发展目标 预测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工
11、面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划 城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 一 5 亿人 28 1200 个 一 5 3 万 个 5 亿人 35 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设 建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 一 4 亿平方米 6 5 亿平方米 9 3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 二 本行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较 图表 3 2003 年 1 11
12、月份行业企业与行业规模总量比较分析指标 规模指标总资产利润销售收入从业人数 全行业 164156492 56133970 301273633915388446 Top1011870310887326 201064887797856 三 行业集中度分析 图表 4 2003 年 1 11 月份化工行业集中度分析指标 Top10 销售集中度 8 36 资产集中度 7 23 利润集中度 14 47 四 行业效率分析 图表 5 2003 年 1 11 月份化工行业效率分析指标 单位 元 本行业 a全部工业行业 b与全部工业行业相比 a b 每万元资产利润 373 67440 0284 92 每万元固定资
13、产利润 932 031126 7782 72 人均利润 11383 5612829 3088 73 五 盈利能力分析 图表 6 2003 年 1 11 月份化工行业赢利能力分析指标 本行业全部工业行业与全部工业行业相 比 净资产收益率 5 967 2482 34 总资产报酬率 55 5590 10 销售利润率 167 05221 成本费用利润率 5 096 2880 98 6 银行业务支持系统 化 工 表 4 十五 建筑规模及发展目标 预测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划 城市建制达到 镇建制达到 全国
14、城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 一 5 亿人 28 1200 个 一 5 3 万 个 5 亿人 35 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设 建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 一 4 亿平方米 6 5 亿平方米 9 3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 六 营运能力分析 图表 7 2003 年 1 11 月份化工行业营运能力分析指标 本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相 比 a b 总资产周转率 次 0 780
15、 76102 64 流动资产周转率 次 1 861 74106 85 应收账款周转率 次 6 866 57104 37 七 偿债能力分析 图表 8 2003 年 1 11 月份化工行业偿债能力分析指标 本行业全部工业行业与全部工业行业相比 资产负债率 57 9859 2597 84 已获利息倍数 3 954 8182 01 八 发展能力分析 图表 9 2003 年 1 11 月份化工行业发展能力分析指标 本行业全部工业行业与全部工业行业相比 资本积累率 352 1313 492609 56 销售增长率 104 0327 69375 73 总资产增长率 53 9114 60369 29 九 成本
16、结构分析 一 成本费用结构比例 图表 10 2003 年 1 11 月份化工行业成本费用结构比例分析示意图 二 去年同期成本费用结构比例 图表 11 化工行业去年同期成本费用结构比例示意图 三 成本费用变动情况 图表 12 2003 年 1 11 月份化工行业成本费用变动情况同比分析指标 销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用 今年 1 11 月 106694354 505223196 306610762 702080780 60120609094 10 去年同期 51580543 632828854 154466128 021803102 7760678628 58 同比增长 106 8584 6448 0215 4098 77 四 本期成本 销售收入 利润比例关系分析 企业的经营目标是实现利润 目标利润的实现是由成本费用 包括销售成 本 销售费用 财务费用 管理费用 销售收入等指标来保证的 通过对以上 因素的变动分析 可以发掘出该行业有哪些潜力可以挖掘 明了该行业的市场 竞争 抵御风险能力 据以拟定出下阶段的目标方案 8 银行业务支持系统 化 工 表 4 十五 建筑规模及发展目标
