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1、（行业分析）年环保业行业二季度运行分析报告环保行业二季度运行分析报告摘要2013年上半年国内生产总值248009亿元，同比增长7.6%。其中，一季度增长7.7%，二季度增长7.5%。第一产业增加值18622亿元，增长3.0%；第二产业增加值117037亿元，增长7.6%；第三产业增加值112350亿元，增长8.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.7%。固定资产投资较快增长，第三产业投资增速快于全部投资；进出口增速回落，出口回落幅度大于进口；居民消费价格基本稳定，工业生产者价格继续下降。上半年，环境保护专用设备累计产量为20.52万台，同比增长8.42%；固体废弃物处理设备产量4545台（
2、套），同比下降7.94%，降幅较上年同期扩大0.47个百分点，与1季度基本持平；大气污染防治设备产量为38930台（套），同比增长7.96%，增速比1季度大幅上升51.26个百分点，比上年同期下降4.34个百分点；环境监测专用仪器仪表产量约14.05万台，同比增速由上年的18.98%下滑至-23.76%。其中，环境监测专用仪器仪表产量从4月的2.31万台逐步上升至6月的2.89万台；废弃资源和废旧材料回收加工业的工业增加累计增速为19.5%，增速较上年同期提高0.4个百分点，较1季度末下降4.2个百分点。随着国内环保产业的快速发展，环保设备规模、技术水平明显提升，环保设备进口额继续同比下滑，但
3、降幅逐步收窄。环保设备累计进口额达3.44亿美元，同比下降18.31%，降幅较1季度收窄9.93个百分点，比上年同期扩大7.86个百分点；环保设备实现出口额2.81亿美元，同比增长45.25%，增速较1季度下降5.84个百分点，比上年同期下降33.30个百分点。环保行业属于被动需求的产业，其核心驱动力是政府政策强制以及政策执行力，2季度对于节能环保行业的政策频出，污染首次被入法，在法律层面强制治理污染；同时国家鼓励金融资本进入节能环保行业，为行业的发展提供了更多的资金来源。节能环保行业在政策及环保事件的驱动下，总体表现良好。进入2013年，环保事件频发，将倒逼环保政策加宽和加严，有利于环保行业
4、发展。目录第一章 2013年2季度全国环保行业外部环境分析1第一节 环保行业外部环境分析1一、宏观经济运行与行业发展1二、货币政策与行业发展分析4三、产业政策与行业发展4四、行业重大事件及影响分析8第二节 外部环境综合评价及风险预警12第二章 2013年2季度全国环保行业运行分析13第一节 环保行业投资情况13一、国家财政支出中环境保护支出稳步上升13二、水利、环境和公共设施管理业投资规模增速回落13三、废弃资源和废旧材料回收加工业投资规模保持快速增长14第二节 环保行业市场运行情况15一、环保设备：产量稳步上升15二、固体废弃物处理设备产量逐步回落15三、大气污染防治设备产量稳步上升16四、
5、环境监测专用仪器仪表产量稳步上升16五、废弃资源和废旧材料回收加工业：工业增加值增速震荡回落17第三节 环境保护设备进出口情况18一、环保设备进口情况：进口额持续同比下滑，降幅逐步收窄18二、环保设备出口情况18第三章 2013年2季度全国环保行业区域动态分析20一、环保部要求自9月起公开污染源监管信息20二、山东持续修复渤海渔业资源 改善渤海生态环境20三、山东提出加强建筑环保节能监管20四、国家环保总局公布塑料新环保标准21五、新疆首次全面开展资源环境审计21六、北京PM2.5预计到2030年才能达标22七、北京将出台更严格工业废水排放标准23八、湖北启动千乡万村环保行力争解决农村环保热点
6、问题24九、广东碳排放权交易将适时引入投资机构24十、宁夏启动整治违法排污企业保障群众健康环保行动25第四章 2013年2季度全国环保重点企业分析26第一节 环保行业重点企业竞争力分析26一、上海开能环保设备股份有限公司26二、福建龙净环保股份有限公司28三、北京首创股份有限公司29第三节 企业发展动态30一、龙净环保：客服事业部成功中标 锦西石化脱硫除尘EPC项目30二、城投控股：置入大股东环保产业上游资，转型更进一步30三、龙净环保：电除尘与脱硝事业部 首台大机组湿式电除尘器项目合同正式签订31四、龙净再次承担国家863计划课题 展开多污染物协同净化技术研发31第五章 2013年2季度全国
7、环保行业金融需求分析33第一节 行业融资需求33第二节 行业投融资动态33一、我国政府年补贴垃圾处理费113亿元33二、2013-2015年广东省垃圾处理项目投资将达248亿33三、中国水资源修复耗资将过万亿北京占千亿元34四、2013年乌鲁木齐将再投资137亿元治理大气污染34五、未来十年环保投入占GDP比重将提高到2%-3%34六、武汉拟在3年内改善环境质量 650亿元打造碧水蓝天35第三节 银行同业竞争情况36一、工行积极开展“金融家 环保有我”活动36二、建设银行湖南省衡阳分行以“绿色信贷”助力环保37三、农行为浙江环保企业“量体裁衣”37四、兴业低碳信用卡释放环保正能量38五、五大行
8、绿色信贷规模1.3万亿 环保企业成雾霾经济受益主体38第六章 2013年3季度全国环保行业金融服务策略40第一节 行业金融服务解决方案40第二节 行业信贷政策指引40一、行业信贷总体原则40二、企业信贷建议40第七章 2013年3季度全国环保行业展望及风险预警42第一节 环保行业展望42一、节能环保将成经济新支柱 2015年目标产值4.5万亿元42二、国务院部署加强城市基础设施建设，利好环保投资政策的落实43三、政策利好频发，环保行业发展提速44四、大气治理“十条”带来交易性机会，后续政策值得关注44五、水污染防治行动计划即将出台，工业水处理行业值得关注45第二节 行业风险预警46一、宏观经济
