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1、浙江省2014年2季度船舶及浮动装置制造行业中型企业运行分析1行业基本情况分析船舶及浮动装置制造业是交通运输设备制造业的子行业，是承担各种军民用舰船及其他浮动工具的设计、建造、维修和试验及其配套设备生产的重工业，其主体是船舶制造业。船舶制造业是为水上交通、海洋开发及国防建设提供技术装备的现代综合性产业，对钢铁、化工、轻纺、装备制造、电子信息等重点产业发展具有较强的带动作用。近几年我国的船舶制造业国际市场份额持速上升，但2011年上半年，由于对国际经济形势的预判偏乐观，国内船企未及时调整销售策略，大量意向订单被韩国船企以各种优惠获得，我国船舶制造企业新订单量同比下降9.2%，丢失世界第一大造船国
2、的地位。从企业数量来看，浙江省船舶及浮动装置制造业仅次于江苏省，列全国第二位。截至2011年6月，浙江省船舶及浮动装置制造企业共227家，占全国同行业企业总数的14.9%；其中，中型企业有38家，占全国同行业中型企业比重为15.38%；小型企业有181家，占全国同行业小型企业比重为14.9%。从产业规模来看，2011年1-6月，浙江省船舶及浮动装置制造业累计销售产值为393.09亿元，占全国同行业工业销售产值的10.64%；其中，中型企业销售产值为188.96亿元，占全国同行业中型企业的15.47%；小型企业销售产值达到101.02亿元，占全国同行业小型企业销售产值比重达到12.21%。表12
3、011年1-6月浙江省船舶及浮动装置制造行业不同规模类型企业数量及占全国比重情况单位：个全部大型中型小型全国1,523612471,215浙江227838181浙江占比14.90%13.11%15.38%14.90%数据来源：国家统计局，国研网统计数据库表22011年1-6月浙江省船舶及浮动装置制造行业工业销售产值及占全国比重情况单位：千元全部大型中型小型全国369,348,623164,469,768122,150,28682,728,569浙江39,309,26910,311,53718,895,53410,102,198浙江占比10.64%6.27%15.47%12.21%数据来源：国家
4、统计局，国研网统计数据库从行业运行趋势看，2011年1-6月，浙江船舶及浮动装置制造业利润下滑38.2%，其中中型企业下滑64.34%；行业亏损总额同比增长149.07%，中型企业亏损总额同比增长286.36%；浙江省中型企业销售毛利率为7.39%，较一季度下降1.17个百分点，明显低于行业整体水平，主要经济效益指标在浙江省各工业行业中排名靠后。随着原材料价格的不断上涨及国际经济环境的恶化，浙江船舶及浮动装置制造业将面临更大的压力。图12011年1-6月全国和浙江省船舶及浮动装置制造行业中小企业销售毛利率情况数据来源：国家统计局，国研网统计数据库表32011年1-6月浙江省船舶及浮动装置制造行
5、业不同规模类型企业盈利和亏损情况全部大型中型小型亏损企业单位数（个）692958亏损企业单位数同比增长（%）18.97012.516亏损企业亏损总额（千元）488,96644,660256,123188,183亏损企业亏损总额同比增长（%）149.070.00286.3644.73利润总额（千元）864,958526,803163,551174,604利润总额同比增长（%）-38.20-20.75-64.34-36.78数据来源：国家统计局，国研网统计数据库2011年2季度，由于上游钢铁产业受节能减排等政策影响较大，使浙江船舶及浮动装置制造业中型企业成本大幅上涨，同时欧美经济衰退，市场需求明显
6、萎缩，行业景气度呈现下滑态势，行业运行风险逐步上升，具备区域重点风险行业的基本特征。2相关政策分析（1）淘汰落后产能提高船舶企业原材料成本十二五期间，我国钢铁工业也面临产业调整、淘汰落后、节能减排和发展循环经济的重任。2011年5月，工业和信息化部将工业行业2011年淘汰落后产能目标任务分解下达到各地，18个工业行业淘汰落后产能目标任务中，炼铁2653万吨，炼钢2627万吨，而2010年三季度以来受各地政府针对高耗能高污染行业采取拉闸限电措施的影响开工率下降，产品供应减少，部分钢铁产品价格上涨明显，从而加大船舶及浮动装置行业原材料成本。（2）结构调整加快，产品、技术亟待升级2011年6月，国家
7、发展改革委最新公布的产业结构调整指导目录（2011年本）开始实施，2005年版本同时废止。新目录把船舶产业划分为鼓励、限制和淘汰三大类。其中，鼓励类11个，限制类1个，淘汰类6个。总体看，针对船舶制造业，新目录鼓励企业发展自主配套、研发高端产品、推进技术进步；限制新建出口船舶分段建造项目；重点淘汰废旧船舶滩涂拆解和船长大于80米的船舶整体建造的落后生产工艺装备，以及采用整体造船法建造的钢制运输船舶、不符合规范的改装船舶和已到报废期限的船舶、单壳油船、挂桨机船及其发动机等落后产品。（3）培育重点地区发展，扩大产业集聚效应2011年9月5日商务部、工业和信息化部在北京举行国家船舶出口基地授牌大会，
