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1、一 二 三 三 项目管理 用友实施 方法论 VPMSV 项目实 施主计划书 四 四 ERP 项目实施主计划 建立日期 2007 9 1 修改日期 2007 9 10 文控编号 UF XX NC U8 XX 项目名称 PMS1 4 01 V1 0 实施顾问 日期 用友客户经理 日期 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 备注 2007 9 1 NC实施总部 V1 0 此文档为初始版本文档 调研记录 时间 部门 被访者 调研人 备注 6 13 资材部采购科 陈晓梅 王勇 甘书钰 钟旭兴 黄维瀚 目录 1 内容概述 5 2 项目范围 5 2 1 实施企业范围 5 2 2 功能范围 5 2
2、 3 业务流程范围 6 2 4 项目接口范围 参考 7 2 5 数据转换范围 参考 8 3 项目实施方案 8 3 1 第一阶段 8 3 1 1 项目规划 需求调研准备与需求调研 8 3 1 2 用友任务 9 3 1 3 用友交付件 9 3 1 4 完成标志 9 3 2 第二阶段 10 3 2 1 用友任务 11 3 2 2 用友交付件 11 3 2 3 完成标志 11 3 2 4 配置 系统开发与系统测试 12 3 2 5 试点单位系统切换 14 3 2 6 第二阶段客户责任 15 3 3 第三阶段 15 3 3 1 用友任务 16 3 3 2 用友任务 16 3 3 3 完成标志 16 4
3、项目验收策略 16 5 项目实施计划 17 6 培训 17 6 1 培训范围 17 6 2 培训计划 17 6 3BPR 培训 17 6 4 用友 ERP 产品培训 17 6 5 培训参加人员要求 18 6 5 1 中 高层管理人员 18 6 5 2 项目组成员 18 6 5 3 最终用户 18 7 变更控制程序 19 7 1 变更范围定义 19 7 2 变更审核机构 19 7 3 变更程序 19 7 3 1 提出变更 19 7 3 2 审核确认 19 7 3 3 实施变更 20 7 3 4 约束条件 20 7 3 5 变更申请表 20 8 工作成果接受原则 21 附 项目应提交的交付成果 参
4、考 21 8 1 1 一 项目规划阶段交付成果 21 8 1 2 二 业务分析阶段交付成果 21 8 1 3 四 蓝图设计阶段交付成果 21 8 1 4 五 切换准备阶段交付成果 21 8 1 5 六 系统切换阶段交付成果 21 8 1 6 七 持续支持阶段交付成果 22 1内容概述 主要是描述 项目实施主计划书 的用途 1 项目实施主计划是项目开始实施前的整体规划 2 项目实施的进度控制的依据 3 指导双方项目实施小组进行项目实施的关键资料 项目实施主计划主要在工作任务书基础上内容的补充 并且是经过实施双方多次沟通后 并结合企业现状制定出来的项目整体规划书 明确项目实施的具体时间 阶段任务
5、负责 人等相关内容 通过项目前期的规划指导项目实施双方的项目组成员完成不同的任务 并 且让项目成员清楚的知道在不同的阶段 应投入不同资源 实施工作的重点不同 最终可 以保证项目的质量和进度 2项目范围 双方项目小组将遵守以下确定的实施范围 任何范围的调整都必须执行本计划书第 7 章 节规定的变更控制程序 2 1实施企业范围 企业范围描述系统实施的主体 对于集团型企业 应将需要实施的下级单位一一列 举 避免使用 客户集团及下属单位 这样的语句 企业范围是指本系统实施的主体 本实施主计划书所指项目实施的主体包括且仅限于 下表所列内容 公司 单位 部门 公司地点 实施地点 客户总公司 财务部 北京
