美科技战系列报告-电子设计软件EDA是美国限制华为封喉之剑

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1、 DONGXING SECURITIES 中美科技战系列报告之四 电子设计软件EDA是美国限制华为封喉之剑 目录 1 核心观点 2 工业软件行业概况 3 EDA全景概述 IC设计全流程 EDA发展历程 EDA产业情况 4 5 国内EDA产业 公司概览 竞争优势 产业短板 6 IC产业链 EDA产业基础 IDM Fabless Foundry 7 EDA软件部分公司 风险提示 p2 EDA三巨头 发展状况 总体比较 在华布局 技术前沿 核心观点 p3 中美科技战系列报告之四 电子设计软件EDA是美国限制华为封喉之剑 EDA是芯片之母 是芯片产业皇冠上的明珠 EDA软件工具涵盖了IC设计 布线 验

2、证和仿真等所有方面 EDA是集成电路设计必需 也是最重要的软件工具 EDA产业是IC设计最上游 最高端的产业 全球EDA产业形成三巨头公司寡头垄断格局 EDA是集成电路产业链相对产值较小但又极其重要的关键环节 具有 体量小 集中度高 的特点 全球EDA70 的市场份额都由EDA三巨头Synopsys Cadence和西门子旗下的MentorGraphics占据 在中国市场 集中度更高 EDA销售额的95 由以上三家瓜分 探究三巨头成功存在三要素 一 持续并购重组 二 高研发投入 三 美国政府的支持 国产EDA软件工具积淀已久 本土EDA企业蓄势待发 国内EDA产业发展从上世纪八十年代中后期开始

3、 本土EDA企业有华大九天 芯禾科技 广立微电子 博达微科技 概伦电子 蓝海微科技 奥卡思微电等七家 这些企业虽然产品不够齐全 集成度不够高 但在点工具上取得了一定的成绩 其中 华大九天是全球唯一的能够提供全流程FPD设计解决方案的供应商 获得了大部分知名面板厂的市场份额 EDA软件部分公司 华大九天 芯愿景 广立微电子 概伦电子 芯禾科技 蓝海微科技 博达微科技 奥卡思微电等 风险提示 国际形势面临的不确定性风险 国家政府相关政策执行情况不确定性风险 EDA软件发展基础之IC全产业链发展不确定性风险 目录 1 核心观点 2 工业软件行业概况 3 EDA全景概述 IC设计全流程 EDA发展历程

4、 EDA产业情况 4 5 国内EDA产业 公司概览 竞争优势 产业短板 6 IC产业链 EDA产业基础 IDM Fabless Foundry 7 EDA软件部分公司 风险提示 p4 东方财智兴盛之源 中美科技战系列报告之四 电子设计软件EDA是美国限制华为封喉之剑 EDA三巨头 发展状况 总体比较 在华布局 技术前沿 中美科技博弈升级到 国策级别 p5 东方财智兴盛之源 中美科技战系列报告之四 电子设计软件EDA是美国限制华为封喉之剑 中共中央政治局常务委员会5月14日召开会议 会议指出 要实现产业基础再造和产业链提升工程 巩固传统产业优势 强化优势产业领先地位 抓紧布局战略性新兴产业 未来

5、产业 提升产业基础高级化 产业链现代化水平 要发挥新型举国体制优势 加强科技创新和技术攻关 强化关键环节 关键领域 关键产品保障能力 美国商务部15日表示 正在更改一项出口规则 对华为的芯片供应商进行 战略锁定 只要这些供应商的直接产品用到美国某些软件或技术 此有针对性的规则更改将使以下外国生产的物品受出口管理条例 EAR 的约束 由华为及其在实体清单上的关联公司 例如海思半导体 生产的半导体设计之类的商品 是某些美国商务控制清单 CCL 软件和技术的直接产品 根据华为或实体清单上的关联公司 例如海思半导体 的设计规范生产的芯片组之类的项目 它们是某些位于美国境外的CCL半导体制造设备的直接产

