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1、(行业报告)中国橡胶轮胎行业金融季度研究报告(年第四季度)1低风险verylowrisk2中低风险lowrisk3中度风险moderate4中高风险highrisk5高风险veryhighrisk 2010年第四季度正文目录第一章 2010年四季度中国橡胶轮胎制造业外部环境分析7一、经济周期对行业的影响分析7(一)工业增速继续加快7(二)消费品市场保持较快平稳增长,汽车需求旺盛7(三)对外贸易继续保持高速增长态势,轮胎出口增速有所下滑8二、财政政策对行业的影响分析8三、货币政策对行业的影响分析9四、产业政策对行业的影响分析9(一)汽车行业政策9(二)轮胎行业政策9五、重大事件对行业的影响分析1
2、0中美轮胎惩罚性关税争端,世贸裁定美方获胜10六、基于外部环境的银行风险及机会分析11七、行业外部环境综合评价12第二章 2010年四季度中国橡胶轮胎业经营情况分析14一、行业整体经营情况分析14(一)行业经营规模及效益分析14(二)行业财务分析16二、行业市场供需情况分析19(一)产品产量分析19(二)产品销量分析20(三)产品价格分析22三、行业影响因素分析以及周期判断23四、基于经营状况的银行风险及机会分析23五、中国橡胶轮胎行业经营水平综合评价23第三章 2010年四季度中国橡胶轮胎制造业产业链分析25一、橡胶轮胎制造产业链结构分析25二、橡胶轮胎行业对上下游的议价能力综合分析25三、
3、上游行业及其对橡胶轮胎制造业的影响分析25(一)原材料市场运行状况分析25(二)原材料对橡胶轮胎制造产业价值链的影响27四、下游行业及其对橡胶轮胎制造业的影响分析27(一)橡胶轮胎制造业下游需求结构分析27(二)轮胎需求情况分析28五、基于产业链的银行风险及机会分析29六、产业链风险综合评价29第四章 2010年四季度中国橡胶轮胎制造业区域竞争力分析31一、区域竞争力排名31二、各区域行业规模及经济效益对比分析32三、各区域行业经营水平对比分析34四、优势区域行业吸引力对比分析35五、行业运行动态分析36(一)轮胎企业将停产放假应对胶价暴涨36(二)“特保案”裁定终结,我国轮胎产业受阻海外市场
4、36第五章 2010年四季度中国橡胶轮胎制造业细分市场分析38一、细分行业竞争力分析38二、细分行业规模对比38三、细分行业经营水平对比39第六章 2010年四季度中国橡胶轮胎制造企业竞争格局分析41一、不同规模企业竞争格局分析41(一)不同规模企业市场份额分析41(二)不同规模企业经济效益对比分析41(三)不同规模企业经营水平对比分析42二、不同所有制企业对比分析43(一)不同所有制企业市场份额分析43(二)不同所有制企业经营效益对比分析44(三)不同所有制企业经营水平对比分析45三、重点企业动态分析47四、基于企业竞争格局的银行风险及机会分析48五、中国橡胶轮胎企业竞争风险综合评价49第七
5、章 2010年四季度中国橡胶轮胎制造业贷款情况分析50一、行业信贷资金占用情况分析50二、行业贷款投向分析50(一)贷款细分行业投向分析50(二)贷款区域投向分析51三、行业贷款客户结构分析52(一)不同规模企业贷款结构分析52(二)不同所有制企业贷款结构分析52四、基于行业信贷的银行风险及机会分析53五、行业贷款情况总体判断53第八章 2011年一季度中国橡胶轮胎行业授信指引55一、目标区域市场指引55二、目标细分行业市场指引56三、目标企业指引56第九章 2011年一季度中国橡胶轮胎制造业风险预警及评级58一、2011年一季度中国橡胶轮胎制造业风险预警58二、2011年一季度中国橡胶轮胎制
