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1、 白云电气用电需求侧智能化 配网自动化 项目研究汇报 汇报人 罗庾南2012年7月3日 规划汇报材料大纲 需求侧配网智能化发展背景 需求侧配网智能化发展背景 重发管输不管用 配网过去投资少欠帐多新能源为代表的分布式能源的大规模发展的即插即用 传统电网不适用新的要求节能减排要求加大 电气节能需要社会发展用户对电能质量要求的提高 对供电可靠性和安全性要求的提高高效率要求实现互动化的电网 需要需求侧响应 原配用电网络不具备 中国智能配网发展现状及存在的问题 我国电网建设投资比率约40 远低于美国和日本 占比约达62 以及英国 达63 等发达国家 重发轻输不管配底子薄 投资不足 停电时间长 电能效率低
2、 规划冗余大 用户年平均停电时间高 2011年中国城市户均停电7 012小时 农村户均停电18 43小时 而美国103分钟 日本53分钟 新加坡四分钟 我国电网综合损失率在10 左右 发达国家平均约为6 单位GDP能耗是世界平均水平2 5倍 美国的3 3倍 也高于巴西 墨西哥等发展中国家 由于配电自动化水平低 按照N 1原则规划电网 规划冗余大 电网设备利用率低下 新能源对电网新要求 世界一次能源份额 目标 2020年单位GDPCO2排放下降40 45 2005年基准 方法 大力发展可再生能源 积极推进核电 2020年非化石能源占一次能源消费达15 数据来源 BP能源展望2030 2015年万
3、元GDP能耗降至0 869吨标煤 比2010年下降16 节能对电网新要求 2 2倍 30 6000亿度 2010年单位GDP能耗为世界平均水平的2 2倍 中国发电到用电全过程电能损耗率达30 每年损耗在运行的电气设备中的电能约6000亿度 相当于三峡电站2011年发电量的8倍 世界各国智能电网发展方向 标杆国家 德国 国际一流电气总包商智能配网业务发展 二次硬件设备 传统一次设备 自动化软件包 集成控制系统 培训服务 维护服务 工程总包 分销 金融服务 国际一流电气商系统解决方案及相关产品 国际一流电气商系统解决方案及相关产品 中国智能配网发展思路 供电可靠性 节能减排并行 国家电网 十二五
4、智能化规划 到2015年 初步形成坚强智能电网运行控制和双向互动服务体系 基本实现风电 太阳能发电等可再生能源的友好接入和协调控制 智能电网技术标准体系基本建成 关键技术和关键设备实现重大突破和广泛应用 满足6000万千瓦风电 500万千瓦光电并网需要 100 完成涉网机组励磁 调速参数实测 安装适当比例储能设备 发电 输变电 配用电 调度 建成覆盖全网的输变电设备状态监测系统 全面推广柔性输电技术 110 66 kV及以上智能变电站占变电站总数30 在重点城市核心区建设配电自动化与配网调控一体化系统并推广 分布式电源 储能及微电网接入与协调控制试点并推广 用电信息采集全覆盖 全采集 全费控
5、建成1000座电动汽车充换电站和24万个充电桩 分段分时计费的实施 省级调度技术支持系统全面升级为智能电网调度技术支持系统 新能源功率预测和调节技术广泛应用 国调与三华网调一体化运行 南方电网配网规划主要目标 2013年 基本解决城市配电网建设欠账问题和电网覆盖范围内农村无电户供电问题 提高供电能力 提高供电可靠性 提高运行经济性 提高技术装备水平 2013年 主要城市的城市供电可靠率应高于99 945 对用户平均停电时间不超过4 818小时 2013年 主要城市110千伏及以下配电网的综合线损率低于4 5 2013年 国际化大城市主要区域实现配电网自动化实用运行 其它主要城市完成配电网自动化
6、规划和阶段建设工作 县级电网普遍实现调度自动化 中国智能配网主要企业 专业自动化企业 专业开关成套企业 产业成熟度 1970年代以后 自动化行业开始向系统和智能控制发展 并广泛地应用到社会各个领域 1980年代达到成熟成熟 从1950年代起 中国模仿苏联设立 工业电气化 与 自动控制 专业 1995年二者融合为 自动化 专业 1970年代 国内自动化行业开始成长 形成了上海 西安 重庆 天津 北京 大连 南京等产业基地 经过多年激烈竞争 虽然基础元器件领域 高端市场国外企业仍占据优势 但各领域都已有具备相当实力的国内企业 产业成熟度 技术产品 产业成熟度 商业模式 总包商按照设计方案采购软硬件