8、舟山等12个城市获得首批国家船舶出口基地称号，工信部将会同商务部进一步加强国家船舶出口基地的制度建设和能力建设，构建良好的政策环境，强化出口基地的示范和辐射作用，促进我国船舶工业的发展。舟山作为浙江省被认定的首个国家级出口基地，是浙江省打造世界级造船基地、参与国际竞争的新“名片”，将为浙江大型船舶及海洋工程装备研发、制造和出口提供有力支撑。总体来看，已经出台的行业政策主要围绕推进船舶及浮动装置制造行业节能减排及提高行业研发水平，未来结构调整、淘汰落后产能将是行业主要政策导向。对于浙江省船舶及浮动装置中型企业来说，节能减排及淘汰落后产能政策的出台虽然有助于企业的优胜劣汰以及产品结构的优化升级，但
9、短期对于企业的发展形成利空。另外，日趋增大的成本压力也将挤压舶及浮动装置制造行业利润，影响企业的正常生产经营。3行业市场运行情况分析3.1市场销售情况2011年1-6月，浙江船舶及浮动装置制造业工业销售产值累计达393.09亿元，其中中型企业工业销售产值累计188.96亿元，同比增长24.22%，分别低于同期全国同行业同类型企业、全部类型企业1.09个百分点和0.3个百分点。从行业运行看，受金融危机影响，2008年四季度起浙江船舶及浮动装置制造企业销售产值增长率快速下滑，随后三年保持低位徘徊，并于2011年一季度出现负增长。2011年二季度，浙江船舶及浮动装置制造中型企业工业销售产值增长速度出
10、现小幅回升，但仍明显低于全国同行业整体水平。表42011年1-6月全国和浙江省船舶及浮动装置制造行业工业销售产值情况单位：千元，%全部大型中型小型销售产值全国369,348,623164,469,768122,150,28682,728,569浙江39,309,26910,311,53718,895,53410,102,198同比增长全国25.3120.3924.5237.82浙江16.912.3124.2221.21数据来源：国家统计局，国研网统计数据库图22008年1月-2011年7月全国和浙江省船舶及浮动装置制造中型企业销售产值增长趋势比较数据来源：国家统计局，国研网统计数据库3.2出口
11、情况2011年1-6月，浙江船舶及浮动装置制造行业出口交货值为226.92亿元，其中中型企业为128.12亿元，同比增长16.2%，略低于同期全国中型企业实现17.28%的出口交货值增长率。浙江省中型企业出口占销售产值比重为84%，显示浙江省中型企业严重依赖出口，易受国际经济环境的影响。从发展趋势看，2008年金融危机以来，浙江船舶及浮动装置制造行业出口持续低迷，随着欧债危机的爆发，外需环境迅速恶化，2011年一季度浙江船舶及浮动装置制造行业出口增长率出现14.18%的大幅下滑，虽然随后小幅回升，但仍远低于金融危机前水平。表52011年1-6月全国和浙江省船舶及浮动装置制造业累计出口交货值及其
12、增速、占销售产值比重单位：千元，%全部大型中型小型出口交货值全国159,823,606100,150,89954,565,6685,107,039浙江22,692,3398,661,98612,811,9121,218,441同比增长全国19.0220.1717.2815.51浙江8.27-3.1416.2022.91销售产值全国369,348,623164,469,768122,150,28682,728,569浙江39,309,26910,311,53718,895,53410,102,198出口占比全国43.2760.8944.676.17浙江57.7384.0067.8012.06数据
13、来源：国家统计局，国研网统计数据库图32008年1月-2011年7月全国和浙江省中型船舶及浮动装置制造企业各月累计出口交货值增长趋势数据来源：国家统计局，国研网统计数据库4行业经营情况分析4.1盈利能力分析盈利能力是指企业获取利润的能力，盈利能力分析是财务分析中的一项重要内容。下面通过企业利润及收入增长、成本费用利润率、销售毛利率财务指标进行分析。4.1.1企业利润及收入增长2011年1-6月，浙江船舶及浮动装置制造行业中型企业主营业务收入为161.18亿元，同比增长20.62%，低于全国同行业同类型企业5.66个百分点；实现利润总额1.64亿元，同比下降64.34%，低于全国同行业同类型企业
14、111.22个百分点。对比船舶及浮动装置制造全国同行业同类型企业和浙江中型企业主营业务收入和利润增速数据，在主营业务收入增长率相当的情况下，浙江船舶及浮动装置制造行业中型企业盈利能力明显低于全国同行业水平。表62011年1-6月全国和浙江省船舶及浮动装置制造行业不同规模企业主营业务收入和利润总额情况单位：千元，%全部大型中型小型全国主营业务收入331,186,580147,696,860109,215,46674,274,254主营业务收入同比增长29.3727.6626.2838.01利润总额25,933,64814,655,3247,774,8283,503,496利润总额同比增长39.1535.1146.8840.30浙江主营业务收入34,553,94311,243,64416,117,8937,192,406主营业务收入同比增长11.475.5120.623.03利润总额864,958526,803163,551174,604利润总额同比增长-38.20-20.75-64.34-36.78数据来源：国家统计局，国研网统计数据库图42011年1-