6、造业风险评级预测59图表目录图表 1:2010年四季度重大事件对行业的影响分析10图表 2:四季度中国橡胶轮胎行业外部环境风险和机会表11图表 3:2010年四季度中国橡胶轮胎行业外部环境综合评价12图表 4:2004年-2010年11月中国橡胶轮胎业行业规模分析14图表 5:2010年1-11月全国橡胶轮胎行业规模与经济效益变化15图表 6:2005-2010年11月全国橡胶轮胎行业销售收入季度走势15图表 7:2005-2010年11月全国橡胶轮胎行业利润总额季度走势16图表 8:2004年-2010年11月全国橡胶轮胎行业成本费用增长情况16图表 9:2004年-2010年11月中国轮胎
7、制造业偿债能力情况17图表 10:2004年-2010年11月中国轮胎制造盈利能力情况17图表 11:2004-2010年11月全国橡胶轮胎行业亏损情况统计18图表 12:2004年-2010年11月中国轮胎制造营运能力情况18图表 13:2004年-2010年11月中国橡胶轮胎制造业成长能力指标19图表 14:2010年1-11月中国轮胎产品产量及增长情况19图表 15:2007-2010年11月全国橡胶轮胎行业产成品资金占用情况21图表 16:2007-2010年11月全国橡胶轮胎行业应收账款资金占用情况22图表 17:2010年四季度中国橡胶轮胎行业经营风险评价23图表 18:橡胶轮胎制
8、造业产业链结构图25图表 19:橡胶轮胎制造业下游需求占比构成情况27图表 20:轮胎不同分类情况27图表 21:2010年四度中国橡胶轮胎行业产业链风险评价29图表 22:2010年1-11月橡胶轮胎行业全国各省市竞争力排名31图表 23:2010年1-11月全国橡胶轮胎制造业各区域规模指标对比32图表 24:2010年1-11月全国橡胶轮胎行业竞争力优势区域对比33图表 25:2010年1-11月全国橡胶轮胎行业前五区域经营水平对比分析34图表 26:中国橡胶轮胎行业优势区域吸引力对比分析35图表 27:2010年四季度中国橡胶轮胎制造业竞争力评价38图表 28:2010年1-11月全国橡
9、胶轮胎行业细分行业规模对比分析39图表 29:2010年1-11月全国橡胶轮胎行业细分行业企业平均规模与经济效益39图表 30:2010年1-11中国橡胶轮胎细分行业经营水平对比40图表 31:2004-2010年11月全国橡胶轮胎行业不同规模企业销售收入情况41图表 32:2010年1-11月全国橡胶轮胎行业不同规模企业规模与经济效益对比42图表 33:2010年1-11月全国橡胶轮胎行业不同规模企业经营水平对比分析43图表 34:2004-2010年11月中国橡胶轮胎业不同所有制企业销售收入构成44图表 35:2010年1-11月中国橡胶轮胎业不同所有制企业规模与经营效益对比45图表 36
10、:2010年1-11月中国橡胶轮胎业不同所有制企业财务指标对比46图表 37:2010年1-11月中国橡胶轮胎业不同所有制企业财务指标对比46图表 38:2010年四季度中国橡胶轮胎行业重点企业47图表 39:2010年四季度中国重点橡胶轮胎企业动态48图表 40:2010年四季度中国橡胶轮胎行业企业竞争风险评价49图表 41:2009-2010年11月中国橡胶轮胎制造业利息支出情况50图表 42:2010年1-11月中国橡胶轮胎各细分行业利息支出对比50图表 43:2010年1-11月全国各省市橡胶轮胎制造利息支出对比51图表 44:2008年-2010年11月全国橡胶轮胎不同规模企业利息支
