《精编》市场调研和需求分析

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1、第六章市场调研和需求分析1 教学目的 熟悉采购前期的基础性工作掌握进行市场调查 采购预测和需求分析的基础知识为后续的采购计划编制 采购成本分析以及采购合同签订奠定基础 OUTLINE 市场调查采购预测需求分析 复习和思考 采购实际工作中 什么情况下需要进行市场调查 市场调查的目的是什么 什么情况下需要进行市场调查 对采购物品的需求不明确的情况 市场调查的目的是为了明确需求 对供应商的情况不了解 调查的目的是更好的了解供应商情况 对采购品市场价格变动较大的情况 目的是为了确定底价和编制预算 对行业整体技术水平 供求状况不清楚 通过调查可以了解行业的总体情况 6 不同层次供应市场 供应市场结构 8

2、 举例 产业的生命周期状态 生化 光学 环保 信息 电子 医疗 宇航 家电 化学 食品 橡胶塑料 机械 石化 轻工 钢铁 导入期 成长期 成熟期 衰退期 复习和思考 什么情况下需要进行采购预测 采购预测包括哪些内容 预测的基本思路和常用方法 什么情况下需要做采购预测 需求特点 多次重复性采购业务 并且需求有一定的规律性 根据预测 而不是订单 进行销售和采购的企业 比如商业企业 批量化规模化生产的制造企业 采购预测主要包括哪些内容 常用的采购商品的价格预测采购量的预测 还包括 商品的供求关系预测价格弹性预测产品生命周期预测行业总体发展情况的预测等等 预测的基本思路和方法 趋势分析法根据过去一定时

3、期内历史数据的发展变化趋势 进行预测 历史数据相对稳定 变化很小 可以用移动平均 指数平滑等历史数据变化较大且有规律 可加入调节因子等进行调整 相关分析法考虑影响预测值的各种因素 通过相关系数确定影响的程度和大小 可以有一元 二元 多元的线性 非线性回归法 对于书上有的二次移动平均 二次指数平滑 一元线性回归等简单的方法 要求能用手工进行计算 并通过计算后进行适当的分析 市场调查 市场调查的意义确定采购需求确定现有供应商之间的关系 明确市场竞争情况挖掘潜在市场及供应商规划企业采购与供应战略 实用调查方法 访问法 直接访问法街头访问法电话访问法Email 邮寄访问法现场观察法实验调查法相对于前两

4、者 能够改变环境参数 市场调查的三个方面采购需求调查 与市场调查的同步性 供应商关系调查政策法规情况调查 供应市场分析 Inordertoobtaintherightgoodsandservices purchasingmustknowthesupplymarket Supplymarketanalysisinvolvesobtaininginformationaboutpotentialsuppliers thenatureofproducts pricesandeconomicforecasts Theinformationcanthenbeanalysedandincorporatedi

5、namarketintelligencesystemtoprovideknowledgeandunderstandingofthemarketsbeingused 市场 供给和需求的综合 供应市场分析是采购的前期工作 也是供应商审核 选择与确定的基础 供应市场信息的来源 情境 你被调到非洲某国负责国际EPC项目的采购业务前期准备工作 TheInternet google Companydirectoriesandbuyers guidesOn linedatabasesCurrentandpastsupplierrecordsExhibitionsandconferencesTradejour

6、nals BusinessdirectoriesSuppliercatalogues BrochuresConsultation 供应市场分类 市场有多种分类方法 从供需的角度 市场结构可分为 完全竞争市场完全垄断市场 卖方 买方 寡头垄断市场 卖方 买方 垄断性竞争市场寡头垄断下的竞争市场 完全竞争市场 FullyCompetitiveMarket买卖双方数量都多 无论是采购商还是供应商都不能单独影响产品的价格 产品的价格由分享该产品市场的所有采购商和供应商共同影响 如农副产品市场 办公用品市场 完全垄断市场 FullyMonopolyMarket卖方完全垄断市场 一个供应商 多个购买者 分

7、为自然垄断 政府垄断和控制垄断 市场的供应商是唯一的 供应商对产品的价格具有决定作用 买方完全垄断市场 许多卖方 一个买方 唯一的买方控制价格 如铁路 军火武器 在非洲大多数的钻石矿都被南非的德比尔斯公司控制 加拿大国际镍公司对世界已知的镍矿储藏量的控制已经近90 寡头垄断市场 OligopolyMarket该市场通常由少数几个企业占据绝大多数的市场份额买方寡头垄断市场 许多卖方和少量买方的市场 在这种市场中 买方对定价无决定权 但有很大的影响 卖方寡头垄断市场 许多买方和少量卖方的市场 在这种市场中 卖方对定价无决定权 但有很大的影响 纯粹寡头 差别寡头如电力 电信 汽车部件 垄断性竞争市场

