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1、2013年汽车行业形势分析报告2014年1月目 录一2013年度数据及运行形势31.2013年汽车行业数据32.2013年行业运行形势特点4二行业分析及市场研究51.2003-2013年汽车工业产销数据及分析52.乘用车产销情况53.商用车产销情况104.汽车出口情况155.卡车行业产销情况165.1卡车行业重点企业产销情况165.2卡车行业运行形势分析206.经济效益情况22三行业政策及变化221、乘用车企业平均燃料消耗量核算办法222、新能源汽车补贴233、节能补贴244、汽车三包255、汽车召回条例256、天津限购267、取消公务车278、兼并重组指导意见289、大气国十条2910、商用
2、车国四排放标准29四汽车要闻301.国内汽车要闻302.商用车行业要闻35五2014年行业态势展望39六结语422013年汽车行业形势分析报告2013年，国民经济呈现稳中有进、稳中向好的发展态势，为我国汽车工业的健康发展提供了重要保障。在汽车消费热情高涨、消费升级、城市限购预期等有利因素促进下，汽车产销增速总体呈现较快回升，汽车产销双双超过2000万辆。汽车工业经济效益呈现较快增长态势，主要经济指标增速好于上年。一2013年度数据及运行形势1. 2013年汽车行业数据2013年，汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，增幅高于上年10.13个百分点和
3、9.54个百分点。其中乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%，增幅高于上年9.33个百分点和8.64个百分点；商用车产销403.16万辆和405.52万辆，同比增长7.56%和6.40%。从2013年各月汽车产销情况来看，2月同比下降，5月和7月增速略低，其它各月累计增速均超过10%。2013年月均产销184.31万辆和183.21万辆，比上年分别多出23.71万辆和22.32万辆。分季度来看，一季度产销同比较快增长，分别为539.69万辆和542.42万辆，同比增长12.70%和13.11%；二季度产销略低于一季度，分别为535.41万辆和535
4、.73万辆，同比增长12.72%和11.40%；三季度由于7月和8月为传统销售淡季，分别为518.71万辆和510.10万辆，同比增长12.78%和13.56%；四季度产销为全年最高，分别达到618.82万辆和611.07万辆，同比增长20.55%和17.36%。 图1 2013年汽车月度销量表1 2013年各类型汽车销量统计类型销量（万台）环比增长同比增长同比累计增长汽车2198.414.417.913.9乘用车1792.894.821.515.7轿车1200.974.217.811.8MPV130.5214.6291.9164.5SUV298.884.552.049.4交叉性乘用车162.
5、52-1.0-42.1-28.0商用车405.522.83.06.4客车47.7121.921.612.1货车272.59-5.9-10.52.7半挂牵引车26.3413.873.938.2客车非完整车辆8.183.42.10汽车非完整车辆50.7024.436.810.3从全年汽车产销累计增长速度看，逐月增速总体保持在10%以上，呈现两头高、中间低的走势。扣除春节因素影响，前八个月累计增速最低，但仍高于上年同期7.7个百分点。9月份累计产销开始回升，趋势持续到年底。2. 2013年行业运行形势特点就全年运行形势来看，主要呈现以下几个特点： 产销再创新高，增速大幅提升 乘用车产销增长较快，国产
6、品牌市占率下降 商用车产销回升、汽车出口下降 新能源汽车产销保持增长 市场集中度有所提升 经济效益良好，增速提高二行业分析及市场研究1. 2003-2013年汽车工业产销数据及分析2013年国产汽车产销首次突破两千万辆大关，创全球历史新高，并连续5年蝉联全球第一。近十年来汽车销量变化如下图2。图2 2003-2013年汽车销量及同比增长变化情况2. 乘用车产销情况2.1乘用车市场表现总体好于上年，中国品牌占有率同比下降2013年，乘用车产销双双超过1700万辆，占汽车产销总量的81.77%和81.55%，比上年高出1.22个百分点和1.29个百分点。进入2013年以来，乘用车市场总体保持较为活
7、跃的态势，月均销量达到149.41万辆，比上年增加20.28万辆。在四大类乘用车品种中，市场竞争更为激烈。轿车继续稳居主导，且新产品不断推出；运动型多用途乘用车（SUV）延续了上年快速增长势头，日系品牌销量有所恢复；多功能乘用车（MPV）表现也十分抢眼，低价MPV进入这一市场，极大地激活了市场需求，使得MPV市场呈现迅猛增长。交叉型乘用车表现依然低迷，降幅较上年明显加大。图3 2013年乘用车月度销量同比增长变化情况图4 2013年四大类乘用车品种市场占有率2013年，中国品牌乘用车共销售722.20万辆，同比增长11.37%，高于上年5.27个百分点；占乘用车销售总量的40.28%，占有率比
8、上年下降1.57个百分点，降幅又有所加大。这一年，外国品牌对中国品牌的冲击较往年更大，共销售1070.31万辆，同比增长18.89%，高于乘用车行业增速3.18个百分点。德系、美系品牌继续保持增长，日系市场需求也有所恢复。此外，消费者对于品牌内在品质日益注重，相比较而言，外国品牌竞争力仍明显高于中国品牌。 图5 2013年中国品牌乘用车月度销量变化情况图6 2013年乘用车分国别销量所占比重 2.2 轿车需求保持稳定增长，德系品牌表现依然突出2013年，轿车产销1210.08万辆和1200.97万辆，同比增长12.38%和11.77%，增幅较上年提升6.16个百分点和5.62个百分点；占乘用车