11、出分析52图表 45:2008年-2010年11月中国橡胶轮胎不同所有制企业利息支出分析53图表 46:2010年四季度中国橡胶轮胎行业贷款风险评价53图表 47:2011年一季度中国橡胶轮胎制造业目标区域市场指引55图表 48:2011年一季度中国橡胶轮胎制造业目标细分行业市场指引56图表 49:2011年一季度中国橡胶轮胎制造业目标企业市场指引(分规模)56图表 50:2011年一季度中国橡胶轮胎行业目标企业市场指引(分注册类型)57图表 51:2011年一季度中国橡胶轮胎制造业风险因素识别与预警58图表 52:2011年一季度中国橡胶轮胎制造业风险评级预测59图表 53:2011年一季度
12、中国橡胶轮胎制造业预测风险分布图60第一章2010年四季度中国橡胶轮胎制造业外部环境分析一、经济周期对行业的影响分析(一)工业增速继续加快2010年1-11月,我国规模以上工业主营业务收入62.45万亿元,同比增长31.8%;实现利润38828亿元,同比增加12831亿元,增长49.4%(去年同期增长7.8%,今年1-8月增长55%);上缴税金27101亿元,同比增长28.5%。其中,橡胶轮胎行业完成销售收入2814.72亿元,同比增长29.52%。实现利润总额135.26亿元,同比下降2.27%,下滑的主要原因在于销售收入增速高于利润增速,导致销售利润率下降。汽车工业实现利润3198亿元,增
13、长69.1%(去年同期增长52.8%)。1-11月我国主营业务收入利润率6.22%,同比提高0.76个百分点,比1-8月提高0.19个百分点。(二)消费品市场保持较快平稳增长,汽车需求旺盛从消费来看,2010年四季度,我国消费品市场继续保持较快的增长速度。根据国家统计局数据,11月份,社会消费品零售总额为1.39万亿,同比增长18.7%,比去年同期加快2.9个百分点。1-11月份,社会消费品零售总额达到13.9万亿,超过去年全年水平,同比增长18.4%,比去年同期加快3.1个百分点。热点商品销售旺盛。金银珠宝等保值增值商品销售持续火爆。11月份,全国3000家重点零售企业金银珠宝销售额同比增长
14、52%,增速比10月份加快16.4个百分点,创2008年以来新高。汽车需求旺盛。11月份,全国3000家重点零售企业汽车销售额同比增长29.1%,增速与10月份基本相当。另据中国汽车工业协会统计,11月份,汽车销售169.7万辆,同比增长26.9%。家电下乡和以旧换新政策效果显现。1-11月份,全国家电下乡产品累计销售6730万台,实现销售额1504.1亿元,分别增长1.4倍和1.8倍。截至12月9日,家电以旧换新销售量和回收量双双突破3000万台,分别为3002.6万台和3110.9万台,销售额突破1126.9亿元,进一步释放了国内居民消费需求。(三)对外贸易继续保持高速增长态势,轮胎出口增
15、速有所下滑从进出口来看,2010年1-11月,我国进出口总额26773亿美元,同比增长36.3%。其中,出口14238亿美元,增长33%;进口12534亿美元,增长40.3%;贸易顺差1704亿美元,同比下降3.9%。与2008年同期相比,今年1-11月进出口总额增长12.4%,其中出口、进口分别增长8%和18.1%。据国家海关统计,1-10月,中国共出口汽车轮胎1.53亿条,同比增长(下同)23.4%,增幅较上半年下降6.6个百分点;出口额73亿美元,增长34.7%,增幅较上半年下降3.1个百分点。其中,出口轿车胎1.12亿条,增长20.1%,增幅较上半年下降5.9个百分点,出口额32.6亿美元,增长23.9%;出口载重胎4061.2万条,增长33%,增幅较上半年下降9.5个百分点,出口额40.4亿美元,增长45%。2010年前四季度,我国国民经济运行保持良好态势。工业增速继续增加,“三驾马车”表现良好,尤其是消费和进出口表现出色,意味着我国内需和外需趋稳,经济继续朝着宏观调控的预期方向发展。汽车