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1、液晶中间体和液晶单体精细化工行业分析报告 目 录一、精细化工行业概况51、行业概况52、行业特性5（1）精细化工产品具有衍生性5（2）产品附加值较高6（3）产品更新升级快、质量要求高6（4）生产技术和制造条件要求高6（5）产品品种多，覆盖领域广7二、液晶显示行业概况71、液晶显示（LCD）产业概况72、LCD 的产业链及产品价值链8三、行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策91、行业监管体制与主管部门92、行业主要法律法规和政策10四、处行业发展状况111、液晶材料的用途112、液晶材料的发展历程133、国内外液晶材料行业发展的现状15（1）国内外LCD 行业发展现状15（2）国内外液
2、晶材料行业发展的现状154、市场化程度和行业内的主要企业16（1）技术要求高，形成行业垄断16（2）行业内的主要企业165、进入本行业的主要障碍17（1）技术与人才壁垒17（2）客户壁垒18（3）环保壁垒19（4）资金与规模壁垒206、市场供求状况及变动原因20（1）LCD 市场供求状况20（2）液晶材料市场供求状况217、行业利润水平的变动趋势及变动原因228、行业未来发展趋势239、金融危机对行业的影响24五、影响行业发展的有利因素及不利因素241、有利因素24（1）国家产业政策的优先支持24（2）中国发展精细化工业具备竞争优势25（3）市场需求旺盛25（4）产品被替代的可能性较低252、
3、不利因素26（1）自主知识产权少26（2）国家对环境保护的标准不断提高增加了生产成本27六、行业技术水平、技术特点、经营模式及行业周期性271、行业技术水平和技术特点272、行业特有的经营模式273、行业周期性284、行业区域性或季节性28七、上下游行业与本行业的关联性291、上游行业的情况292、下游行业的情况29八、国外相关法规301、欧盟的REACH 法规302、日本的化审法31九、行业竞争格局321、混合液晶市场竞争格局322、液晶单体和液晶中间体市场竞争格局33十、行业主要竞争企业情况331、西安瑞联332、上海康鹏343、永太科技344、日本相互药工株式会社355、日本第三化成株式
4、会社356、烟台万润36一、精细化工行业概况1、行业概况精细化工是生产精细化学品工业的简称，其基本特征是以普通的化学原料、用较复杂的技术和多步骤的制作工艺，生产出性能和质量要求较高的精细化学品。精细化学品的品种繁多，有无机化合物、有机化合物、聚合物以及它们的复合物。液晶中间体和液晶单体是通过把各种基础化工原料进行多种化学反应转化而成，根据中国石油和化学工业协会的分类标准，属于精细化工行业中的其他专用化学产品制造行业。2、行业特性世界精细化工行业发展的显著特征是产业集群化、工艺清洁化、节能化、产品多样化、专用化、高性能化。精细化工产品主要具有以下一些特性：（1）精细化工产品具有衍生性精细化工产品
5、中有很多是化学中间体，其用途非常广泛，一种中间体往往是合成下一步反应的多个化学中间体的原材料，从一种关键中间体往往能够衍生出几种甚至几十种不同用途的系列衍生产品，有时用途横跨不同领域。从现代科学技术发展史来看，一种新的化合物的合成，其功能特性的发现和实际应用，往往可导致一个新科技领域的产生和一种大规模产业的兴起。（2）产品附加值较高与基础化工相比，精细化工产品的分子结构复杂，合成步骤长，生产条件苛刻，质量要求高，其技术含量能为生产企业创造较为丰厚的利润，从而表现出产量小、附加值高的特性。（3）产品更新升级快、质量要求高精细化工产品的重要特点是品种多、更新快、质量稳定性要求高，需不断根据下游产品
