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1、 行业分析 电子信息行 业分析提要 目录 上篇 电子信息行业分析提要 1 I 电子信息行业进入 退出定性趋势预测 1 II 电子信息行业进入 退出指标分析 3 一 行业平均利润率分析 3 二 行业规模分析 3 三 行业集中度分析 3 四 行业效率分析 4 五 盈利能力分析 4 六 营运能力分析 4 七 偿债能力分析 4 八 发展能力分析 5 九 成本结构分析 5 十 贷款建议 7 III 电子信息行业风险揭示 政策分析及负面信息 8 IV 电子信息行业动态跟踪分析评价 10 一 行业运行情况 10 二 行业强势 弱势 机会与风险 SWOT 11 三 行业经济运行指标 11 V 电子信息龙头 重
2、点联系企业分析 12 一 龙头 重点联系企业财务指标 12 二 企业在全国各地的分布 12 VI 电子信息资本市场及同业动态 14 一 交大铭泰公司在香港挂牌上市 14 二 网通公司首次亮相资本市场发行五十亿企业债券 16 三 网通公司计划 2006 年实现集团整体上市 17 四 TCL 将在 2004 年与汤姆逊成立合资公司 18 五 中国联通斥巨资回购九省移动业务 18 下篇 电子信息行业分析说明 20 I 电子信息行业分析 20 一 行业运行分析 20 二 行业政策分析 29 三 新技术 新产品 新工艺 38 四 上下游行业影响 39 五 国际市场情况 39 六 行业发展趋势 43 II
3、 电子信息企业分析 50 一 企业整体情况分析 50 二 主要企业分析 50 三 企业 按规模 区域分布 55 III 电子信息市场产品分析 59 一 主要产品市场情况 59 二 主要产品生产情况 66 三 主要产品价格变动趋势 67 四 主要产品库存情况 68 IV 电子信息产业区域分析 70 一 河北省确定未来几年电子信息产业发展重点 70 二 天津公布将要建设的 IT 产业重要项目 70 三 江苏省电子信息类企业上市步伐加快 71 四 电子信息产业已成为上海市的支柱产业 72 五 山东信息产业实现突破性发展 75 六 云南省信息产业将占省 GDP 的 2 5 76 七 河南省信息产业实现
4、快速发展 77 八 吉林 IT 行业景气指数创 2003 年以来最好水平 77 上篇 电子信息行业分析提要 1 I电子信息行业进入 退出定性趋势预测 我国电子产品制造行业最新主要产品产能指标 产品名称移动通信手持 机 台式个人电 脑 服务器笔记本 电脑 显示器集成电路 单位万部万台万台万台万台万块 企业个数 34365102545 年初生产能力 137822200441198762613341 本年新增能力 90333554464297271136 其中 基建新 增能力 402315402534047930 其中 更新改 造新增 249422413927200709 本年减少能力 901300
5、013582 年末生产能力 2191425254816511701884475 本年平均生产 能力 A 2200025004816512000880000 2002 年实际产 12000 34 968548757098658 1本报告如无特殊说明数据均根据统计局 2003 年 1 11 月份数据整理计算而得 单位如无特 殊说明均为万元人民币 数据来源均为统计局 2 银行业务支持系统 电子信息 量 B 生产能力闲置 A B 10000 13 043001725 6218658 资料来源 2002 年信息产业部经济运行司统计数据 说明 由于 2003 年行业产能指标目前没有统计数据 因此以上数据为
6、 2002 年年终数据 名称指标数量同比增减 本期市场供求特点分析 主要影响因素 市场供应增长较快 产品出口增长速度 较高 结论 市场需求旺盛 供需基本保证平衡 趋势预测 下期市场供求趋势分析 主要影响因素 1 国际基础电子元材料的供应将紧张 2 国内市场需求将继续增长 结论 行业供需将得到同步增长 简要结论行业生产能力大体上不能满足市场需求 行业增长迅速 建议对行业继续 进入 企业指标参考 2 指标名称净资产 千元 利润 千元 较好值 38611 003261 00 中间值 10155 00412 50 自然排序法 较差值 2642 000 00 较好值 425287 6665362 94
7、中间值 75926 048784 15 算术平均法 较差值 12928 95 1004 48 2该项指标根据统计局 2002 年末全国 18 万家工业企业统计数据计算整理而得 单位为千元 仅供参考 自然排序法三个值分别为序列中分别处 1 4 2 4 3 4 位置企业数值 算术平 均法分别为所有企业平均水平 平均线上所有企业平均水平 平均线下所有企业水平 4 银行业务支持系统 电子信息 II电子信息行业进入 退出指标分析 一 行业平均利润率分析 指标名称平均利润率与全行业比较与 top10 比较与全部工业行业比较 行业 4 204 4095 504 20 top106 544 40148 586
8、 54 二 行业规模分析 一 本行业与整个工业之间的规模总量比较 规模指标本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 A B 总资产 118890868 301648013687 607 21 利润 4995837 6072516479 806 89 销售收入 135295233 701245785800 8010 86 从业人数 2664035 0056524091 004 71 二 行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较 规模指标总资产利润销售收入从业人数 全行业 118890868 34995837 601352952342664035 Top1013224505 2864622
