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1、讲师 XXX EAS标准产品培训 销售与分销管理 目录 培训概述系统概述基础数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析 目录 培训概述系统概述基础数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析 培训概述 培训目标 培训方式 培训要求 通过培训 上机练习 书面考试 可以使学员能够基本了解本模块的基础数据 系统参数的设置 系统配置 初始化操作 业务操作流程 实施注意事项等 讲师在培训过程中可以解答学员在实施过程中所遇到的各种设置及操作的解决方法及不同业务场景的处理方案等 使没有接触过EAS的学员在短期内可以对EAS系统有一个基本全面的了解 有EAS基础的学员对EAS系统有一个更全面的提升 培训概述 培
2、训目标 培训方式 培训要求 培训时间 本模拟培训时间为2小时 其中 授课练习 2小时授课方式 授课采用 讲师少讲多辅导 学生多练少听讲 方式 以最大程度地让学员多动手 在练习和实践过程中加深对系统的理解 培训概述 培训目标 培训方式 培训要求 环境 学员学习时客户端机器配置为 CPUp41 6GHz以上 内存1G以上 硬盘剩余空间至少20G windows2003 xp 如果低于此配置可能会给学员的操作带来影响 纪律 学员除要遵守课堂的常规纪律外 还需要注意以下事项 1 在讲师授课过程中 除非讲师发问和互动环节 学员不能随意发问 如果有问题 可以在课后咨询培训讲师 或者咨询助讲老师 2 学员必
3、须参加完整个课程的全部过程 即听课 上机练习 书面考试 目录 培训概述系统概述基础数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析 系统概述 系统简介 主要功能 金蝶EAS销售与分销系统提供包括销售组管理 销售订单 发货通知单 销售出库 销售发票 基本价格 价格政策 销售报表等企业日常分销功能 并与库存 采购 应收 应付系统 现金管理系统 协同平台 HR系统等各业务系统一体化集成 保障业务信息与财务信息的高度同步与一致性 为企业决策层提供实时的决策管理信息 模块关系图 系统概述 系统简介 主要功能 支持EAS多组织架构 根据不同单据不同主业务组织 实现组织的快速切换 通过库存组织和销售组织的委托关系
4、 实现库存商品的销售业务 提供销售组维护 支持价格类型的自定义和按价格类型定义基本价格和价格政策 支持信用额度管理 支持不同价格类型的基本价格的按不同组织下发 提供了针对具体客户的价格政策 模块关系图 系统概述 系统简介 主要功能 提供销售报价单 销售订单 销售发货通知单 销售退货申请单的处理 支持普通销售 委托代销 现销 普通销售退货业务流程 提供销售毛利润分析报表和销售排名分析报表 模块关系图 系统概述 系统简介 主要功能 关系图 模块关系图 人力资源管理 财务管理 总账管理 报表管理 供应款 供应款 现金管理 固定资产 BOS平台 基础引擎 业务流程 业务服务 主数据管理 客户关系管理
5、协同平台 工作流应用 管理门户 流程中心 商业分析 行业及个性化方案 集成方案 移动商务 薪酬管理 能力模型 绩效管理 人事管理 培训管理 招聘管理 供应商关系管理 仓存管理 入库管理 供应控制 出库管理 集团管理 组织规划 集团财务管理 集团采购管理 集团分销管理 集团人力资源管理 供应链管理 销售管理 销售发货 销售付款 销售订单 采购管理 采购订单 采购付款 采购收货 物料需求计划 生产管理 生产作业管理 主生产计划 成本核算 成本预测 成本决策 成本控制 成本分析 成本考核 成本计划 销售与分销管理系统简介 模块关系图 EAS标准产品蓝图 目录 培训概述系统概述基础数据系统参数初始化设