7、配套 独立 或分包 完成工程建设提交业主验收 报价一般划分为硬件 软件 工程 服务等 系统集成项目中软硬件采购约占总成本的30 70 平均37 高端项目采购成本比例显著低于中低端项目 除了纯粹的系统集成商 大量产品分销商也有系统集成能力 但偏重于以某产品为核心 或以某行业为核心开展业务 系统集成是大势所趋 很多硬件制造商纷纷转型 致力于提供一揽子解决方案 产业成熟度 市场规模 2010年 化工 电力 市政 石化 冶金是自动化系统集成市场份额前5名 合计占比为52 项目以控制和传动最常见 2010年 自动化系统集成商和工程总包商采购了206 2亿元的软硬件产品 占整体自动化产品市场的27 从采购
8、金额上来看 变频器 PLC DCS较多 预计2011年国内自动化系统集成市场规模同比增长10 将该比例设定为 十二五 期间的平均增长率 则2015年末市场规模将达748 2亿元 464 6亿元 数据来源 中国工控网 2011年中国自动化系统集成商市场研究报告 748 2亿元 2010年中国自动化系统集成市场规模和结构 产业政策 产业政策 重点部分 节约能源法中华人民共和国清洁生产促进法产业结构调整指导目录国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知国家机关办公建筑和大型公共建筑节能专项资金管理暂行办法国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 工业和信息化部行政许可实施办法中华人民共和国招投标
9、法计算机信息系统集成资质管理办法中华人民共和国建筑法中华人民共和国电力法中华人民共和国铁路法中华人民共和国行政许可法 计算机信息系统集成资质 工信部 四 三 二 一 建筑智能化工程设计与施工资质 住建部 二 一 建筑智能化工程专业承包资质 住建部 三 二 一 节能服务公司备案名单 发改委 财政部 已公布四批 电力业务许可证 电监会 国家战略 行业法规 准入资质 产业企业发展路径 系统集成大势所趋 跨行业开展业务 规模化经营 涉足硬件制造 主要细分市场分析 轨道交通自动化市场 到2015年期间 规划中和在建线路68条 按每条线自动化订单1亿元计算 市场容量约68亿元 轨道交通自动化市场 轨道交通
10、自动化市场 建筑智能化 节能 市场 到2020年新增建筑总量约300亿平米 建筑智能化 节能 投资约占总投资5 假设智能化 节能 达到20 则期间年均市场规模为900亿元 地域性明显 市场主要集中在北上广和其他重点城市 而且客户招标时优先选择本地或在当地设有分公司或办事处的企业 行业集中度低 工程实施企业至少3000家 产品供应商也将近3000家 但业务收入超1亿元企业所占市场份额不到20 工程达标率不高 由于从业人员素质问题或职业问题 相当多工程无法实现标书要求 造成用户对智能楼宇的印象是 金玉其外败絮其中 标准化程度不高 行业起步较晚 缺少行业标准 引进标准不够合理 出现一定程度的混乱 融
11、资能力弱 国内企业资金实力均有限 企业规模普遍偏小 融资渠道不畅 特点和问题 建筑智能化 节能 市场 数据来源 上市公司年报及公开报道 2008年度数据 总体趋势 行业集中度会提高 1 技术要求不断提高 小型企业研发投资能力有限2 项目招标越来越规范透明 对资质 经验 员工素质要求越来越高 有利于大型企业胜出3 目前大量小型企业生存依赖房地产商 房地产投资持续低迷对这类厂商冲击非常大 分布式能源市场 涉及燃气发电机 风力发电 地热 太阳能发电 余热发电 生物质能源 热泵 储能等多领域 总体上讲国内市场处于起步探索阶段 在储能 逆变 控制 保护 联网等环节突破还需时日 应用形式则以示范项目为主