9、 602613927884238 三 行业集中度分析 指标名称 Top10 销售集中度 19 32 资产集中度 11 12 利润集中度 17 31 四 行业效率分析 单位 元 指标名称本行业 a全部工业行业 b与全部工业行业相比 a b 每万元资产利润 420 20440 0295 50 每万元固定资产利润 1903 071126 77168 90 人均利润 18752 9012829 30146 17 五 盈利能力分析 指标名称本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 a b 净资产收益率 7 437 24102 67 总资产报酬率 4 945 5588 86 销售利润率 11 477
10、05162 77 成本费用利润率 3 846 2861 13 6 银行业务支持系统 电子信息 六 营运能力分析 指标名称本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 a b 总资产周转率 次 1 140 76150 54 流动资产周转率 次 1 841 74105 49 应收账款周转率 次 4 346 5766 06 七 偿债能力分析 指标名称本行业 A 全部工业行业 B与全部工业行业相比 a b 资产负债率 62 1059 25104 81 已获利息倍数 6 734 81139 78 八 发展能力分析 指标名称本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 a b 资本积累率 13 5513
11、49100 42 销售增长率 32 2527 69116 48 总资产增长率 22 6814 60155 36 九 成本结构分析 一 成本费用结构比例 二 去年同期成本费用结构比例 三 成本费用变动情况 指标名称销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用 今年 1 11 月 119619579 204354599 005267780 40871940 50119619579 20 去年同期 85485299 223512906 584578289 94793466 6585485299 22 同比增长 39 9323 9615 069 8939 93 四 本期成本 销售收入 利润比例关系分析 企
12、业的经营目标是实现利润 目标利润的实现是由成本费用 包括销售成 本 销售费用 财务费用 管理费用 销售收入等指标来保证的 通过对以上 因素的变动分析 可以发掘出该行业有哪些潜力可以挖掘 明了该行业的市场 竞争 抵御风险能力 据以拟定出下阶段的目标方案 1 成本 销售收入 利润比较 指标名称今年 1 11 月去年同期同比增减 成本费用 130113899 1094369962 3937 88 其中 销售成本 119619579 2085485299 2239 93 销售费用 4354599 003512906 5823 96 8 银行业务支持系统 电子信息 管理费用 5267780 404578
13、289 9415 06 财务费用 871940 50793466 659 89 销售收入 135295233 70102302634 1832 25 利润 4995837 603978101 2025 58 2 成本 销售收入 利润比例关系 指标名称本行业 A全部工业企业 B与全部工业企业比较 a b 成本费用 利润 26 0415 83164 53 成本费用 销售收入 0 960 93103 83 利润 销售收入 0 040 0663 11 十 贷款建议 行业资金流向流入 利润水平可接受度高于全国工业平均水平 区域广东 江苏 浙江 山东 北京 天津 上 海等 建议开发热点 产品手机 显示器
14、基站 集成电路 汽车电子 等 企业海儿 TCL 同方 联想 长虹 康佳 波导 中芯 中国电信 中国移动 中国网通 中 国联通 华为 中兴等 政策风险行业监管逐渐完善 公平 通过享受特殊政 策待遇的企业将逐渐失去保护 市场风险目前我国电子产品制造行业的主要核心产品 依赖国际市场 国际市场的变动将直接导致 国内企业面对较高的市场风险 经营风险目前我国多数电子产品生产企业单纯依赖于 降价竞销 贴牌生产等经营策略来维持或增 加市场份额 从长远来看将导致企业面临很 大的风险 主要风险 技术风险我国的软件 芯片等高技术产品的瓶颈依然 制约产业发展 并增加了行业的技术风险 10 银行业务支持系统 电子信息
15、III电子信息行业风险揭示 政策分析及负面信息 有关统计显示 尽管目前我国电子信息产业实现了从新兴产业到战略性产 业的历史性跨越 初步建成了专业门类基本齐全 产业规模明显扩大 技术水 平日益提升 宏观调控不断规范的产业体系 但这些长足的发展与工业化国家 相比 仍有相当的差距 一 总体规模尚难以与跨国公司匹敌 去年我国百强企业营业收入总额约合 691 亿美元 相当于 IBM 同年营业收 入 831 亿美元 的 83 百强企业排首位的海尔集团的营业收入为 85 8 亿美 元 仅为 IBM 公司同期的 10 3 二 研究开发投入不足 国内企业所申请的专利也无法与跨国公司相比 百强企业研发经费占营业
16、收入的比例 2000 2002 年分别为 4 2 3 8 和 3 8 而 2002 年 Cisco Intel Microsoft Nokia 研发投入占营业收入的比例则分别达到 25 3 17 5 15 5 和 10 1997 2001 年 百强企业前 10 家申请的专 利数总计 3886 件 相当于 IBM 公司去年申请的专利数 三 结构性矛盾并未得到根本解决 制造业 软件业的比例失调 软件 芯片等高技术产品的瓶颈依然制约产 业发展 地区发展仍不平衡 四 企业国际竞争力有待进一步提高 在技术创新 持续盈利能力 信息化水平 员工素质 管理体制 质量保 障 交货期和售后服务等方面 我国电子信息企业与跨国公司还有较大差距 五 开拓国际国内市场缺少得力措施 多数企业仍热衷于对高新产品 如手机 高档彩电等 的快速跟进 或者 单纯依赖于降价竞销 贴牌生产来维持或增加市场份额 12 银行业务支持系统 电子信息 IV电子信息行业动态跟踪分析评价 一 行业运行情况 运行特点1 2003 年 我国信息产业继续保持良好的发展势头 全年信息产业增加值 完成 7090 亿元 占国内生产总值的 6 2 在生产