6、北京 上海分公司 财务部 上海 北京 武汉分公司 财务部 武汉 北京 2 2功能范围 功能范围描述用户购买的系统产品模块 项目实施的系统模块包括用友 ERP NC 的以下模块 产品系列 模块 站点数 客户化平台 财务会计 总帐 报帐中心 应收管理 应付管理 固定资产 IUFO 网络报表 合并报表 管理会计 全面预算 成本管理 项目成本 筹投资管理 人力资源 组织管理 人事信息管理 薪资管理 福利管理 考勤管理 招聘管理 培训管理 绩效考核 员工自助 供应链 供应商管理 渠道管理 采购管理 库存管理 分销资源计划 销售管理 委外加工 发运管理 质量管理 合同管理 生产制造 工程基础数据 需求管理
7、 主生产计划 物料需求计划 生产订单管理 重复生产排程 商业智能 数据仓库 自定义报表 2 3业务流程范围 业务流程范围描述客户需要通过系统实现的日常业务处理 在这里列举的业务不可能很详 细 但要基本覆盖系统可以实现的客户的业务 由于所列内容意味着将来就要通过系统或 变通实现 咨询顾问在此一定要有充分的把握 才可以将客户的业务列入下表 对同一业 务顾问和用户在初始阶段可能理解不一样 为了避免将来的纠纷 需要注明 项目实施以 系统现有功能为基础 不包括外延的专项开发 如需要 应单独协商 例如 业务编码 业务名称 INV 1 库存移动 1 1 入库 1 1 1 采购订单收货入未限制使用库存 1 1
8、 2 采购订单收货入质量检验库存 1 1 3 无采购订单收货入未限制使用库存 1 1 4 无采购订单收货入质量检验库存 1 1 5 生产订单收货入质量检验库存 1 1 6 向供应商退货 1 1 7 客户退货 1 2 库存转储 1 2 1 质量检验库位至未限制使用库存的转移 1 2 2 客户公司与各个分厂之间原料领用 1 2 3 客户公司内各个分厂之间半成品转移 1 2 4 公司之间外协加工的半成品转移 1 2 5 物料至物料的转移 1 3 出库 1 3 1 成品销售出库 1 3 2 原料销售给客户厂 客户厂 1 3 3 消耗 到成本中心 1 3 4 报废 1 3 5 在建工程领用 1 3 6
9、消耗 到固定资产 1 3 7 样品出库 9 客户部委托股份公司的外协加工 9 1 原料转移 9 2 成品从股份公司转移至客户部 9 3 原料从客户部转移至股份公司 9 4 股份公司录入发票 9 5 客户部录入发票 2 计划 2 1 销售运作计划 2 2 需求管理 2 3 相关物料需求计划 2 4 耗用物料需求计划 2 5 需求计划结果评估 2 6 转换计划定单 3 生产控制 3 1 创建生产定单 3 2 检查原料可用性 3 3 排产 3 4 释放生产定单 3 5 原材料领用 备料 3 6 生产确认 3 7 产品下线收货 SD 2 一般销售 2 1 销售订单确认 2 2 销售订单输入 2 3 销
10、售价格修改 2 4 信贷控制 2 5 可供量检查 2 6 装运发货 2 7 开具发票 2 8 客户付款 5 客户退货 5 1 客户退货订单 5 2 贷项凭单 5 3 后继免费发货 2 4项目接口范围 参考 1 本项目实施涉及的与用友 ERP 系统的数据接口有 1 将客户销售业务系统业务单据传递到本系统的应收系统 2 将用友 ERP 系统数据传递到客户的稽核系统 3 4 如无任何接口需求 则注明 本系统实施不涉及任何数据接口需求 2 系统接口方式 根据实际情况选择 1 用友公司提供接口的标准数据格式和技术手册 由客户自行开发其他业务系统的数 据转换程序 将业务数据按照用友公司的数据接口标准进行转
11、换 然后导入用友 ERP 系统 2 由客户提供其业务系统的数据结构 用友公司承担接口程序的设计和开发 3 2 5数据转换范围 参考 根据数据量的大小 以及考虑到客户公司尚没有现存的计算机系统 初始数据准备及 转入 ERP 将手工进行 客户公司方项目组将负责数据转换 顾问将会利用 ERP 的一些工具 协助客户公司项目组进行数据整理 核对 导入 只转换业务需要的数据 历史交易数据将 参照历史报表 顾问将监督数据转换过程 确定数据格式以及规范 1 客户的历史交易数据仍保留在原系统 单独 不作为用友 ERP 系统上线的数 据转换范围 项目基础数据转换包括但不限于以下范围 1 零配件物料清单 设备维护管