6、的变化及时更新或改进，以便满足下游新开发产品带来的新用途，这就需要企业具有较强的产品技术升级和技术储备能力。精细化工行业是化学工业中最具活力的新兴领域之一，主要体现在两个方面：一方面是对研发速度和配套工艺开发能力的要求高，这也是导致行业技术垄断性强、毛利率高的原因。另一方面，是需要根据现有产品的工艺流程持续不断的改进，通过工艺流程不断的优化降低成本。精细化工的工艺流程主要由多个单元反应组成，精细化工企业能否适应客户的需求做出快速反应和调整，很大程度上取决于精细化工企业掌握的单元反应种类、工艺流程水平及过程控制能力。（4）生产技术和制造条件要求高精细化工产品多以间歇方式小批量生产，生产流程较长，
7、要经过许多单元操作，制造过程比较复杂，需要高水平的工艺技术和反应设备。精细化工产品的生产要求高转化率、高选择性、反应条件温和、操作安全、分离简单，需要较高的合成技术水平。（5）产品品种多，覆盖领域广精细化工行业产品品种繁多，而一种精细化学品更可以制成多种专用化学品，产品的广泛性使得该行业对于整个国民经济和社会生活产生了巨大的影响，从而为其自身的发展奠定了良好的基础。二、液晶显示行业概况1、液晶显示（LCD）产业概况显示技术作为信息产业的重要组成部分已在信息技术的发展过程中发挥了重要作用，相对于传统的阴极射线管显示（CRT）来说，平板显示（FPD）具有节能环保、低辐射、重量轻、厚度薄、体积小等优
8、点，已成为显示技术发展的主流方向。FPD 包括液晶显示（LCD）、等离子显示（PDP）、有机发光二极管显示（OLED）等。LCD 依靠其具有的工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、应用范围广等一系列优点，目前已成为FPD 产业的主流产品。根据LCD 生产采用的技术类型不同，一般分为TN-LCD、STN-LCD 和TFT-LCD。其中TN-LCD 和普通STN-LCD 仅能实现单色显示，STN-LCD 的升级产品CSTN-LCD 以及TFT-LCD 才可以彩色显示。随着彩色显示产品的快速普及，具有优良显示性能的TFT-LCD 已成为液晶显示的主流产品，占据了LCD市场的主导地位。2、LCD
9、的产业链及产品价值链由于LCD 产品制造涉及光学、半导体、电子工程、化工、高分子材料等各领域，所需技术层面较广，所以上下游产业链需要进行密切的专业分工合作，才能生产出最终的整机产品。在LCD 产业链中，上游为各种原材料生产厂商，主要原材料有液晶材料、彩色滤光片、驱动IC、偏光片、背光模组、玻璃基片等；中游为各式LCD 面板厂商；下游为各类整机产品厂商，其中液晶材料是生产LCD 产品的最核心材料。LCD 产业结构及公司产品的价值链如下图：在上述产品价值链的混合液晶环节，液晶材料的生产技术主要由德国、日本和中国掌握，而混合液晶高端技术则集中掌握在Merck、Chisso 和DIC 三家公司手中。液
10、晶单体和中间体的生产正逐渐向具有技术开发能力和相对成本优势的国家和地区转移，中国目前已经成为最重要的液晶中间体和液晶单体的生产和出口国。三、行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策1、行业监管体制与主管部门目前，国家发展和改革委员会承担我国精细化工行业的宏观管理职能，主要负责制订产业政策，指导技术改造。中国石油和化学工业协会承担行业引导和服务职能，主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。目前，国内尚未成立专门的精细化工行业协会，影响较大的社团组织是全国精细化工原料及中间体行业协作组，该协作组是1999 年由原国家石油和化学