6、置业务操作流程报表分析 基础数据 客户和供应商的信息非常相似 对于企业来说 客户的管理与供应商管理一样重要 两者在ERP系统中都算是非常关键的信息 操作前提 客户依赖的其它基础资料有组织架构 记账分类 结算方式 币别 现金折扣 国家 省份 城市 区县 地址等 维护客户之前必须先维护以上几类基础数据 如果客户采用编码规则 则需要定义好编码规则备用 操作员已经具备对应的维护权限 物料 销售组 基本价格 价格政策 客户 供应商 基础数据 建立流程 物料 销售组 基本价格 价格政策 客户 供应商 基础数据 实施注意事项 客商支持多纬度管理 集团和基层单位都可以建立具体的客户 根据管理的需要 如果要实现
7、某一客户在整个系统的唯一性 就需要在集团建立 然后下发给下属单位使用 下属单位不可以新增客户 供应商由集团统管 在集团下建立供应商资料 然后下发给子公司 下属单位自己添加的客户 系统支持客户资料升级的需求 但是如果多家单位都增加了同一个客户的资料 就需要通过业务分析码完成相关的汇总和统计 物料 销售组 基本价格 价格政策 客户 供应商 基础数据 实施注意事项 内部客户和内部供应商是客商资料的一种 也是合并报表获取内部交易 内部往来的数据来源 一般地 在集团层面上设置 否则 其他下属单位就不能使用同一的内部客商了 在各公司使用客商信息时 供应商需要维护财务属性和采购属性 客户需要维护财务属性和销
8、售属性 物料 销售组 基本价格 价格政策 客户 供应商 基础数据 物料是系统的主数据之一 特别是如果使用物流系统 要达到业务协同的目标 就需要对整个集团的物料资料作统一的规划 建立流程 物料 销售组 基本价格 价格政策 客户 供应商 基础数据 实施注意事项 基本属性 辅助属性 单价精度 基本计量单位 辅助计量单位需要根据实际业务需要进行设置 财务属性 计价方法 记账分类 核算类别需要按照行业特点 核算体系要求进行选择 采购属性 采购参考价 超收比率 以订单为核心控制下游单据 采购计量单位销售属性 以销订购目前可以使用 其他基本没有用 以后可能会用到 库存属性 库存管理 负库存管理 批次管理 保
9、质期 序列号可以使用 其他基本没有用 物料 销售组 基本价格 价格政策 客户 供应商 基础数据 实施注意事项 成本属性 存货类别 成本对象 目前还没有模块使用 以后成本模块会使用 物料可以实现多纬度管理和多纬度查询物料可以逐级分配 也直接可以引入物料管理中的编码规则的定义 建议的内容包括 尽量的使用数字等元素 不要使用字母 特殊字符等 分级管理的情况下使得编码的长度达到最短 物料 销售组 基本价格 价格政策 客户 供应商 基础数据 销售组是多个销售人员的集合和分组管理 同时也是对销售业务数据进行分组统计的基本条件 每一个销售组可以包括多个销售人员 并可以在集团范围内选择不同的销售人员加入组中进
10、行管理 类似业务的虚拟团队 后期的销售报表可以对不同的销售组进行销售业绩分析和统计 销售组管理包括销售组的维护和销售组中销售员的分配 物料 销售组 基本价格 价格政策 客户 供应商 基础数据 基本价格是指某种价格类型下的销售商品或物料的基础价格 基本价格确定后 销售订单会自动带出录入销售商品或物料的基本价格 方便销售业务处理时自动带出销售价格 系统预置的价格类型 01 零售价 02 批发价 03 内部调拔价 用户可通过用户自定义功能增加价格类型 并可通过基本价格的新增等功能维护物料在某价格类型下的基本价格 价格类型可由集团统一设定后 将不同的基本价格分配给不同的下级单位 并在分配时设定的不同的
11、属性来限制下级单位是否可以修改 从而实现集团对物料基本价格的管控作用 下级管理单元 CU 也可根据需要 自己定义价格类型和维护基本价格 物料 销售组 基本价格 价格政策 客户 供应商 基础数据 实施注意事项 销售订单价格处理的优先级会先按价格政策规则取出价格信息 如果不存在价格政策的物料价格 会从物料的基本价格信息中取出物料价格 如果价格政策和基本价格均没有设置价格信息的物料 会从物料的销售资料的参考售价中取出价格信息 价格取数的优先级顺序 价格政策 基本价格 物料销售资料的参考售价 物料 销售组 基本价格 价格政策 客户 供应商 基础数据 价格政策是针对物料或客户确定的特殊销售价格策略 通过