9、比重分别为66.91%和66.99%，较上年有所下降。中国品牌轿车总体表现不佳，共销售330.61万辆，同比增长8.41%，增幅较上年有所提升，但低于同期轿车全行业；占轿车销售总量的27.53%，比上年同期低0.85个百分点。德系品牌表现依然出色，共销售291.77万辆，同比增长16.52%，高于上年0.30个百分点；占轿车销售总量的24.29%，高于上年0.99个百分点。日系品牌销量较上年有所增长，共销售217.80万辆，同比增长10.88%，占轿车销售总量的18.13%，占有率较上年下降0.15个百分点，降幅也较上年明显收窄。美系和韩系轿车占有率较上年略有下降，分别销售189.53万辆和1
10、16.02万辆，同比分别增长10.41和10.35%，占轿车销售总量的15.78%和9.66%，占有率较上年下降0.19和0.12个百分点。法系占有率同比略增，共销售50.02万辆，同比增长13.68%，占轿车销售总量的4.17%。2013年，在销量排名前十位的品牌中，基本上被德系和美系品牌所占据，位列前两位的福克斯和朗逸销量都超过30万辆，分别达到40.36万辆和37.41万辆，分列三至十位的轿车品牌分别是：凯越、赛欧、速腾、捷达、轩逸、科鲁兹、桑塔纳和宝来，分别销售29.62万辆、27.63万辆、27.12万辆、26.34万辆、25.95万辆、24.69万辆、24.33万辆和23.72万辆
11、。2013年，销量排名前十位的中国品牌轿车依次是：帝豪、悦翔、长城C30、速锐、QQ3、R350、启辰、夏利、L3和逸动，分别销售20.35万辆、12.91万辆、12.60万辆、万辆、12.36万辆、11.69万辆、11.03万辆、10.56万辆、10.11万辆、9.95万辆和9.08万辆。2013年，轿车销量排名前十家生产企业依次为：上海通用、一汽大众、上海大众、东风日产、北京现代、长安福特、神龙、吉利、东风悦达和一汽丰田，分别销售137.32万辆、137.18万辆、128.58万辆、78.53万辆、74.68万辆、52.58万辆、49.77万辆、48.66万辆、41.35万辆和41.14万
12、辆。2013年，从轿车分排量细分品种市场表现来看，排量小于1升系列呈明显下降，共销售41.56万辆，同比下降18.38%；1升排量1.6升系列呈较快增长，共销售821.20万辆，同比增长15.38%；1.6升以上各系列品种中，3升以上大排量品种所占比重虽不大，但增长较为显著，2.5升排量3.0升系列下降较快，其它品种增速略低。具体情况参见图7、图8。图7 2013年轿车月度销量及同比增长情况 图8 2013年前十家轿车生产企业市场占有率2.3 运动型多用途乘用车（SUV）继续保持快速增长2013年，运动型多用途乘用车（SUV）销量接近300万辆，达到298.88万辆，同比增长49.41%，增幅
13、较上年提升23.91个百分点，总体继续保持快速增长势头。从国别销售情况来看，2013年，中国品牌占有率继续保持第一，共销售121.38万辆，同比增长40.80%，增幅低于上年同期3.15个百分点；占SUV销售总量的40.61%，占比较上年下降2.49个百分点。在SUV销量排名前十位品牌中，哈弗、S6位居第一和第十位，分别销售41.74万辆和9.32万辆，其中哈弗同比增长近五成，市场表现更为出色。日系品牌市场较上年有所恢复，共销售64.23万辆，同比增长25.88%，上年同期为负增长。日系品牌中，本田CRV、逍客、RAV4和汉兰达共销售52.76万辆，占日系品牌销售总量的82.14%。韩系品牌市
14、场占有率较上年有所下降，其中iX35销量达到15.69万辆，同比增长52.20%，在韩系品牌中表现最为出色。德系品牌占有率位居第四，其中途观和Q5销量继续领先。美系品牌中，长安福特旗下2013年新上市的翼虎，销售9.59万辆，销量排名位居第八，市场表现也较为出色。从驱动形式细分品种来看，在四驱SUV品种中，除3.0升以上大排量品种销量增速略低外，其它品种均呈较快增长；在两驱系列品种中，各系列销量同比增幅也呈快速增长势头，其中1.6升及以下品种增幅更为明显。具体情况参见图9。图9 2013年运动型多用途乘用车（SUV）月度销量及同比增长情况2.4 多功能乘用车（MPV）市场格局发生明显变化201
15、3，多功能乘用车（MPV）共销售130.52万辆，同比增长1.6倍。中国品牌MPV共销售107.87万辆，同比增长2.4倍；占MPV销售总量的82.65%，占比较上年同期提升17.93个百分点。日、美和德系品牌分别销售10.85万辆、7.15万辆和4.65万辆，同比增长67.58%、8.60%和6.90%，分别占MPV销售总量的8.31%、5.48%和3.56%。与上年同期相比，日系市场明显恢复，特别是东风本田旗下杰德下半年上市以来，表现一直较好，自9月后连续4个月居单月MPV品牌销量前十，此外奥德赛销量较上年同期也呈一定增长。2013年，销量排名前十位的MPV品牌依次为：五菱宏光、菱智、欧诺、别克GL8、景逸、瑞风、森雅、途安、小康风光和帅客，分别销售53.01万辆、11.01万辆、10.61万辆、7.02万辆、7.01万辆、5.42万