8、 MonopolisticCompetitionMarket少量卖方和许多买方的市场 新的卖方通过产品的差异性来区别于其他的卖方 存在若干的供应商 各供应商所提供的产品不同质 企业进入和退出市场具有完全自由 如日用消费品 家用电器 工业产品 B2C网站 寡头垄断下的竞争市场少量卖方和许多买方 但是行业存在明显的规模经济 市场准入障碍明显 价格由某个行业领导者控制 其他企业跟进 钢铁和石油行业 不同的市场形式应采用不同的采购策略 完全竞争市场商业型的供应业务合作关系 完全垄断市场应避免 不得已则形成合作伙伴关系 垄断竞争市场优化供应商并发展成伙伴型的供应商 寡头垄断市场伙伴型的互利合作关系 在进

9、行供应市场研究时 可遵循由宏观到微观的思路由大到小 由粗到精进行分析供应市场的层次 宏观环境 政治 经济 文化中观环境 供应行业及市场微观环境 供货商 采购预测 采购量预测价格预测 采购量预测 采购量预测方法定性预测方法类推法Delphi法用户调查法经验判断法定量预测法 1 算术平均法2 移动平均法一次移动平均法 二次移动平均法 DoubleMovingAverage 习题 请利用课本131页表6 2的数据 用上述两种方法预测第21个周期的采购量 取m为5 N 5 3 指数平滑法美国人R G Brown所创 是从移动平均法发展而来的 可以说是移动平均法的一种变形 其特点是预测时所需的资料少 计

10、算方便 利用指数平滑法进行预测 就是对不规则的时间序列数据加以平滑 从而获得其变化规律和趋势 以此对未来的经济数据进行推断和预测 根据平滑次数的不同 有一次指数平滑 二次指数平滑 三次指数平滑及高次指数平滑 但高次指数平滑很少使用 下面主要介绍一次指数平滑法和二次指数平滑法 看书上131页的练习题 练习题 某电厂2002年投产 至今年电煤采购量数据如下表 单位 万吨 请以指数平滑法 二次平滑 预测2011年的采购量 取0 4 初始值取2002年实际数据 注 要求给出预测函数的表达式 由于2008年受到金融危机影响 有采购人员提出2008年数据不宜用于正常情况下的预测 请提出你的看法 如果认为可

11、以忽略影响请解释 如果不能忽略请提出解决思路 计算结果 一次指数平滑法一次指数平滑法是根据前期的实测数和预测数 以加权因子为权数 进行加权平均 来预测未来时间趋势的方法 一次指数平滑法计算公式为 二次指数平滑法 理解P131页例题 思考有何快捷方法 关于 值的分析 值越大 预测中平滑量越小 因为它对近期影响大 对远期影响小 值越小 平滑效果越显著 因为它对近期影响小 远期影响大 通常如果需要强调近期数据的权数 则 可取得大一些 反之则小一些 三次指数平滑 4 回归分析法一元线性回归根据历史数据的表现 确定待预测的采购量与某一因素之间的线性关系利用最小二乘法即得 例 2005年某地区镀锌钢板消费

12、量15 32万吨 1996 2005年当地镀锌钢板消费量及同期第二产业产值如表所示 按照该地区 十一五 规划 十一五 期间地方第二产业增长速度预计为12 问题 请用一元线性回归方法预测2010年当地镀锌钢板需求量 1996 2005年该地区镀锌板消费量与第二产业产值 预测结果 a 7 55b 9 592010年的第二产业产值为4 008 Y 2010 a bx 2010 7 55 9 59 4 008 30 88 万吨 有95 的可能性在 24 75 37 0 的区间 价格预测 价格总水平预测国内价格总水平变动规律的掌握 先行指标国际市场价格总水平变化趋势 权威资料单项商品价格预测市场供求预测

13、商品成本预测商品生命周期预测价格弹性预测 CPI PPI PMI等综合价格指数的含义 CPI 消费者价格指数 ConsumerPriceIndex 是对一个固定的消费品价格的衡量 主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况 也是一种度量通货膨胀水平的工具 以百分比变化为表达形式 例如 在过去12个月 消费者物价指数上升2 3 那表示 生活成本比12个月前平均上升2 3 一般说来当CPI 3 的增幅时我们称为Inflation 就是通货膨胀 而当CPI 5 的增幅时 我们把它称为SeriousInflation 就是严重的通货膨胀 PPI 生产者物价指数 PPI 生产者物价指数主要的目的在衡量各

14、种商品在不同的生产阶段的价格变化情形 PPI是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数 是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标 也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据 PMI 制造业采购经理指数 PMI 制造业PMI指数是一个综合指数 按照国际上通用的做法 由五个扩散指数即新订单指数 生产指数 从业人员指数 供应商配送时间指数 主要原材料库存指数加权而成 制造业PMI指数在50 以上 反映制造业总体扩张 低于50 通常反映制造业衰退 PMI 订单 30 生产 25 雇员 20 配送 15 存货 10 什么是指数 上证指数香港恒生指数道琼斯指数 指数 反映事物相对变化程度的一类指标 往往是一组统计观测值的加权平均 用以描述报告期价格 数量或价值与基期相比的相对变化程度 国际成品油价格与国际原油价格的相关系数表