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1、Morays Management Consulting Singapore Page 1Copyright 2011 Moways Management Consulting Singapore 新加坡新加坡 北京北京 中国融资租赁公司竞争分析 Morays Management Consulting Singapore Page 2 中国融资租赁从起步开始 呈几何基数式增长 近年市场发展放缓 市场总体规模基中国融资租赁从起步开始 呈几何基数式增长 近年市场发展放缓 市场总体规模基 本到顶本到顶 业务总量平均243 增长 融资租赁业务增长的拉动 80 240 1550 3700 7000 2
2、00 545 138 89 0 1 2 3 4 5 6 0 2000 4000 6000 8000 2006年2007年2008年2009年2010年 业务总量增长速度 10 90 420 1700 3500 60100 630 1300 2200 1050 500 700 1300 0 1000 2000 3000 4000 2006年2007年2008年2009年2010年 金融租赁内资租赁外资租赁 在 2006 2010的 十一 五 期间 中国融资租赁 业一直呈几何基数式增 长 业务总量由2006年约 80亿元增至2010年约 7000亿元 增长了86倍 由于融资租赁业务余额达 到了70
3、00亿元的规模 基 数已经很大 融资租赁市 场的总体规模基本到顶 中国融资租赁未来不可能 以倍增的幅度发展 由几 何式增长模式转为算数式 增长模式是必然 Morays Management Consulting Singapore Page 3 以注册资金为序的中国融资租赁企业排行榜中 注册资本金排名前十位 共十二家 以注册资金为序的中国融资租赁企业排行榜中 注册资本金排名前十位 共十二家 的融资租赁公司注册资本金规模在的融资租赁公司注册资本金规模在2020亿元以上 平均注册资本金规模亿元以上 平均注册资本金规模3939亿元亿元 74 85 62 5 60 50 45 40 32 28 20
4、20 20 20 01020304050607080 国银金融租赁公司 天津渤海租赁有限公司 昆仑金融租赁公司 工银金融租赁有限公司 建银金融租赁有限公司 交银金融租赁有限公司 民生金融租赁有限公司 长江租赁有限公司 招银金融租赁有限公司 华融金融租赁公司 兴银金融租赁有限公司 农银金融租赁有限公司 注 1 报告数据以2010年统计数据为主 部分数据至2012年6月 下同 2 报告数据主要来源于中国租赁联盟 2011中国融资租赁研究报告 及相关研究机构 2012 2015年中国租 赁市场分析与预测报告 下同 前10位最低注册资本金20亿元 截至2010年底 全国在册运营 的各类融资租赁公司共约
5、182家 45家内资租赁 120家外资租赁 和17家金融租赁企业 至2011 年6月底 增加至约220家 比 2010年初的182家增加约38家 内资租赁增加至53家 外资租 赁增加至150家 排名前10位的融资租赁公司中 除了渤海租赁和长江租赁外 其 余均为银行系租赁公司 单位 亿元 Morays Management Consulting Singapore Page 4 在近在近200200家融资租赁市场竞争者中 其业务规模占全国市场规模的一半家融资租赁市场竞争者中 其业务规模占全国市场规模的一半 2010年中国融资租赁市场竞争者182家金融租赁占总数的9 但业务规模占市场总量的50 金
6、融租 赁 17家 内资租 赁 45家 外资租 赁120 家 9 25 66 50 31 19 0 10 20 30 40 50 60 70 金融租赁内资租赁外资租赁 企业数占全国比重 业务规模占全国比重 截至2011上半年 由银监会审批和监管的金融租赁公司已发展到17家 其中 由银行独资或以银行为 主投资的共8家 有银行背景的有8家 没有银行背景的1家 Morays Management Consulting Singapore Page 5 从市场平均业务规模看 金融系租赁公司实际上已经成为市场的主力军从市场平均业务规模看 金融系租赁公司实际上已经成为市场的主力军 219 50 10 38
7、0 50 100 150 200 250 金融租赁内资租赁外资租赁市场总体 2010年中国租赁企业平均业务规模部分公司领先公司全年新增投放总额 单位 亿元 135 269 205 146 185 0 50 100 150 200 250 300 Morays Management Consulting Singapore Page 6 从营运能力看 租赁公司市场平均水平与市场领先的前从营运能力看 租赁公司市场平均水平与市场领先的前1010家融资租赁公司差距不大家融资租赁公司差距不大 固定资产周转率流动资产周转次数 总资产周转次数 0 47 0 45 0 3 0 48 0 44 0 3 0 0
8、1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 2009年2010年2011年1 6月 全行业平均前十家平均 2 862 85 1 89 3 22 3 44 2 32 0 1 2 3 4 2009年2010年2011年1 6月 全行业平均前十家平均 0 77 0 74 0 5 0 85 0 81 0 55 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 2009年2010年2011年1 6月 全行业平均前十家平均 Morays Management Consulting Singapore Page 7 但市场领先融资租赁公司盈利能力要强于一般租赁公司但市场领先融资租赁公司盈利能力要强于一般租赁公司 部分