12、制约因素明显 一方面电网公司只将其作为大电网的辅助和补充 发展动力匮乏 另一方面 国家法律政策对该产业发展没有足够的推动力 投资扶持力度小 上网没有法理上 主要是 电力法 的认可 动力来源于节能减排 存在相当发展潜力 以建设部为主导的屋顶光伏电站推广行动收效明显 部分企业在自建的工业园区建设屋顶光伏电站 不仅发电自用还想周边企业供电 经济社会效益显著 政府思路偏向 政府应用分布式能源的主导思路还在于建设大规模集中电源 比如风电场 光伏发电站 整体煤气化联合循环发电 IGCC 等 其目标是在节能减排的同时有效满足大规模调峰的需要 能源管理市场 2011年 国内节能服务产业产值达1250 26亿元
13、 其中合同能源管理项目占据约1 4 节能量达到1648 39万吨标煤 单位 亿元 数据来源 中国节能协会节能服务产业委员会 能源管理市场 余热发电 截至2010年 钢铁 水泥 玻璃 合成氨 烧碱 电石 硫酸七大行业余热发电装机已达1200万千瓦 十二五 末国内余热发电装机规模将达2600万千瓦 按每千瓦造价5000元计算 相当于1300亿元投资 数据来源 陆秉权 刘桂林 中国余热发电行业现状和发展趋势分析 根本制约因素在于同电网利益冲突 在目前输配尚未分开的情况下 余热发电项目上马越多越损害电网利益 项目投资回收期一般在3 5年 项目初始投资额较大 一般几千万甚至上亿元 对市场推广有一定难度
14、考察过的尚实低温余热机组是整体模块式 投入是百万元级 没有这个问题 制约因素 电气节能市场 重点指在发 输 配 用领域降低线损 经济调度 提高能源综合利用效率 绿色照明 分布式供能 能源转换 建筑节能等综合节能 与其它细分市场有交叉性 一 优化调度模式二 可再生能源发电 风能 太阳能 小水电 海洋能 地热能 氢能 生物质能和余热能等三 电网规划优化四 电力变压器节能 非晶合金铁芯变压器和变压器经济运行五 电网无功配置优化 线损与功率因数的平方成反比同 有源滤波装置和静止同步并联补偿器六 改变用户用电方式 负荷整形管理技术 包括削峰 填谷和移峰填谷3种 终端用户中采用蓄冷蓄热技术 能源替代运行技
15、术和改变作业程序 调整轮休制度 七 提高终端用电效率 引导企业采用无功补偿 智能控制技术 变频调速和高效变压器 电动机等节电控制技术和产品八 围护结构节能技术 改善建筑物围护结构的热工性能墙体节能技术 窗户节能技术 屋面节能技术 遮阳系统 生态绿化等 九 电气设备节能 电气布置及接线优化 选用智能环保节能型设备十 空调节能技术 采用先进技术或合理方式以达到节约能耗目的十一 照明节能利用自然采光 选用高效 节能的电光源采用高效 光通维持率高的灯具采用先进控制系统和策略 元器件市场 系统集成标杆企业 完成合同额 系统集成标杆企业 只标明与自动化集成有关的业务和软硬件 毛利率17 71 系统集成标杆
16、企业 运营方式 各标杆企业详细分析请见规划报告文本 白云发展瓶颈 以燃煤发电为主的电源建设已接近尾声 输网建设 十二五 中基本完成 电气设备市场原来是以一次带动二次 目前发展到一次二次并重 未来将发展成为二次带动一次 近年电力设备市场快速发展的新能源 智能化 信息化产业领域白云还没思路 处于迷茫发展停滞中 白云产业基础分析 事业范围 水行业自动化 楼宇自动化 配电自动化 机电安装总包销售收入 4000万元技术类型 低端 竞争对手多现状 销售下降 持续亏损 人员工作负荷不足 事业范围 轨道交通自动化 用户侧配电自动化销售收入 1000万元技术类型 轨道交通自动化行业竞争对手相对较少现状 人员流失严重 工程无法持续 注 销售收入为2011年数据 业务交叉力量分散业务规模偏小 事业范围 继电保护 变电站自动化销售收入 800万元技术类型 高端路线 竞争对手相对不多现状 产品质量可靠 市场未打开 自生自灭 事业范围 智能电力仪表及继电器保护 内部配套 销售收入 300万元技术类型 低端产品 竞争对手多 产品质量不稳定现状 依靠白云成套生存 规模小 人员流失严重 已经放弃开发新产品 白云自动化产