12、理子系统 2 设备任务清单 设备维护管理子系统 3 未结订单 销售与分销管理子系统 4 客户主文件 销售与分销管理子系统 5 价格主文件 销售与分销管理子系统 6 成品目录 销售与分销管理子系统 7 原材料 物料管理子系统 8 零配件 物料管理子系统 9 供应商主文件 物料管理子系统 10 未关采购单 物料管理子系统 11 未关合同 物料管理子系统 12 产品物料清单 生产管理子系统 2 以下数据由顾问帮助客户利用数据转换工具导入 但原始数据的准备 内容校 验工作主要有客户项目组负责 顾问将给以指导和形式校验 1 零配件物料清单 设备维护管理子系统 2 客户主文件 销售与分销管理子系统 3 成
13、品目录 销售与分销管理子系统 4 原材料 物料管理子系统 3项目实施方案 以下内容为某项目案例 具体项目的阶段划分 客户任务 完成标志根据具体情况 拟定 本案例内容在此仅作参考 以下将按客户的 ERP 软件包实施方法论 对项目实施过程中各阶段所涉及的客户的任 务与交付件 用友责任及各阶段工作的完成标志进行描述 3 1第一阶段 3 1 1项目规划 需求调研准备与需求调研 在此阶段 将正式建立用友 客户的项目小组 并同时明确项目目标 制 定项目实施主计划和项目标准 分配各方的相关工作任务 客户将对用友的项 目小组进行项目的管理方法 调研方法 实施方法以及用友 ERP 产品的基础培 训 进行用户访谈
14、 对目前的业务运作模式进行调研 项目准备阶段的目的是 1 理解和评估客户业务策略 重要的业务流程以及对目前应用更改的可能性 2 详细列出高层次的业务需求 分析确定目前的业务流程与未来的业务流程 之间可能出现的差异 3 对客户的项目组进行专精培训 使项目组成员理解用友 ERP 产品提供的功 能 并为后期的最终用户培训进行准备 3 1 2用友任务 1 协助客户召开项目启动会 2 客户 用友的项目小组开会讨论各方项目组成员的工作角色及各自的责任 确定互相沟通的方式 项目组的纪律和工作时间表 3 制定第一阶段的详细工作计划 4 对客户的项目组进行专精培训 5 进行用户访谈 6 评估客户目前的业务状况及
15、业务环境 7 评估客户的业务发展策略 8 3 1 3用友交付件 1 详细项目工作计划文件 2 项目范围定义文件 3 项目文档控制规定 4 培训课程与培训资料 3 1 4完成标志 用友将上述交付件交付给客户后 客户应于 5 个工作日内以书面形式指出 其中的问题 在用友将交付件内容更新并提交给客户后 客户还可于 3 个工作 日内以书面形式再次指出其它问题 若客户对交付件无异议或处理逾期 则上 述交付件被视作已通过用友验收 业务分析 需求分析和系统初步设计 此阶段是对客户进行业务流程改进建议的阶段 在此阶段将分析客户现有 的业务流程 引入国际客户行业先进的管理经验 定义客户未来的业务流程 焦点分析阶
16、段的目的是 1 明确客户现有的业务流程与用友 ERP 产品的标准流程之间的差异 2 运用国际客户行业一些成熟的最佳实践经验 定义客户未来的业务流 程 3 1 3 1 用友任务 1 分析客户现有的业务流程 2 介绍国际客户行业的最佳业务实践经验 3 设计客户未来的业务流程 并使之合理化 4 对客户的业务及管理人员进行管理培训 5 提供与用友 ERP 产品实施相关的客户角色岗位的职能定义建议及这些 岗位所属部门在 ERP 运用方面的职能定义建议 包括这些部门在 ERP 运用中与业务关联的整体组织架构建议 6 协助客户制订 系统总体设计方案 3 1 3 2 用友交付件 1 客户未来业务流程设计文件 2 项目效益分析文件 3 客户整体组织架构建议书 包括部门职能及岗位职能的定义建议 4 系统概要设计说明书 不含网络 硬件及电子商务系统的设计方案 3 1 3 3 完成标志 用友将上述交付件交付给客户后 客户应于 5 个工作日内以书面形式指出 其中的问题 在用友将交付件内容更新并提交给客户后 客户还可于 3 个工作 日内以书面形式再次指出其它问题 若客户对交付件无异议或处理逾期 则上 述交付件被视