9、领先融资租赁公司平均净资产收益变化情况 0 014 0 32 1 55 0 01 1 57 7 08 0 00 1 00 2 00 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00 8 00 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 1 2 1 4 1 6 1 8 2007年 2008年 2009年 净利润平均净资产收益率 1 33 2 25 2 94 19 73 12 09 14 54 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 0 0 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 2007年 2008年 2009年 净利润平均净资产收益率 0 45 0 61 1 1 7 4
10、1 9 29 9 45 0 00 1 00 2 00 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00 8 00 9 00 10 00 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 1 2 2007年 2008年 2009年 净利润平均净资产收益率 交银租赁盈利能力变化情况交银租赁盈利能力变化情况华融金融租赁盈利能力变化情况华融金融租赁盈利能力变化情况江苏金融租赁盈利能力变化情况江苏金融租赁盈利能力变化情况 Morays Management Consulting Singapore Page 8 融资租赁公司注册资本金状况分析融资租赁公司注册资本金状况分析 74 85 62 5 60 50 45
11、0 20 40 60 80 国银金融租赁渤海租赁昆仑金融租赁工银金融租赁建银金融租赁 40 32 28 20202020 0 10 20 30 40 50 交银金融租赁民生金融租赁长江租赁招银金融租赁华融金融租赁兴银金融租赁农银金融租赁 前5位平均注册资本金规模58亿元 最低注册资本金45亿元 后5位平均注册资本规模25亿元 最低注册资本金20亿元 注 数据至2011年6月 单位亿元 Morays Management Consulting Singapore Page 9 由于中国融资租赁市场企业设立形式的不同 三类市场竞争主体注册资本金差异较大由于中国融资租赁市场企业设立形式的不同 三类市
12、场竞争主体注册资本金差异较大 6 16 14 5 1 1 2 0 5 10 15 20 4 60 18 1413 7 4 0 10 20 30 40 50 60 70 0 1 X0 1 X 0 20 2 X 0 30 3 X 0 50 5 X 0 70 7 X 0 9 0 9 X 6 2 4 11 1 2 0 2 4 6 8 内资租赁企业注册资本金主要集中在5亿元以下金融租赁企业大部分注册资本金集中于10亿元以上 外资租赁企业注册资本金主要集中于0 3至0 9亿美元之间 Morays Management Consulting Singapore Page 10 内资租赁企业前内资租赁企业前1
13、010位注册资本金状况分析位注册资本金状况分析 62 6 28 17 15 515 0 10 20 30 40 50 60 70 渤海租赁长江租赁大新华船舶租赁中联融资租赁中航技国际租赁 9 2 5 3333 0 2 4 6 8 10 山重融资租赁国泰租赁青海昆仑租赁重庆银海租赁新力搏交通装备租赁北车集团租赁 前五位最低注册资本金15亿元 后五位最低注册资本金3亿元 平均注册资本金规模 28亿元 平均注册资本金规模 4 4亿元 注 数据至2011年6月 单位亿元 Morays Management Consulting Singapore Page 11 37 36 27 9 5 5 4 4
14、4 4 3 3 2 2 010203040 北京 上海 天津 杭州 厦门 广州 深圳 济南 重庆 成都 乌鲁木齐 福州 南京 沈阳 注 其他15市34家 金融租赁4家 内资租赁7家 外资租赁26家 中国租赁企业集中在北京 上海 天津 杭州 厦门等29个城市 目前中国租赁企业全部集中 在北京 上海 天津 杭州 厦门等29个城市 其中 京 津沪3市就占到100家 占比 为55 全国其它200多家 地级以上城市 包括一些经 济社会发展很快的省会级城 市 至今一家融资租赁公司 都没有 京津沪京津沪3 3市融资租赁公司占到市融资租赁公司占到100100家 占比为家 占比为55 55 成为中国融资租赁主要
15、的竞争市场 成为中国融资租赁主要的竞争市场 Morays Management Consulting Singapore Page 12 中国融资租赁业务有六类市场参与者 人民银行监管的非银行金融机构 中外合资及中国融资租赁业务有六类市场参与者 人民银行监管的非银行金融机构 中外合资及 厂商租赁公司形成市场竞争能力 是主要的市场竞争主体厂商租赁公司形成市场竞争能力 是主要的市场竞争主体 由中国人民银行监管的金融租赁公司 有金融业务经营权 可 以全面提供包括金融服务的融资租赁业务和经营性租赁业务 非银行金融 机构 中外合资 租赁公司 厂商租 赁公司 信托投资 公司所属 营业部 财务公 司所属 营
16、业部 资产管 理公司 因为是非银行金融机构 可以附带开展融资租赁业务 由商务部管理的中外合资租赁公 司 没有金融业务经营权 但可 以提供融资租赁服务 由商务部管理的生产厂商租赁公 司 暂时没得到税务部门认可 但已变相开展一些融资租赁业务 因为是非银行金融机构 可以附 带开展融资租赁业务 因为是非银行金融机构 可以附 带开展融资租赁业务 Morays Management Consulting Singapore Page 13 目前领先融资租赁公司进入市场的业务主要集中在飞机租赁 船舶租赁等五个行业及目前领先融资租赁公司进入市场的业务主要集中在飞机租赁 船舶租赁等五个行业及 其细分业务市场其细分业务市场 结民用航空飞机 用航空飞机 航空器材融资 化工冶金设备租 赁 印刷设备租赁 能源设备租赁 各类船舶 中小企业融资租赁 标准厂房 物流厂房 工程机械 高速公路融资租赁 港口 码头融资租赁 城市轨道交通融资租赁 船舶租赁 生产经营和项目建 设融融资租赁 专业设备租赁 飞机租赁 基础设施领域租赁 业务类别细分业务 核电设备租赁 水电设备租赁 节能环保设备租赁 大型医疗设备租 赁 电子电信设备
