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1、 行业分析 家电行 业分析报告 目录 上篇 行业分析提要 1 I 行业进入 退出定性趋势预测 1 II 行业进入 退出指标分析 3 一 行业平均利润率分析 3 二 行业规模分析 3 三 行业集中度分析 3 四 行业效率分析 4 五 盈利能力分析 4 六 营运能力分析 4 七 偿债能力分析 4 八 发展能力分析 5 九 成本结构分析 5 十 贷款建议 7 III 行业风险揭示 政策分析及负面信息 8 IV 行业动态跟踪分析评价 9 一 行业运行情况 9 二 行业强势 弱势 机会与风险 SWOT 9 三 行业经济运行指标 10 V 龙头 重点联系企业分析 11 一 龙头 重点联系企业财务指标 11
2、 二 企业在全国各地的分布 11 下篇 行业分析说明 14 I 行业分析 14 一 行业运行分析 14 二 行业资本变动趋势分析 35 三 新技术 新产品 新工艺 37 四 上下游行业影响 42 五 国际市场情况 44 六 行业发展趋势 49 II 企业分析 53 一 企业整体情况分析 53 二 主要企业分析 61 三 企业 按规模 区域分布 70 III 市场产品分析 77 一 主要产品市场情况 77 二 主要产品生产情况 91 IV 区域分析 93 一 华南家电市场渠道变化分析 93 二 中南电器市场 96 三 乌克兰家电出口情况分析 98 上篇 行业分析提要 1 I 行业进入 退出定性趋
3、势预测 指标数量同比增减 实际生产量 3761904 77 14 供给 进口量134771 6 万美元 31 34 销售 42089814 422 44 需求 出口量792801 7 万美元 40 04 趋势预测本期市场供求特点分析 主要影响因素 前期 非典 对 空调设备的销售造成了一定冲击 后期价格竞争剧烈 结论 我国家电产品仍处于低层 次的价格竞争阶段 1 本报告如无特殊说明数据均根据统计局 2003 年 1 11 月份数据整理计算而得 单位如无特 殊说明均为万元人民币 数据来源均为统计局 下期市场供求趋势分析 主要影响因素 国内市场竞争剧 烈 国外市场对中国产品种种限制 结论 多数小规模
4、厂商将被淘汰 将向垄断趋势发展 简要结论行业生产能力过剩 不建议进入 企业指标参考 2 净资产利润 较好值 6868 50350 50 中间值 2075 000 00 自然排序法 较差值 457975 4162171 64 较好值 71275 837238 95 中间值 9443 16 471 51 算术平均法 较差值 6868 50350 50 2该项指标根据统计局 2002 年末全国 18 万家工业企业统计数据计算整理而的 单位为千元 仅供参考 自然排序法三个值分别为序列中分别处 1 4 2 4 3 4 位置企业数值 算术平均法 分别为所有企业平均水平 平均线上所有企业平均水平 平均线下所
5、有企业水平 II 行业进入 退出指标分析 一 行业平均利润率分析 平均利润率本行业全部工业行业与全部工业行业比 较 全行业 3 874 4087 96 Top102 864 4065 00 二 行业规模分析 一 本行业与整个工业之间的规模总量比较 规模指标本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 A B 总资产 36088638 601648013687 602 19 利润 1396855 9072516479 801 93 销售收入 42089814 401245785800 803 38 从业人数 956960 0056524091 001 69 二 本行业不同规模企业与整个行业之间的
6、规模总量比较 规模指标总资产利润销售收入从业人数 全行业 36088638 61396855 9042089814956960 Top108655185 9247557 6012459485114160 三 行业集中度分析 Top10 销售集中度 29 60 资产集中度 23 98 利润集中度 17 72 四 行业效率分析 单位 元 本行业 a全部工业行业 b与全部工业行业相比 a b 每万元资产利润 387 06440 0287 96 每万元固定资产利 润 1936 561126 77171 87 人均利润 14596 8112829 30113 78 五 盈利能力分析 本行业 A全部工业行
7、业 B与全部工业行业 相比 a b 净资产收益率 6 787 2493 71 总资产报酬率 4 705 5584 57 销售利润率 0 147 052 04 成本费用利润率 3 446 2854 78 六 营运能力分析 本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业 相比 a b 总资产周转率 次 1 170 76154 29 流动资产周转率 次 1 841 74105 55 应收账款周转率 次 6 226 5794 64 七 偿债能力分析 本行业 A全部工业行与全部工业 业 B行业相比 a b 资产负债率 61 7559 25104 22 已获利息倍数 5 684 81118 08 八 发展能力分
8、析 本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相 比 a b 资本积累率 8 3813 4962 08 销售增长率 22 4427 6981 05 总资产增长率 14 9414 60102 33 九 成本结构分析 一 成本费用结构比例 二 去年同期成本费用结构比例 三 成本费用变动情况 销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用 今年 1 11 月 35965137 602769339 101568275 80298191 5040600944 00 去年同期 29117480 912264766 691332537 71271103 6032985888 91 同比增长 23 5222 2817