11、工业局批准成立的中间体行业的社团组织，由中国石油和化学工业协会领导，挂靠在中国化工信息中心。液晶材料属于光电子材料，又是生产LCD 器件的核心材料之一，因此液晶材料又属于液晶显示（LCD）行业。液晶显示行业属于中国光学光电子行业协会液晶专业分会管理，该分会主要负责开展全国行业调查、协助工业和信息化部等主管部门召开专业会议、研讨行业发展规划、评估行业项目等，接受主管部门工业和信息化部的领导。在精细化工行业和液晶显示行业中，目前生产液晶材料的企业不需要取得国家有关部门颁发的专门生产许可证。2、行业主要法律法规和政策近年来，精细化学品行业尤其是液晶材料行业享有多项国家鼓励政策，主要产业政策如下：四、
12、处行业发展状况1、液晶材料的用途液晶（Liquid Crystal）同时具有晶体有序性与液体流动性。由于液晶具有分子规则排列的特性，当受到电场等外部作用时，液晶分子排列会产生变化而具有光电效应的特性（Electro Optic Effect），此特性可应用在显示器组件上。液晶材料是液晶显示器结构中上下玻璃板间的半透明介电材料，功能类似光闸开关，其原理是利用上下电极通电后，电场产生变化使得液晶分子因介电各向异性而出现光线的偏转，光线因液晶长轴与短轴折射率不同而产生不同的穿透度，再配合配向膜与偏光板的作用，即可产生光线ON-OFF 的变化。应用于LCD 的液晶材料依其分子排列序性，主要可分成向列型
13、（Nematic）、近晶型（Smectic）及胆甾型（Cholesteric）液晶三大项，目前最广泛应用的是向列型的液晶材料。一般而言，单一液晶材料无法达到LCD 的低电压驱动、响应速度快和工作温度范围广等使用要求，故液晶材料配方中常需混和10 种至20 种不同的液晶单体，才可达到上述要求及热安定性、光安定性等物性及显示器的特性要求。可依不同显示器的适用环境条件，调配出多种液晶材料配方供面板厂商选择。根据液晶材料性质的不同，液晶材料生产企业已开发出多种液晶，其中开发最成功、市场占有量最大、发展最快的是向列型液晶材料。液晶显示模式有很多种，根据所采用的液晶材料、平板结构、驱动方式等的不同，LCD
14、 产品中应用最多的包括以下三大类：扭曲向列型（TN-LCD）、超扭曲向列型（STN-LCD）、薄膜晶体管型（TFT-LCD）等。薄膜晶体管型（TFT-LCD）因具有功耗低、宽视角、全彩色、响应速度快、高分辨率、大显示容量、灰度级别高和彩显能力强、适应数字化显示的要求、应用范围广泛等特点而成为液晶显示的主流产品。TFT-LCD 面板的结构，简单说，可以视为两片玻璃基板中间夹着一层液晶，上层的玻璃基板是与彩色滤光片（Color Filter）结合，而下层的玻璃则有电晶体镶嵌于上（TFT Array）。电流通过电晶体产生电场变化，造成液晶分子偏转，藉以改变光线的偏极性，再利用偏光片决定画素（Pixe
15、l）的明暗状态。此外，上层玻璃因与彩色滤光片贴合，形成每个画素各包含红蓝绿三颜色，这些发出红蓝绿色彩的画素便构成了面板上的影像画面。2、液晶材料的发展历程液晶材料是生产液晶显示（LCD）面板的核心材料之一，早在100 多年前就已经被发现，但是长期以来人们并没有认识到它的用途，直到20 世纪60 年代，液晶材料才得到初步的应用发展，其发展历程如下图：1962 年，美国公布动态散射液晶显示（DSM-LCD）技术后，才研制成功一系列数字、字符的显示器件以及液晶显示的钟表、驾驶台显示器等实用产品。但当时由于提供的液晶材料的结构有不稳定性，使它们作为显示材料的使用受到极大的限制。20 世纪70 年代初，Helfrich 和Schadt 利用扭曲向列相液晶的电光效应和集成电路相结合，将其制成显示器件，实现了液晶材料的产业化。这种液晶材料称为扭曲向列型液晶显示（TN-LCD）材料，其产品主要应用在电子表和计算器上。自1984 年发明了超扭曲向列型液晶显示器（STN-LCD）以来，由于其显示容量扩大，电光特性曲线变陡，对比度提高，要求所使