6、品 此类外国生产的物品仅在知道要转出口 从国外出口或转移 在国内 到实体列表中的华为或其任何关联公司时才需要许可证 美国维护科技利益的法规体系 出口管理法 EAA 出口管理条例 EAR 商业国家列表 CCC 图表1 EAR管制工具 p6 东方财智兴盛之源 中美科技战系列报告之四 电子设计软件EDA是美国限制华为封喉之剑 资料来源 公开资料整理 东兴证券研究所 美国商务部此次限制华为的芯片供应商出口管理条例体系 商业管制清单 CCL 美国科技制高点维护范围趋向 无边界 BIS表示 如 有合理原因相信 某实体 从事对美国国家安全或外交政策利益构成严重威胁的活动 抑或该实体很可能从事上述活动 将会被

7、列入作为条例附件的 实体清单 实体清单相关行业和美国 商业管制清单 CCL 中所列的受控物项所在行业分类可以充分对应 甚至基 本重合 排除个人及新疆地区公安局后 被列入BIS实体清单的中国机构共189家 包括企业143家 独立研究机构41家 高校5家 图表2 2016 2019年中国4大领域实体清单机构数量 资料来源 公开资料整理 东兴证券研究所 美国出口控制分类编码 ECCN 行业类别 0 核物资 设施 设备1 材料 化学品 微生物和毒素2 材料加工3 电子4 计算机5 通讯与信息安全6 激光与传感器7 导航与航空电子设备8 海洋9 航空航天与推进系统 2 10 11 5 13 61 11

8、00 3 5151 0 10 20 30 40 50 60 70 2016 2018 2019 材料化学 电子 计算机 通信及信息安全 p7 东方财智兴盛之源 中美科技战系列报告之四 电子设计软件EDA是美国限制华为封喉之剑 美国科技封锁直击芯片产业核心上游EDA软件 p8 东方财智兴盛之源 中美科技战系列报告之四 电子设计软件EDA是美国限制华为封喉之剑 EAR的核心内容是限制或禁止任何公司 任何人与 特定国家 或该 特定国家 的公司进行与 管制物品 相关的交易 BIS 美国商务部工业安全局 要求企业向被加入实体名单企业销售或转移受到EAR约束的物品前 需事先获得许可 受EAR约束的产品包括

9、 位于美国境内 包括美国对外贸易区内以及美国境内中转 的所有产品 位于美国境外但原产于美国的所有产品 非美国原产但含有 美国成分 包括成品 软件 技术 且达一定比例 根据产品性质及类别 分别有0 10 25 三条最低标准线 的 外国产品 占比小于25 标准 一般情境下 当境外制造商品的美国原产项目价值占比小于25 标准时 该项目不受制于EAR 占比小于0 10 标准 部分信息安全 IC芯片 燃气涡轮发动机相关设备 软件和技术的再出口受到更严格的限制 利用美国技术或软件生产的特定产品 由美国境外工厂生产 但该工厂或工厂的主要部件源自美国技术或软件 但这次新规跳过加严至EAR10 步骤 直接限制所

10、有使用到美国技术的对华为出口产品 无比例要求 并专门点名半导体 因此对华为制约较大 工业软件行业概况 主要业务类型 工业软件指专用于或主要用于工业领域 以提高工业企业研发 制造 管理水平和工业装备性能的软件 工业软件从应用环节可分为研发设计类 生产调度和过程控制类 业务管理类三大领域 其中 PLM MES及ERP分别为这三个领域中工业软件系统的典型代表 研发设计类 产品全生命周期类软件 PLM 包括计算机辅助设计 CAD 辅助分析 CAE 辅助制造 CAM 辅助工艺规划 CAPP 产品数据管理 PDM 电子设计软件 EDA 建筑信息模型 BIM 等 用于提升企业产品研发工作领域的能力和效率 西

11、门子 达索 PTC Cadence Synopsys Autodesk 华天软件 数码大方 广联达 生产调度和过程控制类 制造调度执行系统 MES 工业自动化系统 用于提高制造过程的管控水平 改进生产流程 提高设备效率和利用率 西门子 通用电子 ABB 业务管理类 客户关系管理 CRM 等 用于提升企业的管理水平和运营效率 企业资源计划 ERP 供应链管理 SCM SAP 甲骨文 Salesforce 用友 金蝶 石基信息 图表3 工业软件按应用环节划分应用环节内容代表品牌 p9 东方财智兴盛之源 中美科技战系列报告之四 电子设计软件EDA是美国限制华为封喉之剑 资料来源 产研智库 东兴证券研