12、价格政策可以设置灵活的销售价格体系 以适应销售市场的需要 价格政策可以按照客户与物料的多种组合方式来设定 其中包括客户和物料 客户和物料组 客户分类和物料 客户分类和物料组四种方式 如果物料的销售价格在各种价格组方式中存在重复的 销售价格的取数规则将会按照价格参数设置的优先级顺序进行取数 物料 销售组 基本价格 价格政策 客户 供应商 基础数据 实施注意事项 录入后保存 并返回到价格政策的列表界面进行价格政策的审核 只有审核过的价格政策才有效 在 系统平台 系统配置 参数设置 中启用 价格折扣管理 物料 销售组 基本价格 价格政策 客户 供应商 目录 培训概述系统概述基础数据系统参数初始化设置
13、业务操作流程报表分析 销售管理系统参数 销售管理系统参数 目录 培训概述系统概述基础数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析 初始化 流程图 初始化 说明 编码规则 单据支持编码规则 也支持无编码规则系统参数 单据参数 需要按照销售组织逐一设置 事后可以修改 详见参数设置 合同类型 条款 针对合同专门抽象出来的 目录 培训概述系统概述基础数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析 普通销售流程 赊销 业务范围 完成普通赊销的销售业务 主要流程包括销售订单 发货通知单 销售出库单 销售发票等业务 同时在流程过程中还实现了价格控制 客户档案信息的自动获取 即时库存查询等功能 普通销售流程 赊销
14、流程图 普通销售流程 赊销 重要功能说明 销售出库的成本统一按照物料的计价方法计算 实时核算单据审核就计算处理 非及时核算统一在月末处理 销售结算目前主要是指销售收入 费用同销售收款的结算 销售活动中可以进行预收款的控制 通过参数可以在发发货通知审核的时候进行预警控制 销售信用管理需要现启用信用管理 在销售订单 销售出库单 应收单时会根据信用控制进行预警 销售价格政策在设置好销售价格政策后 单据区数会根据销售价格政策进行控制 以付款方式为现金的销售业务 主要流程包括销售订单 发货通知单 销售出库单 销售发票等业务 同时在流程过程中还实现了价格控制 客户档案信息的自动获取 即时库存查询等功能 普
15、通销售流程 现销 流程图 普通销售流程 现销 重要功能说明 销售出库的成本统一按照物料的计价方法计算 实时核算单据审核就计算处理 非及时核算统一在月末处理 在销售订单的付款方式需要为现销 应收单付款方式为现销 在应收单审核时会自动生成收款单 收款单审核后收款时会自动进行结算 委托代销销售 业务范围 委托代销业务在供应链业务流程中普通存在 很多厂家为了在大型超市 例如沃尔玛 家乐福等 上架销售商品 采用的均是委托代销的方式 厂家先把商品供给大型超市的物流配送中心 此时 商品并没有发生真正的销售 超市也不会跟厂家进行结算 只有等超市部分销售后或者是采取月结的方式每月才会与厂家结算 结算时对于厂家来
16、说才真正可以收款并实现销售收入 委托代销销售 流程图 委托代销销售 重要功能说明 销售出库的成本统一按照物料的计价方法计算 实时核算单据审核就计算处理 非及时核算统一在月末处理 在销售订单的付款方式需要为赊销 销售出库单的业务类型为委托代销出库 委托代销出库单审核后 并通过检查库存 可以查看到增加了委托代销类型的库存数量 委托代销的收入确认是在代销商通知结算的时候生成 委托代销的应收单审核后 反写库存台账的数量 并通过检查库存 可以查看到减少了委托代销类型的库存数量 应收单审核后自动与出库单核销 销售退货 业务范围 完成普通退货的销售业务 主要流程包括销售退货申请 销售出库单 销售发票等业务 同时在流程过程中还实现了价格控制 客户档案信息的自动获取 即时库存查询等功能 销售退货 流程图 销售退货 重要功能说明 销售出库退回的成本视计价方法的不同有区别 一般关联原销售出库单的退回取原单成本 否则作负发出处理 按当期成本计算 具体见核算描述 销售退回的起点单据有销售退货申请 销售出库单 其他同普通销售 只是反向的单据业务 直运销售 业务范围 直运销售又称第三方采购 指企业接到客户的订单后