9、 699 9923 09 四 本期成本 销售收入 利润比例关系分析 企业的经营目标是实现利润 目标利润的实现是由成本费用 包 括销售成本 销售费用 财务费用 管理费用 销售收入等指标来保 证的 通过对以上因素的变动分析 可以发掘出该行业有哪些潜力可 以挖掘 明了该行业的市场竞争 抵御风险能力 据以拟定出下阶段 的目标方案 1 成本 销售收入 利润比较 今年 1 11 月去年同期同比增减 成本费用 40600944 0032985888 9123 09 其中 销售成本 35965137 6029117480 9123 52 销售费用 2769339 102264766 6922 28 管理费用
10、1568275 801332537 7117 69 财务费用 298191 50271103 609 99 销售收入 42089814 4034375463 4622 44 利润 1396855 901162242 2020 19 2 成本 销售收入 利润比例关系 本行业 A全部工业企业 B 与全部工业 企业比较 A b 成本费用 利润 29 0715 83183 61 成本费用 销售收入 0 960 93104 15 利润 销售收入 0 030 0656 72 十 贷款建议 行业资金流向流出 利润水平可接受度较低 区域广东 山东 江苏 福建建议开发热点 产品技术附加值较高的冰箱 空调产品 企
11、业海尔集团公司 四川长虹电子集团公司 广东美的集团股份有限公司 广东科龙电器股份有限公司 政策风险大厂商联合制作技术标准 影响政策 打击进入者 市场风险竞争剧烈 利润摊薄 经营风险电力 钢铁涨价影响成本 主要风险 技术风险国外以 环保 作为技术壁垒抵制中 国产品 III 行业风险揭示 政策分析及负面信息 风险揭示 1 城镇居民收入差距大 边际消费倾向下降 2 农村消费环境仍然落后 家电购买能力不强 3 就业压力有增无减 影响居民信心恢复 政策分析 在市场竞争如此激烈的情况下 美的 春兰等企业影响制定 绿 色空调 政策 此举名为消费者权益 实际上是一种变相的垄断行为 提高行业准入门槛 从而获得垄
12、断利润 负面信息 美国反倾销诉讼尚未尘埃落定 一旦成立 将对国内彩电生产造 成冲击 IV 行业动态跟踪分析评价 一 行业运行情况 运行特点行业运行平稳 生产 销售同步增长 行业出口保持良好的态势 主要产品变动竞争热度据高不下 钢铁 电力行业的影响使成本进一步升高 利润进一步摊薄 存在问题重复建设严重 产能供过于求 上下游变动钢铁 电力价格的飞涨增加了产品的成本 国际市场变动美国 西欧纷纷对中国提出反倾销诉讼 行业前景预测强势的家电巨头将是未来几年中国冰箱业整合资源的主角 而中 小企业将慢慢退出流通领域 替大企业做 OEM 或卖设备 或被 收购 所以 强势家电企业对资本存在相当大的市场需求 而部
13、 分小型家电企业存在较大的投资风险 业内对策建议涉足其他行业 分散分险 二 行业强势 弱势 机会与风险 SWOT 强势1 国内市场巨大 产销继续保持了高速增长 2 生产成本较低 部分国际家电企业增加了对我国家电行业的 投资 行业内许多产品占据国际市场的较大份额 弱势1 下游的价格战把厂商的利润层层压缩 上游原材料的大幅涨 价又进一步恶化了企业的生存环境 2 欧盟出台两项草案 将对我国家电行业的出口产生一定的消 极影响 3 中国家电企业的出口地区相当分散 多数集中在南亚 中东 欧洲 拉美等非主流市场 4 产品开发与关键核心技术的缺乏 中国家电业是靠大量引进 与仿制起步的 目前仍没有一种产品能够真
14、正引领世界潮流 发 达国家在新冷媒替代 节能技术 采用可回收式设计等诸多方面 占据着制高点 机会 电脑控制型无论在波轮洗衣机中还是在滚筒型洗衣机中所占 的比重都越来越大 已经成为市场的主流 尤其是微电脑控制的 滚筒洗衣机利润率是洗衣机中最高的 2 具有节水功能的洗衣机越来越成为国内外家电制造商和消费 者的选择 节水功能日益成为洗衣机市场的一大卖点 风险1 原材料涨价直接影响家电成本提高 成本提高会导致一些企 业铤而走险降低原材料的硬性指标 甚至还有企业干脆改行重新 入道 2 今后来自国际市场的各种贸易争端将会激增 技术性贸易壁 垒将会成为制约我国家电产品出口的重要因素 三 行业经济运行指标 3
15、 本行业 A同比增长全部工业企业 B a b 总产值 变价 44958260 920 5312532601783 59 总产值 不变价 72448405 829 1011391181366 36 产品销售收入 42089814 422 4412457858013 38 利润总额 1396855 920 1972516479 81 93 税金总额 760190 112 6464904114 51 17 应收账款 676502918 62189500531 63 57 产成品 3761904 77 1484078455 64 47 3 说明 带 数据为根据协会数据计算整理而得 V 龙头 重点联系企
16、业分析 一 龙头 重点联系企业财务指标 业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标 单位 千元 人 排名销售收入资产利润从业人数 1290882801981365798372017181 2154376825458284830466864 314148571898585327578320000 4118572732224808410178334407 5113500008857767802002834 69328528293380831720115348 791279021587724672622745 8862576487341443712908019 983216845476938622815100 10730917024556001330101662 二 企业在全国各地的分布 一 家用电力器具制造业 包括制冷 空调 通风 厨用 卫生 美容保健 配件制造 地区企业数亏损企业数亏损企业比例 全国 139429020 80 北京市 261038 46 天津市 281035 71 河北省 6116 67 山西省 100 00 内蒙 100 00 辽宁省 14642 86 吉林省 5240