12、究所 工业软件行业概况 产业链条 上游行业 工业软件 应用领域 硬件设备联想 惠普 戴尔 苹果 华为等 操作系统Windows macOS Linux 麒麟 UOS 开发工具微软 Oracle等 中间件IBM Oracle 东方通 宝兰德 金蝶天燕等 研发设计类西门子 达索 PTC Cadence Synopsys Autodesk 华天软件 数码大方 广联达 汽车制造 船舶制造 航空航天 机械装备 电力能源 生产调度和过程控制类西门子 通用电子 ABB 业务管理类SAP 甲骨文 Salesforce 用友 p10 东方财智兴盛之源 中美科技战系列报告之四 电子设计软件EDA是美国限制华为封喉

13、之剑 金蝶 石基信息 半导体和电子芯片 工业软件行业概况 市场规模 资料来源 CCID 东兴证券研究所 全球工业软件市场规模快速增长 截至2018年底 全球工业软件市场规模达到3893亿美元 同比增长5 2 亚太区市场占全球市场份额的23 8 亚太区市场规模同比增速为7 6 快于全球平均水平 图表4 全球工业软件市场规模图表5 截至2018年底全球工业软件市场份额 资料来源 CCID 东兴证券研究所 3531 3701 3893 5 00 4 80 5 20 4 60 4 70 4 80 4 90 5 00 5 10 5 20 5 30 3300 3400 3500 3600 3700 380

14、0 3900 4000 2018 20162017全球工业软件市场规模 亿美元 同比增速 亚太24 北美39 其他5 欧洲32 亚太欧洲北美其他 p11 东方财智兴盛之源 中美科技战系列报告之四 电子设计软件EDA是美国限制华为封喉之剑 工业软件行业概况 市场规模 资料来源 CCID 东兴证券研究所 中国工业软件市场规模增速快 潜力巨大 据前瞻产业研究院统计 2018年我国工业软件的市场规模已经达到1603亿元 预计至2021年我国工业软件的市场规模将达到2222亿元 而且早在2016年 全球工业软件市场规模已达到3531亿美元 按当时汇率计算大约为23304亿元人民币 当年我国工业软件市场规

15、模仅仅是全球工业软件市场规模的十九分之一 未来发展空间巨大 图表6 全球工业软件市场规模图表7 截至2018年底我国工业软件客户分布 资料来源 CCID 东兴证券研究所 19 6 52 1 28 3 大型企业 中型企业 小型企业 p12 东方财智兴盛之源 中美科技战系列报告之四 电子设计软件EDA是美国限制华为封喉之剑 工业软件行业概况 p13 东方财智兴盛之源 中美科技战系列报告之四 电子设计软件EDA是美国限制华为封喉之剑 工业软件的国产化具有战略性意义在工业软件市场 国际巨头厂商仍然占有较大的市场份额根据国家统计局数据 2018年中国制造业增加值占世界制造业份额的达到28 以上 但中国高

16、端CAD CAE MES PLM等工业软件市场被SAP 西门子 达索 PTC等国外厂商垄断 根据走向智能研究院2018年的研究评估 在核心工业软件领域中的CAD研发设计类软件市场 法国达索 德国西门子 美国PTC以及美国Autodesk公司在我国市场占有率达90 以上 国内数码大方 中望软件 山大华天等只占不到10 的市场 CAE仿真软件市场领域 美国ANSYS ALTAIR NASTRAN等公司占据了95 以上的市场份额 在生产管理类工业软件领域 德国SAP与美国ORACEL公司占有高端市场 用友 金蝶等国内软件企业起步于中低端市场 不断向上拓展 生产控制软件领域也主要被西门子 施耐德 GE 罗克韦尔等国外巨头占据 宝信 石化盈科等国内软件企业只在电力 钢铁冶金和石化等细分行业争得一席之地 新基建的推动和工业互联网的发展为本土工业软件的发展提供了机遇目前国内工业软件市场格局总体较为分散 管理软件领域有用友 金蝶等本土巨头 研发设计 生产控制 嵌入式软件等领域仍缺乏具有超强竞争力的本土厂商 长远来看 工业软件有望成为下一个国产化重点 我国制造业的发展面临的内外部环境发生变化 内部 传统