9、环境风险46二、政策风险46三、市场竞争风险46四、信贷风险47五、风险案例分析47第三节 行业风险评级48表录表1全国环保行业外部环境及风险预警评级体系12表22013年2季度开能环保主要财务指标一栏表26表32013年3季度全国环保行业风险评级48表4世经未来行业风险级别划分标准48图录图12012-2013年6月国家财政支出中环境保护累计支出及同比增速13图22012-2013年6月国家财政支出中环境保护累计投资额及同比增速14图32012-2013年6月废弃资源和废旧材料回收加工业累计投资额及增速14图42012年-2013年6月环境保护专用设备月度产量及同比增速15图52012 年以
10、来固体废弃物处理设备月度产量及同比增速16图62012-2013年6月大气污染防治设备月度产量及同比增速16图72012-2013年6月环境监测仪器仪表月度产量及同比增速17图82012-2013年6月废弃资源和废旧材料回收加工业工业增加值增速17图92012-2013年6月环保设备进口额及增长速度变化图18图102012年以来环保设备月度出口额及同比增速19图112012年以来环保设备月度出口单价19第一章2013年2季度全国环保行业外部环境分析第一节环保行业外部环境分析一、宏观经济运行与行业发展上半年国内生产总值248009亿元，按可比价格计算，同比增长7.6%。其中，一季度增长7.7%，
11、二季度增长7.5%。分产业看，第一产业增加值18622亿元，增长3.0%；第二产业增加值117037亿元，增长7.6%；第三产业增加值112350亿元，增长8.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.7%。（一）农业生产稳定增长夏粮再获丰收全国夏粮总产量13189万吨，比上年增加196万吨，增长1.5%。夏收油菜籽产量1348万吨，比上年增加45万吨，增长3.4%。上半年，猪牛羊禽肉产量3916万吨，同比下降0.2%，其中猪肉产量2614万吨，增长1.0%。生猪存栏45250万头，同比下降0.6%；生猪出栏34211万头，增长1.1%。（二）工业生产平稳增长企业利润继续增加上半年，全国规模以
12、上工业增加值按可比价格计算同比增长9.3%，增速比一季度回落0.2个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长5.2%，集体企业增长5.0%，股份制企业增长10.9%，外商及港澳台商投资企业增长7.4%。分轻重工业看，重工业增加值同比增长9.6%，轻工业增长8.4%。分行业看，41个工业大类行业增加值全部实现同比增长。分地区看，东部地区增加值同比增长8.7%，中部地区增长10.0%，西部地区增长10.5%。分产品看，上半年464种产品中有325种产品同比增长。其中，发电量增长4.4%，粗钢增长7.4%，钢材增长10.2%，水泥增长9.7%，平板玻璃增长10.8%，十种有色金属增长1
13、0.0%，焦炭增长7.4%，硫酸（折100%）增长7.3%，烧碱（折100%）增长4.7%，化学纤维增长5.8%，乙烯增长4.6%，微型计算机设备增长6.4%，集成电路增长9.8%，汽车增长15.2%，其中轿车增长16.1%。上半年规模以上工业企业产销率达到97.5%，与上年同期持平。规模以上工业企业实现出口交货值53426亿元，同比增长4.8%。6月份，规模以上工业增加值同比增长8.9%，环比增长0.68%。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润20812亿元，同比增长12.3%，增速比一季度加快0.2个百分点，上年同期为下降2.4%。其中，主营活动利润23272亿元，同比增长11.4%。
14、在41个工业大类行业中，33个行业主营活动利润比上年同期增长，6个行业比上年同期减少，1个行业由上年同期亏损转为盈利，1个行业亏损比上年同期减少。1-5月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.41元，以利润总额计算的利润率为5.35%，以主营活动利润计算的利润率为5.99%。（三）固定资产投资较快增长第三产业投资增速快于全部投资上半年，固定资产投资（不含农户）181318亿元，同比名义增长20.1%（扣除价格因素实际增长20.1%），增速比一季度回落0.8个百分点，比上年同期回落0.3个百分点。其中，国有及国有控股投资57342亿元，增长17.5%；民间投资115584亿元，增
15、长23.4%。分地区看，东部地区投资同比增长18.7%，中部地区增长23.6%，西部地区增长22.7%。分产业看，第一产业投资3884亿元，同比增长33.5%；第二产业投资78052亿元，增长15.6%；第三产业投资99382亿元，增长23.5%。在第二产业投资中，工业投资76572亿元，同比增长16.2%；其中，采矿业投资5454亿元，增长8.8%；制造业投资63257亿元，增长17.1%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资7861亿元，增长14.5%。上半年，基础设施（不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应）投资27262亿元，同比增长25.3%。从到位资金情况看，上半年到位资金217401亿元，同比增长20.1%。其中，国家预算资金增长18.9%，国内贷款增长13.0%，自筹资金增长18.6%，利用外资下降8.4%。上半年新开工项目计划总投资173277亿元，同比增长15.1%；新开工项目199834个，同比增加25169个。从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）增长1.51%。上半年，全国房地产开发投资36828亿元，同比名义增长20.3%（扣除价格因素实际增长20.3%），增速比一季度加快0.1个百分点，比上年同
