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1、团队管理经验及美国游学经历分享 团队管理 团队构建 人员构成 选人标准 人员结构 选人标准 老人 新人保持合适比例 更加有利于团队的健康发展 以传帮带的方式 促进新人成长比学赶帮超 形成良性的竞争氛围 观念统一 价值观 团队目标 团队文化 理解需求 理财师 分总 公司各自的需求是什么 2 安排面谈 转化率8 诺亚销售漏斗 3 了解需求 转化率8 4 入会 转化率10 5 提供投资建议 转化率30 6 修改 优化投资建议 转化率50 7 系统预约产品 转化率80 8 签约打款 转化率100 1 确定目标客户 管理工具 1 2 销售漏斗 管理工具 2 2 过程管理工具 便于分总管理团队及理财师自我
2、管理 管理内容 日常沟通 面谈 会议了解员工需求 日常沟通 面谈 会议了解员工需求 根据员工的实际需求 确定专项的支持方案 增进员工情感增强纽带作用 定期开展定向活动 给予员工心灵关怀 加强宣传 强化文化在团队建设中的核心作用 员工关怀 重视员工关怀对于团队建设的重要作用 分总的角色定位 计划 组织 支援 控制 哪些事要做谁去做如何做谁向谁汇报何时做决策准做决策 监督绩效考核 分总职能 角色定位及工作内涵 分总的工作内涵 管家 领队 教练 计划 组织 支援 控制 美国游学 美国游学的感悟与思考 1 3 感谢与感恩对中国更有信心山外有山 天外有天 保持好奇心与客户一同前往 效果更好美国富人的健康
3、表现与生活方式我们离真正的家族财富管理相差很远 美国游学的感悟与思考 2 3 1 2 3 4 5 家族目标 家族共享价值观 美国游学的感悟与思考 3 3 共同的信仰 价值观强烈的认同感有效且频繁的交流一部家族宪章可以实现流动性和所有权结构良好的家族机制和决策过程促进创新的企业文化明确的角色和责任既定继承流程 成功交接家族特质 游在美国 学在沃顿 1 3 沃顿商学院 世界最著名的商学院之一 创立于1881年 是美国第一所大学商学院 沃顿在商业实践的各个领域有着深远的影响 包括全球策略 金融 风险和保险 卫生保健 法律与道德 不动产和公共政策等 沃顿是研究家族传承的权威机构 其杰出代表拉菲 艾米及
4、其团队 通过专业团队的研究和经验分享 可以更有效掌握家族财富管理和传承的精髓 诺亚是国内唯一与沃顿有短期的专业进修课题合作的机构 在中国家族财富管理领域独树一帜 沃顿之行 家族财富传承定制课题 围绕着中国高净值的客户的传承规划的问题 课程设置清晰 客户心中有数 通过积极学习和讨论 获得了很大收获 游在美国 学在沃顿 2 3 首日破题 导入 家族价值观 家族的信仰 家族治理 家族宪章 家族管理层面必然要素 家族信仰 传承百年 在此基础上家族价值 精神 契约 宪章得以延续 家族治理 上下两代间的沟通与教育 企业治理及家族治理的平衡 接班问题等 家族宪章的重要性 例如亚洲有很多家族如李锦记 周大福
5、游在美国 学在沃顿 3 3 在2013年的 家族办公室评论 年度颁奖仪式 FamilyOfficeReviewAward 上 资产管理行业翘楚 皮特卡恩家族办公室 Pitcairn 首席投资官 CIO 里克 皮特卡恩 RickPitcairn 当选年度最佳CIO 与此同时 皮特卡恩家族办公室也获得了年度最佳联合家族办公室 MultiFamilyOffice MFO 及年度最佳联合家族办公室CEO等奖项 欧美家族办公室普遍比较成熟而且数量庞大 其中不乏许多名满天下者 比如洛克菲勒家族办公室 RockefellerFamily Associates 罗斯柴尔德家族办公室 甲骨文家族办公室 Orac
6、leCapitalGroup 等 而皮特卡恩家族办公室却能力挫群雄 独揽三项大奖 家族荣耀之Pitcairn家族 Cairnwood庄园 1 4 Cairnwood庄园 美丽惊艳 留给人深刻印象 主人Larid不仅仅和分享其家族传承的故事 还招待我们美味的庄园晚宴 这个家族不但成功也乐意分享 从他们的身上我们还学到了低调 谦卑 家族荣耀之Pitcairn家族 Cairnwood庄园 2 4 家族荣耀之Pitcairn家族 Cairnwood庄园 3 4 Day Zimmermann之行 1 2 Foundedin1901RankedintheForbesTopPrivateCompaniesl
7、istProjectscompletedinmorethan75countriesServingmorethan1 300customersworldwide includingmorethan45 oftheFORTUNE 100 Day Zimmermannisacentury old family ownedcompanyspecializinginconstruction engineering staffinganddefense forleadingcorporationsandgovernmentsaroundtheworld 百年家族企业 专注事建筑 工程 人力资源及国防工业
8、为世界各地的优秀企业及政府服务 成立于1901年名列福布斯顶级私人企业之列在超过75个国家开展业务为全球超过1300家企业提供服务 其中超过45 的是财富100强企业 铁狮门 TISHMANSPEYER 是世界一流的房地产业开发商 运营商及基金管理公司 擅长开发并与管理密切结合 铁狮门收购 开发 管理的物业总值达到542亿美元 目前在全球各大都市管理着325个项目 总面积1 16亿平方英尺的商业物业组合及9200万平方英尺的住宅单元 向中国和印度积极拓展投资和开发业务 TSP秉承创造最大的价值的哲学理念 并与每个单位或项目展开深入合作 鼓励文化的创造和跨学科的各种非常规思维的相互结合 TSP旗
9、下的标志性建筑囊括洛克菲勒中心 克莱斯勒中心 柏林的索尼中心等 铁狮门 洛克菲勒中心 1 2 洛克菲勒中心总共有19栋商业大楼 这些全部是铁狮门的资产 由铁狮门进行管理 我们参观了独特的中央空调系统及获奖的安全中控室 同时在遇到紧急事件时能够进行全球安控联机 其科技应用让客户留下深刻印象 同时也对铁狮门对地产卓越的商业开发能力及管理能力得到了更大的肯定 铁狮门 洛克菲勒中心 2 2 西点军魂 1 2 西点军校是美国第一所军事学校 西点军校的校训是 责任 荣誉 国家 它是美国历史最悠久的军事学院之一 它曾与英国桑赫斯特皇家军事学院 俄罗斯伏龙芝军事学院以及法国圣西尔军校并称世界 四大军校 西点军校主要为美国军队培养陆军初级军官 学校位于纽约北郊的哈得逊河的 肘状 的三角岩石坡地上 该地被当地人称为 西点 故习惯上又称 西点军校 在二百多年的历程中 西点培养了众多的美国军事人才 其中有3700人成为将军 如格兰特 艾森豪威尔 麦克阿瑟 除此之外 西点军校在培养大批军事家的同时 还为美国培养和造就了众多的政治家 企业家 教育家和科学家 西点军魂 2 2 Theend
