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1、北京首钢股份有限公司(000959)招股说明书概要日期：1999-09-17北京首钢股份有限公司(筹)招股说明书概要(北京市石景山区)(人民币普通股350,000,000股)重要提示发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在做出认购本股的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决定的依据
2、。单位:人民币元面值发行价发行费用募集资金每股1.005.150.0945.056合计350,000,0001,802,500,00033,030,0001,769,470,000主承销商:北京证券有限责任公司上市推荐:南方证券有限公司北京证券有限责任公司发行方式:对一般投资者上网发行和对法人配售相结合发行期:1999年9月21日至1999年10月22日拟上市地:深圳证券交易所招股说明书签署日期:1999年9月16日(一)绪言本招股说明书概要依据中华人民共和国公司法、股票发行与交易管理暂行条例、公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)的规定,按照中国证券监督管理委员会制定的招股说明书的内容与格
3、式编制。本公司本次向中华人民共和国境内的自然人和法人(法律、法规规定不得购买者除外)公开发行股票,已经中国证券监督管理委员会证监发行字199991号文核准。本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在做出认购本股的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决定的依据。本公司筹委会成员已批准该招股说明书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。本次发行的股票是根据招股说明书中所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他
4、人提供未在招股说明书中列载的信息和对说明书做任何解释或者说明。本招股说明书概要提醒投资人自行负担买卖本公司股票所应支付的税款,发行人、承销商和上市推荐人对此均不承担责任。(二)释义在本招股说明书中,下列词语的含义是:发起人指首钢总公司发行人、本公司、股份指北京首钢股份有限公司(筹)公司、首钢股份股票指此次发行每股面值壹元的记名式普通股股票主承销商、北京证券指北京证券有限责任公司副主承销商南方证券有限公司广发证券有限责任公司上市推荐人指南方证券有限公司、北京证券有限责任公司筹委会指本公司设立及股票发行之筹备委员会元指人民币元(三)发售新股的有关当事人1、发起人:首钢总公司法定代表人:毕群地址:北
5、京市石景山区石景山路电话:010-68295171、68293520传真:010-68293518联系人:方建一、贾保罗2、发行人:北京首钢股份有限公司(筹)筹委会主任:毕群地址:北京市石景山区石景山路电话:010-68293727传真:010-68873028联系人:章雁、邹立宾3、主承销商:机构名称:北京证券有限责任公司法定代表人:卢克群地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B12电话:010-68587805、68587832传真:010-68587832项目负责人:谭文清经办人:申克非、陈丹旭、孙楠4、副主承销商:(1)机构名称:南方证券有限公司法定代表人:沈沛地址:深圳市罗
6、湖区深南东路中国物贸大厦12层电话:010-66212447-209传真:010-66210025联系人:张业丰、蔡明(2)机构名称:广发证券有限责任公司法定代表人:陈云贤地址:广州市农林下路83号广发金融大厦4楼电话:010-68083327传真:010-68083351联系人:左亚秀5、分销商:中信证券有限责任公司国信证券有限公司光大证券有限责任公司海通证券有限公司湖北证券公司中国科技国际信托投资有限责任公司福建兴业证券公司中国民族国际信托投资公司天津证券有限责任公司长城证券有限责任公司甘肃证券有限责任公司河北证券有限责任公司安徽省证券公司安徽省国际信托投资公司吉林省证券有限责任公司黄河证
