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1、 公开转让说明书 成都惠锋新材料科技股份有限公司公开转让说明书公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均
2、不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1 成都惠锋新材料科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、海外市场风险2014年度、2015年度、2016年1-6月，公司产品直接出口取得的收入占当期营业收入的比例分别为55.54%、61.00%和62.09%。在长期的海外市场拓展过程中，公司在台湾等地区与客户建立了稳定的合作关系。若公司主要客户或市场所在地的政治、经济、贸易政策等发生重大变化，由此可能
3、对公司的出口业务产生重大影响。因此，公司存在一定的海外市场拓展风险。二、客户较为集中的风险2014年、2015年及2016年1-6月公司前五大客户收入占收入总额的比例分别为95.63%、95.79%、97.08%，占比较高，公司主要客户较为集中。如果未来公司不能开拓更多的客户，而原有客户的业务又不能延续，将对公司经营业绩产生不利影响。三、汇率波动风险报告期内公司的外销收入主要分布在台湾等地区，且主要以美元结算。虽然近年来汇率水平有一定的波动，对公司净利润有一定的影响。报告期内，汇兑损益占公司净利润的比重如下：项目汇兑损益（损失以“”号填列）2016年1-6月2015年度2014年度176,37
4、1.9626,455.79149,916.171,306,871.7911.47%267,800.76139,685.47所得税影响40,170.11227,630.652,955,011.507.70%34,921.37104,764.101,430,720.757.32%扣除所得税后汇兑损益净利润汇兑损益占净利润比例2014年、2015年、2016年1-6月，汇兑损益占净利润的比重分别为7.32%、7.70%、11.47%，因此，汇率波动可能对公司出口业务和经营业绩产生一定程度的影响。四、净利润对非经常性损益的依赖2 成都惠锋新材料科技股份有限公司公开转让说明书2014年、2015年、20
5、16年1-6月公司扣除所得税后的非经常性损益净额分别为253,125.00元、818,805.00元、360,825.00元，公司非经常性损益净额占利润总额比例分别为17.69%、27.71%、27.61%。报告期内，公司非经常性损益占利润总额的比重较高，公司面临着因非经常性损益波动对公司经营业绩带来影响的风险。五、市场竞争风险自上个世纪九十年代开始，全球市场对超硬材料制品的需求不断加大，国内超硬材料制品行业凭借较好的性价比优势得以快速发展。目前，国内超硬材料制品生产企业众多，行业集中度较低，其中绝大部分规模很小，达到规模以上的企业较少。随着市场竞争的日趋激烈，如果公司不能在未来的发展中迅速扩
6、大规模、提高品牌影响力，公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。六、持续技术创新风险公司所处行业属技术密集型，市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性，新产品研发、生产制造可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求等方面。七、税收政策变化风险2015年10月9日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201551000669，有效期为3年，即公司2015年至2017年减按15%税率征收企业所得税。2018年公司高新技术
7、企业优惠期结束，公司将申请复审。如若公司复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将有可能恢复执行25%的企业所得税税率，由此将给公司的税负及盈利带来一定程度影响。公司目前主要出口产品的退税率为13%和9%，一旦国家调低出口产品的退税率，会增加公司出口产品的成本，造成公司业绩的下降。八、原材料价格变动风险3 成都惠锋新材料科技股份有限公司公开转让说明书目前公司主要原材料价格处于低位，继续下降的空间不大，若未来原材料价格上升，将给公司经营造成一定不利影响。九、公司治理的风险公司于2016年8月16日由有限公司整体变更设立，股份公司设立后，虽然建立了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制
8、制度体系，但是由于股份公司成立的时间较短，公司的各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，因此公司的治理和内部控制的体系存在日后进一步完善情况，公司经营中可能存在内部管理不适应发展，进而影响公司稳定、健康发展的风险。十、核心技术人员流失和技术泄密风险公司之所以能在行业内确立优势并保持较快发展得益于培养了一批具有专业技术、勇于开拓创新的技术人才。公司通过自主创新，逐步掌握了生产金刚石制品及复合材料相关的核心技术，并培养了一大批专业技术骨干。这些人才和技术是公司持续发展的重要资源和基础，如果激励机制和约束机制不跟进，导致这些技术秘密泄露或技术人员流失，将大大降低公司竞争力，对公司
9、的长期稳定发展产生不利影响。十一、实际控制人不当控制的风险公司的实际控制人为陈萍，其直接持有的公司股份占公司股本总额的68.00%。陈萍担任公司董事长，能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制，将会损害公司及公司中小股东的利益。十二、厂区搬迁影响公司正常经营活动的风险公司生产厂区位于成都市青羊区黄田坝联工村六组，根据成都市青羊区黄田坝街道办事处（以下简称“街道办”）关于青羊新城联工片区拆迁的通知，公司生产厂区周边联工村2-8组已经纳入成都青羊新城建设范围。截止本公开转让说明书签署之日，公司尚未与街
10、道办签订拆迁补偿协议，且未收到相关部门限期拆迁的通知。由于拆迁补偿事宜、厂区搬迁事宜耗时较长且存在诸多影响因素，4 成都惠锋新材料科技股份有限公司公开转让说明书如公司在协商补偿、厂区拆迁过程中出现不可预料的情况，将会对公司经营生产造成影响。公司存在因为搬迁影响公司正常经营活动的风险。十三、关联交易的风险报告期内，公司与关联方存在关联交易，包括销售、采购、借款及接受关联担保等。为了规范减少关联交易，公司在2016年4月整体变更为股份有限公司后，在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及关联交易管理制度等相关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序
11、，采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护。但如公司不遵守规章制度，则会影响其他股东的权益。5 成都惠锋新材料科技股份有限公司公开转让说明书目录公司声明. 1重大事项提示. 2一、海外市场风险.2二、客户较为集中的风险.2三、汇率波动风险.2四、净利润对非经常性损益的依赖.2五、市场竞争风险.3六、持续技术创新风险.3七、税收政策变化风险.3八、原材料价格变动风险.3九、公司治理的风险.4十、核心技术人员流失和技术泄密风险.4十一、实际控制人不当控制的风险.4十二、厂区搬迁影响公司正常经营活动的风险.4释义. 12第一节基本情况. 14一、公司概况.14二、股份挂牌情况.14（一）股份代码、股份简称、挂牌日期.14（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.15三、股权结构图.15四、控股股东、实际控制人及主要股东情况.16（一）控股股东及实际控制人基本情况.16（二）主要股东基本情况.17五、股本的形成及其变化和重大资产重组情况.19（一）股本形成及变化情况.19（二）重大资产重组情况.