7、券有限责任公司中国金谷国际信托投资有限责任公司青岛万通证券有限责任公司贵州证券公司海南省证券公司汕头证券股份有限公司鞍山证券公司深圳经济特区证券公司6、上市推荐人:南方证券有限公司北京证券有限责任公司7、发行人律师事务所及经办律师:机构名称:北京市凯源律师事务所法定代表人:卢建康地址:北京朝阳北辰东路8号国际会议中心6019室电话:010-64929252传真:010-64938139联系人:程曦经办律师:张利国、卢建康8、主承销商律师事务所及经办律师:机构名称:北京金诚律师事务所法定代表人:于德斌地址:北京市建国门外大街8号中粮广场A座6层电话:010-65263518传真:010-6526
8、3519联系人:郭晓雷经办律师:刘治海、贺宝银9、会计师事务所和经办注册会计师机构名称:北京京都会计师事务所有限责任公司法定代表人:徐华地址:北京市朝阳区建外大街22号赛特广场五层电话:010-65227604传真:010-65227521经办人:李欣、王娟10、资产评估机构和经办评估人员机构名称:北京德威评估公司法定代表人:刘捷地址:北京市海淀区车公庄西路20号电话:010-68438528传真:010-68438529联系人:刘晓东经办评估人员:朱喜初、刘燕坤11、资产评估确认机构:机构名称:中华人民共和国财政部法定代表人:项怀诚地址:北京市三里河路南三巷3号电话:010-68551114
9、传真:010-6855122912、土地评估机构:机构名称:北京市房地产价格评估事务所法定代表人:杨于北地址:北京市东城区南河沿大街大甜水井胡同37号电话:010-65273525传真:010-65272267联系人:陈力经办人:高喜善13、股票登记机构:机构名称:深圳证券登记有限公司地址:深圳市深南中路5045号电话:0775-2083333传真:0775-2083859(四)发行情况1.发行方式:对一般投资者上网发行和对法人配售相结合2.承销方式:本次发行股票采取余额包销方式。3.承销期:1999年9月21日至1999年10月22日。4.发行对象:中国境内法人投资者和持有中华人民共和国居民
10、身份证的公民(法律法规禁止者除外)6.股票种类:记名式人民币普通股,简称A股7.面值:人民币壹元8.数量:本次发行股票35,000万股,其中对法人投资者定向配售17,500万股,对一般投资者上网发行17,500万股。9.发行价格:经发行人首钢股份与主承销商北京证券协商,中国证券监督管理委员会核准,并按照招股意向书中规定的方法确定的首钢股份发行价格为5.15元/股,市盈率确定为14.63倍(加权平均,9月份发行)。向法人投资者定向配售和对一般投资者上网发行实行同股同价。10.拟上市交易所:深圳证券交易所11.本次发行预计实收金额:176947万元(已扣除发行费用)。12.发行费用:本次发行费用按
11、照有关规定并经协商,共计为3,303万元。(五)风险因素与对策提示:投资者在评价发行人此次发行的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。1、经营风险:(1)原材料供应本公司生产所需的主要原料为铁精粉、球团矿和废钢铁,占制造成本的58;主要辅料为焦炭、石灰石和白云石,占制造成本的14。这些原材料的质量、价格以及供货运输等方面的变化都将直接影响本公司的生产成本和经济效益。(2)产业结构相对集中的风险:本公司主要业务收入来自于钢铁冶炼和线材的生产和销售,业务经营相对单一,尽管由于本公司所生产的线材产品能够满足市场的大部分需求,但如果市场对钢铁的总需求下降,仍将对本公司
12、的经营带来一定的影响。(3)能源供应及其价格风险:本公司生产过程中的能源消耗量相对较大,耗用的能源主要有煤炭、电力、重油、煤气等,近年来,能源价格一直呈上涨趋势,这可能将对本公司产品制造成本和顺利组织生产带来一定不利影响。(4)融资风险:由于钢铁生产属资金密集型产业,需要较大的资金投入,虽然本公司与国内主要银行等金融机构保持良好的合作关系,但仍可能会有资金缺口,存在着一定风险。(5)汇率风险:本公司进口设备、备品备件、产品外销等均需以外币结算,因此,外币汇率的变化会对本公司产生一定的影响。(6)生产技术:本公司目前采用的线材生产技术在国内处于领先地位,但并不能保证本公司的生产技术始终处于领先地位,从而可能会影响本公司产品的质量和销售。(7)价格风险:因本公司的产品与房地产、线材制品业密切相关,因此线材的价格亦随着会发生变化。若市
